6月11日，大家上午好。時隔一年再見面，光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。光伏上演超級內(nèi)卷，外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。透過現(xiàn)象看本質(zhì)，內(nèi)卷加劇，與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門檻不夠等不無關(guān)系。科技上限決定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔葑兓?，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。
每一次市場震蕩，都在漸進(jìn)式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線，改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。應(yīng)用端則由大資本、大基地強(qiáng)勢主導(dǎo)，場景牽引產(chǎn)品，終端定義價格，帶來波浪式低價傾軋。在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡是必然現(xiàn)象。
當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預(yù)演。搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進(jìn)行以提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入門檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。社會周期、金融周期、技術(shù)周期三重周期，推動中國光伏淬煉穿越周期的新力量，進(jìn)入以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為主題，主流技術(shù)顛覆性更新，發(fā)展范式持續(xù)優(yōu)化的新時代，呈現(xiàn)出三大新特征：
一是現(xiàn)有市場錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，我們要堅定穿越周期的信心。因為能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進(jìn)程持續(xù)加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長。光伏“產(chǎn)能+裝機(jī)”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也加快到來。2023年，全球新增光伏裝機(jī)446吉瓦，累計總裝機(jī)超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機(jī)容量只有530吉瓦的差距。去年我在SNEC大會上預(yù)測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，現(xiàn)在看來這一速度還要大幅提前。按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預(yù)計，2024年全球光伏裝機(jī)規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機(jī)差距。去年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過1.7萬億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當(dāng)于過去4年新增裝機(jī)總和。截止4月底，我國光伏累計裝機(jī)超過670吉瓦，風(fēng)光合計總裝機(jī)達(dá)1130吉瓦，與火電非常接近。為實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，2030年全球累計裝機(jī)需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長。光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。
二是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新質(zhì)生產(chǎn)力時期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來臨，帶動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級同步發(fā)生。以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強(qiáng)的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。鈣鈦礦關(guān)鍵設(shè)備和主輔材的國產(chǎn)化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復(fù)雜而敏感”的材料，實現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?；慨a(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。以吉瓦級量產(chǎn)線貫通為標(biāo)志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的“不可能三角”，為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本。在邁向商用新紀(jì)元的道路上，基于大規(guī)格的高效率是檢閱其有效性的“金標(biāo)準(zhǔn)”，單結(jié)鈣鈦礦電池，晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、柔性薄膜/鈣鈦礦疊層電池等疊層技術(shù)，包括納米級3D打印鈣鈦礦電池等是鈣鈦礦應(yīng)用發(fā)展的多元方向。晶硅疊層組件是鈣鈦礦商用的第一步和突破口。鈣鈦礦與晶硅技術(shù)不是“零和博弈”，而是深度擁抱的“湖海之約”。其靈活的可調(diào)性與適配度，決定了它可以與HJT、TOPCon、BC/GBC等自由組合，晶硅疊層效率未來有望提升到35-40%以上，帶動光伏度電成本從平價到低價，從低價再到以分為計算單位的超低價時代。
鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。鈣鈦礦疊層轉(zhuǎn)化效率的理論上限是45%，量產(chǎn)效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個點的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長態(tài)勢。未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增。在相關(guān)國家實驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)推動下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過數(shù)實融合、流程重構(gòu)，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量，2026年實現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點起跳”，拉動光伏產(chǎn)業(yè)走出“囚徒困境”。
唯有核心技術(shù)突破，才能帶來產(chǎn)業(yè)上限拓展和內(nèi)卷生態(tài)改善。鈣鈦礦作為光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎，需要“第一次就要對”，才能賦能行業(yè)跨越內(nèi)卷鴻溝。近兩年，資本要素迅速向鈣鈦礦集聚，產(chǎn)業(yè)陣營不斷擴(kuò)容，推動鈣鈦礦加速技術(shù)驗證和商業(yè)化的同時，概念注水、不實宣傳、“耐心資本”不足等問題同步浮現(xiàn)。鈣鈦礦用10多年時間走完了晶硅電池50年的技術(shù)演進(jìn)之路，但技術(shù)深度、廣度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)技術(shù)，需要復(fù)雜的模型架構(gòu)，大量的實證研究與技術(shù)全要素匹配，并非拿到一個“配方”就可以搞定那么簡單。光伏產(chǎn)業(yè)不存在“技術(shù)終結(jié)者”，只存在新技術(shù)周期之下的暫時領(lǐng)先者。在這里，我們也倡議業(yè)界敬畏科技規(guī)律，不拔苗助長，尊重知識產(chǎn)權(quán)，共建開放協(xié)作的生態(tài)鏈，協(xié)力共闖科技無人區(qū)。希望政府部門和應(yīng)用端能夠大力支持鈣鈦礦示范電站建設(shè)，加速鈣鈦礦技術(shù)的市場化驗證，推動光伏新技術(shù)周期及時轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)生態(tài)新格局。
三是光伏將深度嵌入新型電力系統(tǒng)建設(shè)，形成電網(wǎng)互濟(jì)、源網(wǎng)荷儲平衡發(fā)展、光儲氫醇氨、光儲充換算檢云一體化的耦合新路徑。光伏與CCUS、海上風(fēng)電、長時儲能、大功率IGBT等技術(shù)互嵌，與建筑建材、交通運輸、鋼鐵石化等場景互融。清潔煤電作為可控電源，依然是能源安全的壓艙石。“光伏發(fā)電+超超臨界燃煤機(jī)組深度調(diào)峰+CCUS碳捕集”，實現(xiàn)減碳、增產(chǎn)、強(qiáng)網(wǎng)、穩(wěn)電一體化。“沙戈荒風(fēng)光儲氫氨醇大基地+防沙治沙+特高壓通道外送+零碳工業(yè)就近消納”，為“四新一強(qiáng)”的新型能源體系探索路徑。OpenAI讓萬象新生，也催生巨大的能源需求。到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。硅基光伏搭配鋰基儲能，替代傳統(tǒng)UPS+柴油發(fā)電機(jī)，數(shù)據(jù)中心綠色化，光儲開辟新的增長極。電力+算力+數(shù)據(jù)并軌運行，構(gòu)建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網(wǎng)融合”，集成衛(wèi)星遙感、數(shù)字孿生、氫能、儲能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、商業(yè)航天、微電網(wǎng)、虛擬電廠、車網(wǎng)互動等技術(shù)，全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節(jié)，產(chǎn)生數(shù)字能源“核聚變”。
在低空經(jīng)濟(jì)加速“起飛”的商業(yè)情境下，“光伏+固態(tài)電池+高效儲能+超級快充”，為低空經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑能量底座。到2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到1.5萬億元，到2035年有望突破3.5萬億元。包括無人機(jī)、eVTOL（電動垂直起降飛行器）、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等在內(nèi)的低空飛行器，電動化是其動力技術(shù)的主要方向。固態(tài)電池“三高一快”（高安全性、高能量密度、高功率和快充）的特性，契合了eVTOL飛行器對動力電池的技術(shù)要求。3月27日，工信部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》，明確提出推動400瓦時/千克級航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)，實現(xiàn)500瓦時/千克級航空鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用驗證。未來三年，固態(tài)電池將沿著半固態(tài)、固態(tài)的路徑快速進(jìn)化，滿足這一技術(shù)要求并在量產(chǎn)中梯次進(jìn)步。在地面交通端，固態(tài)電池搭載新一代高比能硅碳負(fù)極，續(xù)航里程可追平燃油車，徹底解決電動汽車?yán)锍探箲]問題。
