大江奔流天地寬，2024年是無奈的、陣痛的，但注定是光伏產(chǎn)業(yè)變局演進(jìn)中的關(guān)鍵一程。
中國光伏正在經(jīng)歷大調(diào)整、大分化、大重組。
過去的2024年，注定成為光伏產(chǎn)業(yè)變局加速演進(jìn)的關(guān)鍵一程。
行業(yè)格局不斷變化，市場競爭日益加劇，去產(chǎn)能和降庫存的壓力日益增大，產(chǎn)業(yè)正步入全面深度調(diào)整階段。
該怎么回望和思考過去的一年呢？
我想，我們應(yīng)該感謝2024，這一年，仿佛被時(shí)光雕刻成了一幅復(fù)雜而深邃的畫卷，每一筆都承載著艱難與迷茫，每一線都勾勒出奮斗與希望。
2024年也是一個(gè)值得我們銘記的年份，銘記那些鮮活而熱烈的瞬間，以及一系列對產(chǎn)業(yè)進(jìn)程足以產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的重要事件。
這些事件不僅塑造了我們的過去，更會(huì)使我們在變革的洪流中，沛然向上，堅(jiān)定信念，走向2025。
正如電影《肖申克的救贖》中的經(jīng)典臺詞：“希望是個(gè)好東西，也許是最好的，好東西是不會(huì)消亡的。”
行業(yè)波動(dòng)劇烈與企業(yè)盈利承壓
光伏行業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長后，于2024年步入新一輪調(diào)整期。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下滑，多晶硅、硅片、電池片、組件價(jià)格較2023年高點(diǎn)平均下降60%-80%。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月至10月，多晶硅價(jià)格下滑超35%，硅片價(jià)格下滑超45%，電池片、組件價(jià)格下滑超25%。
光伏組件的價(jià)格一度被“內(nèi)卷”到每瓦0.625元，遠(yuǎn)低于行業(yè)的生產(chǎn)成本。一體化企業(yè)N型M10雙玻光伏組件的含稅生產(chǎn)成本（不含運(yùn)雜費(fèi)）為0.68元/瓦，而實(shí)際投標(biāo)價(jià)格甚至低于這一成本線。
這種貼地飛行式的內(nèi)卷，輕而易舉地就將反作用力打在了企業(yè)自己身上，誰都跑不了。
由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下跌，光伏企業(yè)虧損面擴(kuò)大，盈利空間被嚴(yán)重壓縮，多家光伏龍頭企業(yè)陷入虧損狀態(tài)。前三季度，光伏制造端產(chǎn)值下降逾44.7%。在121家上市光伏企業(yè)中，有39家出現(xiàn)凈利潤虧損。
許多中小光伏企業(yè)因無法承受價(jià)格下跌的壓力，紛紛破產(chǎn)或退市。同時(shí)，多家跨界進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)，也因盈利能力受損而選擇剝離旗下光伏產(chǎn)業(yè)。
這次行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模，遠(yuǎn)超以往。
為遏制低價(jià)惡性競爭，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)多次組織企業(yè)召開“反內(nèi)卷”座談會(huì)。數(shù)十家企業(yè)簽訂自律公約，旨在通過限產(chǎn)、定價(jià)等方式維護(hù)市場秩序。
2024年這種殺敵一千自損八百的內(nèi)卷法，某種程度上來說，是企業(yè)們的一種“自我焦慮”所引發(fā)的。
光伏行業(yè)的國際市場需求情況呈現(xiàn)出復(fù)雜而多元的特點(diǎn)，經(jīng)過前幾年的高歌猛進(jìn)，光伏國際市場需求正在從高速增長階段向平穩(wěn)增長階段過渡，意味著企業(yè)們原有的業(yè)績增量市場短期內(nèi)會(huì)被壓縮。
除此之外，在過去幾年中，許多光伏企業(yè)為了爭奪市場份額，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。此間，政策激勵(lì)和資金支持也在一定程度上推動(dòng)了光伏行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。
由于市場需求未能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，導(dǎo)致大量光伏產(chǎn)品積壓在倉庫中，無法及時(shí)銷售出去。
很多企業(yè)不得不降低產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)而導(dǎo)致光伏產(chǎn)品的市場價(jià)格持續(xù)下跌。
