“儲能電池的成本降到1毛5分錢，甚至是降到1毛錢，是必須過的一個‘成本坎’。”
“行業(yè)應(yīng)該聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和性能提升，提升儲能電芯的市場價值，而不是靠一味地降價去競爭，這個方向應(yīng)該是錯的。”
“大圓柱電池的發(fā)展已經(jīng)到了一個呼之欲出，需要它來改變市場發(fā)展格局的時候了。”
“我們已經(jīng)驗證了硅碳負極是未來提高電池高比能量的一個發(fā)展方向，這也是一個未來應(yīng)用廣泛和持續(xù)發(fā)展的方向。”
以上是億緯鋰能董事長劉金成，在近日2024世界動力電池大會中分享的最新觀點。
自2009年上市以來，億緯鋰能首次出現(xiàn)半年度營業(yè)收入下滑。
據(jù)億緯鋰能最新披露的2024年上半年業(yè)績報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入216.59億元，同比下降5.73%；歸母凈利潤21.37億元，同比下降0.64%；扣非凈利潤為14.99億元，同比增長19.32%。
分產(chǎn)品來看，動力電池板塊是上半年唯一營收下滑的板塊，營收89.94億元，同比下降25.79%；毛利率11.45%，同比下降2.66%。
2024年上半年，億緯鋰能動力電池出貨13.54GWh，同比增長7.03%。
值得注意的是，儲能電池出貨量超過動力電池，上半年出貨20.95GWh，同比增長133%；期內(nèi)實現(xiàn)營收77.74億元，同比增長9.93%。
在本次交流中，劉金成就儲能電池安全性以及降本問題進行了詳細說明。
劉金成表示，“電池在儲能系統(tǒng)中的成本占比僅有20%，所以儲能系統(tǒng)的降本，主要依靠的是系統(tǒng)標準化帶動的降本，而不是依賴于電芯價格的下降”。
劉金成指出，在未來一段時間，儲能電芯的價格總體應(yīng)該保持穩(wěn)定，甚至高一點，對產(chǎn)業(yè)才是健康的。
在大圓柱電池方面，據(jù)億緯鋰能中報披露，公司在國內(nèi)率先實現(xiàn)大圓柱電池的量產(chǎn)交付。
截至2024年6月18日，已累計完成超21000臺的交付，已有13000臺車輛穩(wěn)定運行超過1000公里，最長里程已達83000公里。
除車用外，公司也在探索大圓柱電池其他應(yīng)用場景，如無人機、兩輪車等。
劉金成在這場交流中，也詳細講解了大圓柱電池的安全癥結(jié)不在于電芯，而在于連接，提升儲能系統(tǒng)安全性的關(guān)鍵在于降低連接數(shù)量和提高熱管理技術(shù)。
從最新披露完的基金中報來看，公募基金上半年共增持億緯鋰能8073.25萬股，公募持股整個占到公司流通股的近26%。
二季度億緯鋰能股價微漲3.31%，但進入三季度以來，跌了10%左右。
從半年持倉變動來看，持有億緯鋰能的前二十大主動權(quán)益基金，以增持為主。
作為億緯鋰能最大的機構(gòu)持有人，劉格菘上半年共減持億緯鋰能325.42萬股，截至二季度末，持倉市值28.46億。
劉格菘是2020年開始加倉新能源行業(yè)，截至當年底，電力設(shè)備成為他的第一大重倉行業(yè)，然后一路重倉至今。
但是，伴隨著新能源行業(yè)持續(xù)下跌，在2019年、2020年連續(xù)拿下冠軍的劉格菘，在近三年平等地重創(chuàng)了所有產(chǎn)品的持有人。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月3日，劉格菘所有在管產(chǎn)品近三年均虧損60%左右；在8月26日開放贖回的廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有，以虧損58.01%結(jié)束封閉期。
劉格菘近三年一直保持對新能源行業(yè)的重倉。
