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編者按： 新能源汽車待政策明確和數(shù)據(jù)改善新能源汽車目前經(jīng)歷了一個(gè)不確定性逐漸落地和確定性逐漸明確的過程。隨著市場對(duì)于積分制不確定性的消化和后續(xù)政策的落地，市場也將對(duì)后續(xù)新能源車銷量的預(yù)期逐漸明確。
預(yù)計(jì)18年財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)整體不退坡且發(fā)放考核規(guī)則(3萬公里)將適度放松。目前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為看好行業(yè)中長期基本面的投資者應(yīng)借調(diào)整良機(jī)加大對(duì)板塊各環(huán)節(jié)龍頭個(gè)股配置;而在意短期銷量數(shù)據(jù)環(huán)比邊際變化的投資者可靜候不確定性消除。自上而下看，年內(nèi)彈性關(guān)注上游資源鈷(華友鈷業(yè)等)、鋰(天齊鋰業(yè)等)，布局明年關(guān)注中下游電池(國軒高科)及電車配件龍頭(宏發(fā)股份、三花智控、法拉電子等);同時(shí)自下而上可關(guān)注電池材料龍頭個(gè)股，銅箔(諾德股份等)、隔膜(創(chuàng)新股份，星源材質(zhì)等)、電解液(天賜材料等)。
談7月并網(wǎng)光伏超預(yù)期，全年新增有望超45GW2017年7月單月新增光伏裝機(jī)超過了10GW，依然保持強(qiáng)勁的趨勢。
光伏行業(yè)正在從政策周期走向平價(jià)周期，降本增效和分布式光伏的發(fā)展是最主要的兩個(gè)方向，我們預(yù)計(jì)十三五末期分布式光伏將可以實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，未來幾年我們預(yù)計(jì)光伏每年新增裝機(jī)有望超過30GW，其中分布式光伏逐漸成本主力有望超過20GW，還有領(lǐng)跑者計(jì)劃的8GW，部分扶貧電站和一般的地面電站等。光伏行業(yè)，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注隆基股份，陽光電源，晶盛機(jī)電，通威股份和太陽能等。
再論分布式光伏發(fā)展分布式光伏加速崛起，將成光伏裝機(jī)主力。政策有所傾斜，推動(dòng)分布式光伏發(fā)展;光伏組件和系統(tǒng)成本在最近幾年不斷降低，推動(dòng)分布式光伏平價(jià)上網(wǎng);同時(shí)電力交易市場是光伏的新機(jī)遇。分布式光伏領(lǐng)域，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注單晶龍頭隆基股份，逆變器和系統(tