當(dāng)前，光伏行業(yè)在技術(shù)愈發(fā)成熟、生產(chǎn)效率不斷提升的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)激烈、供需失衡、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下探等問題逐漸凸顯。
近期，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在上海組織召開防止光伏行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)。與會(huì)企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜在接受記者采訪時(shí)表示，這表明行業(yè)內(nèi)部開始重視自律和公平競(jìng)爭(zhēng)，這一共識(shí)可能會(huì)促使企業(yè)更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量，減少無序的價(jià)格戰(zhàn)，從而提高整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
光伏組件低于成本
投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法
近年來，光伏裝機(jī)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)1.02億千瓦，同比增長(zhǎng)31%。截至2024年6月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7.13億千瓦，同比增長(zhǎng)52%。
然而，自2023年以來，我國(guó)光伏市場(chǎng)面臨嚴(yán)重的供需失衡，光伏組件價(jià)格不斷下滑。“內(nèi)卷”“虧損”“業(yè)績(jī)寒冬”等成為光伏行業(yè)的高頻詞。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)10月18日再次發(fā)文稱，近一段時(shí)期以來，招投標(biāo)市場(chǎng)不斷出現(xiàn)超低價(jià)中標(biāo)的案例。中標(biāo)價(jià)低于成本，已成為困擾光伏制造行業(yè)的難題。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)指出，光伏組件低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，同時(shí)測(cè)算出2024年10月份光伏組件成本的參考值為0.68元/瓦。
文章中提到，考慮當(dāng)前行業(yè)嚴(yán)重供過于求、企業(yè)為消化庫存正在極限經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，上述成本測(cè)算并未將折舊納入，因此實(shí)際上是低于真實(shí)生產(chǎn)成本的。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)還表示，即便當(dāng)前部分企業(yè)單純組件制造和銷售尚有微薄的毛利，也是建立在硅料、硅片、電池片、玻璃等重要原輔材料嚴(yán)重虧損的基礎(chǔ)上，這種情形是不可持續(xù)的。
由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)編制的《2023—2024年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》顯示，2023年各四大環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率雖然與2018年到2022年各環(huán)節(jié)平均產(chǎn)能利用率的數(shù)據(jù)相比相差不大，但由于產(chǎn)能基數(shù)的大幅增長(zhǎng)，即使是同樣的產(chǎn)能利用率也意味著更大絕對(duì)值的產(chǎn)能閑置。隨著產(chǎn)能的快速釋放，市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供大于求的局面，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下滑。以組件中標(biāo)價(jià)格為例，從2023年初的1.6元/瓦降至年底的0.9元/瓦，下滑幅度超過40%，甚至低于部分企業(yè)生產(chǎn)成本，企業(yè)盈利能力隨之下滑。
“光伏產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度要遠(yuǎn)快于光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的速度。”廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院副教授吳微向中國(guó)城市報(bào)記者分析稱，2021—2022年光伏組件價(jià)格維持在高位，導(dǎo)致大量資本涌入光伏行業(yè)。而前期投資的產(chǎn)能從2023年開始釋放，導(dǎo)致光伏市場(chǎng)出現(xiàn)供給過剩。同時(shí)，各地政府為了吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)入駐，區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致產(chǎn)能快速增加。光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其投資往往能夠獲得地方政策支持，加之部分地區(qū)將光伏裝機(jī)指標(biāo)與上游光伏設(shè)備投資掛鉤，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)投資過熱。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)袁帥補(bǔ)充道，隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾曇约罢叩耐苿?dòng)，光伏市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)的速度和規(guī)模存在不確定性，導(dǎo)致市場(chǎng)供需關(guān)系難以平衡。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)較大，影響了光伏產(chǎn)品的成本和生產(chǎn)效率，進(jìn)一步加劇了供需失衡問題。
防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)
值得注意的是，這并不是中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)第一次組織類似座談會(huì)，此前已多次呼吁行業(yè)理性競(jìng)爭(zhēng)。
今年5月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議提出，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度；保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。