今年以來依然在光伏及產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電池、新能源車等全球比較優(yōu)勢資產(chǎn)方向維持原有配置水平，只是對于細分行業(yè)做了一些調(diào)整。
在上半年減持了億緯鋰能，但加倉了陽光電源、晶科能源等光伏設(shè)備。
在最新的二季報中，劉格菘寫道：
“光伏行業(yè)的產(chǎn)品價格經(jīng)歷大幅下跌后，產(chǎn)業(yè)層面已經(jīng)開始在優(yōu)化，不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)在加速退出，龍頭公司也開始在知識產(chǎn)權(quán)上加大對自身技術(shù)的保護力度。
同時，政策層面也明確提出防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭。
我們認為，隨著行業(yè)重新進入良性發(fā)展階段，我們對該行業(yè)的市場表現(xiàn)抱有信心。”
在上半年機構(gòu)加倉億緯鋰能的八千多萬股中，易方達占到了一多半，據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，較2023年底，易方達增持億緯鋰能4605.46萬股。
翻看持倉詳情，多位基金經(jīng)理是在2024年上半年新買入了億緯鋰能。
其中，祁禾在上半年新進買入億緯鋰能2882.79萬股，持倉市值11.50億。
祁禾目前在管基金6只，總規(guī)模223.59億元，連續(xù)兩個季度規(guī)模有所上漲，今年以來僅易方達新絲路收益為負，其余在管基金收益均為正。
翻看祁禾近三年的持倉，主要倉位布局在新能源的各個細分行業(yè)。
以其代表產(chǎn)品易方達環(huán)保主題來看，2021年以重倉光伏設(shè)備為主，在三季度加倉了風電設(shè)備，隨后又加倉了電池；2022年減持光伏設(shè)備，增配電池；2023年減持電池增配風電設(shè)備，以及電力股。
據(jù)最新披露的中報所示，祁禾上半年新買入三只電池股，除億緯鋰能，新進寧德時代、中瑞股份。
此外，還新買進了比亞迪，加倉了光伏設(shè)備。
祁禾在中報表示，自己持續(xù)看好能源轉(zhuǎn)型帶來的投資機會。
“電氣化、清潔、低碳仍然是未來十年的主旋律，清潔能源發(fā)電和儲能已經(jīng)逐漸在全球范圍內(nèi)擺脫了政策的擾動，展現(xiàn)出強大的內(nèi)生動力。
此外， 由于前期跌幅較大，基本面的略微波動，可能也會帶來股價較大幅度的波動，從而產(chǎn)生投資機會。”
摩根基金的杜猛，在上半年也大筆買入億緯鋰能1185.59萬股，截至二季度末持倉市值4.73億。
其代表產(chǎn)品摩根新興動力在二季度還加倉了寧德時代。
杜猛表示，動力電池產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明該產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)供給出清的跡象，雖然仍然處在周期左側(cè)，但是估值 與未來增長的性價比正在提升，我們繼續(xù)增加了在其中的持倉部位。
截至今年二季度末，杜猛總規(guī)模110.64億元，四只在管基金今年以來虧損在3%-7%之間。
在本場交流的最后，劉金成還談到了行業(yè)內(nèi)的前瞻技術(shù)，即硅碳負極是一個未來應(yīng)用廣泛和持續(xù)發(fā)展的方向。
以及人工智能在電池行業(yè)的應(yīng)用，通過大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)可以監(jiān)測電池狀態(tài)，是未來提升電池安全性的重要手段。
反過來，隨著電池技術(shù)的不斷進化，也將滿足人工智能大模型所帶來的算力需求的能量增長。
