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在全球綠色可持續(xù)發(fā)展背景下，各國都將發(fā)展新能源汽車作為交通減碳的重要方式。汽車電動化正步入快速發(fā)展關(guān)鍵期，動力電池等核心技術(shù)的進步與創(chuàng)新，將助力新能源汽車加速普及，促進市場滲透率不斷提升。

抓住電動化發(fā)展新機遇，需要新的方法論和科學預判，以應對產(chǎn)業(yè)、市場、技術(shù)發(fā)展的風險挑戰(zhàn)。近日，S&P Global Mobility [標普全球汽車] 汽車規(guī)劃解決方案總監(jiān)薩博尼及汽車供應鏈與汽車技術(shù)研究團隊高級分析師高晗在接受采訪時就行業(yè)關(guān)心的電動化及動力電池發(fā)展態(tài)勢進行了分析與預測。

據(jù)悉S&P Global Mobility [標普全球汽車] 將于2024年9月初在上海、北京、重慶及深圳四個城市舉辦“2024 Mobility Intelligence Dialogue”系列會議活動，屆時將邀請超百位汽車行業(yè)領導、主管、產(chǎn)品及市場規(guī)劃和策略資深代表參與，圍繞中國新能源汽車市場前景、中國及歐美日等地區(qū)的電動化趨勢等議題展開深入探討，旨在共同推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化的創(chuàng)新與進步，助力綠色低碳轉(zhuǎn)型。

全球重要汽車市場電動化發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

中國作為關(guān)鍵參與者，已成為推動全球新能源汽車發(fā)展的重要力量。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，中國汽車銷售完成1404.7萬輛，同比增長6.1%，電動化發(fā)展再上新臺階，新能源汽車銷量占比達到35.2%，同比提升6.9%。

S&P Global Mobility [標普全球汽車] 汽車規(guī)劃解決方案總監(jiān)薩博尼認為，中國市場目前具備穩(wěn)定的法規(guī)環(huán)境和政府政策的一貫支持，更多自主品牌長里程插電混動（PHEV）和增程式混動車型的入市，導致消費者購車選擇更豐富。與此同時，越來越多外資品牌也因應中國消費者需求升級，重新調(diào)整在華產(chǎn)品規(guī)劃，新一代PHEV產(chǎn)品逐漸扮演起傳統(tǒng)ICE汽車替代者的角色，整體新能源汽車市場占有率因而不斷提高，他預計未來三年，中國新能源汽車市場滲透率會超過60%。

與中國相比，歐盟市場發(fā)展新能源汽車的法規(guī)環(huán)境則存在較大不確定性。薩博尼表示，由于歐洲各國政府對純電動汽車（BEV）的補貼力度有所調(diào)整，消費者購置成本因此提高，歐盟30國BEV銷量及市場份額2024年均出現(xiàn)下滑，由此引發(fā)了針對 “2035年開始禁售內(nèi)燃機車輛” 長期發(fā)展目標是否可行的討論。盡管如此，歐洲主機廠過去3-5年間對BEV產(chǎn)品和技術(shù)進行了大量投資，轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識，即使法規(guī)出現(xiàn)調(diào)整，也不會改變歐洲向100%純電動汽車市場發(fā)展的方向。

美國市場隨著2024年大選臨近，共和黨提出了“Project 2025”的選舉大綱，對汽車業(yè)也提出了政策調(diào)整動議。薩博尼判斷，在產(chǎn)品競爭力和市場需求都相對較弱的情況下，美國電動車銷售動力不足，市場增速將有所減緩。

從日本市場來看，該國油耗法規(guī)壓力較弱。日本政府計劃到2035年左右禁止純內(nèi)燃機車輛銷售，但混動車型可售，有意降低汽車化石燃料消耗量。但日本車企開發(fā)純電動汽車起步較晚，產(chǎn)品也非常有限，目前純電動市場份額不到5%。薩博尼預計，到2025年后，隨著純電動汽車逐漸加速進入市場，整體市場滲透率到2030年左右將增至約10%。

由此看來，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，政策法規(guī)支持和市場消費需求將成為進一步推動行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力，二者將在一定程度上加速汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的步伐，并對全球新能源汽車市場格局產(chǎn)生深遠影響。

全球動力電池市場格局及技術(shù)變革

動力電池一直是電動化的核心技術(shù)高地。中國在新能源汽車領域一直處于全球領先地位，其中一個重要原因就是電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣領先，目前中國在全球動力電池市場中占據(jù)主導地位，寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）等電池制造商不僅滿足了國內(nèi)需求，還在積極拓展國際市場。

標普全球汽車數(shù)據(jù)預測，到2025年，中國動力電池需求將達到871 GWh，歐洲的電池需求量將達到350 GWh，北美地區(qū)動力電池需求會達到210 GWh。S&P Global Mobility [標普全球汽車] 汽車供應鏈與汽車技術(shù)研究團隊高級分析師高晗（Han Gao）分析，在政策法規(guī)不出現(xiàn)重大調(diào)整的條件下，未來全球動力電池市場將呈現(xiàn)中國主導、歐美持續(xù)發(fā)展、日本和韓國保持穩(wěn)定的格局。隨著技術(shù)進步和生產(chǎn)成本降低，動力電池市場滲透率將進一步提高。