企業(yè)不斷降價(jià)與行業(yè)整體利潤率下降，形成了嚴(yán)重的惡性循環(huán)，許多企業(yè)的產(chǎn)能利用率長期處于較低水平，設(shè)備閑置現(xiàn)象嚴(yán)重。
這種行業(yè)性負(fù)面情緒，打在從業(yè)者們身上最明顯的表現(xiàn)，就是有那么多被停工停產(chǎn)、被降薪、被裁員的人，他們的生計(jì)得不到保障。
不管你愿不愿意，我們都是這場價(jià)格戰(zhàn)廝殺中的受害者。
但硬幣的另一面，光伏行業(yè)進(jìn)入大洗牌時(shí)代，堅(jiān)持下去，中國光伏將成為專業(yè)化程度更高、智慧化程度更高、商業(yè)模式更領(lǐng)先、在國際市場上更具影響力的流派。
熬過了2024，挺過了2025，或許會(huì)有更多國際一流的中國光伏企業(yè)冒頭。
產(chǎn)業(yè)升級加速與技術(shù)持續(xù)更迭
市場競爭中價(jià)格戰(zhàn)的殘酷現(xiàn)實(shí)和企業(yè)的無奈選擇，都是這場變局中的一個(gè)縮影。
縱觀人類歷史的發(fā)展進(jìn)程，世界的變化從來都是各種力量相互交織、多種矛盾相互作用的綜合產(chǎn)物。光伏產(chǎn)業(yè)變局視域下的2024年，全球范圍都在發(fā)生深刻變化。
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對清潔能源的需求將持續(xù)增長。特別是在新興市場和發(fā)展中國家，光伏市場需求潛力巨大。與此同時(shí)，技術(shù)落后、成本高昂的產(chǎn)能逐漸被淘汰。
工信部出臺相關(guān)文件引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，通過提高資本金比例等方式提高新建項(xiàng)目門檻，對技術(shù)更新、性能提升等提出一定要求。
也就是說在重要的歷史節(jié)點(diǎn)，國家出手了。
就如同2015年的時(shí)候，發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布《能效領(lǐng)跑者制度實(shí)施方案》，國家能源局、工業(yè)和信息化部、國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，通過政策手段，管控市場，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
自此浩浩蕩蕩的光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，在中國960萬平方公里的大地上鋪開。
經(jīng)歷過的行業(yè)同仁都知道，這一行動(dòng)對促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)升級起到了不可估量的作用，其后短暫的幾年時(shí)間內(nèi)，光伏成為中國在國際舞臺一張靚麗的名片。
2024年同樣是一個(gè)歷史拐點(diǎn)。淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，既是產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，也是光伏新質(zhì)生產(chǎn)力重要的落腳點(diǎn)。
當(dāng)“內(nèi)卷”之風(fēng)席卷到行業(yè)的每處角落，與產(chǎn)業(yè)陣痛一起到來的還有技術(shù)迭代。
2024年以來，TOPCon電池成為企業(yè)爭先布局的路線，粗略估計(jì)，TOPCon電池在N型電池總產(chǎn)量中的占比已經(jīng)超過了80%。
以天合光能、晶澳科技、英利能源、晶科能源等為代表的企業(yè)市場占有率實(shí)現(xiàn)了快速提升。其性價(jià)比更具優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應(yīng)用場景全覆蓋。
HJT電池方面，像華晟新能源這樣專業(yè)化的廠商正積極布局，并發(fā)布較大擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。粗略預(yù)計(jì)2024年，HJT電池在N型電池產(chǎn)量中的占比達(dá)到了10%。
受益于隆基和愛旭的大力推動(dòng)，BC電池現(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)能超過55GW。并且，最近幾期央企大型集采項(xiàng)目中，已經(jīng)出現(xiàn)BC規(guī)格的標(biāo)段，相當(dāng)于BC市場化的步伐上了新臺階。
隨著技術(shù)融合成為趨勢，TOPCon+BC的TBC產(chǎn)品以及HJT+BC的HBC產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，有望將電池效率從26%提升至28%以上。
而在逆變器環(huán)節(jié)，技術(shù)上繼續(xù)向智能化、模塊化、便捷化的方向演進(jìn)。