記者整理了本次交流的重點內(nèi)容分享給大家。
我們的鋰電池制造，在全球的技術(shù)端取得了領(lǐng)先地位
歐陽明高（汽車工程學(xué)家，中國科學(xué)院院士）：中國是全球動力電池的領(lǐng)軍國家，我們的動力電池產(chǎn)值已經(jīng)超過萬億，從業(yè)的技術(shù)人員也是百萬量級。
但是，電池行業(yè)目前也面臨一系列挑戰(zhàn)。比如，成本下降得非常厲害，價格不斷下調(diào)，擠壓利潤空間等等。那么，未來這個市場究竟會如何發(fā)展？
劉金成：我本人從1985年做鋰電池到現(xiàn)在整整40年了，鋰電池從發(fā)明到現(xiàn)在的時間并不長，就四五十年的歷史。
其中，鋰離子電池的時間更短，從1990年索尼研發(fā)的第一顆電池出來，到現(xiàn)在也就30多年的歷史。
在人類電池應(yīng)用的歷史中，雖然電池發(fā)明得很早，但真正和我們生活相關(guān)聯(lián)的電池體系其實并不多，鋅錳電池我們用了100多年，鉛酸電池用了將近200年。
現(xiàn)在的鋰離子電池是規(guī)模應(yīng)用的第三代產(chǎn)品。
在當前工業(yè)革命中，鋰電池技術(shù)的發(fā)展顯著提升了其在能源產(chǎn)品、能源技術(shù)方面的地位。
我們作為從業(yè)者，也非常愿意去做這樣的事情，而且電池產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，也促進了企業(yè)的發(fā)展。
億緯鋰能從2009年上市以來，市值增長了幾百倍，這也得益于這個行業(yè)發(fā)展。
目前，我們的鋰電池制造，在全球的技術(shù)端取得了領(lǐng)先地位，（鋰電池）也成了我們國家“新三樣”的一個代表性產(chǎn)品。
那么，未來如何把這個產(chǎn)品做到更好，促進綠色能源的發(fā)展，我們還有很多的事情可以去做。
儲能系統(tǒng)安全性的癥結(jié)點不在電芯，而在于連接
歐陽明高：鋰電池應(yīng)用場景的不斷擴大主要得益于電池性能的不斷提升和成本的持續(xù)下降，目前鋰電池在新能源車領(lǐng)域已經(jīng)取得了大規(guī)模應(yīng)用，儲能是下一個重點領(lǐng)域。
根據(jù)我自己的測算，在循環(huán)壽命為7000次的前提下，鋰電池儲能的度電成本有望達到0.2元，與抽水儲能持平。
大容量電池也是重要發(fā)展方向，600Ah及以上的大容量電池可以減少電池數(shù)量和相關(guān)附件，以規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn)降本。
但是，大容量電池產(chǎn)生熱失控時溫度更高，會引發(fā)正極參與反應(yīng)，因此對儲能電池系統(tǒng)的安全性、耐久性和品質(zhì)管控也提出了更大的挑戰(zhàn)。
儲能電池的安全性是近期大家關(guān)注較多的一個重要話題，有什么看法？
劉金成：我從兩個維度分享一下。
第一，是關(guān)于儲能電池的成本構(gòu)成，也跟歐陽總剛才說到的價格有關(guān)系。
目前電池成本占儲能系統(tǒng)總成本的比例只有20%左右，因此未來儲能系統(tǒng)的降本應(yīng)該主要依靠系統(tǒng)標準化，而非一味依賴電芯價格下降。
我的看法是，儲能電芯的價錢應(yīng)該在這個時間相對穩(wěn)定下來。
我們在跟產(chǎn)業(yè)鏈上的朋友交流時，聽說材料端現(xiàn)在很多都是虧本賣的，具體情況我不是特別清楚，但虧本銷售的大產(chǎn)業(yè)是不可以持續(xù)的。
一定是產(chǎn)業(yè)鏈上每一個有創(chuàng)新能力、有質(zhì)量保證的企業(yè)，給它留出生存空間，這個產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)發(fā)展。
