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從“水牛奶之王”皇氏集團到軍工龍頭奧維通信，再到互聯(lián)網(wǎng)公司三五互聯(lián)（現(xiàn)證券簡稱為璉升科技），近幾年來，光伏跨界“選手”層出不窮。

但相比前兩年蜂擁涌入光伏賽道的盛況，去年以來，不少跨界者們選擇終止或減少光伏板塊的投資。隨著今年光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷不斷加劇，行業(yè)調(diào)整的趨勢更加明顯。

與通過轉(zhuǎn)讓、減資等動作想要離開光伏“牌桌”的跨界者們不同，亦還有跨界者持續(xù)推進光伏布局。他們有的資金實力雄厚，面對新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略堅定不移；但也有的面對虧損仍在苦苦支撐。

光伏行業(yè)的繁榮與落寞并非永恒不變，市場的波動和變化才是行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，跨界者們更需重新評估留在牌桌上的機遇與風(fēng)險。

如何面對能源結(jié)構(gòu)的變革與市場結(jié)構(gòu)的更替，在潮水褪去時在光伏行業(yè)“站穩(wěn)腳跟”，是跨界者們需要思考的問題。

注銷、轉(zhuǎn)讓、減資的跨界者們

2023年下半年以來，不少跨界光伏的上市公司紛紛叫停了光伏投資項目，據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，涉及投資的項目金額合計超300億元。今年一季度，大部分龍頭光伏企業(yè)業(yè)績轉(zhuǎn)虧，行業(yè)開啟新一輪的洗牌，又有跨界者離開“牌桌”。

海源復(fù)材（002529.SZ）曾經(jīng)把跨界光伏視為扭轉(zhuǎn)經(jīng)營狀況的“救命稻草”。

海源復(fù)材主業(yè)為復(fù)合材料輕量化制品、新型智能機械裝備，2020年，其因此前連續(xù)兩個會計年度經(jīng)審計的凈利潤為負值而“披星戴帽”，并在當年三季度開始布局和拓展光伏組件領(lǐng)域。海源復(fù)材首期375MW高效光伏組件實驗線于2020年12月試生產(chǎn)，2021年正式投產(chǎn)。

上述組件實驗線投產(chǎn)的這一年，海源復(fù)材因2020年經(jīng)審計的歸母凈利潤轉(zhuǎn)正而被撤銷了退市風(fēng)險警示；其光伏業(yè)務(wù)的營收也增至2937.55萬元，營收占比提高至11.57%。不過由于原材料價格大漲，主營組件的海源復(fù)材利潤也受到擠壓，當年光伏業(yè)務(wù)的毛利率為-15.75%。

但海源復(fù)材并沒有因虧損而“打退堂鼓”，而是基于對N型技術(shù)的看好，再度出手同時布局光伏電池環(huán)節(jié)的兩種技術(shù)路徑，即TOPCon和HJT。

2022年12月，海源復(fù)材宣布投資10GW TOPCon高效光伏電池項目（一期）和5GW HJT超高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目（二期）。

積極開拓組件市場的海源復(fù)材在2022年嘗到了“甜頭”，其光伏組件業(yè)務(wù)營收達1.27億元，同比大漲333.55%。到了2023年5月，為搶抓行業(yè)發(fā)展機遇，海源復(fù)材將原本二期擬建設(shè)的3GW高效光伏組件項目提前，與一期項目同步建設(shè)。

然而，在光伏賽道一路斗志昂揚的海源復(fù)材，面對光伏行業(yè)的震蕩，也迎來了相關(guān)業(yè)務(wù)營收的下降。2023年，海源復(fù)材光伏業(yè)務(wù)營收1.04億元，同比下降約18.72%。

今年的海源復(fù)材更擺出了徹底要離開光伏“牌桌”的姿態(tài)。

3月19日，海源復(fù)材終止了以上兩期投資項目，并以3800萬元的價格將項目主體滁州賽維能源科技有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱“愛旭科技”）；5月10日，海源復(fù)材董事會同意注銷公司全資子公司揚州賽維能源科技有限公司（以下簡稱“揚州賽維”），后者業(yè)務(wù)為光伏設(shè)備及元器件制造與銷售，系海源復(fù)材于2020年設(shè)立，注冊資本3億元。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌“勸退”的跨界者不僅僅是海源復(fù)材，還有原本主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥的向日葵（300111.SZ）。

2023年3月，向日葵宣布進軍光伏TOPCon電池領(lǐng)域，擬設(shè)立項目公司建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon電池的生產(chǎn)線，首期投資15億元建設(shè)5GW TOPCon電池的生產(chǎn)線。其中，向日葵認繳出資2.70億元，持股比例為54%。

