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當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新一輪調(diào)整期，行業(yè)拐點(diǎn)什么時候到來，處于周期低谷的光伏企業(yè)，在接下來的幾個季度如何防止“血條”耗盡，是整個光伏行業(yè)都關(guān)心的話題。

在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》創(chuàng)刊20周年之際，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者與江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡稱海源復(fù)材）董事長甘勝泉展開了一場深度對話，探究二三線光伏廠商在光伏“寒冬”下的生存之道。

在他看來，光伏行業(yè)真正過剩的只有老舊產(chǎn)能，擁抱新技術(shù)的先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過時。“如今的光伏行業(yè)發(fā)展已經(jīng)很成熟，我認(rèn)為不應(yīng)該以體量來競爭，而應(yīng)該從技術(shù)提升和材料改進(jìn)方面去尋求更大的利潤空間。”

如何熬過周期低谷？現(xiàn)金流很重要

隨著A股上市公司三季報的收官，從數(shù)據(jù)來看，前三季度光伏企業(yè)的虧損面在持續(xù)擴(kuò)大，意味著行業(yè)寒風(fēng)依舊凜冽。

盡管光伏行業(yè)當(dāng)下仍存在產(chǎn)能過剩的問題，但是甘勝泉對行業(yè)前景依然充滿信心，他告訴記者：“光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的大幅降低，導(dǎo)致近年來光伏行業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張，同時下游電站相對受限，導(dǎo)致光伏產(chǎn)能過?，F(xiàn)象日益凸顯。但是2023年中國光伏發(fā)電量占全國總發(fā)電量的占比14%，距離國家發(fā)改委預(yù)計(jì)的，到2050年我國光伏發(fā)電量占比四成的目標(biāo)，還有相當(dāng)長的距離，因此我認(rèn)為，目前我國光伏產(chǎn)能是暫時過剩，長期看光伏產(chǎn)業(yè)還有廣闊的發(fā)展空間。”

在他看來，當(dāng)下的產(chǎn)能過剩引發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)價格戰(zhàn)、訂單減少、庫存積壓以及大面積虧損等問題，海源復(fù)材也不能獨(dú)善其身，短期盈利能力面臨挑戰(zhàn)；但從長期看，有助于推動行業(yè)洗牌和優(yōu)勝劣汰，為具備核心競爭力的光伏企業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇。

值得注意的是，在行業(yè)盈利水平普遍不佳、洗牌加劇的背景下，光伏企業(yè)除了面臨技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營能力等多方面的挑戰(zhàn)，如何平衡好短期業(yè)績和長期發(fā)展戰(zhàn)略也在時刻考驗(yàn)著光伏企業(yè)。

今年 8 月，海源復(fù)材（SZ002529）公告稱，公司已于2024年3月18日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于終止投資合作協(xié)議并轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)的議案》。經(jīng)過與全椒縣人民政府友好協(xié)商后，決定終止項(xiàng)目合作，并已將其全資子公司滁州賽維能源科技有限公司100%的股權(quán)以3800萬元的價格轉(zhuǎn)讓給浙江愛旭太陽能科技有限公司。

“此時，光伏企業(yè)要更加注重現(xiàn)金流的管理，以確保正常運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展。”甘勝泉表示，“通過轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，公司現(xiàn)金流得到了一定程度的改善，能夠幫助維持一段時間的‘血條’，這也是公司在光伏寒冬中自救的一種方式。”

面對周期低谷，海源復(fù)材有著清晰的戰(zhàn)略布局。他告訴記者：“在市場平穩(wěn)期公司市場定位很清晰，即在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中定位為高效光伏電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為此公司持續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新打造核心競爭力，在光伏電池研發(fā)方面，海源復(fù)材推出的銅代銀技術(shù)旨在用銅替代部分或全部銀材料，以降低生產(chǎn)成本；在市場低迷期，公司憑借‘船小吃水不深’的優(yōu)勢，戰(zhàn)略性地實(shí)施戰(zhàn)線收縮。因?yàn)槭袌龅兔云?，需求不旺、訂單和價格下跌，就要收縮市場布局，避免大面積虧損。”

加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推動異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化

光伏技術(shù)迭代史，是一部后浪推前浪，創(chuàng)新、淘汰、升級、再創(chuàng)新不斷循環(huán)的歷史。每一輪技術(shù)迭代都可能重塑原有競爭格局，催生出新的行業(yè)龍頭。這就導(dǎo)致行業(yè)多技術(shù)路線并存的局面一直持續(xù)到現(xiàn)在，TOPcon、異質(zhì)結(jié)（HJT）和BC電池的較量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束，當(dāng)前TOPcon（隧道氧化鈍化接觸）領(lǐng)先一步，但是誰將成為未來的絕對主流技術(shù)，目前仍然難以下定論。

實(shí)際上，海源復(fù)材也曾在HJT和TOPcon之間搖擺，最終成為異質(zhì)結(jié)（HJT）技術(shù)的擁躉者。資料顯示，異質(zhì)結(jié)（HJT）電池極限效率有望超30%，不僅能與IBC（內(nèi)建接觸）和鈣鈦礦等形成疊層電池，還具有高效率、高可靠性、可雙面發(fā)電、低溫工藝制程、薄硅片應(yīng)用、溫度特性好、無LID（光誘導(dǎo)降解）與PID（電位誘導(dǎo)降解）效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。

