元年即紅海，爆發(fā)即決賽！
工商業(yè)儲能過去一年經(jīng)歷了過山車般的發(fā)展變化，據(jù)陽光電源《工商業(yè)儲能解決方案白皮書》顯示，2023年工商業(yè)儲能相關(guān)企業(yè)新增5萬家，平均每天新增150家。2023年迎來元年的工商儲玩家還沒開始享受藍海的紅利，就迅速陷入了紅海的廝殺；市場剛剛爆發(fā)不久就進入了淘汰賽。公開數(shù)據(jù)顯示，截止2024年底，已經(jīng)有4成左右的玩家退出了工商儲市場，有業(yè)內(nèi)人士表示，今年或?qū)⒃偬蕴?0%的玩家。
競爭持續(xù)加劇，行業(yè)加速洗牌，產(chǎn)業(yè)周期洗下的工商業(yè)儲能正呈現(xiàn)十大發(fā)展趨勢。
【1】洗牌“出清”提速，能活下來的或剩頭部的10%-20%
從2023年到2024年，工商業(yè)儲能市場像過山車般起伏變化，2023年被業(yè)內(nèi)公認為工商業(yè)儲能元年，迎來爆發(fā)式發(fā)展引得各路玩家紛紛入場希望分得一杯羹；當年還曾盛傳一則溫州老板的“財富故事”：120萬元投資一個工商業(yè)儲能項目，每天輕松入賬數(shù)千元，兩年便回本。同時還盛傳另一個投資人的“變現(xiàn)故事”：投資人剛拜訪完浙江的工廠小老板，轉(zhuǎn)頭便能自己投資組建儲能組裝線，將產(chǎn)業(yè)資源迅速變現(xiàn)搖身一變成儲能集成商。
工商業(yè)儲能可謂是一度“瘋狂”，市場的熱情也讓工商業(yè)儲能市場迅速進入紅海，大概在2024年左右工商業(yè)儲能的競爭便開始進入白熱化階段，進入僧多粥少的局面，目前還未突破百億規(guī)模的市場根本難以支撐短時爆發(fā)出的巨大訂單量。
根據(jù)36氪的數(shù)據(jù)，目前頭部上千家集成商中約有20%沒有訂單，而北京能源協(xié)會今年5月份提到的數(shù)據(jù)顯示，市場上已經(jīng)有30%左右的玩家退出了工商業(yè)儲能市場，其中大部分是做系統(tǒng)集成相關(guān)的皮包公司。
整個工商業(yè)儲能行業(yè)在技術(shù)、資金、解決方案等各方面參差不齊，整個市場魚龍混雜，商業(yè)模式、盈利都還未完全明朗，一時火熱也把行業(yè)加速推向了淘汰出清階段。
目前行業(yè)還處于探索階段，很多環(huán)節(jié)并為完全跑通，大家都“一股腦”沖進來必然加速推動工商業(yè)儲能賽道進入周期調(diào)整，安全性要求趨嚴、資本遇冷、市場減速、供需失衡等各種市場變量在推動工商業(yè)儲能行業(yè)加速洗牌，那些技術(shù)實力、資本能力、市場理解、商業(yè)模式等優(yōu)勢不明顯，和跟風入局的玩家將加速出局，尤其是技術(shù)含量低的集成商企業(yè)“出清”的速度或更快。有業(yè)內(nèi)人士直呼，“今年年或?qū)⒃偬?0%，最后可能只有頭部10%-20%的企業(yè)能繼續(xù)活下來。”
【2】安全性要求越來越嚴，行業(yè)門檻上升
今年8月的第四屆國際儲能安全研討會上，中國科學技術(shù)大學孫金華教授稱，2022年至今，國內(nèi)共發(fā)生近10起規(guī)模以上儲能電站項目火災(zāi)，消防安全已經(jīng)成為國內(nèi)電化學儲能行業(yè)發(fā)展的痛點和瓶頸問題。
而作為工商業(yè)儲能的第一大省，浙江部分地區(qū)在今年4年底全面掀起一股因安全隱患的儲能消防監(jiān)管風暴，目前浙江溫州、杭州兩地已經(jīng)出臺儲能消防相關(guān)的具體規(guī)定，浙江地區(qū)開啟的“消防整改風”也給火熱的工商業(yè)儲能潑了一盤冷水，據(jù)高工儲能披露，浙江省內(nèi)已備案的2000多個儲能項目中，90%以上都將面臨消防整改。
