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一位成功投資者關(guān)于投資光伏產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)思考!
日期:2017-05-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chenchen 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:作為隆基股份的股東,我來說說我當(dāng)初投資隆基股份的一些思考,供大家參考。(聲明:本人重倉隆基股份,有些結(jié)論可能有失偏頗,請各位理性探討,勿噴)

對于光伏發(fā)電,其實(shí)有很多種解決方案的,但目前最主流的發(fā)電材料是硅晶體,也就是單晶硅和多晶硅,其他的還有薄膜發(fā)電和砷化鎵發(fā)電。關(guān)于薄膜發(fā)電和砷化鎵發(fā)電請自行百度,就不介紹了。我們還是來說說單晶硅和多晶硅吧。

目前來說,多晶硅是主流,但單晶硅在快速增長,已經(jīng)從2015年的15%增長到2016年27%,2017年有望突破35%。這個(gè)變化背后的原因就是集中式電站和分布式電站的不同的增長率。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年第一季度,全國光伏發(fā)電保持較快增長,新增裝機(jī)達(dá)到721萬千瓦,與2016年同期基本持平。其中,集中式光伏電站新增裝機(jī)478萬千瓦,同比下降23%;分布式光伏新增裝機(jī)243萬千瓦,同比增長151%。而2016年分布式光伏增長了200%。

集中式光伏占地面積大,主要建在中西部地區(qū),但是這些地方本身不缺電,需要把這些電運(yùn)送到缺電的東部地區(qū),運(yùn)輸成本和損耗都很大,這也是為啥西部地區(qū)棄光率很高的原因。

分布式光伏可以因地制宜,直接建在東部地區(qū),不用長途運(yùn)輸,自用或者直接并入電網(wǎng)。

分布式光伏相對集中式光伏來說,單位成本較高,需要更長的投資回報(bào)時(shí)間。 但為什么這兩年大幅增長了,我個(gè)人覺得主要是總體成本跟前幾年比已經(jīng)大幅下降了,多出來的成本完全可以被多發(fā)的電抵銷。

說完集中式和分布式光伏,我們再來說說多晶硅和單晶硅的各自優(yōu)勢。

多晶硅相單晶硅來說,最主要的優(yōu)勢就是成本便宜,可以使用鑄錠爐大規(guī)模生產(chǎn),而單晶硅是用多晶硅原料拉棒生產(chǎn)出來的,一次生產(chǎn)的量比較少,生產(chǎn)工藝復(fù)雜,所以價(jià)格肯定要比多晶硅貴一些。

單晶硅的優(yōu)勢在于轉(zhuǎn)換效率高和總衰減少,同樣面積的單晶硅20年發(fā)電量肯定要超過多晶硅組件。

對于分布式光伏,轉(zhuǎn)換效率和總衰減是個(gè)重要的指標(biāo),而組件成本不是最重要的,單晶比多晶貴,但因?yàn)槊娣e小,總體也貴不了太多,完全可以被更多的發(fā)電替代,尤其是電價(jià)高的國家。組件價(jià)格繼續(xù)下降,安裝和維護(hù)成本卻很難降,組件價(jià)格在總成本中的比例會(huì)下降,到時(shí)候多晶價(jià)格低的優(yōu)勢就更加不明顯了。 所以從長久來說,分布式光伏將更多使用單晶。

今年一季度,由于集中式光伏是下降的,而分布式光伏仍然在高速增長,這就導(dǎo)致了單晶硅片和組件嚴(yán)重供不應(yīng)求,而多晶硅卻嚴(yán)重過剩,同時(shí)導(dǎo)致多晶硅原材料價(jià)格的下降,這也是隆基股份今年一季度毛利率達(dá)到31%歷史最高的原因。目前國家對集中式光伏是有總量控制的,但對分布式光伏是沒有的,當(dāng)然從全球市場來說,集中式光伏仍然有很大需求。

對于單晶硅,目前協(xié)鑫也在嘗試使用鑄錠爐生產(chǎn)單晶,據(jù)說成本比隆基還低,但具體有沒有量產(chǎn)不得而知。

原標(biāo)題:股市分析:關(guān)于投資光伏產(chǎn)業(yè)的幾點(diǎn)思考!
 
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來源:牛小眼
 
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