截止目前，在行業(yè)的共同努力下，“光儲同行”可以做到24小時穩(wěn)定不間斷提供綠電，儲能電芯與儲能系統(tǒng)價格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流，光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實現(xiàn)三毛九，與煤電價格基本一致，正朝著均價三毛錢的目標(biāo)邁進(jìn)，光儲平價已經(jīng)實現(xiàn)。隨著堿性電解槽、儲氫罐、輸氫管線等重大設(shè)備及核心材料國產(chǎn)化，預(yù)計到2026年綠氫成本可以實現(xiàn)一公斤十塊錢，光氫平價也將實現(xiàn)。
向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機(jī)。當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。去年全球光伏吉瓦級市場國家達(dá)到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變。我個人預(yù)計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。
光伏出海，產(chǎn)品流通，綠色低碳屬性是最重要的全球通行證。面對碳關(guān)稅、碳排放核查等全球貿(mào)易新壁壘，碳足跡成為產(chǎn)品全球競爭力的“硬約束”指標(biāo)。以1吉瓦光伏組件為例，主產(chǎn)業(yè)鏈碳排放約28萬噸，按照CBAM規(guī)則測算，至少要額外繳納碳稅1億元。高碳產(chǎn)品將因“高碳價”喪失競爭力，超低碳足跡與嚴(yán)格的碳鏈管理才有未來。新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力，新能源、新材料、新技術(shù)千帆競發(fā)，最終的目的地只有一個——由科技、數(shù)字和綠色溢價圍合而成的低碳/零碳新世界，而低碳/零碳新世界的地基，則是硅基能源、鋰基能源和數(shù)字能源。未來，幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都需要與以光伏為代表的新能源“打捆”發(fā)展，協(xié)力促雙碳，壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。
中國光伏激蕩二十年，從無到有，從弱到強(qiáng)，草根光伏儼然已成大國名片?；赝麃砺?，民企帶頭拓荒，產(chǎn)業(yè)四起三落，道不盡的苦辣酸甜。光伏群英從未放棄過、沮喪過、悲觀過，始終相信光明，追逐光明，創(chuàng)造光明，協(xié)力撐起一片天。中國光伏一直被需要，一直很自強(qiáng)，一直很陽光，也一直很受傷。拿光伏與傳統(tǒng)能源對比，雖然我們已經(jīng)多項指標(biāo)連續(xù)多年全球第一，但是，與光伏大產(chǎn)業(yè)、大未來形成大反差的是，中國光伏還有很多軟實力上的缺憾。迄今為止，光伏領(lǐng)域的專業(yè)院士、國家實驗室寥若晨星，國家資本在制造端的投入度和相關(guān)資源要素配置令人期待，產(chǎn)業(yè)韌性和自律性還亟需提升，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴樱研袠I(yè)卷壞，把自己卷死。無底線的降本降價不可取，我們一定要摒棄短視主義，著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展，找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數(shù)，形成基于“健康默契”的自發(fā)調(diào)節(jié)機(jī)制，加快促進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，跳出傳統(tǒng)路徑依賴，把控周期，調(diào)節(jié)周期，利用周期，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
特別值得一提的是，光伏產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷，存在很大程度上的應(yīng)用端倒逼機(jī)制，與電動汽車純C端消費競爭導(dǎo)致的內(nèi)卷不同，完全可控制，可調(diào)節(jié)，可優(yōu)化，形成政府指導(dǎo)、協(xié)會引導(dǎo)、鏈主帶動、全鏈協(xié)同、錯位發(fā)展的健康格局并不難實現(xiàn)。5月8號，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機(jī)制推動招標(biāo)投標(biāo)市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》正式下發(fā)，提出優(yōu)化綠色招標(biāo)采購?fù)茝V應(yīng)用機(jī)制。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等14個部委印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》，明確了今后一個時期我國碳足跡管理體系建設(shè)的“任務(wù)書”和“施工圖”。在這里，我們也希望政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策實施力度，引導(dǎo)光伏應(yīng)用端招標(biāo)采購主體，徹底改變最低價中標(biāo)模式，以低碳論英雄，對“低碳優(yōu)等生”正向激勵，對于引領(lǐng)全球的重大科技迭代技術(shù)、碳減排指標(biāo)全球優(yōu)勢突出，在全球脫碳技術(shù)領(lǐng)域有重要影響力的綠色低碳科技產(chǎn)品，給予保護(hù)性、扶持性支持，推動光伏全產(chǎn)業(yè)鏈因綠而興，協(xié)力交出控碳、減碳的高分答卷。
青山不老，綠水長流，未來只此青綠。最后，讓我們一起以技術(shù)遠(yuǎn)見呈現(xiàn)價值、奔赴山海！
原標(biāo)題：朱共山：新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的光伏大變局時代
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