高晗進一步分析稱，目前，歐洲本土電池生產(chǎn)仍不能滿足全部需求，超過50%的需求仍需通過從中日韓三國進口，盡管歐洲有大量新動力電池產(chǎn)能布局，但預計到2030年前，部分動力電池仍需通過進口滿足。北美市場動力電池供應主要由韓國電池企業(yè)和北美車企通過結(jié)盟形式供應，預計韓國供應商在北美市場占有率將接近60%。

從動力電池技術(shù)變革層面來看，鋰離子電池技術(shù)過去幾十年中迅速發(fā)展，對交通行業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但仍有能量密度、充電速度、成本、循環(huán)壽命等問題有待解決，這為“新玩家”提供了機會，新技術(shù)新材料也紛紛涌現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新正在推動電池性能進一步提升。

固態(tài)電池被視為“潛力股”，具有較高理論能量密度和高安全性，是最具前景的下一代電池技術(shù)。目前，各國均在積極布局以期搶占先機。多家企業(yè)和研究機構(gòu)正在積極研發(fā)固態(tài)電池，預計未來幾年內(nèi)會有更多商業(yè)化應用。高晗預計，從2027年開始，固態(tài)電池將逐步產(chǎn)業(yè)化，到2030年固態(tài)電池市占率將達到1.3%，到2035年全球總需求量約200 GWh。

據(jù)了解，中、日、美、歐等國家和地區(qū)都在加速固態(tài)電池的研發(fā)布局。中國2020 年起首次將固態(tài)電池列入行業(yè)重點發(fā)展對象并提出加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程，2023年進一步提出加強固態(tài)電池標準體系研究；日本計劃到2030年實現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；美國計劃到2030年實現(xiàn)固態(tài)電池和鋰金屬電池規(guī)?；慨a(chǎn)；歐盟已批準向參與電池項目的7個成員國提供32億歐元援助，支持電池技術(shù)研究和項目創(chuàng)新。

當前，鈉離子電池還處于商業(yè)化早期，鈉作為主要材料，成本相對較低，相比鋰離子電池，鈉離子電池在資源可持續(xù)性和成本控制方面具有顯著優(yōu)勢。高晗表示，盡管鈉離子電池能量密度相對較低，但在大規(guī)模儲能系統(tǒng)和低成本電動汽車應用中具有廣闊前景。寧德時代，孚能等電池企業(yè)已發(fā)布了鈉離子電池產(chǎn)品并裝車，并計劃在未來幾年實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，有望成為鋰離子電池的有益補充。

硅基負極材料則是“材料創(chuàng)新”的典型，有望替代傳統(tǒng)石墨負極，顯著提高電池能量密度。另外，隨著電動汽車的普及，快充需求變得越來越重要。新型電池材料和電解液的開發(fā)使得電池可以在更短的時間內(nèi)充電，同時保持較長的循環(huán)壽命。

另一方面，動力電池的可持續(xù)發(fā)展和脫碳，是實現(xiàn)全球綠色能源轉(zhuǎn)型和應對氣候變化的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)標普全球汽車的研究，動力電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的碳排放將在純電動車生命周期碳排放中占有較大份額，如果不采取積極策略進行動力電池產(chǎn)業(yè)脫碳，2030年全球動力電池生產(chǎn)過程總碳排放將達到約2.5億噸，通過部分企業(yè)的減碳措施，該數(shù)值有望減少30%。

高晗介紹，電池生產(chǎn)過程中可使用可再生能源，如太陽能、風能和水力發(fā)電，替代傳統(tǒng)化石燃料能源。優(yōu)化供應鏈管理，選擇環(huán)保材料和供應商，也能減少原材料開采和運輸過程中的碳排放。建立完善的電池回收和再利用體系，通過回收廢舊電池中的有價值材料，可減少對新材料的需求和開采。通過改進生產(chǎn)工藝和設備，使用先進的干法涂布制造技術(shù)和智能制造系統(tǒng)，來提高能源利用效率，減少能源消耗。此外，還可應用碳捕捉與儲存技術(shù)，減少生產(chǎn)過程中的二氧化碳排放。

總體來看，當前全球新能源汽車發(fā)展趨勢良好，市場滲透率在加速擴大，技術(shù)創(chuàng)新需要與政策法規(guī)齊頭并進，動力電池作為其核心技術(shù)之一，正經(jīng)歷著深刻的變革，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正加強研發(fā)，提升產(chǎn)品性能和成本效益，共同應對市場挑戰(zhàn)，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 

原標題：技術(shù)創(chuàng)新與政策法規(guī) 深刻影響全球汽車電動化趨勢