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在國(guó)家政策及技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展新局面，更是將光伏產(chǎn)業(yè)做到了全球領(lǐng)先的地位。2023年，我國(guó)光伏企業(yè)發(fā)布并實(shí)施了規(guī)模龐大的光伏產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，并覆蓋到硅料、硅棒、硅片、電池、組件等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。光伏行業(yè)在產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)的背景下，部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能錯(cuò)配，但最近一段時(shí)間，隨著大廠提價(jià)行動(dòng)及行業(yè)會(huì)議交流成果看，光伏行業(yè)正逐步走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)泥沼，回歸良性競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，行業(yè)筑底的信號(hào)愈發(fā)明顯。

作為推動(dòng)技術(shù)和工藝革新的光伏設(shè)備環(huán)節(jié)，在這一輪周期中，業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺。從半年報(bào)披露的情況看，晶盛機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收101.47億元，同比增長(zhǎng)20.71%，凈利潤(rùn)為20.96億元;奧特維實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.18億元，同比增長(zhǎng)75.48%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.69億元，同比增長(zhǎng)47.19%;捷佳偉創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.22億元，同比增長(zhǎng)62.19%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.26億元，同比增長(zhǎng)63.15%。此外，營(yíng)收同比增幅達(dá)到兩位數(shù)的設(shè)備企業(yè)還有邁為股份、帝爾激光，分別增長(zhǎng)69.74%、34.4%。

復(fù)盤過(guò)往光伏行業(yè)周期，技術(shù)迭代必然伴隨著產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)盈利能力在產(chǎn)能集中落地后逐漸下降，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能出清階段后，從而再次倒逼技術(shù)突破，開(kāi)啟新一輪周期。“降本增效”是引領(lǐng)光伏行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，設(shè)備作為支撐產(chǎn)能落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一定程度上決定了光伏電池的產(chǎn)能擴(kuò)張能力和生產(chǎn)成本。而技術(shù)儲(chǔ)備和平臺(tái)化能力是設(shè)備行業(yè)平穩(wěn)穿越周期的基礎(chǔ)。

去年，以TOPCon為代表的N型高效電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯，N型產(chǎn)能快速滲透引領(lǐng)了新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套迎來(lái)技術(shù)更新，推動(dòng)了全新配套設(shè)備的需求。在此擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭的拉動(dòng)下，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增長(zhǎng)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1100億元，同比增長(zhǎng)69.2%。

另一方面，設(shè)備行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，客戶黏性較高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中，各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)備龍頭市占率均在50%以上。如串焊機(jī)龍頭奧特維市占率達(dá)到70%以上、切片機(jī)龍頭高測(cè)股份市占率為50%—60%、單晶爐龍頭晶盛機(jī)電市占率約為70%，激光設(shè)備龍頭帝爾激光市占率高達(dá)70%—80%。這也加固了光伏設(shè)備廠抵御周期性波動(dòng)的“護(hù)城河”。

目前，光伏行業(yè)已全面進(jìn)入N型時(shí)代，TOPCon、HJT等新技術(shù)不斷成熟并商業(yè)化應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)內(nèi)TOPCon、HJT、XBC電池規(guī)劃產(chǎn)能分別達(dá)到1170GW、167GW、174GW;預(yù)計(jì)截至今年上半年，TOPCon、HJT、XBC有效產(chǎn)能落地規(guī)模將達(dá)653GW、42GW、43GW。東吳證券認(rèn)為，隨著2024年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格觸底，新增裝機(jī)需求有望進(jìn)一步爆發(fā)，看好2024年國(guó)內(nèi)外裝機(jī)需求持續(xù)提升，繼續(xù)帶來(lái)新增設(shè)備需求。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈供需回歸健康有序節(jié)奏，在降本增效的大趨勢(shì)下，受益于集中度高及技術(shù)迭代帶來(lái)的新增需求，設(shè)備廠商不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，有望率先擊破行業(yè)發(fā)展瓶頸，引領(lǐng)行業(yè)從周期波動(dòng)向長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型。

原標(biāo)題：抗周期“護(hù)城河”穩(wěn)固，技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)光伏設(shè)備更新需求持續(xù)放量