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近日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)，詳細(xì)闡述了中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型藍(lán)圖。白皮書(shū)顯示，自2013年以來(lái)，中國(guó)可再生能源新增裝機(jī)年均占比全球超四成，2023年新增裝機(jī)占比躍升至全球新增裝機(jī)的一半以上。

作為全球新能源的重要組成部分，中國(guó)光伏為全球能源轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。國(guó)際可再生能源署報(bào)告指出，過(guò)去10年間，全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本累計(jì)下降超過(guò)80%，這其中很大一部分歸功于中國(guó)的貢獻(xiàn)。

我國(guó)光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也面臨著一些挑戰(zhàn)，“階段性供需錯(cuò)配”和“貿(mào)易壁壘”是制約行業(yè)發(fā)展的“兩座大山”。但隨著政策的持續(xù)引導(dǎo)和市場(chǎng)的逐步規(guī)范，這“兩座大山”正逐漸被移去，光伏行業(yè)正迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。

“減產(chǎn)+漲價(jià)”組合拳，緩解階段性供需錯(cuò)配

近期，包括硅片、光伏組件、光伏玻璃等環(huán)節(jié)均傳出“穩(wěn)價(jià)格”的信號(hào)。

8月29日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)“光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價(jià)格機(jī)制座談會(huì)”。華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、華能集團(tuán)、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)、中核匯能等發(fā)電企業(yè)，隆基綠能（601012）、天合光能、晶科能源、正泰新能、通威股份（600438）等企業(yè)出席了此次座談會(huì)。

會(huì)議一致認(rèn)為，目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，不合理低價(jià)對(duì)于下游電站業(yè)主來(lái)說(shuō)也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。

在備受各界關(guān)注的光伏電站建設(shè)招投標(biāo)機(jī)制上，會(huì)議建議如采用兩步制開(kāi)標(biāo)、采用合理均價(jià)作為靶心價(jià)、將產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等納入評(píng)分體系等。同時(shí)，值得關(guān)注的是，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭編制發(fā)布的“價(jià)格指數(shù)”“成本指數(shù)”或?qū)?wèn)世，成為調(diào)節(jié)光伏產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的重要依據(jù)。

而就在會(huì)議召開(kāi)的兩天前，兩大硅片巨頭隆基綠能和TCL中環(huán)（002129）接連宣布硅片漲價(jià)的消息。面對(duì)當(dāng)前光伏行業(yè)階段性供需錯(cuò)配、行業(yè)虧損加劇的問(wèn)題，兩家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次價(jià)格調(diào)整，旨在推動(dòng)光伏行業(yè)走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的困境，助力行業(yè)回歸更加健康的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。從供給和需求的角度來(lái)看，此次上調(diào)價(jià)格有望逐步向電池片和組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)回歸良性發(fā)展。

9月3日，有市場(chǎng)消息稱，為應(yīng)對(duì)光伏玻璃市場(chǎng)供需失衡和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，國(guó)內(nèi)光伏玻璃龍頭企業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)，減產(chǎn)幅度高達(dá)30%。此舉也意味著光伏玻璃行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪的產(chǎn)能調(diào)整周期。

國(guó)金證券研報(bào)指出，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利已明確處于底部，供給端落后產(chǎn)能的出清進(jìn)程從2023年第四季度開(kāi)始，至今已經(jīng)歷了二三線企業(yè)掉隊(duì)、跨界企業(yè)批量退出、頭部產(chǎn)能開(kāi)啟整合等多個(gè)具有標(biāo)志性事件的階段，目前已進(jìn)入這一輪供給側(cè)洗牌的中后期，后續(xù)終端需求釋放或?qū)⒅鸩綆?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)。

中企在美獲清潔能源稅收抵免，為行業(yè)首次

作為我國(guó)出口“新三樣”的代表產(chǎn)品之一，光伏行業(yè)的發(fā)展歷程一直備受全球矚目，當(dāng)前全球光伏行業(yè)規(guī)模最大的十強(qiáng)企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。這一現(xiàn)狀在過(guò)去幾年中一定程度上加劇了國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并引發(fā)了包括美國(guó)在內(nèi)的多方關(guān)注與不安情緒。

9月3日，光伏組件制造商晶科能源向投資者表示，該公司位于佛羅里達(dá)州的工廠根據(jù)美國(guó)《降低通脹法案》（IRA）獲得了稅收抵免。晶科能源在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上確認(rèn)了上述消息，這標(biāo)志著來(lái)自中國(guó)的光伏企業(yè)首次在美國(guó)獲得清潔能源項(xiàng)目的政策激勵(lì)，也意味著中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)的布局正在逐步深入，并得到了美國(guó)政府的認(rèn)可和支持。

此次消息的傳出，或可視為中美兩國(guó)在光伏及更廣泛科技領(lǐng)域合作與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的新一輪調(diào)整信號(hào)。盡管雙方間的科技競(jìng)爭(zhēng)與貿(mào)易摩擦仍存，但此類罕見(jiàn)消息的出現(xiàn)，或許預(yù)示著雙方正在探索更加平衡、穩(wěn)定的發(fā)展路徑，以減少不必要的摩擦，共同推動(dòng)全球光伏及新能源產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，對(duì)于光伏行業(yè)而言，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)降低的信號(hào)逐漸顯現(xiàn)。這一變化或?qū)?lái)更加開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境和更多的國(guó)際合作機(jī)遇，有助于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。對(duì)已經(jīng)在美國(guó)建廠的光伏企業(yè)構(gòu)成利好，且在國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛“出海”破局的當(dāng)下，未來(lái)會(huì)不會(huì)在美國(guó)建廠將會(huì)是一個(gè)重要的決策。

隨著光伏行業(yè)內(nèi)外壓力逐步緩解，以及國(guó)內(nèi)外政策的積極推動(dòng)，光伏行業(yè)有望迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。未來(lái)，光伏行業(yè)有望在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、國(guó)際合作等方面取得更多突破，為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)顯現(xiàn)回暖信號(hào)!供需錯(cuò)配情況改善,貿(mào)易壁壘壓力緩解