華為、陽光、特變、科華、上能、古瑞瓦特、愛士惟、錦浪、固德威、正泰電源等公司的逆變器產(chǎn)品，通過采用新型變換電路拓?fù)洹⑿乱淮β势骷ㄈ鏢iC、GaN）及優(yōu)化散熱材料等技術(shù)手段，均實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)換效率的大幅提升。
他們也普遍采用智能風(fēng)冷或液冷技術(shù)，有效降低系統(tǒng)溫度，延長系統(tǒng)壽命。
在可預(yù)見的未來，逆變器將更廣泛地集成物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和智能電網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)的雙向通信和數(shù)據(jù)交互。同時(shí)，逆變器將進(jìn)一步提升兼容性和多功能性，適配不同種類的可再生能源系統(tǒng)。
2024年我們明顯的感知到，很多企業(yè)扛著壓力，還在堅(jiān)持用技術(shù)突破來“破除”內(nèi)卷！
而這些技術(shù)亮點(diǎn)不僅提高了光伏發(fā)電系統(tǒng)的整體效能和可靠性，還為光伏產(chǎn)業(yè)升級和未來發(fā)展，開辟了新的方向。
電力市場化改革與分布式光伏參與市場化交易
我們處在一個(gè)瞬息萬變而又洶涌澎湃的時(shí)代，光伏產(chǎn)業(yè)的每一次突破都如星辰般璀璨，照亮了綠色能源的未來之路。
2024年以來，我國誕生了首份分布式光伏入市的政策文件。這對于光伏電力來說是一次嘗試，是一次突破，更是一個(gè)開局。
2024年11月19日，河北省發(fā)展和改革委員會(huì)率先發(fā)布了《河北南網(wǎng)分布式光伏參與電力市場工作方案》的通知，說明政府已經(jīng)根據(jù)分布式光伏的發(fā)展體量，在琢磨新的發(fā)展模式。
2020年至2023年，全國分布式光伏新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)出迅猛增長態(tài)勢，分別為15.52 GW、29.28 GW、51.11 GW和96.29 GW，年均增長量接近翻倍。
無論是從裝機(jī)支撐還是電量貢獻(xiàn)上，分布式光伏都已成為我國能源結(jié)構(gòu)中的重要角色。
電力市場化改革是中國經(jīng)濟(jì)體制改革的重要組成部分，旨在通過引入市場競爭機(jī)制，優(yōu)化資源配置，提高電力行業(yè)的效率和服務(wù)水平。
自20世紀(jì)90年代以來，中國電力市場化改革經(jīng)歷了多個(gè)階段，逐步建立了相對完善的電力市場體系，包括發(fā)電側(cè)和售電側(cè)的市場化改革，以及跨省跨區(qū)電力交易市場的建設(shè)。
通過市場化交易，電價(jià)機(jī)制逐步理順，電價(jià)水平可以更加合理反映市場供求關(guān)系和資源稀缺程度。
2024年分布式光伏入市的信號越來越強(qiáng)列，意味著分布式光伏的體量已經(jīng)足夠大，大到已經(jīng)“夠資格”邁向主力能源！
以山東省為例，該省在推動(dòng)光伏市場化交易也走在了前列。根據(jù)最新政策，2025年到2026年，新增光伏發(fā)電項(xiàng)目（含分布式光伏）可自主選擇全電量或15%發(fā)電量參與電力市場，2030年全面入市。
同時(shí)，山東省還支持企業(yè)因地制宜采用新能源就近直供、綠電交易、虛擬電廠、新能源自發(fā)自用等模式，進(jìn)一步豐富光伏市場化交易的形式和內(nèi)容。
隨著電力市場化改革的推進(jìn)，以及社會(huì)對清潔能源需求的不斷增加，分布式光伏在解決電力供需矛盾、提高能源利用效率、促進(jìn)節(jié)能減排等方面的重要作用，會(huì)被大大激發(fā)出來。
雖然目前中國新能源參與電力市場的程度還不夠高，但新能源“入市”的火苗，已經(jīng)在電力市場化改革的恢弘卷軸上，留下了印記。
2024年政策上邁出的步伐，將進(jìn)一步推進(jìn)深化電力市場化改革。
可以預(yù)見，2025年及其后的年份，穩(wěn)步促進(jìn)新能源進(jìn)入市場，提升新能源在市場化交易中的占比，這將是未來發(fā)展的必然趨勢。
大江奔流天地寬，2024年是無奈的、陣痛的，但注定是光伏產(chǎn)業(yè)變局演進(jìn)中的關(guān)鍵一程。
正如英國歷史學(xué)家保羅·肯尼迪在《大國的興衰》一書中最后寫下“所有大國都在‘時(shí)間的長河中’航行，它們‘不能創(chuàng)造或控制時(shí)間’，但卻‘能以不同的技能和經(jīng)驗(yàn)駕駛航船前進(jìn)’”這句德意志帝國鐵血宰相俾斯麥的名言。
在時(shí)間的長河中，中國光伏的身影愈加清晰、堅(jiān)實(shí)，正在從根本上影響世界能源版圖。
眼前，產(chǎn)業(yè)升級動(dòng)力和阻力膠著，但動(dòng)力依舊勝過阻力。
原標(biāo)題：2024年：光伏變局加速演進(jìn)
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