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華安證券近日發(fā)布電力設(shè)備行業(yè)周報：光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價落地，optimus加速產(chǎn)業(yè)化。

以下為研究報告摘要：

光伏：硅片、電池片庫存基本見底，硅料、硅片、電池片齊漲價

本周N型硅料漲價900元/噸；截至2024年12月底，硅片、電池片累積庫存基本消耗殆盡，本周N型硅片及電池片均漲價；后續(xù)市場對漲價落地實際情況反應(yīng)更為敏感，對政策細(xì)節(jié)反應(yīng)或鈍化。

風(fēng)電：遼寧省印發(fā)7GW省管海域海上風(fēng)電建設(shè)方案

2024年1-11月，國內(nèi)風(fēng)電裝機51.75GW，同比+25%，其中11月新增裝機5.59GW，環(huán)比-17%。海風(fēng)項目開工超預(yù)期刺激板塊情緒，遼寧省印發(fā)7GW省管海域海上風(fēng)電建設(shè)方案,市場交易風(fēng)電基本面拐點向上預(yù)期。重點關(guān)注海風(fēng)受益標(biāo)的。

儲能：大儲景氣高企，關(guān)注PCS環(huán)節(jié)

大儲市場處于快速發(fā)展期，傳統(tǒng)市場放量，新興市場崛起，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望直接受益。大儲處于快速發(fā)展期，關(guān)注PCS及變壓器環(huán)節(jié)。

新技術(shù)：制定低空運輸國家標(biāo)準(zhǔn)，拒絕行業(yè)盲目擴張

為實現(xiàn)低空經(jīng)濟發(fā)展“快”與“穩(wěn)”的平衡，既要搶抓機遇、快速布局，也要在政策、監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施、人才等方面夯實基礎(chǔ)，確保長遠(yuǎn)發(fā)展。未來兩年交通運輸部計劃牽頭制定多項無人機物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)。建議關(guān)注低空經(jīng)濟相關(guān)發(fā)展規(guī)范。

氫能：近期氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢強勁，多地積極布局

氫能板塊投資有望迎來窗口期，建議重點關(guān)注制氫、儲運等環(huán)節(jié)。

電網(wǎng)設(shè)備：國網(wǎng)公司特高壓柔直技術(shù)成果發(fā)布

國網(wǎng)公司“±800kV/8GW”特高壓柔性直流技術(shù)成果發(fā)布會召開，有望推動特高壓柔直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的迫切需要，特高壓柔直滲透率有望提升。

電動車：上汽集團和寧德時代深化戰(zhàn)略合作，建議繼續(xù)配置高盈利底公司

12月電動車銷量整體表現(xiàn)強勁，上汽集團和寧德時代深化戰(zhàn)略合作，建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。

人形機器人：特斯拉給出optimus最新量綱，布局有望進(jìn)入T鏈的tier1廠商

馬斯克更新Optimus出貨量綱，26年將生產(chǎn)5-10萬個人形機器人，然后27年再增加10倍；CES2025英偉達(dá)攜人形機器人軍團亮相，其中6款來自中國，包括智元遠(yuǎn)征A2、星動紀(jì)元Star1、銀河通用G1、宇樹H1及小鵬Iron等。我們認(rèn)為人形機器人是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用方向之一，前景廣闊，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。

風(fēng)險提示

新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價格波動。（ 華安證券 張志邦,劉千琳,鄭洋 ） 

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價落地，optimus加速產(chǎn)業(yè)化