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2024-11-03，興業(yè)證券發(fā)布一篇電力設(shè)備與新能源行業(yè)的研究報告，報告指出，光伏行業(yè)座談帶動漲價預(yù)期，風(fēng)偏改善新技術(shù)熱度提升收獲。

報告具體內(nèi)容如下：

機會 新能源車看好鋰電池龍頭長期價值，關(guān)注后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈供需修復(fù)帶來的機遇 風(fēng)電江蘇、廣東海風(fēng)開工進度有望推進，海外風(fēng)電放量在即，推薦塔筒+海纜組合 電力設(shè)備電改背景下電網(wǎng)智能化推進加速，持續(xù)關(guān)注出口帶來的高景氣及特高壓業(yè)績兌現(xiàn) 氫能政策邊際持續(xù)改善，海外規(guī)劃愿景宏大，推薦綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，重點關(guān)注氫電解槽 斯，鈞達股份，福斯特（化工組聯(lián)合覆蓋），福萊特 新能源車寧德時代、億緯鋰能、科達利、中偉股份、璞泰來、特銳德 風(fēng)電東方電纜、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、金雷股份、天順風(fēng)能、運達股份 電力設(shè)備許繼電氣、平高電氣、中國西電、思源電氣、明陽電氣、望變電氣 氫能科威爾 細分行業(yè) 光伏：產(chǎn)業(yè)鏈價格醞釀漲價，Q3行業(yè)盈利承壓有望推進新技術(shù)加速滲透。本周InfolinkConsulting披露，一線組件廠已調(diào)漲TOPCon報價1-3分/W，BC組件也有同步上抬跡象，廠商自律行為持續(xù)推進后，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望迎來穩(wěn)定向上修復(fù)。Q3行業(yè)經(jīng)營盈利承壓，降本提效壓力有望推進新技術(shù)加速滲透。光伏設(shè)備（申萬）行業(yè)Q3單季度營收環(huán)比-6.3%，行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)，經(jīng)營承壓已成行業(yè)普遍現(xiàn)象，在此背景下，有助于降本提效的新技術(shù)有望加速滲透。建議關(guān)注新技術(shù)變革、高溢價市場電池產(chǎn)能缺口及主產(chǎn)業(yè)鏈盈利改善預(yù)期帶來的結(jié)構(gòu)性機會。 鋰電：新能源汽車十月銷售火熱，多家車企10月銷量再創(chuàng)歷史新高。各家車企相繼發(fā)布10月銷量數(shù)據(jù)，紛紛“再創(chuàng)新高”。從目前公布的數(shù)據(jù)來看，“銀十”含金量勝過“金九”，有10家車企突破了單月銷量紀(jì)錄，其中小米兌現(xiàn)20000輛月交付承諾，零跑沖擊4萬輛，阿維塔、智己紛紛過萬輛，比亞迪更是邁上了50萬輛新臺階。近期較多家車企及重點新能源車型銷量表現(xiàn)亮眼，預(yù)計后續(xù)汽車以舊換新政策對車市的拉動效果將持續(xù)釋放，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的需求也將持續(xù)向好。 風(fēng)電：風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)提升，海風(fēng)陸風(fēng)齊開花。國內(nèi)海上風(fēng)電開工加速，江蘇待建2.65GW海風(fēng)項目預(yù)計于2025年全部并網(wǎng)，預(yù)計2024年海風(fēng)裝機量8GW左右，2025年海風(fēng)裝機量12-15GW，同比增速50%以上，深遠海規(guī)劃提升“十五五”行業(yè)景氣度；國內(nèi)陸風(fēng)招標(biāo)明顯回暖，隨著“十四五”接近尾聲，將迎來新一輪裝機高峰，需求改善的同時疊加風(fēng)機供應(yīng)鏈降本，風(fēng)機板塊盈利拐點已現(xiàn)。 電網(wǎng)：特高壓第五批設(shè)備開標(biāo)，預(yù)期持續(xù)兌現(xiàn)。根據(jù)國家電網(wǎng)招標(biāo)信息，第五批特高壓設(shè)備招標(biāo)結(jié)果出爐，合計金額達87.38億元，今年特高壓設(shè)備累計招標(biāo)金額達到179.29億元，占去年全年的43.2%。其中本次換流閥達43.5億元，具體國電南瑞中標(biāo)2個包，許繼電氣與中國西電分別中標(biāo)1個包。近期特高壓可研、建設(shè)、招標(biāo)不斷兌現(xiàn)，電網(wǎng)招標(biāo)呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢，在新能源外送壓力下需求確定性強，全年景氣度可期。 氫能：近期氫能政策頻出，政策支持力度邊際持續(xù)改善。10月30日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》，文中11處提及氫能，包括制氫、儲運、應(yīng)用等各環(huán)節(jié)。目前氫能在能源體系中的地位多次在中央會議及頂層文件中提及，在化工、鋼鐵、船舶以及航空等應(yīng)用場景也多次明確，尤其是綠氨、綠醇等衍生能源帶來的新增需求，看好可再生能源制氫的持續(xù)放量和落地。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；行業(yè)政策變化；需求不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動；晶科能源、同享科技、海泰新能為興業(yè)證券做市公司。

原標(biāo)題：券商觀點|電力設(shè)備與新能源行業(yè)周報：光伏行業(yè)座談帶動漲價預(yù)期，風(fēng)偏改善新技術(shù)熱度提升收獲