大多數(shù)債權(quán)人會(huì)做出債轉(zhuǎn)股或繼續(xù)持有公司債券的選擇
與坊間的理解不同，賽維LDK（紐交所中概股，江西賽維母公司）2月24日發(fā)布的“任命聯(lián)合臨時(shí)清盤(pán)人”公告，實(shí)質(zhì)是公司與債權(quán)人就到期債務(wù)達(dá)成某種協(xié)議，進(jìn)行“債務(wù)重組”工作中的一項(xiàng)程序。
日前，曾被業(yè)界視作尚未脫困的中國(guó)光伏龍頭—賽維LDK發(fā)布公告稱，公司已于2月21日在開(kāi)曼群島大法院遞交文件，申請(qǐng)就公司解決海外流動(dòng)性問(wèn)題的計(jì)劃任命聯(lián)合臨時(shí)清盤(pán)人。
而除此以外，賽維LDK還在公告中描述，其已基于此前（2013年12月27日）公告的重組方案（債務(wù)）與主要的海外債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商并取得了可觀的進(jìn)展，賽維LDK計(jì)劃在接下來(lái)的幾天內(nèi)繼續(xù)與其主要海外債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商，并預(yù)期取得有利的協(xié)商結(jié)果。
根據(jù)賽維LDK 2013年12月27日發(fā)布的“向海外債權(quán)人提交提案的公告”，為與債權(quán)人達(dá)成共識(shí)并防止發(fā)生清算危機(jī)，公司向其海外債權(quán)人（針對(duì)2014年2月28日即將到期，涉及17億元人民幣的計(jì)價(jià)美元結(jié)算高收益票據(jù)持有人）提交的幾種債務(wù)重組方案，大致可歸納為證券兌換、現(xiàn)金贖回兩類。
2月26日，賽維LDK新聞發(fā)言人彭少敏向《證券日?qǐng)?bào)》確認(rèn)，“目前賽維LDK的這一"債務(wù)重組"方案已獲得了多數(shù)海外債券人的認(rèn)可，預(yù)期他們中的絕大部分，在看到了公司經(jīng)營(yíng)狀況轉(zhuǎn)好后，會(huì)做出債轉(zhuǎn)股或繼續(xù)持有公司債券的選擇”。
江西賽維不受影響
公開(kāi)資料顯示，在開(kāi)曼群島設(shè)立的紐交所上市公司賽維LDK系其旗下核心資產(chǎn)江西賽維的母公司。而江西賽維為獨(dú)立法人單位，換言之，母公司的債務(wù)與江西賽維無(wú)關(guān)。
彭少敏也向記者證實(shí)了這一點(diǎn)，“債務(wù)重組不會(huì)影響江西賽維的正常經(jīng)營(yíng)。”
據(jù)了解，目前賽維LDK的海外債務(wù)主要為其在新加坡發(fā)行的17億元人民幣高收益?zhèn)ㄓ?jì)價(jià)美元結(jié)算高收益票據(jù)）及硅料業(yè)務(wù)在海外發(fā)行的2.4億美元優(yōu)先股（在利潤(rùn)分紅及剩余財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利方面，優(yōu)先于普通股），當(dāng)中，最為棘手的是即將于2月28日到期17億元高收益?zhèn)?/span>
對(duì)17億元高收益?zhèn)?ldquo;我們?cè)缭诎肽昵埃ㄈツ?月份）便啟動(dòng)了與債權(quán)人的協(xié)商工作。因此，有人臆造賽維以"破產(chǎn)清算"，在最后關(guān)頭威脅"債權(quán)人"，謀求債務(wù)重組方案獲得認(rèn)可，是站不住腳的。”彭少敏向記者重申，“公司希望通過(guò)與債務(wù)重組，減輕賽維LDK的債務(wù)負(fù)擔(dān)，與債權(quán)人一起分享未來(lái)賽維的成長(zhǎng)價(jià)值。在此基礎(chǔ)上，賽維提出的幾種債務(wù)重組方案（現(xiàn)金贖回、債轉(zhuǎn)股等），債權(quán)人均可自由選擇。而受到公司經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)好及江西賽維獲得國(guó)內(nèi)銀團(tuán)支持等利好消息的鼓舞，公司預(yù)計(jì)絕大多數(shù)債權(quán)人會(huì)選擇繼續(xù)看好賽維發(fā)展”。
經(jīng)營(yíng)狀況正在改善
受到國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)，電站建設(shè)火熱、組件需求旺盛的帶動(dòng)，主要為下游提供多晶硅、硅片及電池的江西賽維迎來(lái)了經(jīng)營(yíng)狀況的改善。
“目前硅片的訂單特別火爆，即便我們已滿負(fù)載生產(chǎn)，有時(shí)也難免會(huì)出現(xiàn)延期交貨的情況。”一位江西賽維一線員工如此向《證券日?qǐng)?bào)》記者描述了公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。同時(shí)，彭少敏也向記者介紹，“去年初，公司硅片日產(chǎn)量為20萬(wàn)片左右，現(xiàn)在日產(chǎn)已達(dá)150萬(wàn)片。預(yù)計(jì)5月份日產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)片的近滿產(chǎn)水平。”
值得一提的是，去年11月份，由國(guó)開(kāi)行牽頭，11家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行組成的銀團(tuán)給予了江西賽維15.6億元貸款用于恢復(fù)生產(chǎn)。此外，公司投資上百億元的硅料項(xiàng)目，也獲得4.4億元的“技改貸款”支持。
區(qū)別于15.6億元可自由支配的貸款，“4.4億元的"技改貸款"，將主要用于公司硅料項(xiàng)目的"冷氫化"項(xiàng)目改造，預(yù)計(jì)今年二季度可全面竣工投產(chǎn)”。彭少敏向記者表示。
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