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8月4日，華西證券發(fā)布一篇電力設(shè)備與新能源行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，24H1國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)高增，海外新能源發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

1.新能源汽車 《新能源城市公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》印發(fā) 我們認(rèn)為，此次針對(duì)整車層面的更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至更新車齡8年及以上的新能源城市公交車的每輛車平均補(bǔ)貼8萬(wàn)元，有望推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，助推銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)。在政策對(duì)新能源汽車應(yīng)用推廣的大力支持，以及新增優(yōu)質(zhì)供給增加等因素的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車滲透率有望持續(xù)提升、推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈需求擴(kuò)大。 多家品牌7月新能源汽車交付量/銷量公布 2024年7月，國(guó)內(nèi)多家品牌新能源汽車銷量/交付量同環(huán)比提升，理想、零跑、賽力斯7月銷量/交付量同比增速均超40%，以上統(tǒng)計(jì)的品牌中6家品牌銷量/交付量環(huán)比攀升。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，7月國(guó)內(nèi)新能源車零售銷量86.0萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)34.1%，環(huán)比持平，滲透率預(yù)計(jì)提升至49.7%。我們認(rèn)為，在新增優(yōu)質(zhì)供給增加和汽車舊換新政策等因素的推動(dòng)下，新能源汽車銷量同比有望持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定向好發(fā)展。 2.新能源 海外市場(chǎng)需求維持高景氣度，相關(guān)企業(yè)有望率先受益 我們認(rèn)為，全球光伏裝機(jī)需求有望維持高景氣度：一方面，全球各國(guó)/地區(qū)持續(xù)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助推光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)，電網(wǎng)相對(duì)薄弱或者發(fā)電裝機(jī)不足的區(qū)域，考慮到用電穩(wěn)定性或光伏高經(jīng)濟(jì)性的因素，新興市場(chǎng)需求快速釋放，具備優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)布局的國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望率先受益。 英國(guó)提高第六輪海風(fēng)競(jìng)拍（AR6）預(yù)算，國(guó)內(nèi)海風(fēng)進(jìn)展推進(jìn) 國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電進(jìn)展提速，短期我們建議關(guān)注國(guó)內(nèi)海風(fēng)核心項(xiàng)目的進(jìn)展催化，持續(xù)跟蹤及關(guān)注沿海省份海風(fēng)競(jìng)配項(xiàng)目和新項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)展，關(guān)注招標(biāo)量對(duì)后續(xù)裝機(jī)的支撐。長(zhǎng)期持續(xù)看好國(guó)內(nèi)深遠(yuǎn)海建設(shè)+海外海風(fēng)需求外溢帶來(lái)的國(guó)內(nèi)企業(yè)增量機(jī)會(huì)。 海外方面，我們認(rèn)為，英國(guó)可再生能源項(xiàng)目競(jìng)拍在最高限價(jià)不變、總預(yù)算金額提升的情況下，本輪分配項(xiàng)目裝機(jī)容量尤其是海上風(fēng)電有望提升。在英國(guó)2030年50GW的裝機(jī)目標(biāo)下，持續(xù)推動(dòng)海上建設(shè)仍具備較強(qiáng)動(dòng)力。我們持續(xù)強(qiáng)調(diào)歐洲海風(fēng)+電力互聯(lián)邏輯，訂單有望持續(xù)外溢，看好國(guó)內(nèi)海風(fēng)企業(yè)后續(xù)拿單機(jī)會(huì)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 新能源汽車行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期；新能源裝機(jī)、限電改善不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅下降風(fēng)險(xiǎn)；電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期、招中標(biāo)情況不及預(yù)期等。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|電力設(shè)備與新能源行業(yè)周觀察：24H1國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)高增，海外新能源發(fā)展持續(xù)推進(jìn)