因此，在未來一段時間里，儲能電芯的價格，應(yīng)該保持穩(wěn)定，甚至提高一點，這對整個產(chǎn)業(yè)來講才是健康的。
而且，這一部分（儲能電芯）的價格構(gòu)成，對儲能系統(tǒng)總體成本的下降，不構(gòu)成太大的影響。
并且，我們有信心在電芯的角度里提升電芯的性能。
就像剛才歐陽總說的，我們把循環(huán)性能提高到7000次、8000次、10000次。
但是，100萬只電池里，只有一部分電池的循環(huán)性能達到1萬次是不行的，100萬只電池里100萬只電池都達到1萬次，才能真正實現(xiàn)系統(tǒng)性的1萬次運行。
才能真正從分母端改善度電成本，要知道除7000和除1萬，中間差百分之好幾十。
所以，行業(yè)應(yīng)該聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和性能提升，提升儲能電芯的市場價值，而不是靠一味地降價去競爭，這個方向應(yīng)該是錯的。
我覺得，到了完成轉(zhuǎn)變的拐點了，這是我的第一個觀點。
第二個觀點，是關(guān)于電池大型化的一個考慮。
毫無疑問，儲能電池除了解決消費電子有關(guān)的電動化問題以外，它和太陽能、風力發(fā)電結(jié)合，構(gòu)成了整個新能源體系。
所以，儲能電池的成本降到1毛5分錢，甚至是降到1毛錢，是必須過的一個“成本坎”。
成本達到一毛錢的時候，所有人都會去擁抱儲能系統(tǒng)。
剛才講到，電芯成本下降對儲能系統(tǒng)的成本影響已經(jīng)很少了。
所以，未來成本降低的空間應(yīng)該在系統(tǒng)、在連接，在集裝箱的標準化方面，要從提升循環(huán)性能的角度去考慮事情。
剛才我們說（電芯的循環(huán)性能）從7000次到10000次，有50%的成本下降空間。
如果系統(tǒng)標準化再帶來30-50%的成本下降，就有可能實現(xiàn)剛才歐陽總說的（成本）從兩毛錢降到一毛錢（的目標），這是我們的一個看法。
我們在幾年前就提出了大圓柱的發(fā)展方向。
我們認為，大圓柱是儲能電池未來的發(fā)展方向。
我們也為此做了很多努力，也有產(chǎn)品通過了廣泛的測試驗證，特別是在模組系統(tǒng)級的安全測試。
由于電池大了，我們從過去280Ah儲能電芯進化到了560Ah儲能電芯，翻倍以后，內(nèi)部連接的方式減少了，由系統(tǒng)連接帶來的發(fā)熱風險（就減少了）。
其實，從電芯制成的角度來看，電芯的風險指數(shù)是非常低的。
因為，（電芯）內(nèi)部的設(shè)計和我們的制程全面處于監(jiān)測之下。
在現(xiàn)在的生產(chǎn)過程中，我們采用了 X－ray的檢測技術(shù)和 CT無損成像技術(shù)，電池中每一個極片間的狀態(tài)，都可以用數(shù)字來表達。
所以，從儲能系統(tǒng)的安全性來看，它的癥結(jié)點不在電芯，而在于連接。
因此，提升儲能系統(tǒng)安全性的關(guān)鍵在于，降低連接數(shù)量和提高熱管理技術(shù)，這同時也需要監(jiān)管部門推出新的安全管理標準來規(guī)范設(shè)計和生產(chǎn)。
如果我們能夠把這樣的一個電池真正標準化以后，一方面可以降低成本，一方面可以從安全管理的角度，強制推行這種管理標準，可以大幅度提升系統(tǒng)的可靠性，降低儲能系統(tǒng)出問題的概率。
從這個角度看，大圓柱電池的發(fā)展已經(jīng)到了一個呼之欲出，需要它來改變市場發(fā)展格局的時候了。
電池體積大了，它能夠分擔的成本也就高了，我們增加了內(nèi)部的監(jiān)測技術(shù)，可以監(jiān)測電池內(nèi)部的壓力、溫度等等狀態(tài)，可以提前6個月以上感知電芯的惡劣化。
這意味著，我們有6個月的時間來提前干預(yù)個別性能劣化的電芯，從而避免系統(tǒng)性的問題出現(xiàn)，這也是一個里程碑式的進步。
