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編者按：事件：近日，國家能源局發(fā)布了關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見，規(guī)劃提出，2017-2020年光伏累計新增建設(shè)規(guī)模86.5GW，其中普通光伏電站54.5GW，領(lǐng)跑者項目32GW。

■2017-2020年，光伏年均新增裝機規(guī)模至少34GW，遠超市場預期：

此次規(guī)劃2017-2020年普通光伏電站累計新增建設(shè)規(guī)模54.5GW，年均新增13.63G，另外，2017-2020年每年安排領(lǐng)跑者項目8GW，同時分布式年均新增12.42GW，則2017-2020年年均新增光伏裝機規(guī)模至少為34GW，考慮不限制指標的省份及不限制建設(shè)規(guī)模的項目，2017-2020年年均新增裝機規(guī)模有望達到40GW，遠超此前市場預期。

■中期行業(yè)需求維持高位水平，短期光伏需求依舊旺盛：中期來看，裝機規(guī)劃的大幅上調(diào)，將保障未來幾年行業(yè)需求維持高位水平。短期來看，由于630搶裝，2017年上半年，光伏新增裝機達到24.4GW，同比增長9%。我們認為，今年下半年國內(nèi)光伏市場將在領(lǐng)跑者、光伏扶貧及分布式的帶動下繼續(xù)發(fā)展，全年裝機有望超過40GW。國外方面，美國201搶裝、以及歐洲，印度和其他新興市場自5月后也陸續(xù)進入需求上升期，因此，下半年光伏需求依舊旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈價格水平有望維持。

■分布式迎來爆發(fā)增長元年，是行業(yè)需求維持高位水平的重要推動力：

相對集中式電站，分布式電站具備土地和消納的先天優(yōu)勢。2017年上半年，分布式光伏新增裝機7.1GW，同比增長2.9倍，根據(jù)《太陽能“十三五”規(guī)劃》，到2020年，分布式裝機規(guī)模將達到60GW。而截至2016年底，分布式光伏累計裝機10.32GW，按照規(guī)劃，2017-2020年分布式光伏裝機年均復合增速超過55%。。

■長期看，光伏平價將打破裝機的天花板：在政府及光伏產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的不斷努力下，光伏平價上網(wǎng)的腳步日漸臨近，我們預計，光伏產(chǎn)業(yè)將在2020年后實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價，從而打破光伏裝機的天花板。

■投資建議：短期，光伏需求依舊旺盛;中期，此次規(guī)劃的大幅上調(diào)保障了2018-2020年光伏需求依然維持較高水平;長期，光伏產(chǎn)業(yè)將在2020年后實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價，從而打破光伏裝機的天花板。從投資角度而言，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭格局逐步穩(wěn)定，龍頭企業(yè)將顯著受益;其次，在光伏平價的大趨勢下，具備成本優(yōu)勢和效率優(yōu)勢的企業(yè)必將成為推動光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)的中堅力量，重點關(guān)注：通威股份、隆基股份、中來股份、陽光電源和東方日升;另外，由于分布式迎來快速發(fā)展，推薦分布式運營龍頭林洋能源。

■風險提示：光伏標桿上網(wǎng)電價下調(diào)幅度高于預期、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本下降幅度低于預期、棄光限電改善低于預期等。

原標題：電氣設(shè)備：光伏裝機規(guī)劃大幅上調(diào) 薦6股