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這個(gè)冬天漫長(zhǎng)的讓人以為春天永遠(yuǎn)不會(huì)到來(lái)，然而萬(wàn)物皆有周期，屬于它的季節(jié)終會(huì)到來(lái)，就像偶爾難免有烏云雨天，但太陽(yáng)的光芒終將出來(lái)一樣，利用太陽(yáng)能的光伏行業(yè)在經(jīng)歷了2年的暗黑時(shí)光后，也開始露出了曙光，有一些環(huán)境已經(jīng)悄悄見底反轉(zhuǎn)。

儲(chǔ)能見底

進(jìn)入七月份后，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸陸續(xù)續(xù)出來(lái)了，市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)本來(lái)不抱預(yù)期，卻有一些公司早早發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，關(guān)鍵都還很不錯(cuò)。

一馬當(dāng)先的是串焊機(jī)龍頭奧特維，根據(jù)公司的2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024 上半年取得歸母凈利潤(rùn)7.3~7.7億，同比增長(zhǎng)38.92%至47.70%。取中值即7.5億，也就是Q2為4.17億，環(huán)比增長(zhǎng)25% 。要知道去年本來(lái)就是高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，依然能取得同比和環(huán)比較快速度的增長(zhǎng)，也就難怪它敢做光伏行業(yè)第一個(gè)出來(lái)預(yù)告業(yè)績(jī)的先行者。

奧特維公布后沒多久，錦浪科技也迫不急待地公布了2024上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，而且擔(dān)心大家只看到上半年凈利潤(rùn)同比較高幅度的下滑，卻沒看到Q2公司業(yè)績(jī)已經(jīng)全面改善，公司還貼心地直接公布了Q2的業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)Q2實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.05-3.8億元。取中值3.4億，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比更是增長(zhǎng)了十幾倍。考慮到去年二季度很多光儲(chǔ)行業(yè)還是處于業(yè)績(jī)高位狀態(tài)，錦浪科技Q2的業(yè)績(jī)同樣足夠亮眼。

除了這兩家公司，戶儲(chǔ)龍頭德業(yè)股份的業(yè)績(jī)也非常亮眼，Q2 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.5~8.5 億，同比+11.10% ~+25.91%，環(huán)比+73.19%~+96.28% 。

這些公司公布的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因大部分都指向了一點(diǎn)，歐美市場(chǎng)的戶儲(chǔ)去庫(kù)接近完成，有望進(jìn)入新一輪的補(bǔ)庫(kù)，加上中東、拉美、東南亞等新興市場(chǎng)快速爆發(fā)，戶儲(chǔ)迎來(lái)反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)，進(jìn)入全新一輪的成長(zhǎng)周期。

海外大儲(chǔ)同樣需求旺盛，國(guó)內(nèi)光儲(chǔ)平價(jià)時(shí)代，市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)自發(fā)性需求提升，上半年儲(chǔ)能招標(biāo)42Gwh，同比增長(zhǎng)58%，依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

儲(chǔ)能有望成為光伏行業(yè)里率先觸底的板塊，在Q3逐步進(jìn)入全新一輪的增長(zhǎng)，資本市場(chǎng)總是提前反映，很多儲(chǔ)能相關(guān)的公司近期已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)。

中東土豪出手中國(guó)光伏

光伏其他環(huán)節(jié)雖然形勢(shì)沒有儲(chǔ)能那么美好，但也都在慢慢發(fā)生變化。就在今年很多國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)開始加大出海力度打破內(nèi)卷的同時(shí)，在國(guó)內(nèi)低迷的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格越發(fā)凸顯的性價(jià)比吸引之下，中東土豪也紛紛加快了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的出手。

2024年7月16日，中國(guó)新能源巨頭TCL中環(huán)、晶科能源、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景科技不約而同宣布將與沙特公共投資基金(PIF)全資子公司RELC以及Vision Industries Company合作在沙特投資設(shè)廠。

TCL 中環(huán)將與 Vision Industries、 沙特阿拉伯公共投資基金PIF的子公司 RELC 共同在沙特建設(shè)年產(chǎn) 20GW 光伏晶體晶片項(xiàng)目，成為海外最大的晶體晶片投資合作項(xiàng)目，投資金額高達(dá)20.8億。

