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編者按：分布式光伏重點關(guān)注政策、系統(tǒng)成本、現(xiàn)金流情況和參與電力市場交易四方面。我們預(yù)計政策對分布式光伏補貼下調(diào)的力度和幅度要小于地面電站

新能源汽車的產(chǎn)品趨勢

年初至今重點推薦資源和資源類相關(guān)標(biāo)的后，我們也在思考中游產(chǎn)品崛起邏輯，主要從政策，行業(yè)和產(chǎn)品趨勢，技術(shù)進(jìn)步三方面進(jìn)行分析。政策將支持更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和加強新能源汽車的推廣，且好產(chǎn)品獲得的支持力度將更大。行業(yè)和產(chǎn)品趨勢方面，伴隨特斯拉Model3的交付和量產(chǎn)，龍頭車企紛紛加大中檔車領(lǐng)域開發(fā)和推廣，續(xù)航里程400公里左右的電動車將在2018年成中檔車主力，這將大大緩解里程焦慮問題并加快新能源車推廣，帶動中游產(chǎn)業(yè)鏈分化和龍頭企業(yè)市場集中度提升。此外，新能源車作為耐用消費品需要更高的續(xù)航里程和更好的駕駛體驗，需要技術(shù)創(chuàng)新支持，包括電池能量密度、電機電控、正極材料和電解液的不斷改進(jìn)等。建議重點布局電池和電動車配件板塊，有望成為明年核心配置。關(guān)注上游資源的鋰(天齊鋰業(yè))、鈷(華友鈷業(yè))和銅箔(諾德股份)，中游制造業(yè)電池龍頭國軒高科，繼電器龍頭宏發(fā)股份，隔膜龍頭星源材質(zhì)，創(chuàng)新股份，熱管理龍頭三花智控，設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能，正極材料杉杉股份，電解液龍頭天賜材料，結(jié)構(gòu)件龍頭科達(dá)利。

分布式光伏的確定性

分布式光伏重點關(guān)注政策、系統(tǒng)成本、現(xiàn)金流情況和參與電力市場交易四方面。我們預(yù)計政策對分布式光伏補貼下調(diào)的力度和幅度要小于地面電站;目前分布式光伏系統(tǒng)成本5.5元/W，算上EPC成本將近6.5元/W，未來降到0.5元/KWh以下，可實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng);現(xiàn)金流情況優(yōu)于地面電站，分布式電站余電上網(wǎng)部分由國家電網(wǎng)按月結(jié)算，且補貼基本可半年結(jié)算一次;同時，隨電力交易市場形成，分布式可在用戶側(cè)參與電力輔助服務(wù)市場，實現(xiàn)電費之外收益。預(yù)計分布式光伏裝機占總裝機比例將不斷提升。光伏行業(yè)目前主要從技術(shù)進(jìn)步，市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)的變化，政策演進(jìn)三方面進(jìn)行分析，重點關(guān)注隆基股份，陽光電源，晶盛機電，通威股份等。

工控行業(yè)持續(xù)向好，低壓電器企業(yè)上半年業(yè)績良好

連續(xù)5周重點強調(diào)工控行業(yè)持續(xù)向好，隨著工控企業(yè)中報的陸續(xù)公布，重點企業(yè)上半年業(yè)績保持中高速增長。而隨著工業(yè)制造業(yè)的復(fù)蘇和設(shè)備更新?lián)Q代的需求，工控行業(yè)疊加了周期和成長的共同影響，我們對三季度的情況依然保持樂觀。工控行業(yè)重點推薦匯川技術(shù)，宏發(fā)股份，信捷電氣等，關(guān)注正泰電器，良信電器。

建設(shè)電力現(xiàn)貨交易試點，電改持續(xù)獲得推進(jìn)

近期，國家發(fā)改委和能源局選取7地區(qū)作為首批電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點，意在加快探索建立市場化電力電量平衡機制。電力信息系統(tǒng)搭建關(guān)注國電南瑞，分布式電源關(guān)注陽光電源;輔助服務(wù)市場關(guān)注新聯(lián)電子。

原標(biāo)題：新能源產(chǎn)業(yè)投資報告：新能源汽車產(chǎn)品趨勢 分布式光伏的確定性