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8月6日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個板塊領漲，BC電池、HJT電池、TOPCon電池、鈣鈦礦電池概念股全面走強，賽伍技術、鈞達股份、福斯特等個股盤中漲停。

自2022年以來，光伏行業(yè)面臨嚴重的供需失衡，多晶硅料出廠均價持續(xù)回落，最大跌幅超過77%。

根據(jù)國家能源局官方網(wǎng)站，近日國家能源局發(fā)布關于開展分布式光伏備案接網(wǎng)推進情況專項監(jiān)管的通知，加強對分布式光伏開發(fā)建設的事中事后監(jiān)管。

在7月底召開的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華呼吁，行業(yè)亟需加大調整力度，鼓勵企業(yè)兼并重組。早在5月召開的光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會，便倡導通過行業(yè)管理政策來指導產(chǎn)能建設，鼓勵行業(yè)兼并重組，加強打擊惡性價格競爭等。

作為新能源重要組成部分，光伏行業(yè)在2024年上半年醞釀變局，供給面有望優(yōu)化及新技術迅速發(fā)展，為行業(yè)破局奠定基礎。

1、多晶硅價格暴跌超77%，行業(yè)或迎供給側優(yōu)化政策

日前光伏行業(yè)產(chǎn)量及供給數(shù)據(jù)發(fā)布，這個備受關注的新能源行業(yè)仍在突破供給過剩的枷鎖。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2024年上半年多晶硅產(chǎn)量約為106萬噸，同比增速達到60.6%；硅片產(chǎn)量約為402GW，同比增速約為58.9%；電池片產(chǎn)量約為310GW，同比增長37.8%；組件產(chǎn)量約為271GW，同比增長32.2%。

熟悉光伏產(chǎn)業(yè)鏈的小伙伴都清楚，光伏產(chǎn)業(yè)鏈非常簡潔、清晰，上游工業(yè)硅材料，中游硅片、電池片、光伏組件三大環(huán)節(jié)，下游則為光伏電站等應用場景。2024年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)較高增速，而且越往上游擴產(chǎn)動力越足。

在供需失衡的影響下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格面臨極大的挑戰(zhàn)。2022年10月底，多晶硅平均出廠價高達28.3萬元/噸，較底部價格瘋漲近5.2倍。然而，在隨后的1年半時間里，多晶硅平均出廠價狂跌超77%，行業(yè)在天量供給的影響下遭遇嚴峻的挑戰(zhàn)。

盡管產(chǎn)量大幅提升，但價格大跌導致光伏制造端產(chǎn)值顯著回落。2024年上半年光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約為5386億元，同比大幅下降36.5%。

與此同時，需求面壓力開始逐漸顯現(xiàn)。上半年國內新增光伏裝機量102.48GW，同比增速接近30.7%，然而3月、4月接連出現(xiàn)同比下降的罕見情況。截至6月底，全國光伏發(fā)電裝機容量已經(jīng)達到713GW，同比增長52%。上半年，光伏發(fā)電量達到3914億千瓦時，同比大增47%。

面對供給壓力和需求轉弱，供給側優(yōu)化就成為必要選項。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，行業(yè)需要“輕裝上陣”，調整宜重宜快，推動落后產(chǎn)能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。

根據(jù)此前召開的光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會，提出一攬子政策來幫助行業(yè)擺脫困境：優(yōu)化產(chǎn)能建設，建立全國統(tǒng)一大市場，鼓勵行業(yè)兼并重組、暢通退出機制，通過先進技術應用項目改變低價中標局面等。

同時，光伏巨頭出海尋找新的市場，多家公司均在中東建設生產(chǎn)或研發(fā)基地。

2、TOPCon、BC電池強勢崛起，巨頭搶占新技術路線

光伏一直受益于新技術的發(fā)展，技術突破也將為行業(yè)擺脫困境提供契機。目前光伏行業(yè)逐漸形成了BC電池、TOPCon電池等先進產(chǎn)品提升市占率的趨勢。

此前光伏技術呈現(xiàn)PERC一家獨大的局面，PERC英文全稱為Passivated Emitterand Rear Cell，譯成漢語就是“鈍化發(fā)射器和后部接觸”。業(yè)內使用氧化鋁膜來鈍化電池片背面，這樣可以提高開路電壓、背面反射，進而提升電池效率。

TOPCon英文全稱為Tunnel Oxide Passivated Contact，也就是“隧穿氧化層鈍化接觸”。由于PERC電池受限于p型硅片質量和結構設計，光電轉化效率難以提升，TOPCon電池則可以通過n型襯底提升電池效率。n型TOPCon電池使用超薄氧化硅來高效鈍化電池背面，將電池平均效率提升至23.5%。

經(jīng)過多年的發(fā)展，n型TOPCon電池組件出貨量快速提升，并有望在2024年完成對PERC組件的超越。然而，在2023年9月，隨著隆基綠能全面加入BC電池陣營，未來光伏技術線路仍然存在較大變數(shù)。

BC作為一種平臺技術，可以與多種光伏技術結合，極限光電轉化效率能夠趕超HJT電池。2023年12月中旬，隆基綠能自主研發(fā)的背接觸晶硅異質結太陽電池(HBC，綜合使用HJT和BC技術)，獲得27.09%的電池轉換效率。2024年5月，隆基綠能發(fā)布第二代超高效BC產(chǎn)品，產(chǎn)品光電轉化效率進一步提升。

根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)庫，BC電池概念股包括：隆基綠能、通威股份、福斯特、天合光能、晶澳科技、TCL中環(huán)、先導智能、晶科能源、橫店東磁、愛旭股份、捷佳偉創(chuàng)等。

原標題：光伏板塊大漲！需求快增、供給有望優(yōu)化，光伏行業(yè)何時迎來拐點？