這股“消防整改風”也開始蔓延至全國，目前，全國已達19省市將儲能電站納入了消防安全重點單位。今年7月有媒體報道稱，國家層面正在醞釀對儲能消防安全隱患進行全面的排查及整改工作，相關(guān)部門已經(jīng)開始對相關(guān)方展開約談?wù){(diào)研工作，儲能消防安全獲將迎來全國范圍的排查及整改。
安全性要求的提高無疑將提高工商業(yè)儲能行業(yè)的門檻。有公開信息顯示，儲能領(lǐng)域的消防整改大約需要額外投入10萬元左右，將推高0.2元/Wh的非技術(shù)成本，進一步降低工商業(yè)儲能項目的經(jīng)濟性，也徹底讓投資者的市場熱情冷卻下來。此外，技術(shù)要求和相關(guān)標準的趨嚴也將“勸退”一部分投資者和清退一部分低端玩家，安全性意味著更高的技術(shù)要求、運維要求、迭代要求等等，這都需要額外的資源、技術(shù)與資金實力等。
【3】經(jīng)濟性困境解決仍待時日，資本觀望等待，多元盈利模式探索提速
盡管工商業(yè)儲能的收益模式有峰谷套利、新能源消納，配電增容、需量管理、需求側(cè)響應(yīng)、電力現(xiàn)貨市場交易和電力輔助服務(wù)等，路徑看是豐富多元，但現(xiàn)實情況卻是峰谷電價差套利才是工商業(yè)儲能當前的核心盈利模式，其經(jīng)濟性目前主要也以峰谷套利為核心體現(xiàn)。
而峰谷電價差套利核心來自分時電價的政策，目前我國分時電價的機制往往由宏觀政策決定，國家政策引導(dǎo)和電力市場改革目前整體傾向于拉平峰谷分時電價。其政策的不確定性也給工商業(yè)儲能單一盈利模式埋上一層陰影。目前我國分時電價是動態(tài)調(diào)整的狀態(tài)，據(jù)東海證券統(tǒng)計，全國范圍內(nèi)峰谷電價差縮窄趨勢顯著，今年6月全國共計22個區(qū)域有超7成區(qū)域峰谷價差同比下降。
多重負面因素推動下，行業(yè)玩家在盈利模式上也在加速多元探索，目前業(yè)內(nèi)較為流行的一個觀點是，虛擬電廠或成工商業(yè)儲能破局的關(guān)鍵，今年以來已有儲能項目探索虛擬電廠、參與電力現(xiàn)貨交易，但目前國內(nèi)的虛擬電廠仍在較早期的探索階段，距離具有較高經(jīng)濟性的商業(yè)化還有一段距離。
目前整個市場投資方在工商業(yè)儲能的步伐都慢了下來，一位資深的投資人向黑鷹光伏透露，現(xiàn)在投資商場對工商儲既不消極，但也不積極，前者是對未來成長空間信心不變，對未來萬億市場規(guī)模的成長性不消極；后者主要是對當下工商儲市場的不積極，大部分資金偏向于按兵不動，進入一個觀望與等待階段，等著這輪周期“震蕩”后再決策，核心還是希望看到更多盈利模式的可能性，不用說立馬實現(xiàn)經(jīng)濟性，但也不能說未來肯定沒問題，最起碼證明一定周期內(nèi)能實現(xiàn)的可能性。
【4】從拼價格、拼產(chǎn)品等硬件到拼差異化服務(wù)
協(xié)鑫集團董事長朱共山曾在公開演講評價目前儲能市場，“沒有最卷，只有更卷。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲能行業(yè)的現(xiàn)狀。”
歷經(jīng)“過山車”般發(fā)展的工商業(yè)儲能這一細分賽道也不外乎如此，在玩家的瘋狂競爭下，不斷拉低整個工商業(yè)儲能的產(chǎn)品價格，2024年上半年工商業(yè)儲能PCS產(chǎn)品均價仍呈現(xiàn)下行趨勢，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年工商業(yè)儲能PCS行業(yè)均價低至0.11-0.12元/W。
