歲末年初，光伏市場并不平靜，一方面行業(yè)仍未從“內(nèi)卷”困局中走出來；另一方面，圍繞TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸技術(shù)）與BC（全背電極接觸）誰是最優(yōu)電池技術(shù)的爭論頻繁隔空上演。在一線廠商推動下，行業(yè)內(nèi)的合縱連橫早已登場，特別是近期BC陣營快速擴容，BC技術(shù)聯(lián)盟已初具雛形。
不過，圍繞不同技術(shù)路線效率成本差異、雙面率、投資回報率等焦點問題，兩大陣營間互有攻伐，在知識產(chǎn)權(quán)成為潛在競爭因素的環(huán)境下，市場格局走向更加難以預(yù)測。進入2025年，兩大陣營的2.0產(chǎn)品均將陸續(xù)放量并投入市場，一場真正的較量才剛剛開始。
結(jié)盟
在不久前的一場行業(yè)對話上，兩家押注BC電池技術(shù)的光伏企業(yè)掌門人——愛旭股份董事長陳剛與隆基綠能董事長鐘寶申——坐到了一起，兩人在關(guān)于BC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多個問題上達成一致觀點。業(yè)內(nèi)將此視作BC產(chǎn)業(yè)有了合作，也有了生態(tài)圈，不再是少數(shù)企業(yè)的單打獨斗。
首先是BC轉(zhuǎn)換效率和降本路徑。陳剛表示，理論上，只有BC技術(shù)可以達到晶硅電池29.56%的效率上限，因此BC是最好的技術(shù)。實踐上，BC可以實現(xiàn)無銀化，減少銀耗量，也基本不會用到任何稀有元素，例如HJT（異質(zhì)結(jié)）要用到的金屬銦。
針對提效降本，鐘寶申也給予回應(yīng)。他提到，隆基HPBC2.0組件效率比TOPCon高5%，而新的BC中試線跑出來的組件效率要比TOPCon高10%。“賤金屬應(yīng)用是BC技術(shù)繞不開的也是降本的最主要方向，隆基綠能在鋁和銅方向上已經(jīng)投入了大量人力、物力。”
不過，鐘寶申也坦承，無論隆基綠能還是愛旭股份，目前BC電池環(huán)節(jié)工序更多，成本比TOPCon高，但未來BC降本手段非常多。
陳剛也表示，在組件端，BC的材料成本已經(jīng)和TOPCon基本一致，意味著單瓦BOM（物料清單成本）比TOPCon低，只是由于初期BC電池設(shè)備投資高，要幫助設(shè)備廠商分攤部分研發(fā)成本，導(dǎo)致BC電池綜合成本還有劣勢。
BC技術(shù)轉(zhuǎn)換效率更高、成本更高，客觀上有產(chǎn)品溢價要求，兩家企業(yè)在這方面也有共識。在陳剛看來，ABC組件比TOPCon溢價最低也有8%~10%，分布式產(chǎn)品溢價會更高；隆基此前也透露，公司二代BC組件在中國市場的定價將高于競品0.1元/W。
此外，陳剛與鐘寶申對BC市場前景也做了預(yù)測并達成共識。“2024年SNEC展會期間,我曾打賭2029年BC市占率達到50%。”鐘寶申表示，如果BC像TOPCon一樣很快過剩，新的技術(shù)不能帶來商業(yè)價值，對企業(yè)而言并非好事。“站在商業(yè)角度，我更希望BC占據(jù)半壁江山的時間更晚一點，但現(xiàn)實而言，肯定比我打賭的時間早，可能會在2027或2028年。”他說。
“我也希望慢一點，大家有序一點。”陳剛也提到，現(xiàn)在TOPCon產(chǎn)品不賺錢的原因是產(chǎn)能過剩，如果產(chǎn)業(yè)同行發(fā)揮自律精神，讓晶硅時代最后一個技術(shù)（指BC）有序發(fā)展，讓客戶、產(chǎn)業(yè)鏈獲益，企業(yè)也能夠把投資賺回來是最好的。
擴容
記者注意到，就在兩家企業(yè)掌門人對話之際，圍繞BC產(chǎn)業(yè)的合縱連橫已經(jīng)拉開帷幕。其中，愛旭股份與高景太陽能簽署了戰(zhàn)略合作，雙方還將整合銷售渠道與客戶資源，推動BC組件多場景應(yīng)用。
值得一提的是，這次合作并非偶然，兩家企業(yè)不僅同處珠海，背后還都站著IDG資本，而且愛旭股份也參股高景太陽能。今年1月5日，愛旭股份又與創(chuàng)維光伏簽署戰(zhàn)略合作。
