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近期，多家光伏上市企業(yè)公布了2024年上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告，可謂是幾家歡喜多家愁。

盡管在今年6月份，因保薦人海通證券的撤銷，中潤(rùn)光能的首次公開募股(IPO)申請(qǐng)被深圳證券交易所終止，但這并未影響其上半年良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

據(jù)知情人士透露，就在各大組件巨頭盈利普遍下跌的市場(chǎng)環(huán)境下，中潤(rùn)光能上半年實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)大豐收，最重要的原因是其在老撾建成了5GW的單晶PERC電池片產(chǎn)能，并進(jìn)一步擴(kuò)展了4GW的光伏電池片產(chǎn)能和3GW的組件產(chǎn)能，上述產(chǎn)能并不在美國(guó)“反規(guī)避”、新“雙反調(diào)查”的范圍之內(nèi)。

在了解中潤(rùn)光能如何成為東南亞光伏市場(chǎng)“撿漏王”之前，我們先回顧一下美國(guó)針對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品的關(guān)稅政策。

一是針對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的中國(guó)雙反稅。中國(guó)生產(chǎn)的晶硅電池、組件（無論是否用別國(guó)生產(chǎn)電池），以及別國(guó)利用中國(guó)晶硅電池生產(chǎn)的組件，均被列入制裁范圍，面臨高額的懲罰性反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。

二是直接針對(duì)中國(guó)直接輸美的光伏電池和組件的301關(guān)稅，這一政策始于特朗普政府時(shí)期，今年5月14日宣布稅率由25%提高到50%。

三是針對(duì)非美電池組件的201關(guān)稅。針對(duì)非美電池組件，2024年稅率為14.25%，逐年下調(diào)0.25%，今年5月雙面組件關(guān)稅豁免取消，8月光伏電池免稅配額上調(diào)至12.5GW。

中國(guó)電池、組件在“雙反+301關(guān)稅+201關(guān)稅”全方位堵截后，中國(guó)光伏企業(yè)開啟海外布局。最普遍的做法是在東南亞設(shè)廠，利用中國(guó)進(jìn)口的硅片等材料，在東南亞生產(chǎn)電池片和組件，再出口至美國(guó)。

考慮到目前中國(guó)光伏企業(yè)輸美產(chǎn)品主要是以東南亞產(chǎn)出直接出口為主，因此對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)影響最直接的關(guān)稅則是美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)的雙反調(diào)查。

今年6月6日，美國(guó)取消了對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)、越南這東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品的“反規(guī)避”關(guān)稅豁免（允許制造商使用非中國(guó)硅片或至少四種中國(guó)境外產(chǎn)太陽能部件(銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、EVA膜、接線盒)），并計(jì)劃開啟新一輪的雙反調(diào)查。

隆基綠能、天合光能、晶科能源等一體化領(lǐng)先企業(yè)，以及潤(rùn)陽股份、博達(dá)新能等在專業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的公司都遭受了重大損失，而中潤(rùn)光能卻“幸免遇難”。

據(jù)資料顯示，江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司成立于2011年1月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，先后在沛縣、徐州、宿遷、滁州、柬埔寨等地建設(shè)電池廠。

2023年，中潤(rùn)光能“另辟蹊徑”，選擇在同行關(guān)注較少的老撾建立光伏電池廠。到了9月底，該廠一期5GW的電池項(xiàng)目已經(jīng)正式投入生產(chǎn)。目前，老撾并未被美國(guó)列入“反規(guī)避”或新的“雙反調(diào)查”名單中。

東南亞已不再是中國(guó)光伏企業(yè)的避風(fēng)港，焦頭爛額的頭部大廠們開始籌劃直接在歐美等靠近市場(chǎng)的地方投資設(shè)廠，或是組團(tuán)“闖中東”，抑或暫時(shí)轉(zhuǎn)移至其他東南亞國(guó)家如印度尼西亞和老撾，但無論如何，早已在老撾“安營(yíng)扎寨”的中潤(rùn)光能順勢(shì)的接住了這潑天的富貴。

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2021年至2023年，美國(guó)從東南亞四國(guó)進(jìn)口的電池組件總量分別達(dá)到了16.6GW、18.7GW和36.4GW，而相應(yīng)的進(jìn)口總金額則為43.3億美元、56.9億美元和119.1億美元。

在“東南亞大撤退”后，中潤(rùn)光能老撾基地生產(chǎn)的電池片，無疑成為出口美國(guó)組件廠的香餑餑。據(jù)知情人士透露，東南亞四國(guó)組件廠采用老撾電池片可以避開美國(guó)關(guān)稅政策限制。

上半年不斷有消息透露，中潤(rùn)光能在老撾的生產(chǎn)線正滿產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，并持續(xù)招募新員工，未來也有計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

這一數(shù)據(jù)在今年8月Infolink機(jī)構(gòu)發(fā)布的市場(chǎng)數(shù)據(jù)里也得到了印證。根據(jù)Infolink2024H1電池片出貨排名顯示，中潤(rùn)光能首次登頂榜首，打破了通威股份長(zhǎng)達(dá)六年的壟斷地位。

結(jié)語：

老撾并未包含在取消關(guān)稅豁免的名單中，或許是因?yàn)橹袊?guó)在該國(guó)建立的光伏工廠數(shù)量尚少、中潤(rùn)光能規(guī)模相對(duì)較小的緣故。如遭到重?fù)舻墓夥揞^再度轉(zhuǎn)戰(zhàn)老撾，那么老撾被美國(guó)商務(wù)部“拉黑”，也許只是時(shí)間早晚的問題。

潮起潮落，中潤(rùn)光能的這種“盛況”恐難復(fù)制。不過，不管怎樣，在美國(guó)關(guān)稅政策的這一空窗期，中潤(rùn)光能無疑是東南亞市場(chǎng)中真正的撿漏王。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)最牛撿漏王