卷價格、卷產(chǎn)品，低價“肉搏”，同質(zhì)競爭，推動一批工商業(yè)儲能玩家加速“出清”的同時，也再倒逼企業(yè)向差異化、價值化、場景化下功夫。一位資深的從業(yè)者向黑鷹光伏表示，工商業(yè)儲能市場競爭策略正在由低價、同質(zhì)向差異服務(wù)與系統(tǒng)方案轉(zhuǎn)化，未來幾年，工商業(yè)儲能市場將會逐步從拼“硬件”的階段進入拼“軟件”時代，注重全生命周期的運營管理能力、成本管控能力、系統(tǒng)安全能力、售后保障服務(wù)能力以及整體解決方案能力等。
【5】加速技術(shù)迭代，創(chuàng)新降低項目成本
2023年下半年以來，工商業(yè)儲能市場瘋狂內(nèi)卷、淘汰出局和釋放市場潛力同時進行。
工商業(yè)儲能一爆發(fā)就進入了紅海廝殺階段，價格內(nèi)卷、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全隱患凸顯、盲目入局一系列問題拉低了整個行業(yè)的品質(zhì)，沒有太高技術(shù)壁壘的集成制造環(huán)節(jié)更是把工商儲賽道擠的擁擠不堪，以致推動整個行業(yè)一經(jīng)爆火就被迅速推進“淘汰決賽期”。
目前工商儲產(chǎn)品的制造有一定的OEM化，或是資金要求、技術(shù)門檻、產(chǎn)業(yè)資源等多重因素，一批玩家專注在系統(tǒng)集成的制造，完全忽視上游的電芯、元器件等研發(fā)，以及主動避開下游的銷售端。在工商業(yè)儲能發(fā)展初期，對部分新進玩家而言，或許是快速入場的“捷徑”，在工商儲階段性周期調(diào)整中，市場家出清的同時部分專業(yè)性強的玩家或許也能穿越這輪周期。
但與此同時，這輪工商業(yè)儲能周期調(diào)整也在刷新工商儲行業(yè)技術(shù) “迭代”的進度條，而且隨著工商儲市場的持續(xù)成熟，技術(shù)創(chuàng)仍然是核心的護城河，目前工商儲經(jīng)濟性無法大幅提高也有技術(shù)制約的因素，尤其是在核心部件等方面，導(dǎo)致工商儲項目成本過高。
不管是極致降本、場景創(chuàng)新、還是快速的市場應(yīng)變速度，最終都要回到價值競爭上，市場在倒閉企業(yè)在創(chuàng)新機制上下功夫，企業(yè)自身也只有加速推動核心技術(shù)進步，在標準化、安全性、穩(wěn)定性上持續(xù)上攻關(guān)、突破，構(gòu)建獨特的護城河，走出困境并獲得持續(xù)穿越行業(yè)的周期性調(diào)整的能力。
【6】出海既是自救，也是出路
相對國內(nèi)“元年即紅海”，各路廠商已經(jīng)進入白熱化的激烈競爭，海外工商業(yè)儲能市場目前仍處于藍海，需求巨大；對于當前國內(nèi)工商業(yè)儲能市場的震蕩調(diào)整，將一部分目光與精力轉(zhuǎn)向出海也是工商業(yè)儲能企業(yè)的一條出路。此外，整個儲能行業(yè)目前也是在加快和重點布局海外市場。
海外工商業(yè)儲能一直保持快速增長。有數(shù)據(jù)顯示，2021年-2023年全球工商業(yè)儲能的年平均增長率達到169%。目前主要集中在美國和以德國為代表的歐洲，根據(jù)伍德麥肯茲&美國清潔電力協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年美國工商業(yè)社區(qū)儲能新增裝機0.123GW/0.338GWh。預(yù)計到2028年，美國工商業(yè)儲能年新增裝機將達到1.2GW。
據(jù)機構(gòu)預(yù)測，2028年歐洲工商業(yè)儲能有望從2023年的1.6GWh增長至19.6GWh。德國目前作為歐洲儲能裝機量第一的國家，工商業(yè)儲能發(fā)展也十分迅速。另外像法國，儲能市場目前核心集中在工商業(yè)、地面電站以及農(nóng)場、車棚等特定領(lǐng)域項目，占比或超過70%。