隆基綠能也在“招兵買馬”，去年9月，金陽新能源曾公告，公司間接全資附屬公司金陽（泉州）已與鉅能及隆基簽訂合資協(xié)議。各方?jīng)Q定設(shè)立合資公司生產(chǎn)HBC太陽能電池，將隆基綠能的西安航天產(chǎn)業(yè)基地四條PERC生產(chǎn)線升級為高效率HBC生產(chǎn)線。
“金陽長期研究HBC技術(shù)，但沒有大規(guī)模生產(chǎn)能力，隆基綠能此前淘汰的一部分PERC電池廠有場地資源，通過合作的方式開放給金陽，也希望他們能夠成功。”鐘寶申說。
去年11月，宜賓英發(fā)德耀科技有限公司、宜賓高新區(qū)與隆基綠能簽署了年產(chǎn)16GW HPBC電池片項目戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三方將在HPBC電池生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域進行廣泛協(xié)作，并于2025年建成首期6GW產(chǎn)能。
鐘寶申介紹，在與英發(fā)的合作中，前期產(chǎn)品基本上由隆基綠能銷售，后續(xù)也會允許合資公司對外銷售，但這部分需要給隆基綠能技術(shù)授權(quán)費，基于知識產(chǎn)權(quán)保護和授權(quán)規(guī)則開展。“我們對這類合作持開放態(tài)度，現(xiàn)在市場上有大量TOPCon產(chǎn)能，這些產(chǎn)能也需要升級、發(fā)展、找出路，隆基愿意支持業(yè)內(nèi)同仁共同推動技術(shù)發(fā)展。”他說。
值得注意的是，一些TOPCon陣營的廠商在對待BC技術(shù)上也展現(xiàn)出更大的靈活性。去年12月，協(xié)鑫集成發(fā)布了基于BC技術(shù)的GPC2.0高效組件；晶科能源表示，公司對BC相關(guān)研發(fā)的領(lǐng)先性有信心，正在評估未來產(chǎn)能投入規(guī)模。TCL中環(huán)研究院副院長張雪囡在接受證券時報記者采訪時提出，未來3~5年，BC技術(shù)將完成從小眾到主流的轉(zhuǎn)變過程。
交鋒
“現(xiàn)在BC單GW投資成本是2.5億~3億元，如果未來光伏市場年新增規(guī)模達到800~900GW，50%的主流份額意味著BC年出貨至少有400GW，對應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)模要在500GW以上，這意味著需要的投資高達1250億~1500億元，新建產(chǎn)能的資金來自哪里？”
針對BC陣營提出3~5年成為市場主流的觀點，近日，天合光能產(chǎn)品戰(zhàn)略與市場負責(zé)人張映斌在接受記者采訪時進行了反駁。
據(jù)張映斌分析，潛在資金有三類——有實力的公司自籌、資本市場融資及地方政府支持。在全行業(yè)虧損背景下，企業(yè)資金留存及籌措能力不言而喻，自籌難度不??；對這一輪TOPCon產(chǎn)能的支持已經(jīng)消耗了很多地方政府資源，這部分投入也會適當(dāng)收縮。
融資主要取決于BC產(chǎn)品的盈利能力是不是比TOPCon強、是否有更高投資回報。張映斌提供的數(shù)據(jù)顯示，在TOPCon2.0時代，BC與TOPCon的成本差必須降到每瓦2~3分錢，再通過終端給予BC溢價從而覆蓋成本實現(xiàn)毛利打平，但當(dāng)前TOPCon盈利水平不佳，BC技術(shù)的投資回報也并不理想，“我們的測算顯示，BC項目的投資可能5、6年都收不回來，這能給資本市場帶來很大想象空間嗎？”
在張映斌看來，BC未來要新增500GW產(chǎn)能困難很大，但也并非完全不可能，“如果BC組件功率與TOPCon拉開顯著差距并實現(xiàn)單瓦成本持平，或許是一個機會；目前而言，投資動力是不足的，缺乏想象空間，BC要做半壁江山，這500GW必須明確誰來投、誰給錢”？
記者注意到，在上述對話中，兩家BC企業(yè)均提到了各自產(chǎn)能規(guī)劃。據(jù)鐘寶申介紹，2025年一季度，隆基綠能將有20GW的BC二代產(chǎn)能投入市場，到年底將建成50GW。“到2026年，我們希望隆基綠能的產(chǎn)能全部遷移到BC二代，甚至更新一代的BC產(chǎn)品上來。結(jié)合已有產(chǎn)能，到2026年底，公司BC產(chǎn)能會達到100GW左右。”