時間過去不到一年，今年2月，向日葵便宣布終止此投資項目并注銷項目公司，彼時，向日葵表示，主要原因系在項目籌建過程中，擬租賃廠房交付滯后導(dǎo)致項目不能按期實施，疊加光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅下行。此舉是出于降低投資風(fēng)險及管理成本、優(yōu)化資源配置的考量。

為了擺脫光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的單一影響，向日葵又將目光投向金屬基陶瓷材料行業(yè)。對于再次跨界投資相似領(lǐng)域，其表示，金屬基陶瓷材料不僅可以應(yīng)用于光伏設(shè)備，還能應(yīng)用于醫(yī)療器械、石油天然氣管道、軍工等其他領(lǐng)域。假如由于某個應(yīng)用領(lǐng)域的外部環(huán)境變化對銷售產(chǎn)生不利影響，項目公司將通過拓展新領(lǐng)域客戶等措施，將不利影響降到最低。

而國內(nèi)較早專注于中高檔油墨涂料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的樂通股份（002319.SZ），此前擬通過重大資產(chǎn)重組跨界光伏，但最終卻大幅減少了光伏項目的投資額，終止了重大資產(chǎn)重組的籌劃。

2023年7月，樂通股份披露了與浙江安吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽署的《產(chǎn)業(yè)投資合作框架協(xié)議》，擬通過自有及自籌資金在安吉經(jīng)開區(qū)與其他合作方共同投資設(shè)立控股子公司（即項目公司），建設(shè)高效異質(zhì)結(jié)電池和組件智能制造項目。

協(xié)議顯示，項目公司注冊資本為2.50億元，樂通股份出資額為注冊資本的40%即不低于1億元，因初始投資金額超過其最近一期期末凈資產(chǎn)的50%構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

然而，簽訂協(xié)議后僅一個月，樂通股份便調(diào)低了出資額，并終止籌劃重大資產(chǎn)重組。樂通股份將其出資擬持有項目公司的股權(quán)比例從不低于40%下調(diào)至5%，以項目公司2.5億元注冊資本計算，其對外投資金額大幅降至1250萬元。

到了今年1月，該項目公司的注冊資本金還從2.50億元減至1億元，各股東同比例減資，股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。對于項目實質(zhì)進展，5月9日，樂通股份表示，截至目前，公司持有大晟新能源12.50%股權(quán)，相關(guān)新能源項目正在有序積極推進中。

對于近幾年跨界光伏的上市公司，在經(jīng)歷光伏行業(yè)周期性下跌之際，有的選擇退出，有的選擇減少押注籌碼，但也有的面對虧損仍繼續(xù)堅持。

作為中國首家基于“云計算”的企業(yè)信息化服務(wù)類創(chuàng)業(yè)板上市公司，璉升科技于2023年開始布局光伏產(chǎn)業(yè)，直指第三代異質(zhì)結(jié)電池的生產(chǎn)研發(fā)。目前已在眉山丹棱和江蘇南通規(guī)劃了2個生產(chǎn)基地，合計規(guī)劃產(chǎn)能20GW。

但2023年，璉升科技光伏板塊產(chǎn)能、產(chǎn)量和銷量之間存在明顯差異，其電池生產(chǎn)線在完成產(chǎn)能爬坡后基本達到1.20GW的年產(chǎn)能，而同年電池片產(chǎn)量為195.58MW，銷量99.10MW。今年一季度，璉升科技又遇到了產(chǎn)能利用率不足的情況，一季度實際生產(chǎn)電池片產(chǎn)品94.22MW，產(chǎn)能利用率為31.41%。

璉升科技對此表示，一季度為光伏行業(yè)傳統(tǒng)淡季，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)一定的下降趨勢，光伏行業(yè)整體開工率較低。公司結(jié)合光伏行業(yè)市場動態(tài)變化情況和現(xiàn)有訂單情況，調(diào)整了排產(chǎn)計劃。在連虧6年之后，今年一季度，璉升科技繼續(xù)錄得虧損，歸母凈利潤為-2848.77萬元。

即便如此，璉升科技對未來依舊樂觀，堅信隨著電池框架合同、訂單的逐步釋放，產(chǎn)能利用率將逐步回升，市場需求也會隨著更多異質(zhì)結(jié)單獨標段獨立招標而逐步釋放。

隆眾資訊光伏分析師方文正告訴時代財經(jīng)，目前光伏行業(yè)仍在發(fā)展中，但增速有所放緩，行業(yè)集中度較高，且頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。對于跨界者，生存空間可能會受到擠壓，特別是在技術(shù)、資金、市場等方面與行業(yè)龍頭企業(yè)相比存在比較大差距的企業(yè)。

