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此輪光伏擴產周期入局的硅片“新秀”雙良節(jié)能在業(yè)績連續(xù)大幅增長后，開始迎來周期下行的考驗。

根據發(fā)布的2024年半年度業(yè)績預告，雙良節(jié)能預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤-12.8億元到-10.3億元，實現(xiàn)扣非后凈利潤為-14.9億元到-12.2億元。
2023年上半年，雙良節(jié)能實現(xiàn)歸母凈利潤6.18億元，扣非后凈利潤為5.48億元。與上年同期相比，今年上半年利潤由盈轉虧，其中歸母凈利潤預計同比下跌307%至267%。

對于業(yè)績變化的主要原因，雙良節(jié)能解釋稱，公司光伏單晶硅產品占主營業(yè)務收入比重較高。報告期內，公司雖充分發(fā)揮自身規(guī)?；瘍?yōu)勢，通過數(shù)智化精細管控持續(xù)降本增效，但光伏行業(yè)市場競爭加劇，光伏全產業(yè)鏈產品價格持續(xù)下行，使得單晶硅業(yè)務毛利大幅下降及存貨跌價準備大幅上升，導致報告期內公司凈利潤轉為負值。

公開資料顯示，雙良節(jié)能于2003年在上交所上市，2021年正式進入硅片行業(yè)。目前，公司主營業(yè)務包括節(jié)能節(jié)水、新能源裝備以及光伏三大業(yè)務板塊。其中節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)包括溴化鋰冷熱機組、換熱器、空冷系統(tǒng)等；新能源裝備包括多晶硅還原爐及其模塊和綠電智能制氫系統(tǒng)；光伏新能源包括大尺寸單晶硅棒、硅片和高效光伏組件等。2023年，光伏產品的收入占比約75%。

證券之星注意到，雙良節(jié)能在第二季度延續(xù)了一季度的虧損態(tài)勢。一季度實現(xiàn)營業(yè)收入42.48億元，同比下降22.25%；對應歸母凈利潤虧損2.95億元，同比下滑158.74%。這也意味著，其第二季度的歸母凈利潤虧損區(qū)間約在7.35億元-9.85億元，虧損額較一季度顯著擴大。

而一季度虧損的原因與半年度業(yè)績預告無異，系單晶硅業(yè)務收入及利潤下降以及存貨跌價損失增加所致。財務數(shù)據顯示，雙良節(jié)能一季度存貨規(guī)模為28.5億元，計提的存貨跌價導致資產減值損失高達2.37億元，同比大增1797.02%。

2023年四季度以來，光伏行業(yè)供需錯配，直接導致產業(yè)鏈價格暴跌。今年上半年，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格競爭依然激烈。從價格走勢來看，上半年硅片價格普遍下跌超過40%，其中N型M10單晶硅片價格下跌47.14%，G12單晶硅片價格下跌45%。根據Infolink數(shù)據，目前N型M10單晶硅片成交均價1.1元/片，N型G12R單晶硅片和N型G12單晶硅片的成交均價分別維持在1.35元/片和1.6元/片。

在業(yè)內人士看來，盡管近期光伏產業(yè)鏈價格下降幅度有所放緩，但由于供需錯位，預計短期內價格仍舊低位承壓。

從利潤端來看，雙良節(jié)能綜合毛利率接連倒退。2021-2023年，其毛利率分別為27.84%、16.51%、14.74%。而今年一季度同比下降13.43個百分點至1.23%，其凈利率更是由盈轉虧至-6.93%。

證券之星注意到，隨著光伏行業(yè)步入結構性調整期，市場競爭日益激烈，硅片廠商普遍預虧。硅片龍頭TCL中環(huán)(SZ：002129)預計歸母凈利潤虧損29億元至32億元；弘元綠能、京運通預計歸母凈利潤分別虧損8億元至11億元、7.56億元-11.3億元。
二級市場上，近兩年時間里，雙良節(jié)能股價持續(xù)波動下滑。2022年7月12日至今，股價從16元/股一路跌至4.18元/股，累計跌幅達74.53%。值得一提的是，業(yè)績預告發(fā)布次日(7月10日)，雙良節(jié)能股價盤中跌至3.83元/股(前復權)，觸及近兩年階段新低。

原標題：單晶硅業(yè)務毛利大幅下降，雙良節(jié)能上半年預計同比轉虧，Q2虧損額環(huán)比擴大