“愛旭股份有三個BC生產(chǎn)基地，其中，珠?；?0GW、義烏15GW、濟南10GW，三個基地中遠期規(guī)劃能夠滿足100GW左右的客戶需要。”不過，陳剛坦承，中遠期規(guī)劃要參考市場情況和經(jīng)濟效應(yīng)等逐步實施，并不像隆基綠能一樣有明確的2026年要達到100GW的目標(biāo)。
一位業(yè)內(nèi)人士從出貨規(guī)模角度測算了BC的發(fā)展情況，“根據(jù)一線廠商已公開的產(chǎn)能規(guī)劃，并考慮英發(fā)等跟隨廠商情況，2025年全行業(yè)BC組件出貨規(guī)模大概在50GW左右，2026年BC出貨規(guī)模也僅僅會提升到80~90GW，距離半壁江山相去甚遠。”
鐘寶申在上述對話中透露，2025年，考慮到公司一季度及年底BC產(chǎn)能將分別達到20GW、50GW，全年的BC組件銷量約在30GW左右，出貨占比會提高到1/3左右。
市場對于BC的另一點質(zhì)疑是雙面率不高。張映斌表示，BC廠商宣稱能縮小雙面率差距，但短期內(nèi)TOPCon組件的雙面率至少要高出10%。按照他的說法，TOPCon組件的背面功率是免費贈送的，BC組件將正面柵線移到了背面，不僅贈送功率少了，正面的單瓦收費還更貴了。
升級
“市場上有非常多TOPCon產(chǎn)能處于開不滿甚至閑置狀態(tài)，這些基礎(chǔ)設(shè)施不應(yīng)該白白浪費，可以通過提高產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準來推動技術(shù)升級并得到合理利用。”鐘寶申點出了TOPCon廠商面臨的困境——產(chǎn)能過剩、價格超跌、盈利難度大。接近1000GW的龐大TOPCon產(chǎn)能何去何從，也成為BC陣營攻擊的靶點。
不過，面對BC陣營不斷地“跑馬圈地”，TOPCon陣營也已有應(yīng)對之策，雖然業(yè)內(nèi)普遍共識是不會再去新建TOPCon產(chǎn)能，但TOPCon仍有改造升級空間。去年底，天合光能先后發(fā)布i-TOPCon Ultra技術(shù)電池及搭載該電池的組件產(chǎn)品，推動TOPCon從1.0邁向2.0階段。
張映斌向記者提供的數(shù)據(jù)顯示，升級1GW的TOPCon設(shè)備大概需要3000萬~5000萬元。其中，主要投資是電池設(shè)備改造，大概3000萬元左右，組件設(shè)備也需要一些投入。“目前情況下，新建10GW的BC產(chǎn)能投入可以改造近100GW的TOPCon2.0產(chǎn)線，用最小的代價改造升級更多既有產(chǎn)能，并且TOPCon2.0的價值不亞于BC。”
張映斌介紹，2.0時代，在中版型組件上，TOPCon與BC的功率較為接近，可能會陷入同質(zhì)競爭；而面向地面電站的大版型TOPCon組件功率可以做到760W，度電成本更有競爭力；小版型TOPCon組件也會更加兼顧美學(xué)設(shè)計，爭取細分市場。
值得注意的是，去年10月，晶科能源也推出了第三代N型TOPCon Tiger Neo 3.0光伏組件，核心參數(shù)顯示，旗艦產(chǎn)品分別提供高達670W和495W的功率輸出，轉(zhuǎn)換效率24.8%。在雙面組件版本中，雙面率最高可達85%。主流量產(chǎn)功率平均高于市場其他產(chǎn)品40W。
根據(jù)晶科能源的規(guī)劃，第三代Tiger Neo預(yù)計將在2025年邁入量產(chǎn)，成為業(yè)界在效率、功率、雙面率上均為最先進的產(chǎn)品。實際上，這與天合光能TOPCon2.0產(chǎn)品的量產(chǎn)節(jié)奏一致。
“2025年，領(lǐng)先的650W以上雙面組件供應(yīng)在較高的需求下勢必產(chǎn)能緊張，可能無法滿足所有的需求和獲得足夠的產(chǎn)能分配。新品定價上會結(jié)合供求和產(chǎn)能實際情況，遵循客戶投資回報率合理的進價底線來制定。”言下之意，晶科尋求新一代TOPCon產(chǎn)品的溢價，這與天合光能在TOPCon2.0產(chǎn)品上的定價策略一致。
