編者按:阿特斯017年4月3日發(fā)布新聞稱,公司與高盛日本有限公司(Goldman Sachs Japan Co.,Ltd)簽訂了在日本的第二次綠色債券私募配售協(xié)議,此次創(chuàng)新型雙重綠色債券發(fā)行所得的54億日元(4700萬美元)將為阿特斯在日本群馬縣的19.05 兆瓦群馬阿拉木基太陽能電站提供資金。
群馬縣阿拉木基光伏電站綠色債券首創(chuàng)對同一個債券設立“雙期限” —— 即1.5年的初始到期日和20.3年的延長到期日。這種創(chuàng)新的債券融資機制既讓投資者的效益最大化,又為電站提供了長期融資支持。
阿特斯群馬縣電站綠色債券還獲得了日本信用評級公司(JapanCredit Rating Agency, Ltd)授予“A”級投資評級,這是日本光伏電站的最高信用級別。此外,經(jīng)日本調研中心(Japan Research Institution)獨立研究,授予此項目“符合2016年綠色債券準則”認證,該準則由國際資金市場協(xié)會(International Capital Market Association)頒布。
這項無追索權債券已經(jīng)按面值發(fā)行,如選擇1.5年的初始到期時間,年固定利率為1.2875%;如選擇20.3年的延長到期時間,年固定利率為1.3588%。高盛日本有限公司(Goldman SachsJapan Co., Ltd)是該綠色債券的管理人,日立資本信托公司(Hitachi Capital TrustCorp)為綠色債券的受托人。
群馬縣阿拉木基光伏電站預計將于2017年12月投入商業(yè)運營。該光伏電站所發(fā)的清潔電力將以每千瓦時36.00日元(約合0.32美元)的電價銷售給東京電力有限公司(Tokyo Electric PowerCo., Inc.), 售電協(xié)議為期20年。
阿特斯陽光電力集團董事長、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士對此表示:“我們非常自豪地宣布雙期限光伏電站綠色債券在日本成功發(fā)行。投資者對阿特斯創(chuàng)新型綠債的認購熱情讓我們備受鼓舞。這體現(xiàn)了投資者對我們高質量電站項目和融資信譽的高度認可。本次成功發(fā)行綠色債券為阿特斯在日本以較低的利率獲得融資,并支持開發(fā)光伏電站業(yè)務鋪平了道路。”
原標題:阿特斯在日本成功發(fā)售綠色債券