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【思考】未來五年光伏企業(yè)的機會有哪些?
日期:2016-11-28   [復制鏈接]
責任編輯:ceetech 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
當前,光伏企業(yè)老板最大的痛苦一定是選擇的痛苦。

原有的產(chǎn)業(yè)資本老板會選擇痛苦,新進入的金融資本老板也會選擇痛苦。前者,不選擇痛苦,沒選擇痛苦,選擇太多也痛苦;后者,不投資痛苦,投資找不到可以主攻的細分市場痛苦,找到細分市場沒機會進入更痛苦。

在其他產(chǎn)業(yè),市場也許會給一個企業(yè)三年甚至五年慢慢發(fā)展的機會,但在今天的光伏產(chǎn)業(yè),市場絕不會給你那么多試錯時間。面對在光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)縱向橫向不斷擴張的路越走越窄,在這條路上新進的企業(yè)越來越多的背景下,老紅提出“五年后你的光伏企業(yè)在哪里”的選擇問題,不是企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模的選擇,而是決定企業(yè)未來光伏產(chǎn)業(yè)江湖地位的選擇,更是必須盡快的選擇。

要選擇,就要面對如此多的選擇:

未來的光伏市場太大,機會太多,應該選擇哪個細分市場發(fā)展?

是根據(jù)不斷變換的市場熱點轉(zhuǎn)型,還是根據(jù)自己的基因特點轉(zhuǎn)型?

技術、資金、模式、互聯(lián)網(wǎng)……什么是決定轉(zhuǎn)型的關鍵?

協(xié)鑫選擇了清潔能源服務商的綜合發(fā)展,通威選擇了把“漁光一體化”置入它正在打造的水產(chǎn)服務體系,河南豫新選擇了光伏農(nóng)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)專業(yè)發(fā)展模式,你的企業(yè)選擇什么方向?

面對眾多選擇的痛苦,老紅有一個簡單的思維邏輯:如果能夠想明白未來五年光伏產(chǎn)業(yè)的市場機會有哪些,就應該能夠想明白你的企業(yè)發(fā)展方向在哪里。

那么,中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場機會有哪些呢?

首先,長期市場機會是清晰的。

在上游生產(chǎn)市場,這是一個應當滿足很大比例全球光伏市場需求的產(chǎn)品生產(chǎn)市場機會;在下游電站市場,因為市場性質(zhì)、特征的不同,應當細分為三大市場機會:大型光伏發(fā)電服務市場機會、分布式光伏發(fā)電服務市場機會、為光伏發(fā)電服務企業(yè)提供服務市場機會。

光伏產(chǎn)業(yè)還有幾個巨大的潛在市場:光電建筑一體化市場機會,移動能源市場機會,光伏發(fā)電大眾消費品市場機會,等等。這是別的能源形態(tài)根本不具備,是一個伴隨技術進步、需要長時間發(fā)掘和培育的市場機會。

其次,從未來五年看,中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場機會就要復雜得多。

在上游生產(chǎn)市場,無論是硅料還是組件生產(chǎn),無論是逆變器還是支架等輔助設備生產(chǎn),大型光伏產(chǎn)品生產(chǎn)市場一定是存在的。但是單純的生產(chǎn)型企業(yè)是否存在有待觀察,因為從2012年開始,這些生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能擴張的同時,無不努力將企業(yè)發(fā)展重點擴張至下游電站市場,并且其中一部分已經(jīng)取得了平衡發(fā)展的生產(chǎn)結構和經(jīng)濟效益。比如曾經(jīng)支架全球生產(chǎn)第一的愛康,從2011年開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)戰(zhàn)光伏電站市場,目前正在重點探討圍繞電站建設市場開展互聯(lián)網(wǎng)金融服務。

在下游電站市場,不同的細分市場將有完全不同的發(fā)展時點和結果。

第一,大型光伏電站市場,除了“領跑者項目”短期內(nèi)沒有其他機會,市場發(fā)展空間極為有限。這是因為:1)在西部建電站受當?shù)叵{和遠距離輸送能力不足制約,在東部建電站受可利用土地嚴重不足制約;2)光伏發(fā)展“十三五”規(guī)劃已經(jīng)明確,光伏電站建設目標為110GW,其中分布式為60GW。已知截止2015年底,已建成分布式光伏電站只有不到7GW,而到2016年底我國光伏電站建成總量應當是73GW(2015年底是43GW),這意味著未來四年大型光伏電站建設空間幾乎為零。短期內(nèi)大型光伏電站市場空間的有限,決定了這一市場中企業(yè)發(fā)展空間有限。

第二,分布式光伏電站市場,需要再細分為不同市場:屋頂電站分為民用、商用兩大市場。光伏農(nóng)業(yè)分為養(yǎng)殖、種植兩大市場。

民用屋頂市場。這是一個巨大的市場,也是一個服務邊界可以極大延展的市場。但是這個市場,應當只屬于那些對這個市場具有獨特認知、獨特商業(yè)模式的創(chuàng)業(yè)企業(yè),不屬于那些天然不具有開發(fā)這個市場基因的大型生產(chǎn)型和資本型企業(yè)。

商用屋頂市場。這是一個巨大的市場,可以視同于大型光伏電站市場,同時適合大型企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展。

養(yǎng)殖業(yè)與光伏的結合市場。這是光伏農(nóng)業(yè)過去發(fā)展最快、最成熟的市場,目前,這個市場只屬于那些已經(jīng)具有獲得資本認可的商業(yè)模式的企業(yè),比如河南豫新。

種植業(yè)與光伏的結合市場。如果這能夠成為一個市場,是受中國可耕土地嚴重短缺因素決定的;如果這不能成為一個市場,也是受中國可耕土地嚴重短缺因素決定的。除在合規(guī)的設施農(nóng)業(yè)屋頂建設光伏電站之外,至少在五年以內(nèi),在取得大量科學實驗結果證明之前,這是一個目前不成立、未來值得探討的市場。

第三,為光伏發(fā)電服務企業(yè)提供服務的市場。這個市場機會巨大,機會已經(jīng)到來。

這個市場機會,應當細分為光伏電站建設和運維兩個市場,提供服務的側重點各有不同。這個市場機會應當屬于兩類企業(yè):被資本關注的具有互聯(lián)網(wǎng)、服務基因的創(chuàng)業(yè)企業(yè);大型光伏企業(yè)投資但獨立于大型企業(yè)的具有互聯(lián)網(wǎng)、服務基因的企業(yè)。

如果同意以上對五年內(nèi)光伏市場機會的分析,光伏企業(yè)家們的選擇就應當不那么痛苦了。因為未來市場是清晰而簡單的,所以選擇也應當是清晰而簡單的:是堅持現(xiàn)有商業(yè)模式在現(xiàn)有市場把企業(yè)做大?還是改變現(xiàn)有商業(yè)模式在選定的細分市場把企業(yè)做大?還是這些市場都不是“我的菜”,應該盡早退出這個產(chǎn)業(yè),讓在“630”前掙到的錢落袋為安?

就是在這個選擇中,在五年的時間內(nèi),少數(shù)光伏企業(yè)取得了自己的江湖地位,大多數(shù)企業(yè)不得不離開光伏產(chǎn)業(yè)。 
 
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來源:老紅看光伏
 
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