按照張映斌的說法，TOPCon2.0之后還有3.0，將時間拉長，公司看好的方向是TOPCon與鈣鈦礦的疊層技術(shù)。事實上，晶科能源1月初也宣布，公司研制的鈣鈦礦/TOPCon疊層電池取得重大突破，轉(zhuǎn)化效率高達33.84%，再破紀錄。
業(yè)內(nèi)也有不同觀點，上海交通大學(xué)太陽能研究所所長沈文忠認為，2024年下半年以來，TOPCon提效進程不如前一年迅猛，最大問題是雙面鈍化應(yīng)用面臨較大挑戰(zhàn)。另外，由于原理及工藝上的差異，TOPCon疊層電池產(chǎn)業(yè)化會更難，“我判斷5年后可能會有一些疊層電池中試線或小規(guī)模GW級量產(chǎn)線，這條路有70%~80%的可能性（成功）”。
懸念
光伏電池技術(shù)酣戰(zhàn)之際，還有一項懸念待解——知識產(chǎn)權(quán)是否會成為未來競爭的壁壘？記者注意到，原本預(yù)計出席上述對話的還有TCL中環(huán)CEO王彥君，但最終并未成行，“BC聯(lián)盟”成色也受到影響。記者注意到，TCL中環(huán)旗下的Maxeon擁有大量BC技術(shù)專利，業(yè)內(nèi)判斷這有可能成為其殺手锏，而TCL中環(huán)將在接下來的競爭中扮演何種角色？
事實上，Maxeon此前曾多次揮動知識產(chǎn)權(quán)大棒。此前，Maxeon曾起訴愛旭股份的ABC技術(shù)涉及對其專利侵權(quán)，也曾就疊瓦專利起訴通威股份，對阿特斯發(fā)起TOPCon專利侵權(quán)訴訟。
在上述對話中，陳剛表示，BC產(chǎn)業(yè)的開放開發(fā)是主旋律，但應(yīng)建立在尊重知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上。“早期的研發(fā)成本和未來抄襲的成本是不一樣的，這些成本應(yīng)該通過公平、公正的方法讓整個行業(yè)來分攤。”
陳剛希望行業(yè)內(nèi)能夠形成一些共識，制定所有人遵守的規(guī)則，既讓率先投入的企業(yè)繼續(xù)開發(fā)，也讓后進者分享技術(shù)紅利。鐘寶申也強調(diào)了規(guī)則的重要性，“我們希望BC技術(shù)的發(fā)展有序、有規(guī)則，大家能夠尊重知識產(chǎn)權(quán)，獲得知識產(chǎn)權(quán)的方式也應(yīng)該符合商業(yè)準則及法律要求。”
“Maxeon在30多個國家擁有IBC電池結(jié)構(gòu)專利、獨特材料及專有工藝等在內(nèi)的超過1900項專利。”據(jù)張雪囡介紹，Maxeon的前身SunPower在美國申請的專利是最多的，而且美國知識產(chǎn)權(quán)保護意識非常強，專利質(zhì)量比較高，這對TCL中環(huán)在BC方向上的布局有很大幫助。
張雪囡表示，TCL中環(huán)將與Maxeon共同推進下一代IBC技術(shù)，也就是Maxeon第八代技術(shù)的研發(fā)活動。“Maxeon在研發(fā)活動上產(chǎn)生的技術(shù)進步、知識產(chǎn)權(quán)都將被Maxeon和TCL中環(huán)所共有，雙方也會繼續(xù)積極推進業(yè)務(wù)合作，在重點區(qū)域市場進行重大戰(zhàn)略重組。”
不僅僅是BC，2025年以來，TOPCon陣營的晶科能源披露多起專利訴訟情況。公司起訴隆基綠能，要求后者立即停止侵害相關(guān)發(fā)明專利權(quán)，并賠償經(jīng)濟損失；起訴日本光伏企業(yè)VSUN Solar及其在美國和海外的相關(guān)實體侵犯專利。晶科能源表示，公司鼓勵通過專利授權(quán)、付費使用的方法實現(xiàn)行業(yè)共贏，但對于“不打招呼，拿來就用”的做法也支持堅決打擊。
原標(biāo)題：光伏技術(shù)路線交鋒升級：BC與TOPCon各占半壁江山？
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