晶科能源則將與RELC以及Vision Industries 合作，投資近10億美元建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目。遠(yuǎn)景科技則將與這兩家合作在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司。

就在一天前，也就是7月15日，陽(yáng)光電源還與沙特ALGIHAZ簽署了三份儲(chǔ)能合同，每個(gè)項(xiàng)目的容量為2.6GWh，總計(jì)7.8 GWh，成為全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能訂單！

墻內(nèi)開花墻外香，只要價(jià)格合適，好東西總是不缺買家的。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)本來(lái)就已經(jīng)制霸全球，擁有足夠的性價(jià)比，經(jīng)過(guò)了近兩年的內(nèi)卷后，現(xiàn)在的價(jià)格更是堪稱不買就是虧，沙特加速出手也完全不奇怪，接下來(lái)類似的拉美、東南亞等地區(qū)也很有可能加速對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出手。

2024上半年光伏出口迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)

無(wú)論是儲(chǔ)能企業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)告，還是沙特加速對(duì)中國(guó)光伏出手，都證明了光伏行業(yè)曙光初露，但這終究算是片面的數(shù)據(jù)，7月20日海關(guān)總署公布的6月和上半年進(jìn)出口數(shù)據(jù)，則在宏觀的角度做了更全面的驗(yàn)證。

上半年，中國(guó)光伏主材（硅片、電池、組件）累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額189.79億美元，同比去年的292.29億美元下降35%，看起來(lái)跌勢(shì)還沒能止住，但6月份各類光伏主材實(shí)現(xiàn)出口額30.63億美元，同比下降32.83%，環(huán)比5月份微漲1.76%，環(huán)比已經(jīng)開始有剎車跡象。

尤其是逆變器環(huán)節(jié)表現(xiàn)更驚艷，上半年，我國(guó)逆變器實(shí)現(xiàn)出口額40.05億美元，同比下降28.306%，同比去年的51.94億美元下降22.89%。但6月份出口金額為9.18億美元，環(huán)比增長(zhǎng)了17.69% !

上半年，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)共生產(chǎn)太陽(yáng)能電池270.24GW，較去年同期的234.57GW同比增長(zhǎng)15.21%。今年5月份，我國(guó)共生產(chǎn)太陽(yáng)能電池49.14GW，同比增長(zhǎng)4.6%。雖然產(chǎn)量產(chǎn)能還在增長(zhǎng)，但相比過(guò)去的增長(zhǎng)速度明顯降了下來(lái)，雖然這些產(chǎn)能短期還沒辦法出清，但隨著市場(chǎng)需求的逐步增長(zhǎng)，加上一些企業(yè)開始降低開工率或者停產(chǎn)，到年底逐步進(jìn)入緊平衡的狀態(tài)還是值得期待的。

其實(shí)客觀來(lái)講，別看這兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈很慘淡，但需求端一直并不差，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)此前的預(yù)測(cè)，2023年全球新增光伏裝機(jī)為390吉瓦，同比增長(zhǎng)69.57%，彭博新能源甚至更加樂(lè)觀，預(yù)計(jì)2023年新增光伏裝機(jī)444吉瓦。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甚至要更加猛烈，根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量相比2022年增加了128.89GW，同比增幅超過(guò)147% 。今年的話，很多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年全球光伏新增裝機(jī)將超過(guò)540GW，中國(guó)則將達(dá)到220GW左右。

需求端沒問(wèn)題，這兩年行業(yè)的慘淡主要還是供給端放量太快，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩，引發(fā)價(jià)格大跌，加上二級(jí)市場(chǎng)前幾年爆炒過(guò)度，又進(jìn)入了擠泡沫過(guò)程，更顯得凄風(fēng)苦雨。

但現(xiàn)在隨著海外市場(chǎng)的去庫(kù)存逐步完成，中東、印度、東南亞等新興市場(chǎng)的快速崛起，以及國(guó)內(nèi)的去庫(kù)存也在加速，光伏行業(yè)見底的日期有望來(lái)得更快。

最快Q4有望進(jìn)入緊平衡狀態(tài)，最遲明年初也要見底了，而資本市場(chǎng)都會(huì)提前反映，也就是下半年，大概率光伏板塊就會(huì)陸陸續(xù)續(xù)開始活躍起來(lái)。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)加速見底，2024年下半年，光伏行業(yè)將迎來(lái)大機(jī)會(huì)