堅定“追光”的傳統(tǒng)能源國央企

和璉升科技一樣對光伏行業(yè)持樂觀態(tài)度的跨界者，還有以煤炭、石油等傳統(tǒng)能源為主導(dǎo)的國央企，他們資金實力雄厚，面對新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略堅定不移，逐漸成為光伏行業(yè)的中堅力量。

不同于晉能控股集團、淮南礦業(yè)集團及平煤神馬集團等眾多煤炭企業(yè)早已在光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)布局，“三桶油”等石油石化企業(yè)在“雙碳”目標提出后新晉成為了堅定的“追光者”。

中國石油（601857.SH）在2021年提出加快光伏站、充換電站、加氫站（綜合能源服務(wù)站）等新能源站點布局，此后一直在持續(xù)完善光伏站等終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

2023年，中國石油收購普天新能源有限責(zé)任公司，繼續(xù)開展加氫站、充換電站、光伏站等布局。這一年，中國石油積極推動新疆、青海、吉林、黑龍江等地區(qū)新能源項目落地，如在塔里木油田建成110萬千瓦光伏電站；其風(fēng)電光伏發(fā)電量達22億千瓦時，新增風(fēng)光發(fā)電裝機規(guī)模370萬千瓦。

2024年，中國石油預(yù)計銷售分部的資本性支出為70.00億元，主要用于國內(nèi)油氣氫電非綜合能源站建設(shè)、充換電站建設(shè)，優(yōu)化終端網(wǎng)絡(luò)布局等。

中國石化（600028.SH）于2022年入股常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，開發(fā)高端光伏膠膜材料，并有條不紊地推進項目建設(shè)。

2022年9月，中國石化在廣西最大的光伏發(fā)電項目并網(wǎng)，裝機容量達19.45兆瓦；2023年，中國石化銷售股份有限公司華南分公司利用北海油庫閑置土地建設(shè)的12.10兆瓦光伏發(fā)電項目建成投用，年發(fā)電量可達到1400萬千瓦時。

今年4月，中國石化首個水上光伏發(fā)電項目——應(yīng)急水池5.48兆瓦光伏發(fā)電項目實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，每年可向電網(wǎng)輸送清潔能源電力680多萬千瓦時；截至7月1日，中國石化西北油田已累計建成66座光伏發(fā)電站，總裝機容量達50兆瓦，生產(chǎn)綠電4600多萬千瓦時。

中國海油（600938.SH）的光伏業(yè)務(wù)也頻繁傳來積極進展。陸上光伏方面，2023年，其全面啟動油氣終端10個光伏建設(shè)項目，截至年底已累計投運7個項目，終端光伏覆蓋率達到70%；其甘南合作市“牧光互補”項目也成功并網(wǎng)發(fā)電，截至2023年底生產(chǎn)綠電超1100萬千瓦時。海上光伏方面，2024年中國海油首個海上光伏建筑一體化項目投用，每年可提供近9萬千瓦時的“綠電”。

除傳統(tǒng)能源企業(yè)，工程機械巨頭三一集團也正在光伏領(lǐng)域開拓疆土。

2022年三一集團進軍光伏行業(yè)，成立了三一硅能，僅用9個月就成功打通從單晶到電池以及組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈；2023年5月，SNEC國際太陽能光伏與智慧能源大會上，三一硅能首次展示了其超620W TOPCon組件，并與烏茲別克斯坦、馬來西亞、緬甸簽訂了2.60GW的海外意向訂單，合計斬獲國內(nèi)外訂單達11.70GW。

三一集團表示，未來三一硅能將專注于拉晶、切片、電池、組件的光伏領(lǐng)域全流程技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化，在產(chǎn)業(yè)高能耗的制造過程中，積極探索、尋找綠色能源解決方案，為清潔能源發(fā)展做出更大貢獻。

“全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和對可再生能源需求的增加，讓傳統(tǒng)能源企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的壓力。國家政策鼓勵傳統(tǒng)能源企業(yè)向清潔能源轉(zhuǎn)型，光伏產(chǎn)業(yè)作為清潔能源的重要組成部分，為傳統(tǒng)的能源企業(yè)提供了一個轉(zhuǎn)型的途徑。”方文正表示，傳統(tǒng)能源國企一般擁有較強的資金實力和技術(shù)研發(fā)能力，通過在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的布局，可以利用自身的技術(shù)積累和資金實力推動光伏技術(shù)的創(chuàng)新和進步，總的來看傳統(tǒng)能源國企在光伏板塊的持續(xù)深入是一個比較積極向好的信號。

原標題：光伏跨界者的進與退