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初次在臺下聽沈浩平演講，這就是一個光伏圣人般的存在。

他講了幾個趨勢：硅片尺寸進入到210大片化趨勢，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化趨勢，全球博弈下的國際化布局必然趨勢，以及光伏電池新技術(shù)中去貴金屬化趨勢。

多年之后的困惑是，沈浩平所談的趨勢每一條現(xiàn)在看來仍是正確無比，但是卻沒有讓中環(huán)避免泥淖。一個月前，TCL中環(huán)已經(jīng)預(yù)告，2024年上半年TCL中環(huán)將會出現(xiàn)29億元到32億元的虧損。
8月2日，TCL中環(huán)宣布沈浩平將會辭任公司CEO。在沈浩平暢談趨勢的時候，他應(yīng)該不會料到，光伏產(chǎn)業(yè)會在未來按照其預(yù)測大幅度成長的同時，他及其同行將會受制于這種大幅度的成長。

當(dāng)時，圍繞中環(huán)股份的爭奪剛告結(jié)束，沈浩平的趨勢判斷，至少有一部分是講給新控股股東來聽的。

那么，沈浩平做錯了什么？

TCL中環(huán)在廣州開建TopCON產(chǎn)線時機肯定是錯到離譜，TopCON在中國瞬間超過PERC的源頭動力，和LCD、電動汽車、電池產(chǎn)能過于富裕的根源一樣的，是某些地方人物過多的權(quán)力。

TopCON全行業(yè)想要進一步產(chǎn)生盈利機會的難度相當(dāng)大?！吨俏铩帆@知，至少有3家以上的上市公司在建、已建TopCON產(chǎn)線將會在未來一個月內(nèi)出售給地方政府，或者，其他另有所圖的產(chǎn)業(yè)資源。

TopCON未富先衰，這或許不是周期的問題。為什么英明如沈浩平這樣的產(chǎn)業(yè)英雄，也會被地方政府的招商政策所俘獲，在TopCON危機顯現(xiàn)的時候，出手建一條TopCON產(chǎn)線？

從其既往的表達方式來看，辭任之后的沈浩平，應(yīng)該有機會來說明心跡。

投資、控股Maxoen也會讓其備受壓力。沈浩平看對了趨勢，歐美政府決不會縱容中國產(chǎn)業(yè)力量獨霸光伏產(chǎn)業(yè)，Maxoen沒有變成李東生的美國光伏木馬，讓其攻下美國光伏腹地。相反，讓TCL中環(huán)背上了巨大的財務(wù)損失。

如今，TCL中環(huán)的美國光伏路還在，只是未必全如沈浩平的預(yù)想。

TCL中環(huán)保留了沈浩平董事席位和副董事長的職位，雙方的臉面還在。TCL中環(huán)下屬的半導(dǎo)體硅片項目公司股權(quán)激勵方案之下，雙方的共同利益也還在。

但是，以沈浩平獨力做大中環(huán)股份的功績，當(dāng)前，也仍不乏有希望做大光伏產(chǎn)業(yè)的地方政府，以及局外的new money和野蠻人，沈浩平斷不會終老于此。

就像曾經(jīng)的通威少帥謝毅一樣，萬億光伏產(chǎn)業(yè)，必有沈浩平的一段新旅程。

李東生思考沈浩平繼任者的人選斷然不是從今日始。沈浩平去職，也是李氏重新梳理中環(huán)管理層的機會。

對沈浩平的繼任者來說，好的一面是，光伏的技術(shù)路線和趨勢性競爭等因素，都已然接近于明牌，所謂戰(zhàn)略、技術(shù)趨勢，不需要思考太多。HJT加鈣鈦礦的終極趨勢就等在那里。還比如，旗下大硅片業(yè)務(wù)的獨立上市，也是勢在必行。

但壞的一面是，光伏的寒冬究竟止于何處？《智物》風(fēng)聞，多家企業(yè)開始囤積硅料，以備將來光伏行業(yè)爆發(fā)的不時之需。光伏大產(chǎn)業(yè)終有反彈，重新爆發(fā)的時刻，實在是必然中的必然。

問題是，以中國的硅料產(chǎn)能加之當(dāng)前的光伏需求，硅料的反彈何時能來？

如之前《智物》所設(shè)想的，大的物理性行業(yè)重組即將開局，屆時，手握兩大周期行業(yè)的李東生會以什么樣的姿態(tài)參與到這一輪的光伏行業(yè)重組？賣掉顆粒硅業(yè)務(wù)，大的一體化策略作古，組件業(yè)務(wù)會繼續(xù)加強？

原標(biāo)題：沈浩平去職，光伏至暗仍未明