硅料價(jià)格
四季度開啟后整體市場氛圍表現(xiàn)較為冷清,上游硅料環(huán)節(jié)新簽單需求和數(shù)量并不積極,多數(shù)買家仍然以消化使用前期采買原料為主,反應(yīng)在價(jià)格方面為整體與前期價(jià)格維持,國產(chǎn)塊料每公斤價(jià)格37.5-42元范圍,均價(jià)維持每公斤40元左右;國產(chǎn)顆粒硅每公斤價(jià)格36-37元范圍,均價(jià)維持每公斤36.5元左右;海外產(chǎn)塊料由于廠家數(shù)量較少,價(jià)格集中度更高,不同品質(zhì)對(duì)應(yīng)的硅料價(jià)格落差有所擴(kuò)大,且成交量呈現(xiàn)逐步萎縮跡象,對(duì)海外硅料有需求的買家對(duì)于采買價(jià)格也具有一定訴求,自年中以來買賣雙方在價(jià)格商定等方面持續(xù)出現(xiàn)分歧。
面對(duì)年末供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的整體排產(chǎn)趨勢,目前觀察難以樂觀看待。硅料需求端存在需求規(guī)模環(huán)比下降的可能,而供給端不論是產(chǎn)能規(guī)模還是當(dāng)前產(chǎn)量均具有供過于求的現(xiàn)實(shí)壓力,疊加供給端現(xiàn)貨庫存規(guī)模的存續(xù),整體情況對(duì)于硅料現(xiàn)貨價(jià)格嘗試?yán)^續(xù)微幅回調(diào)均形成巨大壓力,并且對(duì)于年末硅料現(xiàn)貨價(jià)格走勢也難以樂觀看待。
TOP5頭部企業(yè)中,已有四家已經(jīng)不同幅度明確下調(diào)開工率水平、降低新增產(chǎn)量,龍頭企業(yè)在四季度的策略和布局將對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格起到潛在影響。
硅片價(jià)格
本周硅片成交價(jià)格已不如以往堅(jiān)挺,在廠家針對(duì)183N產(chǎn)品拋貨清庫下,價(jià)格出現(xiàn)明顯松動(dòng),市場情緒悲觀,部分廠家針對(duì)183N、210RN價(jià)格出現(xiàn)每片1-1.05元與每片1.2元人民幣成交。
細(xì)分價(jià)格來看,P型硅片M10和G12規(guī)格的成交價(jià)格分別為每片1.2-1.25元和1.7元人民幣,其中182P型硅片由于市場小眾,多數(shù)企業(yè)停止生產(chǎn),針對(duì)該規(guī)格產(chǎn)品部分廠家以低價(jià)出清,每片低于1.1元人民幣價(jià)格水位觀察已經(jīng)存在于市場中;而N型硅片部分,這周183N硅片主流成交價(jià)格落在每片1-1.05元人民幣,低于每片1塊錢的價(jià)格也有耳聞。恐慌性的拋售牽引市場價(jià)格下跌。至于G12及G12R規(guī)格的成交價(jià)格約為每片1.45-1.5元和1.2-1.23元人民幣。
展望后勢,硅片市場面臨龐大銷售壓力。由于當(dāng)前市場上183N規(guī)格的成交價(jià)格未能達(dá)到賣方預(yù)期,導(dǎo)致多數(shù)廠家選擇暫緩出貨,也導(dǎo)致硅片庫存量的持續(xù)攀升,據(jù)了解當(dāng)前庫存水平約落在50億片附近,在市場需求低迷下,企業(yè)持續(xù)面臨艱難的出貨狀況。
電池片價(jià)格
本周價(jià)格區(qū)間皆與上周持平:P型M10與G12尺寸電池片的價(jià)格區(qū)間分別為每瓦0.26-0.285與每瓦0.28-0.29元人民幣,在多數(shù)廠家將P型產(chǎn)能逐步關(guān)停后,當(dāng)前產(chǎn)能退坡與組件端需求下滑的情況并行,預(yù)期未來P型電池片價(jià)格仍會(huì)持穩(wěn)發(fā)展。
