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11月20日，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂，將引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏項目。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。

本次《規(guī)范條件》提升產(chǎn)品電耗、水耗要求，有望抑制落后產(chǎn)能擴張，并淘汰落后產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)升級。

近年來，在全球能源轉(zhuǎn)型與綠色經(jīng)濟發(fā)展的推動下，光伏行業(yè)經(jīng)歷了快速的擴張，出現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的過剩、過度競爭、虧損，今年以來，各方共同努力，持續(xù)推進淘汰落后產(chǎn)能。

近期，川滇地區(qū)進入枯水期電價上漲，部分多晶硅項目開始減產(chǎn)，根據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計11月多晶硅產(chǎn)量為11.5萬噸，環(huán)比下降1.8萬噸。疊加10月底CPIA組織硅料企業(yè)召開反內(nèi)卷會議，硅料環(huán)節(jié)供需格局有望逐步改善，硅料價格有望觸底回升。

光伏組件方面，近日，財政部、國家稅務(wù)總局下調(diào)部分產(chǎn)品的出口退稅率，其中，光伏硅片/電池/組件出口退稅率由13%下調(diào)至9%，相當(dāng)于減少組件出口補貼約3分/W，有望壓縮部分落后產(chǎn)能盈利空間，對行業(yè)中現(xiàn)金流情況較差、生產(chǎn)成本管控落后以及技術(shù)底蘊落后的二三線光伏企業(yè)有較大影響，有望加速落后產(chǎn)能的出清。

與此同時，政策優(yōu)先支持先進產(chǎn)能&先進技術(shù)，目前行業(yè)針對下一代光伏技術(shù)主要聚焦于兩大方向——HJT以及BC電池領(lǐng)域。

今年前三季度，HJT和BC電池組件采購容量合計超10GW，約占總?cè)萘?%比例。伴隨央國企的招標(biāo)中對HJT以及BC技術(shù)的重點傾斜，有望推動整個光伏行業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)升級！

展望后市，光大證券認為，國內(nèi)供需政策共振，政策轉(zhuǎn)向信號已清晰，政策落地效果逐步顯現(xiàn)；從上市公司業(yè)績來看，三季度產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司盈利能力環(huán)比改善，后續(xù)政策引導(dǎo)與市場化出清有望推動落后產(chǎn)能出清，供需格局逐步改善，產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)盈利恢復(fù)。

落腳到A股市場，關(guān)注能耗水平較低、率先布局新技術(shù)（HJT及BC電池）、出海領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)庫，HJT及BC電池相關(guān)概念股包括：隆基綠能、愛旭股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光等。

原標(biāo)題：工信部發(fā)文+出口退稅調(diào)降，政策力推光伏去產(chǎn)能，三類企業(yè)有望率先受益