而且，電池主要產(chǎn)生的問題來自熱不均衡，把熱均衡的問題解決，電池的循環(huán)性能會大幅度提升。
在溫控方面，我們采用全時熱敏快速探測和氣溶膠即時控制，在PACK內(nèi)布置熱敏傳感器實時監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)溫度異常，系統(tǒng)立即觸發(fā)氣溶膠定點釋放。
并且，在儲能大電芯運用了3T技術(shù)的基礎(chǔ)上，億緯儲能系統(tǒng)設(shè)計一體化液冷方案與電芯3T技術(shù)相結(jié)合，實現(xiàn)電池和系統(tǒng)的超快溫度均衡。系統(tǒng)溫差低至3度，最高溫度降低5度。
從這個維度來講，儲能電池也到了技術(shù)升級、技術(shù)突破能夠滿足未來新能源發(fā)展的階段了。
特別是在人工智能帶來算力增長的背景下，局部能源增加的新階段，它能很好地支持分布式能源的發(fā)展。
而鋰電池技術(shù)和儲能技術(shù)的進步，也將滿足由人工智能大模型所帶來的算力需求的能量增長，這是（電池行業(yè)）一個面向新時代里程碑的進步。
為此，我們從業(yè)者每天很興奮地在做這件事情，我們有信心把它做到很好，謝謝大家。
人工智能和數(shù)字化的升級，能夠讓生產(chǎn)的智能化水平進一步提升
歐陽明高：剛剛提到了人工智能，我們就來再來談一下前瞻技術(shù)，近期有一個可能直接產(chǎn)生技術(shù)變革的發(fā)展，就是硅碳負極的引入，結(jié)合長期和短期技術(shù)發(fā)展，談一下對企業(yè)技術(shù)路線的影響有哪些？
劉金成：在我們的高比能量圓柱電池中，比如18650、21700，基本全部采用的是硅含量比較高的（材料）。
我的同事告訴我，億緯鋰能現(xiàn)在是使用硅碳負極（材料）最多的公司。
所以，我們已經(jīng)驗證了硅碳負極是未來提高電池高比能量的一個發(fā)展方向，這也是一個未來應(yīng)用廣泛和持續(xù)發(fā)展的方向，這是第一點。
第二點，關(guān)于人工智能，從我們研究電池的流程來看。
過去，我們常常會從正極材料或電解液配方等等某一個維度去解決問題。
但現(xiàn)在，電池構(gòu)成的體系中包括了正負極材料、粘接劑等等技術(shù)。
其中，電極中的孔是電池最核心的構(gòu)造部分，而電解液的配方中，功能添加劑的加入越來越多。
所以，電池的驗證也有了一系列很長的實驗要求，在實驗室里排下來動輒就是100個實驗條件。
我們算了下，這100個實驗條件做下來，差不多要花1000-2000萬，這是一個（成本）非常高的流程。
但是，隨著人工智能的發(fā)展，可以通過量化原理，加上我們過去的經(jīng)驗，排除許多不需要去做實驗驗證，可以大幅度提高實驗效率、降低研發(fā)成本，這會給這個行業(yè)里的科研帶來一個革命性的變化。
同時，人工智能和數(shù)字化的升級，能夠讓生產(chǎn)的智能化水平進一步提升。
從而讓每個電芯的質(zhì)量都得到有效地控制和表達，讓客戶拿到的電池就是一個數(shù)字化的電池。
最關(guān)注磷酸鐵鋰可循環(huán)的性能
歐陽明高：最后，花點時間來討論一下綠色制造、環(huán)保和出海的問題。
劉金成：第一，我現(xiàn)在最關(guān)注的是磷酸鐵鋰可循環(huán)的性能。
三元電池可回收的價值比較高，如果磷酸鐵鋰不能有效回收，三元電池最終的全生命周期成本可能會更低，我們非常關(guān)注這一點。
我們不能想象將來有幾百萬噸的磷酸鐵鋰打包堆在地球表面。
第二，所謂的碳足跡，本身是個貿(mào)易壁壘的概念。
不管你怎么做，都滿足不了（他們的要求），唯一能做的就是，把工廠建到歐盟去，這樣才能滿足他們的愿望。
原標題：儲能系統(tǒng)的降本不是依賴于電芯降價，大圓柱電池到了改變市場的時候
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