歐美地區(qū)因為電力行業(yè)的高度市場化、電價政策和相關(guān)補貼政策以及清晰的商業(yè)模式與經(jīng)濟性，持續(xù)推動著當?shù)氐墓ど虡I(yè)儲能發(fā)展，海外工商業(yè)儲能市場因為盈利性更好、門檻更高，也吸引了一大批頭部企業(yè)。這反過來其實也在倒逼國內(nèi)儲能企業(yè)劣者出局，接下來，能夠立穩(wěn)腳跟的玩家和實力較強的企業(yè)也將加碼海外市場。
【7】投建模式轉(zhuǎn)向業(yè)主自投與租賃模式
目前，“峰谷套利”是工商業(yè)儲能的主流收益模式，即低電價時充電、高電價時放電。在投資運營模式上有四種方式：
一是業(yè)主自投模式，即企業(yè)自主投資與運營，需要企業(yè)自主承擔初始投資成本和日常運維費用，有現(xiàn)金流壓力、缺乏專業(yè)運維經(jīng)驗風險和設(shè)備安全性風險等。二是純租賃模式，即業(yè)主向儲能設(shè)備方或產(chǎn)權(quán)方進行設(shè)備租賃，設(shè)備方負責建設(shè)、運維等服務(wù)，租賃方支付租賃等相應(yīng)費用，獲得使用權(quán)并享受儲能收益。此種方式可降低業(yè)主的多重風險。
三是合同能源管理模式，即EMC模式，核心是能源服務(wù)方投資購買儲能設(shè)施并以能源服務(wù)的方式將其提供給業(yè)主方，雙方按約定方式共享由此而來的的儲能收益。能源服務(wù)方扮演了投資方的角色，大大降低企業(yè)的投資風險。
四是EMC+融資租賃，即在合同能源管理模式基礎(chǔ)上，引入融資租賃方作為儲能設(shè)施或資產(chǎn)的出租方，降低能源服務(wù)方和業(yè)主方的資金壓力。這種混合模式在很大程度上降低了能源服務(wù)方的資金壓力，而可更好地專注于管理服務(wù)。此種混合模式核心有兩種子模式，第一融資租賃方按要求購買相應(yīng)儲能設(shè)備并出租給能源服務(wù)方，能源服務(wù)方再以此為業(yè)主提供能源服務(wù)并與業(yè)主共享儲能收益，到期后能源服務(wù)方可獲得儲能設(shè)施的所有權(quán)；第二是融資租賃方向能源服務(wù)方購買相應(yīng)儲能設(shè)備并將儲能設(shè)施出租于業(yè)主，能源服務(wù)方向業(yè)主提供儲能設(shè)施建設(shè)、運維等服務(wù)，到期后業(yè)主可獲得儲能設(shè)施的所有權(quán)。
目前，EMC模式是最為主流的投資運營模式。未來，隨著工商業(yè)儲能從產(chǎn)品等“硬件”向服務(wù)、方案等“軟件”轉(zhuǎn)化，以及企業(yè)加速能源轉(zhuǎn)型與工商業(yè)儲能逐步向成熟階段發(fā)展，投資運營模式或?qū)⒓涌烨腥霕I(yè)主自投模式；同時，企業(yè)輕資產(chǎn)運營需求疊加儲能動態(tài)擴容的臨時場景需求等，純租賃模式占比也將提升。
【8】產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范完善既帶來短期擾動，也推動市場增量
近年來，我國對儲能產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不斷加大，但在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，政策扶持力度相對偏弱。當前工商業(yè)儲能行業(yè)的政策核心聚焦在營商環(huán)境、技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用場景三方面，整個政策體系尚不完善，這也導(dǎo)致了工商業(yè)儲能出現(xiàn)無序發(fā)展情況。
隨著政策本身的逐步完善發(fā)展和市場亂象的凸顯，工商業(yè)儲能相關(guān)政策將加速出臺，尤其是在涉及行業(yè)標準、市場監(jiān)管等市場規(guī)范方面，比如前面提到的工商儲安全性方面的問題，各省市正逐步推出相關(guān)規(guī)定加強安全性問題。隨著未來愈發(fā)趨嚴的工商儲標相關(guān)標準制定出臺，工商業(yè)儲能行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)經(jīng)歷一段“陣痛期”。