8月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價(jià)格機(jī)制座談會(huì)。通過討論，光伏制造企業(yè)代表一致認(rèn)為，目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，不合理低價(jià)不利于下游電站業(yè)主保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。會(huì)議呼吁，上游光伏制造企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到自身對(duì)解決行業(yè)目前困境的主體責(zé)任，杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)家層面也對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的相關(guān)問題高度重視。7月30日，中共中央政治局召開會(huì)議。會(huì)議指出，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。同月，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），以加強(qiáng)規(guī)范光伏制造行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
多方支持下，光伏行業(yè)價(jià)格何時(shí)有望出現(xiàn)拐點(diǎn)？吳微認(rèn)為，近兩年，隨著大量光伏組件以及上游硅料產(chǎn)能投產(chǎn)，光伏組件價(jià)格持續(xù)下跌。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈目前產(chǎn)能達(dá)到裝機(jī)量的兩倍以上，而光伏發(fā)電每年新增裝機(jī)規(guī)模較大，未來難出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。因此，除非出現(xiàn)市場(chǎng)大規(guī)模洗牌和產(chǎn)能出清，否則光伏組件價(jià)格預(yù)計(jì)將維持在低位徘徊。
對(duì)此，柏文喜表達(dá)了類似的觀點(diǎn)：“拐點(diǎn)最早可能在今年四季度出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)拐點(diǎn)可能不會(huì)非常清晰，需要看最終產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）中哪一個(gè)環(huán)節(jié)的低效產(chǎn)能率先出清。”
未來仍有發(fā)展?jié)摿?/strong>
與此同時(shí)，各地大力發(fā)展多種形式“光伏+”綜合應(yīng)用。
《廣東省推進(jìn)縣域“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)工作方案》在綜合考慮光伏產(chǎn)業(yè)集聚、電網(wǎng)承載能力等因素的基礎(chǔ)上，首批遴選了惠州市博羅縣、潮州市饒平縣等25個(gè)縣（市、區(qū)）作為應(yīng)用試點(diǎn)區(qū)域。
陜西省2022年開始建設(shè)華能涇陽200兆瓦光伏+生態(tài)治理發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)典型的山地光伏項(xiàng)目，也是陜西省年度新能源光伏保障性并網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目。
山東威海臨港區(qū)首個(gè)零碳光伏公交站日前建成投用，采用光伏綠色供電模式建設(shè)，通過光伏板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，為公交站臺(tái)LED屏、手機(jī)充電位、自動(dòng)售貨機(jī)、廣告照明等負(fù)載提供綠色電力。
一邊是行業(yè)火熱的發(fā)展場(chǎng)景，另一邊是擴(kuò)產(chǎn)潮后光伏企業(yè)深陷業(yè)績(jī)下滑的困境。在此背景下，部分中小企業(yè)觸及退市風(fēng)險(xiǎn)。比如，億利潔能股份有限公司（ST億利）、浙江愛康新能源科技股份有限公司（ST愛康）、首航高科能源技術(shù)股份有限公司（ST航高）等企業(yè)已宣告退市。
嚴(yán)峻形勢(shì)下，光伏企業(yè)如何突破當(dāng)前困境？吳微告訴中國(guó)城市報(bào)記者，市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)需要對(duì)自己的投資行為負(fù)責(zé)。部分中小企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，但投資時(shí)未能進(jìn)行有效決策，盲目涌入光伏行業(yè)，成為出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困境的主要原因。
“要解決當(dāng)前的困境，一方面需要加強(qiáng)行業(yè)整合，通過重組優(yōu)化增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)；另一方面對(duì)于部分產(chǎn)能的出清要有更高的容忍度，通過市場(chǎng)機(jī)制淘汰落后產(chǎn)能，有利于光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。”吳微說。
在袁帥看來，企業(yè)需要積極尋求突破之道?？梢酝ㄟ^技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降低成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，以應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的沖擊。此外，可以尋求與其他企業(yè)合作共贏，通過資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。
提及光伏產(chǎn)業(yè)未來景氣度，經(jīng)濟(jì)學(xué)家、新金融專家余豐慧持樂觀態(tài)度，并表示隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策支持力度的加大，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。公眾環(huán)保意識(shí)的提高和可再生能源的普及，將推動(dòng)光伏市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，光伏行業(yè)將迎來更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，市場(chǎng)前景廣闊。
吳微也表示，隨著我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，未來光伏新增裝機(jī)仍然有一定的增長(zhǎng)空間。如果全球能拿出切實(shí)的行動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化，海外市場(chǎng)將是光伏產(chǎn)業(yè)未來主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。光伏產(chǎn)能過剩更多的是中短期階段性的問題。經(jīng)過產(chǎn)能出清以及技術(shù)的更新迭代，未來仍然有一定的發(fā)展?jié)摿Α?br />
原標(biāo)題：多家企業(yè)達(dá)成“反內(nèi)卷”共識(shí)，光伏行業(yè)迎拐點(diǎn)？
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...