編者按:在“6˙30”搶裝之前,業(yè)內(nèi)擔(dān)憂搶裝潮結(jié)束之后,后“6˙30”市場(chǎng)走弱。但今年“6˙30”結(jié)束以來(lái),光伏市場(chǎng)并未如預(yù)期悲觀,下游需求仍舊增長(zhǎng),多晶硅供應(yīng)吃緊。良好的形勢(shì),給業(yè)內(nèi)一劑定心丸。
但規(guī)劃指標(biāo)剩余量的不斷減少,美國(guó)“201”調(diào)查和印度雙反,為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)隱憂。在內(nèi)憂外患的情況下,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)會(huì)有哪些變化?
近日,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華分析了中國(guó)光伏市場(chǎng)的現(xiàn)狀,以及對(duì)未來(lái)前景的展望。
全球光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
從全球來(lái)看,光伏市場(chǎng)是蓬勃發(fā)展的,行駛在快車(chē)道上。2016年新增75GW,增速超過(guò)41%。我們的數(shù)字是73GW,CPIA數(shù)字累計(jì)超過(guò)303GW。去年,光伏第一次成為裝機(jī)最大的新增可再生能源。
市場(chǎng)由歐洲轉(zhuǎn)向亞洲
從市場(chǎng)格局來(lái)講,過(guò)去光伏市場(chǎng)主要是在歐洲,在德國(guó)。這個(gè)格局現(xiàn)在發(fā)生了很大變化,去年亞洲市場(chǎng)已經(jīng)當(dāng)之無(wú)愧成為世界最大的市場(chǎng),而且新增市場(chǎng)占到三分之二,非常大的變化,主要是中國(guó)、日本、印度。歐洲市場(chǎng)已經(jīng)萎縮到只占9%,累計(jì)的體量比較大,超過(guò)30%。市場(chǎng)已經(jīng)全面開(kāi)花,有24個(gè)國(guó)家裝機(jī)累計(jì)均超過(guò)了1GW,114個(gè)國(guó)家裝機(jī)超過(guò)10MW。所以,整個(gè)世界市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)比較好,而且在今年、明年還會(huì)繼續(xù)持續(xù)下去。
中國(guó)潛力巨大
在發(fā)電量方面,全球光伏發(fā)電量占比達(dá)到1.35%,去年是1.3%,一年增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)落后于平均水平,所以,中國(guó)的潛力很大。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)成就矚目
國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)非常強(qiáng)勁,從2012年陷入低谷以后,2013下半年開(kāi)始回暖,2014、2015、2016、2017延續(xù)了快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從今年上半年的數(shù)字來(lái)看,誕生了一系列的歷史新高,首先從半年的裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)講,半年達(dá)到了24.4GW,前年的時(shí)候全年是15GW。分布式光伏同比增長(zhǎng)2.9倍,7.11GW,這又是一個(gè)歷史記錄。6月份又是中國(guó)光伏發(fā)展歷史上單月的最高水平。誕生了一系列的歷史新高,中國(guó)的市場(chǎng)蓬勃發(fā)展可見(jiàn)一般。
在中國(guó)市場(chǎng)快速發(fā)展里面有幾點(diǎn)值得指出,一個(gè)是發(fā)電量,盡管低于世界平均水平,只占1%,但是增長(zhǎng)很快。去年全年600多億度,現(xiàn)在半年就已經(jīng)超過(guò)500億,增長(zhǎng)75%,這個(gè)速度非???。另外,棄光仍然是一個(gè)大問(wèn)題,但是可喜的是棄光率下降了4.5個(gè)百分點(diǎn),值得稱道。還有就是向東部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯,特別是蘇州,半年裝機(jī)超過(guò)了2GW,這是非常難得的。
產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)
