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據(jù)SMM調(diào)研，5-6月陸續(xù)有光伏組件企業(yè)因市場下行壓力、庫存壓力、價格競爭壓力而選擇減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

盡管4-5月期間國內(nèi)外市場需求確實出現(xiàn)增長趨勢，但增速較為緩慢。

組件廠訂單不穩(wěn)定、能見度較差，且?guī)齑娌粩嘣黾?，加之海外政策頻繁變化，使得組件廠商紛紛調(diào)整排產(chǎn)計劃以減少損失。
據(jù)SMM統(tǒng)計，5月中國光伏組件產(chǎn)量約52.8GW，環(huán)比減少2.3GW降幅4.2%，同比增幅25.6%。

其中，N型組件產(chǎn)量約42.23GW，環(huán)比增幅4.3%，占總產(chǎn)量的約80%。

2024年1-5月光伏組件累計產(chǎn)量約231.1GW，同比增加50.1GW增幅78.3%。

5月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格加速大幅下跌，需求有限的情況下，價格競爭再顯白熱化，上游環(huán)節(jié)價格紛紛突破低點，出現(xiàn)成本價格倒掛，許多企業(yè)陸續(xù)陷入虧損。

一體化組件企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤空間被急劇壓縮。

當(dāng)前一體化組件企業(yè)反而因其一體化產(chǎn)能布局的降本策略，在組件端面臨更大的虧損風(fēng)險。

此外，3-4月組件供應(yīng)相對于終端需求明顯過剩，組件再次進入階段性累庫，企業(yè)去庫壓力陡然增加。

因此，頭部組件企業(yè)在5月紛紛逐步下調(diào)原先的排產(chǎn)計劃，以控制庫存和損失。

市場行情下行的背景下，一些小型企業(yè)由于競爭加劇，采購訂單和代工需求銳減，繼續(xù)維持低開工率，并出現(xiàn)部分小廠停產(chǎn)。

中國組件企業(yè)在東南亞的組件生產(chǎn)基地通常開工率維持在80%以上。

5月，美國對東南亞的雙反調(diào)查引發(fā)市場動蕩，出口受限預(yù)期影響到頭部企業(yè)在東南亞基地的生產(chǎn)計劃。盡管雙反調(diào)查結(jié)果尚未出爐，自5月起，組件企業(yè)為預(yù)防風(fēng)險逐步下調(diào)東南亞產(chǎn)量。

5月，中國組件企業(yè)在東南亞的產(chǎn)量約2.4GW，環(huán)比降幅33.3%，開工率約56%。

進入6月，組件企業(yè)的利潤尚未完全修復(fù)處于虧損期，當(dāng)前組件庫存天數(shù)平均約在1-1.5個月不等，終端需求未有抬頭趨勢，累庫風(fēng)險依然存在，組件減產(chǎn)面進一步擴大。

頭部組件企業(yè)根據(jù)自身情況下調(diào)排產(chǎn)預(yù)期，后續(xù)計劃根據(jù)市場走勢以動態(tài)調(diào)整的方式改變生產(chǎn)策略。

東南亞生產(chǎn)基地的調(diào)整尤為顯著，其中，以越南的組件產(chǎn)能布局最大，其次是泰國和馬來西亞。

當(dāng)前，選擇降低開工率的企業(yè)較多，對雙反政策后期變化先抱以繼續(xù)觀望態(tài)度，物控或原料備貨都遲遲未定。

部分組件企業(yè)則采取停產(chǎn)放假措施，除已宣布停產(chǎn)的產(chǎn)能之外，其他計劃在6月下旬-7月開始停產(chǎn)。

6月，中國組件企業(yè)在東南亞的產(chǎn)量約1.3GW，環(huán)比降幅45.8%，開工率約30%。

整體來看，6月光伏組件的排產(chǎn)預(yù)計將降至46.5GW，環(huán)比減少6.3GW，降幅達11.9%。

其中，N型組件產(chǎn)量約38.53GW，環(huán)比降幅8.8%，占總產(chǎn)量的約82.8%。

SMM認為，短期內(nèi)終端需求無論是國內(nèi)還是海外都未有明顯爆發(fā)趨勢，6月光伏組件實際產(chǎn)量恐有繼續(xù)下調(diào)的可能性。

原標(biāo)題：6月組件排產(chǎn)大降11.9%！東南亞開工率大調(diào)！