N型電池片方面,所有尺寸的價(jià)格同樣持平,M10均價(jià)為每瓦0.27元人民幣,價(jià)格范圍則為每瓦0.26-0.28元人民幣。G12R與G12尺寸均價(jià)分別為每瓦0.28元與0.285元人民幣,價(jià)格范圍落在0.27-0.29元人民幣與每瓦0.285-0.29元人民幣。
與上周邏輯一致,十月份電池廠家試圖透過減產(chǎn)以調(diào)漲價(jià)格,然而,由于組件價(jià)格持續(xù)下探,并且因本周硅片價(jià)格的松動(dòng),使得電池環(huán)節(jié)的議價(jià)能力進(jìn)一步受限,生產(chǎn)N型M10電池片的頭部廠家艱難維持在每瓦0.27元的價(jià)格水平,上下游的價(jià)格博弈陷入僵持狀態(tài)。
組件價(jià)格
本周價(jià)格持續(xù)下落,整體價(jià)格平均集中式售價(jià)落在0.65-0.7元人民幣、小客戶分布式項(xiàng)目價(jià)格約落在每瓦0.7-0.73元人民幣之間。均價(jià)已開始向下貼近每瓦0.68-0.7元人民幣。182PERC雙玻組件價(jià)格區(qū)間約每瓦0.67-0.76元人民幣,甚至因產(chǎn)品已成為特規(guī),新簽訂單部分與TOPCon產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生倒掛跡象。HJT組件價(jià)格約在每瓦0.8-0.88元人民幣之間,大項(xiàng)目價(jià)格偏向低價(jià),價(jià)格受TOPCon組件價(jià)格持續(xù)下落影響,HJT產(chǎn)品也難以維持價(jià)格,均價(jià)也開始貼近0.85元人民幣。BC方面,也與HJT面臨相同狀況,難以維持價(jià)格落差,價(jià)差近期開始拉大,P-IBC價(jià)格與TOPCon價(jià)差目前約2分錢左右的差距,N-TBC的部分,目前報(bào)價(jià)價(jià)差5-7分人民幣。
近期行業(yè)組織討論價(jià)格售價(jià)影響,并希望呼吁廠家共同努力,但仍需端看市場需求狀況,近期各大市場皆有不同程度的觀望因素存在,需求拉動(dòng)不如過往熱烈,因此仍需要觀察廠家策略是否能團(tuán)結(jié)執(zhí)行、且需求方的接受程度而定。
海外市場價(jià)格本周暫時(shí)持穩(wěn)。HJT價(jià)格每瓦0.12-0.125美元。PERC價(jià)格執(zhí)行約每瓦0.07-0.1美元。TOPCon價(jià)格區(qū)域分化明顯,亞太區(qū)域價(jià)格約0.09-0.11美元左右,其中日韓市場價(jià)格在每瓦0.10-0.11美元左右,印度市場若是中國輸入價(jià)格約0.09-0.1美元,澳洲區(qū)域價(jià)格約0.105-0.12美元的執(zhí)行價(jià)位;歐洲市場需求較為疲弱,價(jià)格約在0.085-0.11歐元;巴西市場價(jià)格仍持續(xù)聽聞低價(jià)拋售狀況,價(jià)格混亂約0.07-0.11美元皆有聽聞;中東市場價(jià)格大宗價(jià)格約在0.10-0.12美元的區(qū)間,大項(xiàng)目均價(jià)貼近0.1美元以內(nèi),前期訂單也有0.11-0.12美元的正在交付,新簽執(zhí)行價(jià)格也有落在0.09-0.10美元之間的水平,價(jià)差分化較大;拉美0.09-0.11美元。美國市場價(jià)格受政策波動(dòng)影響,項(xiàng)目拉動(dòng)減弱,廠家新交付TOPCon組件價(jià)格執(zhí)行約在0.23-0.28美元,前期簽單約在0.28-0.3美元左右,PERC組件與TOPCon組件價(jià)差約在0.015-0.03美元。后續(xù)Infolink將視市場情況添加本地制造價(jià)格。
原標(biāo)題:光伏組件試圖醞釀漲價(jià)但仍需觀察廠家策略(2024.10.17)