光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)為數(shù)不多的可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),與世界先進(jìn)水平處于同一起跑線上,并且占優(yōu)勢(shì)的行業(yè)。這樣的產(chǎn)業(yè)不能說(shuō)是絕無(wú)僅有,但也非常罕見(jiàn)。在僅僅十幾年的時(shí)間,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)十年組件產(chǎn)量世界第一,連續(xù)四年全球光伏市場(chǎng)第一。在國(guó)際上,中國(guó)多晶硅硅片、電池片組件最低的都在47%以上。此外是前十大制造企業(yè)的數(shù)量,前十家硅片制造企業(yè)都是中國(guó)的,這個(gè)數(shù)量沒(méi)有包括臺(tái)灣地區(qū)。這樣的產(chǎn)業(yè)在中國(guó)非常少見(jiàn)。
今年上半年,多晶硅產(chǎn)量11.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.1%,預(yù)計(jì)今年全年達(dá)到22萬(wàn)噸。硅片產(chǎn)量36GW以上,同比增長(zhǎng)也是超過(guò)20%,預(yù)計(jì)今年硅片的產(chǎn)量達(dá)到68GW或者更多,去年是64.8GW。電池片上半年32GW,同比增長(zhǎng)28%,預(yù)計(jì)今年可能達(dá)到60GW左右,去年只有51GW,增長(zhǎng)幅度很快。組件是34GW,增長(zhǎng)25.9%,預(yù)計(jì)今年全年達(dá)到65GW左右,去年組件是57.7GW。
出口量大幅增加
今年上半年,出口總額在下降,大概下降11.5%,但是出口量在增長(zhǎng),而且幅度很大,高的接近40%,低的也超過(guò)15%。出口額下降原因是價(jià)格在下降,而且下降幅度比較快,否則不會(huì)有這么大百分比的差距。多晶硅跟去年的進(jìn)口持平,1-5月,進(jìn)口量數(shù)字略有減少,但6月,進(jìn)口量超過(guò)1萬(wàn)4千噸。
在出口布局上,例如日本、美國(guó)、歐洲等較成熟的市場(chǎng),尤其是美國(guó)和歐洲市場(chǎng),下降幅度比較大。與此同時(shí),一些新興市場(chǎng)增長(zhǎng)較快,包括印度、巴西、墨西哥等。其中印度體量相對(duì)較大,增幅較快,巴西和墨西哥增長(zhǎng)增長(zhǎng)較快,但體量并不大。
在產(chǎn)能布局上,中國(guó)光伏走出去的步伐在加快。今年上半年延續(xù)這樣的姿態(tài),約16家以上的企業(yè)都在國(guó)外建設(shè)電池片和組件工廠,產(chǎn)能超過(guò)6GW。
國(guó)內(nèi)布局優(yōu)化
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)的布局在優(yōu)化,經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展,大格局已經(jīng)形成。用能比較大的產(chǎn)業(yè),例如硅料,基本上都分布在西北這些資源相對(duì)比較豐富的地區(qū),包括四川、云南等電價(jià)相對(duì)比較便宜的地區(qū),但硅片、電池、組件以及其它配套環(huán)節(jié)主要還是集中在東部地區(qū)。
薄膜太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量比較小,產(chǎn)能正逐漸形成,無(wú)論是碲化鎘還是銅銦硒都在增長(zhǎng)。今年上半年,包括去年的產(chǎn)量當(dāng)中,薄膜太陽(yáng)能電池占很少一部分,95~98%以上都是晶體硅電池,但這些都在布局、形成,早則下半年,晚則明年有可能釋放。
技術(shù)進(jìn)步加快
技術(shù)進(jìn)步方面,步伐加快,特別指出的是中國(guó)企業(yè)在美國(guó)已經(jīng)顯現(xiàn)身影,技術(shù)進(jìn)展情況都有。在前沿技術(shù)推進(jìn)的同時(shí),一些原來(lái)已經(jīng)有的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的步伐在加快,這里面主要是PERC和黑硅電池技術(shù)?,F(xiàn)在電池片領(lǐng)域的新投資,基本都在布局高效電池。
