2024年,光伏制造端產(chǎn)能過剩、價(jià)格下滑。光伏裝機(jī)端3-4月罕見出現(xiàn)增幅下滑,給低迷的光伏產(chǎn)業(yè)帶來了更多不確定因素。
然而,江蘇光伏卻是個(gè)例外,1-4月,光伏新增裝機(jī)6.62GW,創(chuàng)歷史新高。
江蘇光伏制造業(yè)活躍,光伏EPC市場(chǎng)更是聚集了“五大六小”等眾多的央國企能源投資企業(yè),這是個(gè)充滿機(jī)遇而有非?;钴S的大市場(chǎng)。
江蘇光伏EPC價(jià)格走勢(shì),市場(chǎng)行情,行業(yè)發(fā)展新特點(diǎn)、新動(dòng)向無不牽動(dòng)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。
江蘇光伏EPC價(jià)格圖譜
長(zhǎng)期跟蹤光伏EPC招投標(biāo)市場(chǎng)。2024年以來,隨著光伏組件價(jià)格穩(wěn)定在0.8元/W左右,光伏EPC價(jià)格基本維持在3元/W左右。
與全國的情勢(shì)相比,江蘇光伏EPC價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的特點(diǎn)。今年1月,江蘇分布式光伏大EPC均價(jià)在3.43元/W,2月略有反彈,從3月開始逐步下滑,5月來到最低點(diǎn)3.09元/W。6月價(jià)格略有反彈,均價(jià)達(dá)到3.16元/W。
集中式大EPC方面,由于項(xiàng)目較少,且江蘇的集中式光伏項(xiàng)目多為漁光互補(bǔ)等復(fù)合光伏項(xiàng)目,因此價(jià)格相對(duì)處于高位,2月最高達(dá)3.75元/W。
分布式光伏小EPC方面。江蘇不包含光伏組件等關(guān)鍵設(shè)備采購的分布式光伏小EPC項(xiàng)目,均價(jià)從1月開始,起伏不定,5月均價(jià)高達(dá)2.64元/W,6月下滑至1.6元/W。
集中式小EPC,僅4月與6月有項(xiàng)目定標(biāo),均價(jià)分別為1.21元/W與2.17元/W。
今年一季度,江蘇工商業(yè)新增裝機(jī)2.416GW,超越浙江成為工商業(yè)第一裝機(jī)大省。江蘇工商業(yè)分布式EPC價(jià)格具有指標(biāo)性意義。從價(jià)格走勢(shì)來看,1月,工商業(yè)光伏大EPC均價(jià)3.43元/W,2月達(dá)到上半年最高點(diǎn)3.45元/W。5月下探至最低點(diǎn),均價(jià)為3.04元/W。
工商業(yè)分布式小EPC方面。今年以來,價(jià)格基本在2元/W左右波動(dòng),且價(jià)格變動(dòng)較大。
分布式大EPC占70%
統(tǒng)計(jì),2024年上半年,江蘇有108個(gè)光伏EPC項(xiàng)目定標(biāo),合計(jì)容量2702.38MW。
從光伏EPC數(shù)量來看,分布式大EPC76個(gè),占比達(dá)70%;分布式小EPC 22個(gè)占比20%。從數(shù)量方面來看,分布式EPC占比達(dá)到90%。可見江蘇分布式EPC市場(chǎng)之活躍。
從光伏EPC容量來看,分布式大EPC合計(jì)容量1142.31MW,占比達(dá)到,42%;集中式大EPC 641MW,占比達(dá)24%;集中式小EPC 合計(jì)容量400.26MW,占比達(dá)到15%。從容量方面而言,分布式EPC,占比達(dá)到61%,是光伏EPC市場(chǎng)的主力。
具體分布式EPC方面,工商業(yè)分布式合計(jì)容量606.44MW,占比達(dá)到37%;整縣推進(jìn)集中開發(fā)項(xiàng)目合計(jì)容量93.25MW,占比6%;戶用分布式占比最高達(dá)57%。
五大發(fā)電集團(tuán)占據(jù)江蘇光伏EPC市場(chǎng)半壁江山
江蘇光伏EPC市場(chǎng)參與者眾多,但央國企依然是開發(fā)主體。其中,五大發(fā)電集團(tuán)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
統(tǒng)計(jì)今年上半年,江蘇光伏EPC開發(fā)業(yè)主方面,華電集團(tuán)以786.1MW排名第一,國家能源集團(tuán)以559.31MW列第二,中核集團(tuán)則以550.68MW位居第三。
