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一、光伏漿料國產(chǎn)化情況

（一）2023年漿料發(fā)展現(xiàn)狀

漿料單耗持續(xù)下降趨勢明顯。2023年P(guān)ERC電池鋁漿單耗下降至264mg/片，PERC電池平均耗量（正銀+背銀）84mg/片；n型TOPCon電池雙面銀漿（鋁）（95%銀）平均消耗量約109mg/片；異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿消耗量約115mg/片。預計到2030年，隨著0BB、LECO技術(shù)的不斷導入，TOPCon電池雙面銀漿平均耗量降至約80mg/片，異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿降至約70mg/片。

電池產(chǎn)量高速增長，漿料市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年我國電池產(chǎn)量達591.3GW，同比增加78.9%。憑借高于全球的電池片產(chǎn)量增幅，我國電池對應銀漿總耗量約為6243噸，同比增加49.2%，其中，正銀總耗量約為5028噸，背銀總耗量約為1206噸。2023年全球鋁漿總耗量約為18969萬噸，同比增長24.9%，我國鋁漿總耗量16319萬噸，同比增長19%。

(二)漿料國產(chǎn)化情況

P型和n型電池銀漿國產(chǎn)化程度進一步上升。2018-2023年國產(chǎn)正面銀漿在性能和價格方面的競爭力顯著增強，國外供應商市場被持續(xù)壓縮，國產(chǎn)銀漿市場占比開始快速提升。根據(jù)調(diào)研，國產(chǎn)正面銀漿市占率從2021年的61%至2023年進一步提高至95%以上。在全球正銀企業(yè)供應前五家企業(yè)合計銷售正面銀漿占全球正面銀漿市場需求75%以上。

低溫銀漿方面。HJT電池用低溫漿料已實現(xiàn)主柵、細柵純銀及銀包銅的漿料量產(chǎn)，銀包銅低溫漿料進一步降低銀含量，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用，目前，含銀30%的銀包銅漿料已初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。未來隨著含銀量20%甚至更低含銀量漿料的進一步普及，將有效降低HJT電池的銀耗量，為HJT電池片的進一步降本提供可能。

二、光伏產(chǎn)業(yè)背板發(fā)展情況

需求方面，2023年全球組件產(chǎn)量為612.2GW，其中約35.4%為單玻組件。由于高效電池組件的市場份額增大，組件轉(zhuǎn)換效率提升，每GW組件的背板耗量同比降低約2.1%。若按每GW光伏組件消耗470萬m2薄膜背板計算，全球全年背板需求量約10.2億m2。

供給方面，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)和降本增效的要求下，光伏背板企業(yè)的市場集中度較高，由原來的多國爭霸向國產(chǎn)集中。國外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應快速降本的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，利潤率變薄，市場份額在逐年降低，并最終退出市場。自2016年至今，相繼有日本凸版、日本東麗、3M、德國肯博、臺虹和伊索等退出背板市場，東洋鋁的銷量也處于萎縮狀態(tài)。僅有少數(shù)國外背板企業(yè)，依舊在背板市場中保持活躍，如德國的康維明等。國產(chǎn)背板企業(yè)整體崛起，市場集中度逐年持續(xù)提高，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場擴張，已占據(jù)全球超過90%的市場份額。國內(nèi)從事光伏背板生產(chǎn)的企業(yè)主要有蘇州賽伍、蘇州中來、明冠新材、樂凱膠片、福斯特、回天新材、激智科技、蘇州易昇、弘道新材等。隨著全球光伏裝機量的不斷增長，光伏背板的需求大幅增加，市場主流背板生產(chǎn)企業(yè)如蘇州中來、蘇州賽伍、明冠新材、福斯特等均在2023年宣布擴產(chǎn)計劃。近年來，薄膜背板市場需求量反彈，需求類型也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，如陸續(xù)出現(xiàn)了黑色網(wǎng)格透明背板雙面組件；采用透明前板的輕質(zhì)化柔性組件也得到了發(fā)展，針對承重能力較差的彩鋼瓦屋頂、高速坡面、建筑外墻光伏改造等，都呈現(xiàn)出一定的市場需求。

三、光伏封裝膠膜情況

2023年全球光伏組件封裝膠膜市場需求量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。隨著雙面組件、大尺寸組件的進一步應用和組件功率的不斷提升，平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應減少。2023年全球組件產(chǎn)量達到612.2GW，同比增長76.2%，全年封裝膠膜市場需求約57.5億m²，同比增長約80%。其中，2023年我國組件產(chǎn)量約518.1GW，我國封裝膠膜的需求市場規(guī)模約48.7億m²。

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴復合膜EPE（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。2023年，組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占42.5%的市場份額；白色EVA膠膜約占16%的市場份額；POE膠膜市場占比小幅提升，約占13.2%；共擠型EPE膠膜2023年市場占比提升至27.8%；PVB等其他類型膠膜約占0.5%。

原標題：光伏輔材：漿料市場規(guī)模持續(xù)擴大、背板需求類型多元化、膠膜需求保持高速增長