產(chǎn)能的布局范圍在向全球拓展,國(guó)內(nèi)布局有所分化,根據(jù)各環(huán)節(jié)的特點(diǎn)不同,分西北、西南和中東部地區(qū)。另外,產(chǎn)能增長(zhǎng)的同時(shí),改變以往同質(zhì)化的盲目增長(zhǎng),新的增長(zhǎng)和擴(kuò)展都是高效電池的產(chǎn)業(yè)化。大家關(guān)注新聞也能看看到,高效電池的效率在不斷提高,一年內(nèi)多次被刷新。
價(jià)格下降迅速
價(jià)格方面,無(wú)論是組件價(jià)格還是系統(tǒng)價(jià)格,下降都非常快。從2007年到2016年十年間,價(jià)格下降了90%,這是非常了不起的數(shù)字。從2015年到2017年這兩年中,價(jià)格仍然下降了25%,速度依然非???。
光伏發(fā)電已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟(jì)性,并且在全球多個(gè)地方低于傳統(tǒng)能源成本,已經(jīng)評(píng)價(jià)上網(wǎng)或者低價(jià)上網(wǎng)。但為什么中國(guó)的價(jià)格偏偏比較高?這涉及到非技術(shù)成本為題,包括融資成本、土地成本以及并網(wǎng)成本等,這些問(wèn)題一旦解決,價(jià)格下降還是相當(dāng)有空間的。
市場(chǎng)布局和結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換
光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了市場(chǎng)布局和結(jié)構(gòu)的大轉(zhuǎn)換,這一點(diǎn)今年上半年表現(xiàn)的非常明顯。首先從市場(chǎng)轉(zhuǎn)換角度,以前95%的市場(chǎng)在國(guó)外,但今年上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很高。此外,國(guó)外的新興市場(chǎng)也在快速崛起。所以,已經(jīng)出現(xiàn)一個(gè)市場(chǎng)大轉(zhuǎn)換,從過(guò)去傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng),占海外市場(chǎng)的八成以上,95%的出口,轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼奘袌?chǎng)超過(guò)50%,特別是中國(guó)市場(chǎng),非常大。
另外,布局出現(xiàn)了非常大的變化。過(guò)去八成在西北地區(qū),大型地面電站,現(xiàn)在分布式早就以中東部地區(qū)為主,不僅集中式光伏電站的建設(shè)從西北快速遷移至中東部,上半年集中式光伏電站的建設(shè),中東部地區(qū)已經(jīng)超過(guò)總量的50%,布局在中國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常大的變化。
市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)方面,過(guò)去以地面電站為主,但今年上半年分布式推進(jìn)的速度在加快。新增裝機(jī)占比,去年上半年只占10%左右,今年占比接近30%,所以說(shuō)市場(chǎng)布局和結(jié)構(gòu)打轉(zhuǎn)換。
市場(chǎng)呈現(xiàn)多樣化
此外,多樣化趨勢(shì)顯現(xiàn)。除了過(guò)去比較多的地面電站,現(xiàn)在分布式在發(fā)展。分布式剛剛掀起高潮,戶用光伏有異軍突起。現(xiàn)在很多新聞是關(guān)于戶用光伏方面,嘉興今年上半年增量超過(guò)了以前的累計(jì),變化很快,這方面變化不止在嘉興。摩拜單車(chē)也在用光伏電池,倒逼電池應(yīng)用的發(fā)展。
光伏領(lǐng)域市場(chǎng),應(yīng)該是三個(gè)大的方面:一個(gè)是地面集中式光伏電站;一個(gè)是分布式光伏發(fā)電;再有就是能夠進(jìn)入千家萬(wàn)戶,甚至進(jìn)入國(guó)美、蘇寧、宜家市場(chǎng)的消費(fèi)品上的光伏電池。還有光伏賬篷、光伏背包、光伏充電器等等,一步一步普及起來(lái)。設(shè)想一下這個(gè)量,如果一個(gè)人一瓦,將來(lái)也是13億瓦,這個(gè)量不小的。
光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,經(jīng)過(guò)十幾年到目前這種地位,取得了很多成就。那未來(lái)怎么樣呢?