從項(xiàng)目數(shù)量來看,國家能源集團(tuán)以48個(gè)項(xiàng)目高居榜首,其項(xiàng)目覆蓋江蘇江12個(gè)地市。其次為華電,17個(gè)項(xiàng)目分布于常州、淮安、蘇州、泰州、宿遷、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江等7個(gè)地市。華能排名第三,16個(gè)項(xiàng)目分布于常州、連云港、南京、南通、蘇州、泰州、無錫、宿遷、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江等10個(gè)地市。
江蘇光伏EPC市場(chǎng)呈現(xiàn)出13個(gè)地市全線開花,鹽城、宿遷、淮安等蘇北地區(qū)發(fā)展充分的特點(diǎn)。
從地市分布情況來看,鹽城以636.92MW高居榜首,鎮(zhèn)江以255.58MW排名第二,常州以213.26排名第三。
從項(xiàng)目數(shù)量來看,其中蘇州以17個(gè)項(xiàng)目排名數(shù)量榜頭名,開發(fā)業(yè)主主要為國家能源集團(tuán)、華電、華能、華潤(rùn)、南方電網(wǎng)、電建等。泰州12個(gè)項(xiàng)目,排名第二,開發(fā)業(yè)主為國家能源集團(tuán)、華電、華能、三峽、中核集團(tuán)。鹽城11個(gè)項(xiàng)目,排名第三,開發(fā)業(yè)主為國家電投、國家能源集團(tuán)、南方電網(wǎng)、中廣核、中核集團(tuán)。
1-6月定標(biāo)項(xiàng)目穩(wěn)中有升
統(tǒng)計(jì)今年上半年108個(gè)項(xiàng)目之中,6月定標(biāo)容量638.61MW,排名第一。2月定標(biāo)容量541.43MW列次席,此外1月481MW排名第三。從時(shí)間分布來看,上半年江蘇EPC分月定標(biāo)趨于平穩(wěn),從3月開始穩(wěn)中有升。
從定標(biāo)項(xiàng)目數(shù)來看,3月、4月、6月這三個(gè)月均超20個(gè)。整體趨勢(shì)也是穩(wěn)中有升。可見隨著時(shí)間的推移,江蘇光伏EPC市場(chǎng)日趨活躍,不論是定標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是定標(biāo)項(xiàng)目容量均呈現(xiàn)出反彈的跡象。
寫在最后
1-6月,江蘇光伏EPC項(xiàng)目合計(jì)定標(biāo)容量2702.38MW。1-4月江蘇新增光伏裝機(jī)6.62GW。由此可見,今年上半年定標(biāo)容量占1-4月新增裝機(jī)容量的40.82%。這意味著,江蘇許多光伏項(xiàng)目通過EPC的形式建設(shè)。
從中標(biāo)情況來看,108個(gè)項(xiàng)目合計(jì)定標(biāo)金額81.33億元??梢姡K光伏EPC市場(chǎng)是一個(gè)近百億的大市場(chǎng)。其中涉及到工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工建設(shè)、設(shè)備采購等多方面。中標(biāo)企業(yè)方面,32家江蘇光伏EPC企業(yè)中標(biāo),占比達(dá)到36.78%??梢娊KEPC市場(chǎng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)谽PC企業(yè),設(shè)計(jì)以及裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
目前,光伏EPC市場(chǎng)日趨成熟,競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈,特別是像江蘇這樣的成熟的光伏市場(chǎng),光伏EPC作為重要的項(xiàng)目建設(shè)方式,在價(jià)格、工程質(zhì)量、工期等方面企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。這其中既包括了電建、能建等大型央企EPC建設(shè)單位也包括江蘇本土的EPC企業(yè)。
如今產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為,當(dāng)下已經(jīng)是價(jià)格的底部,隨著時(shí)間的推移,江蘇光伏EPC價(jià)格走勢(shì)如何?江蘇光伏裝機(jī)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?在一眾央國企的參與下,江蘇EPC市場(chǎng)的機(jī)會(huì)再哪里,面臨怎樣的挑戰(zhàn)?這些問題亟待政府、央企業(yè)主、行業(yè)龍頭、設(shè)備企業(yè)等共同探討推進(jìn)!
原標(biāo)題:江蘇近百億大市場(chǎng)爆發(fā)!108個(gè)光伏EPC項(xiàng)目,五大六小扎堆投資