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光伏行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩困境，難住了一眾巨頭。在此背景下，近年來靠著多元化產(chǎn)品布局的陽光電源(70.300, 0.00, 0.00%)，無論是在業(yè)績還是股價上，相比同行其表現(xiàn)均較為出色。而此番拿下全球最大儲能項目，更為其后期的業(yè)績增長奠定了基礎(chǔ)。

行業(yè)“至暗時刻”的超級大單，無疑給足了陽光電源底氣。

7月16日，陽光電源宣布與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量為7.8GWh，這一項目大幅刷新了2021年華為數(shù)字能源在沙特完成簽約的全球最大離網(wǎng)儲能項目的容量記錄。

受益于多元化的產(chǎn)品布局，即便在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)擴張過快，供需結(jié)構(gòu)失衡的背景下，陽光電源不僅穩(wěn)住了自身業(yè)績，股價的表現(xiàn)也優(yōu)于一眾同行，年初至今漲13.6%，市值超1400億，成光伏行業(yè)“新王”。

與沙特簽約

全球最大儲能項目

陽光電源不斷擴張在中東地區(qū)的業(yè)務(wù)版圖。

近日，陽光電源攜手沙特ALGIHAZ，簽約了一項容量高達(dá)7.8GWh的全球最大儲能項目。據(jù)悉，該項目的三個站點分別位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地區(qū)，2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運行，將有效提高沙特電網(wǎng)穩(wěn)定性和可靠性。項目預(yù)計并網(wǎng)后，可實現(xiàn)超15年長壽命周期運營。

或受此消息影響，陽光電源股價一度放量拉升，7月16日收盤，公司股價錄得70.31元/股，漲幅9.84%，總市值1458億。

由于該項目體量龐大、交期緊迫、調(diào)度管理復(fù)雜、電網(wǎng)支撐及運維要求高，面臨項目高溫、土地限制、極速并網(wǎng)及系統(tǒng)安全等難題。

為了解決上述問題，陽光電源將部署1500余套PowerTitan2.0液冷儲能系統(tǒng)解決方案，采用AC存儲一體化設(shè)計，能量密度高，幫助客戶節(jié)省55%的用地面積。

事實上，這并非陽光電源首次出海中東落子沙特，其此前已在沙特紅海項目中接連拿下兩個儲能項目。

據(jù)悉，2024年5月中旬，陽光電源與Larsen & Toubro達(dá)成合作，將為沙特阿拉伯的豪華旅游項目AMAALA提供160MW/760MWh的電池儲能系統(tǒng)及165MW光伏逆變器。

此外，陽光電源還曾與沙特電力企業(yè)ACWA Power簽署了在另一大型項目Neom未來城安裝536MW/600MWh BESS的諒解備忘錄。

陽光電源密集布局沙特，得益于沙特能源轉(zhuǎn)型需求日益增長。此前，沙特曾向世界公布了名為“沙特2030愿景”的國家轉(zhuǎn)型計劃，通過主權(quán)基金投資推動本國經(jīng)濟多元化發(fā)展，以此降低對能源出口這一單一經(jīng)濟支柱的依賴。

該計劃明確提出增加非石油出口收入的目標(biāo)，并將發(fā)展可再生能源作為實現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵路徑之一，計劃到2030年將可再生能源的產(chǎn)能提高到58.7GW，該目標(biāo)值如今已經(jīng)提高至130GW。

為了促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，沙特提供各種激勵措施，吸引國內(nèi)外投資者參與光伏項目，包括稅收優(yōu)惠、土地使用便利和長期電力購買協(xié)議等。

在一系列利好的加持下，中國光伏巨頭紛紛涌入沙特。7月16日晚間，晶科能源(7.500, 0.00, 0.00%)、TCL中環(huán)(8.730, 0.00, 0.00%)這倆家光伏巨頭雙雙官宣了位于沙特項目的最新進(jìn)展，倆家公司均引入了沙特公共投資基金全資子公司RELC以及VI等股東。

陽光電源成“新王”

光伏城頭變換大王旗，陽光電源市值已超過隆基綠能(14.100, 0.00, 0.00%)，成為名副其實的“新王”。

從業(yè)務(wù)來看，陽光電源收入主要由逆變器、新能源投資開發(fā)、儲能系統(tǒng)三部分構(gòu)成，作為陽光電源第三大業(yè)務(wù)，儲能業(yè)務(wù)2023年發(fā)貨10.5GWh，同比增長36%，發(fā)貨量連續(xù)八年位居中國企業(yè)第一。

這意味著，此次與沙特項目簽約，直接鎖定的發(fā)貨量達(dá)到2023年儲能發(fā)貨的70%以上。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年，陽光電源逆變器及儲能系統(tǒng)毛利率分別高達(dá)37.93%、37.47%。

得益于多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即便處在新能源下行周期，陽光電源依舊有著不俗的表現(xiàn)。2023年，陽光電源營業(yè)收入增長至722.5億元，歸母凈利潤達(dá)94.4億元。

2024年一季度，陽光電源延續(xù)了去年的強勁勢頭，在另一千億光伏巨頭隆基綠能大幅虧損23.5億元的情況下，實現(xiàn)歸母凈利潤20.96億元，一舉成為2024年一季度光伏行業(yè)的“盈利王”。