光伏產(chǎn)業(yè)具備“戰(zhàn)略性”和“朝陽(yáng)性”
首先應(yīng)考慮到,近幾年光伏產(chǎn)業(yè)一直在超預(yù)期的成長(zhǎng),讓人始料未及。根據(jù)分析以及對(duì)國(guó)際大氣候的判斷,看光伏大勢(shì),不能只看短期發(fā)展,要看整個(gè)光伏市場(chǎng)潛力。光伏市場(chǎng)潛力巨大,肯定沒(méi)問(wèn)題。
光伏產(chǎn)業(yè)同時(shí)具備了戰(zhàn)略性和朝陽(yáng)性兩個(gè)大特點(diǎn)。戰(zhàn)略性是各個(gè)國(guó)家都在發(fā)展,都想占領(lǐng)高地,特別是發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)、歐盟雙反,現(xiàn)在印度也要搞自己的產(chǎn)業(yè),怕至高端被人拿走。此外看它的朝陽(yáng)性,光伏產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)育期,成本快速下降,市場(chǎng)前景巨大。100多個(gè)國(guó)家光伏市場(chǎng)在發(fā)展,此起彼伏。另一面,成本快速下降為占市場(chǎng)提供了可能性。現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)去中心化,不像過(guò)去只分析歐洲,歐洲只分析德國(guó)?,F(xiàn)在是全面開(kāi)花,出現(xiàn)一個(gè),很快就被別人占領(lǐng)了,這是整個(gè)發(fā)展大勢(shì)。
同時(shí),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、配套、學(xué)習(xí)、人工素質(zhì)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)等等,而且這個(gè)優(yōu)勢(shì)會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持。
有能力,有市場(chǎng),這就是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)前景。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)好于預(yù)期
在全球市場(chǎng)方面,一些研究機(jī)構(gòu)分析,預(yù)測(cè)相對(duì)來(lái)說(shuō)都比較樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),一個(gè)星期以前業(yè)內(nèi)比較悲觀,認(rèn)為上半年裝機(jī)那么多,下半年怎么辦?現(xiàn)在指標(biāo)出來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)生了變化,要好于預(yù)期。光伏市場(chǎng)不能只考慮增速,增速不可能永遠(yuǎn)這么快,因?yàn)轶w量和技術(shù)會(huì)越來(lái)越大?;臼袌?chǎng)支撐是有的,但不能盲目發(fā)展和建設(shè)。
市場(chǎng)內(nèi)憂外患
目前,國(guó)際貿(mào)易壓力很大,目前有201和印度雙反,而且這次比以前更為嚴(yán)酷。這次不僅僅限于中國(guó),整個(gè)世界都如此,換句話說(shuō),很可能中國(guó)企業(yè)在海外建設(shè)規(guī)避雙反的也會(huì)納入其中,在印度建設(shè)的的產(chǎn)品也無(wú)法出口?,F(xiàn)在是道高一尺,魔高一丈。
國(guó)內(nèi)問(wèn)題也很多,例如用地問(wèn)題。據(jù)了解,國(guó)土部、農(nóng)業(yè)部、能源局、扶貧辦正在醞釀新文件,出臺(tái)的文件很可能對(duì)光伏是一種利好。期待政策支持盡快出臺(tái)。
此外,技術(shù)進(jìn)步的競(jìng)爭(zhēng)在進(jìn)一步加大。領(lǐng)跑者指標(biāo)調(diào)高了,又跳了一個(gè)臺(tái)階。前沿基地,更高一層的文件正在研究討論當(dāng)中。所以光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)臺(tái)階一個(gè)臺(tái)階走,這是未來(lái)的大趨勢(shì),沒(méi)有別的辦法。形勢(shì)在發(fā)展,要求在不斷提高,產(chǎn)業(yè)要長(zhǎng)期生存需要抓住一個(gè)思路——不斷的技術(shù)創(chuàng)新。
原標(biāo)題:光伏市場(chǎng)未來(lái)布局將發(fā)生大轉(zhuǎn)換!