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光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料廠商率先減產(chǎn)控產(chǎn)，有望帶動硅料環(huán)節(jié)供需進(jìn)入平穩(wěn)態(tài)勢，促使光伏供應(yīng)鏈價格進(jìn)入深度調(diào)整期。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料廠商率先減產(chǎn)控產(chǎn)，有望帶動硅料環(huán)節(jié)供需進(jìn)入平穩(wěn)態(tài)勢，促使光伏供應(yīng)鏈價格進(jìn)入深度調(diào)整期。2024年12月最后一周，大全能源等多家光伏硅料廠商宣布減產(chǎn)控產(chǎn)，硅料環(huán)節(jié)將進(jìn)入去庫存化階段。

TrendForce集邦咨詢分析師陳天朗在接受《中國能源報》記者采訪時指出，頭部硅料企業(yè)有序減產(chǎn)控產(chǎn)是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系轉(zhuǎn)折的重要拐點，硅料環(huán)節(jié)加大力度推進(jìn)減產(chǎn)后，硅料庫存在2024年第四季度見頂，預(yù)估2025年第一季度末，逐步消耗至正常水平。

硅料啟動去庫存

大全能源表示，當(dāng)前，多晶硅供求失衡的市場格局依然未得到根本性改善，行業(yè)整體仍面臨挑戰(zhàn)。為促進(jìn)光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，公司將逐步啟動對新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

“本次減產(chǎn)檢修工作將致公司高純多晶硅有效產(chǎn)能有所降低，公司主線產(chǎn)品產(chǎn)銷量相應(yīng)減少，但從全局來看，本次減產(chǎn)檢修工作在提高生產(chǎn)裝置未來穩(wěn)定性及產(chǎn)品質(zhì)量的同時，有助于降低運營成本，減少公司經(jīng)營虧損，預(yù)計本次減產(chǎn)檢修不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。”大全能源透露，減產(chǎn)檢修期間，公司將對所涉及的各項生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)且全面的排查與檢修，并適時進(jìn)行部分技術(shù)改造工作，后續(xù)公司將視市場變化情況擇機復(fù)產(chǎn)。

陳天朗表示，從2024年第四季度開始，多晶硅企業(yè)就達(dá)成共識，在進(jìn)入枯水期后，通過降負(fù)荷、檢修或停產(chǎn)等方式，控制多晶硅整體產(chǎn)出，從而達(dá)成對供給冗余的修復(fù)，讓硅料環(huán)節(jié)進(jìn)入去庫存階段。

平安證券指出，2024年底，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉行促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會，33家光伏制造頭部企業(yè)參會，產(chǎn)業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期這33家企業(yè)將建立光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟并通過配額限產(chǎn)方式推動光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈供需形勢的改善，而配額限產(chǎn)大概率將從最上游的硅料環(huán)節(jié)開啟。通威股份、大全宣布減產(chǎn)控產(chǎn)，意味著光伏供給側(cè)改革已經(jīng)實質(zhì)性啟動。

硅料價格小幅上調(diào)

近期，多晶硅價格已經(jīng)出現(xiàn)微漲。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（以下簡稱“硅業(yè)分會”）表示，2024年底，由于大多數(shù)多晶硅企業(yè)都處于執(zhí)行前期訂單與簽訂下一輪新訂單階段，成交量較少。不過，企業(yè)成交價格重心普遍上移，新單報價也有所上調(diào)。具體來看，受多晶硅在產(chǎn)企業(yè)降負(fù)荷運行等利好因素影響，上下游企業(yè)均對硅料價格后續(xù)走勢持樂觀態(tài)度，故階段性在成交量和成交價格方面較快達(dá)成了共識，因此短期內(nèi)多晶硅價格呈現(xiàn)小幅上調(diào)走勢。

陳天朗認(rèn)為，目前，硅料價格仍受庫存水位壓力限制，但去庫存化階段已經(jīng)啟動，未來若減、控產(chǎn)措施能夠夯實執(zhí)行，硅料價格即將在2025年第一季度末出現(xiàn)反彈。

硅業(yè)分會表示，幾乎全部多晶硅在產(chǎn)企業(yè)都處于檢修或降負(fù)荷狀態(tài)，多晶硅月度排產(chǎn)進(jìn)一步下探。通威股份與大全能源均發(fā)布檢修減產(chǎn)公告，標(biāo)志著多晶硅頭部企業(yè)正式進(jìn)入低負(fù)荷運轉(zhuǎn)階段。2024年12月多晶硅產(chǎn)出在10萬噸左右。

硅業(yè)分會預(yù)計，短期內(nèi)市場供應(yīng)大幅減少將對市場價格形成強力支撐，春節(jié)之前的集中采購甚至可能造成階段性供需緊張。同時，多晶硅期貨上市，并帶動期現(xiàn)商進(jìn)入行業(yè)內(nèi)采購，期貨蓄水池對于市場供需和現(xiàn)貨價格有利好影響。此外，行業(yè)自律及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對于市場的正面影響，對長期市場供需持續(xù)利好。在上述背景下，未來多晶硅價格有望逐步理性回歸。

壓力或傳導(dǎo)至中下游

“光伏企業(yè)適時發(fā)布減產(chǎn)公告，是利于企業(yè)自身和行業(yè)整體發(fā)展的。光伏行業(yè)要實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡化，以銷定產(chǎn)。相關(guān)企業(yè)一定要探測好市場容量，從供應(yīng)商角度去計算要生產(chǎn)多少產(chǎn)品，投放多少產(chǎn)品，促進(jìn)整個行業(yè)的良性循環(huán)。”一位業(yè)內(nèi)專家說。

平安證券認(rèn)為，隨著各環(huán)節(jié)庫存逐步減少，組件等環(huán)節(jié)價格有望回升，因此，本輪光伏供給側(cè)改革將通過動態(tài)調(diào)整，在短期內(nèi)顯著提高產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)的盈利水平，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境。

光伏是垂直一體化產(chǎn)業(yè)，牽一發(fā)而動全身。陳天朗說：“硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，其價格走勢對終端產(chǎn)品組件有較大影響。后續(xù)倘若硅料廠商維持現(xiàn)階段的低稼動率排產(chǎn)，再加上期貨上市分流，硅料價格有一定抬升空間。而硅料價格中樞提升后，硅片在庫存去化良好的基礎(chǔ)上，會將多晶硅價格上漲壓力傳導(dǎo)至中下游。”

“受產(chǎn)能冗余程度、庫存水位及出清情況不一等因素影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的恢復(fù)節(jié)點略有差異?，F(xiàn)階段，硅片、電池環(huán)節(jié)率先回暖，特別是硅片價格處于長期超跌狀態(tài)，最近下游有提前囤貨跡象，故硅片廠商在去庫存順利背景下，報漲意愿強烈。”陳天朗進(jìn)一步表示，“組件方面，若僅從供需關(guān)系及成本支撐等因素來考量，我認(rèn)為2025年第二、三季度，上游價格回溫且終端啟動拉貨裝機之時，組件價格順價的可能性會大增。” 

原標(biāo)題：硅料控產(chǎn)帶動光伏供需關(guān)系調(diào)整