但從另一方面來看，隨著政策的持續(xù)加碼，將重整當前工商儲的存量，同時也將推動工商業(yè)儲能市場需求的不斷釋放，逐步擴大增量。此外，政策的逐漸明朗，也將加強投資者對工商儲項目的信心，尤其是在分時電價、補貼等政策上完善。
【9】工商儲系統(tǒng)的管理運維AI數(shù)智化
隨著工商儲行業(yè)的加速洗牌和走向成熟發(fā)展，工商儲能將面臨更為復(fù)雜的管理運維挑戰(zhàn)。
周期性調(diào)整淘汰后玩家的設(shè)備管理運維問題都是行業(yè)需要解決的問題，儲能設(shè)施的管理運維也是業(yè)主、能源服務(wù)方、融資租賃方等參與各方的痛點、難點，涉及成本管理、投資效益產(chǎn)出、安全性、穩(wěn)定性等核心問題。
而一個投運的工商儲系統(tǒng)都不是獨立存在的，其與微電網(wǎng)、分布式光伏、電力市場、電力輔助服務(wù)市場等都是緊密聯(lián)系、融合發(fā)展的，從而實現(xiàn)其功能價值、經(jīng)濟價值等。未來這種管理運維上的差異化與方案的最優(yōu)化更多在于軟件系統(tǒng)與數(shù)字化、智能化上的升級；工商儲管理運維AI數(shù)智化已經(jīng)成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。
比如，現(xiàn)在行業(yè)儲能EMS現(xiàn)在都在強調(diào)數(shù)據(jù)賦能、基于大數(shù)據(jù)與AI融合的智能化、多能源協(xié)調(diào)、平臺化、云化等價值。在安全性與穩(wěn)定性上，注重實時監(jiān)測、預(yù)警和即時反應(yīng)系統(tǒng)等，確保其安全與可靠性。
【10】短期擾動不改長局，成長潛力還待發(fā)揮
目前工商業(yè)儲能的“退坡”只是企業(yè)競爭激烈?guī)淼墓┬杵胶庠斐傻慕Y(jié)果，也是市場競爭自身的周期性調(diào)整，面對未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、新型電力市場構(gòu)建與“雙碳”目標，工商業(yè)儲能行業(yè)的需求規(guī)模遠不止目前市場達到的量，核心還是價格戰(zhàn)、粗制濫造、掙快錢行業(yè)等造成了過多的低端產(chǎn)能過剩。
工商業(yè)儲能市場本身是個萬億級的市場，而國內(nèi)工商業(yè)儲能市場規(guī)模還未突破百億元，還有巨大的成長潛力，根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，到2025年，全球工商業(yè)儲能累計裝機可達11.5GW，市場規(guī)模將達到190億元-240億元之間；其中國內(nèi)到2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，累計市場規(guī)模約為65億元-80億元。
未來將逐步突破千億、萬億，工商業(yè)儲能市場這一細分賽道本身的成長空間并不受當下行業(yè)周期性震蕩的短期擾動而受影響，目前由于政策、盈利、技術(shù)等內(nèi)外多重因素，導(dǎo)致市場需求釋放不足，但隨著行業(yè)加速洗牌，低端低效產(chǎn)能將會逐步淘汰，行業(yè)經(jīng)歷震蕩調(diào)整和產(chǎn)業(yè)逐步升級，將逐步釋放并推動市場進入高效發(fā)展階段。
原標題：工商業(yè)儲能十大趨勢
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