憑借這些優(yōu)點(diǎn)，異質(zhì)結(jié)（HJT）技術(shù)由此站上風(fēng)口，成為最受追捧的下一代N型電池?zé)衢T技術(shù)路線之一，傳統(tǒng)巨頭、行業(yè)新軍紛紛入局，大大加速了異質(zhì)結(jié)的降本提效和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

目前與TOPcon相比，異質(zhì)結(jié)（HJT）電池的成本仍然偏高，這也是當(dāng)前上量慢的主要原因，不過兩者差距正在快速縮小。據(jù)了解，HJT電池的非硅成本主要包括銀漿、靶材、漿料等非硅材料的成本，其中銀漿占比約為50%。通過優(yōu)化工藝和材料，HJT電池的非硅成本有望進(jìn)一步降低，例如采用0BB（無邊框）技術(shù)、銀包銅技術(shù)以及全開口網(wǎng)版等技術(shù)，可以有效降低非硅成本。

資料顯示，目前TOPcon電池的生產(chǎn)成本約在0.29元~0.3元/W，非硅成本為0.17元~0.18元/W，而0BB+50%銀包銅應(yīng)用下的HJT非硅成本為0.21元/ W，二者差距約為0.03元~0.04元/W，行業(yè)預(yù)計(jì)到2025年非硅成本能降至約0.17元/W。

HJT電池的降本增效技術(shù)包括銅電鍍技術(shù)，海源復(fù)材對外稱，對標(biāo)傳統(tǒng)電池銀漿，采用電鍍銅工藝技術(shù)可降低約50%的成本，增加0.3%的轉(zhuǎn)換效率。

值得注意的是，當(dāng)前央國企招標(biāo)正逐步傾向HJT，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年HJT電池出貨量有望達(dá)30GW。

“在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性增加的背景下，科技創(chuàng)新成為企業(yè)提升競爭力的關(guān)鍵。海源復(fù)材擬通過加大研發(fā)投入、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、培養(yǎng)創(chuàng)新人才等方式來抓住科技創(chuàng)新的機(jī)遇，以提升自身在行業(yè)內(nèi)的地位和影響力。”海源復(fù)材董事長甘勝泉表示。

光伏行業(yè)周期性強(qiáng)，行業(yè)拐點(diǎn)何時到來？

光伏行業(yè)目前進(jìn)入的是第四輪下行周期底部，在甘勝泉看來，行業(yè)周期性波動將是一個常態(tài)化的事情。一方面是因?yàn)楣夥袌龅男枨笸艿絿艺摺⒔?jīng)濟(jì)形勢和技術(shù)進(jìn)步的影響。各國政府政策的變動、能源價格的波動以及市場對可再生能源的認(rèn)知變化都會導(dǎo)致需求的周期性波動。光伏產(chǎn)品價格受到市場供需關(guān)系的影響，經(jīng)歷上升和下降的周期。技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大通常會導(dǎo)致成本下降，而市場需求旺盛時，價格可能會反彈。

另一方面，光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步通常具有周期性，新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，市場會經(jīng)歷從成熟技術(shù)到新技術(shù)的轉(zhuǎn)換。這種轉(zhuǎn)變會影響產(chǎn)品的性能、成本和市場接受度。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)會根據(jù)市場變化進(jìn)行布局和調(diào)整，出現(xiàn)集中投資、并購或退出市場的情況。

此外，全球不同地區(qū)的光伏市場發(fā)展水平和政策環(huán)境不同，可能出現(xiàn)不同的周期性變化。例如，某些國家在某個時期快速增長，而其他地區(qū)可能達(dá)到市場飽和。隨著全球?qū)夂蜃兓涂沙掷m(xù)發(fā)展的關(guān)注增加，社會對光伏的接受度也可能經(jīng)歷周期性變化，影響市場需求。

無論行業(yè)如何變化，甘勝泉希望以不變應(yīng)萬變，即不參與產(chǎn)能競賽、不以體量取勝，而是牢牢牽住技術(shù)研發(fā)這個“牛鼻子”，創(chuàng)新驅(qū)動公司發(fā)展。他表示，海源復(fù)材在光伏領(lǐng)域是個“新兵”，光伏也是新興行業(yè)有多條技術(shù)路線賽道，這對光伏新兵是機(jī)遇，誰能抓準(zhǔn)更符合市場發(fā)展趨勢的高新技術(shù)，誰才能笑到最后。

“光伏企業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步，大多數(shù)企業(yè)都在積極推進(jìn)新一代光伏電池技術(shù)，搶占市場高地。隨著落后產(chǎn)能的淘汰，擁有核心競爭力的企業(yè)將脫穎而出。因此，我們還是要牢牢牽住技術(shù)研發(fā)這個‘牛鼻子’，持續(xù)關(guān)注疊層電池、銅電鍍電池這類前沿甚至顛覆性技術(shù)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)降本增效。”甘勝泉表示，“現(xiàn)在一些光伏企業(yè)，要么在賣資產(chǎn)，要么在停產(chǎn)，基本上產(chǎn)能出清的動作已經(jīng)很明顯了，我認(rèn)為熬過明年光伏行業(yè)即將迎來理性回歸，預(yù)計(jì)行業(yè)將在明年五六月份以后慢慢有所恢復(fù)。”

值得注意的是，國內(nèi)可再生能源發(fā)展又迎來政策支持。近日，國家發(fā)改委等六部門下發(fā)《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》，提出協(xié)同推進(jìn)可再生能源與工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域融合替代，經(jīng)濟(jì)高效推進(jìn)發(fā)電、供熱、制氣、制氫多元發(fā)展和替代。

原標(biāo)題：光伏“追光者”如何“貓冬”？