而陽光電源盈利持續(xù)增長的背后，除了光伏新增裝機量持續(xù)擴大以及公司業(yè)務(wù)多元化布局加深外，還與公司原材料價格下跌有關(guān)。

具體來看，陽光電源三大業(yè)務(wù)板塊中，新能源開發(fā)投資收入的增長動力最為強勁。數(shù)據(jù)顯示，2023年公司新能源開發(fā)投資的收入為247.34億元，同比增長113.15%。

據(jù)悉，陽光電源新能源開發(fā)投資業(yè)務(wù)就是投資建設(shè)新能源電站，實現(xiàn)新能源發(fā)電。而在建設(shè)開發(fā)電站時，組件和逆變器的使用就必不可少，這也進(jìn)一步拉動了公司逆變器業(yè)務(wù)的增長。

陽光電源集中式電站EPC業(yè)務(wù)模式是，電站建設(shè)完成后陽光電源轉(zhuǎn)手出售。

幸運的是，由于近兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，硅料、硅片、電池、組件價格均在暴跌，原材料采購成本也在下降，這無疑為陽光電源帶來了更多的利潤空間。從數(shù)據(jù)上看，公司電站投資開發(fā)毛利率由2021年的11.91%上升至2023年的16.36%。

值得注意的是，陽光電源業(yè)績持續(xù)高增長的背后，卻有著龐大的應(yīng)收賬款及存貨，這些問題或?qū)⒊蔀楣景l(fā)展路上的“暗礁”。

陽光電源2023年年報顯示，截至2023年12月31日止，陽光電源合并財務(wù)報表中應(yīng)收賬款賬面價值210.98億元，其中壞賬準(zhǔn)備為20.02億元。

對此，陽光電源也在財報中表示，由于國內(nèi)光伏行業(yè)存在項目金額大、付款周期長等特點，同時公司業(yè)務(wù)增長較快，將會導(dǎo)致應(yīng)收賬款較快增加并存在一定的回款風(fēng)險。

此外，巨額存貨的減值，也會成為公司不小的麻煩。年報內(nèi)容顯示，截至2023年12月31日止，陽光電源合并財務(wù)報表中存貨賬面余額231.30億元，存貨跌價準(zhǔn)備為16.89億元，賬面價值為214.42億元。

即便陽光電源在年報中強調(diào)了對該問題的重視，但根據(jù)陽光電源2024年一季報的內(nèi)容，公司的存貨賬面價值再度增長至231.1億元。

回購緩解“陣痛”

為了度過行業(yè)低谷給投資者信息，陽光電源除了加速多元化布局，還在大手筆回購公司股份。

7月14日，陽光電源公告擬在12個月內(nèi)用自有資金以集中競價交易方式回購A股股份，回購總額5億至10億元，用于后期員工持股或股權(quán)激勵計劃。

陽光電源將在回購股份價格不超過人民幣97元/股條件下，回購約515萬股至1031萬股公司股份，約占公司已發(fā)行總股本的比例為0.25%至0.50%，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

在發(fā)布回購公告的同一天，陽光電源完成了上一輪回購計劃，2023年9月至今年7月14日，累計回購股份1151.23萬股，回購資金總額9.97億元，用途相同。

事實上，除了陽光電源，光伏業(yè)不少巨頭都選擇用回購的方式來穩(wěn)公司股價。自去年三季度起，天合光能(16.640, 0.00, 0.00%)、通威股份(18.060, 0.00, 0.00%)、TCL中環(huán)、晶澳科技(10.320, 0.00, 0.00%)等光伏企業(yè)便紛紛大手筆增持、回購自家股份。

具體來看，天合光能6月25日擬10億至12億元回購，用于轉(zhuǎn)換公司可轉(zhuǎn)債；通威股份4月28日擬20億至40億元回購，用于員工持股或股權(quán)激勵；隆基綠能2月29日擬3億至6億元回購。

截至今年上半年，TCL 中環(huán)累計回購499.99萬股，回購總金額6255.8萬元，原計劃用5億至10億元回購；晶澳科技則回購2592.96萬股，回購總額4.8億元，原計劃用4億至8億元回購。

但從結(jié)果來看，回購增持策略未能挽回投資者信心，面對低迷的行業(yè)環(huán)境，大部分上市光伏企業(yè)股價持續(xù)下跌。目前僅陽光電源、隆基綠能兩家市場仍保持千億以上，而在2022年，市值達(dá)千億的光伏上市公司一度超過15家。

對于產(chǎn)銷失衡的國內(nèi)光伏企業(yè)來說，出海無疑是一個不錯的選擇，但這同樣面臨著不少挑戰(zhàn)。正如中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽所言，美歐等國家持續(xù)推進(jìn)或醞釀新一輪貿(mào)易壁壘政策，且各國均開始計劃構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈，對中國形成潛在挑戰(zhàn)。

為此，光伏企業(yè)也需不斷加強貿(mào)易應(yīng)對能力，鞏固強化中國光伏產(chǎn)業(yè)競爭力。

原標(biāo)題：拿下全球最大儲能項目，陽光電源登頂光伏“新王”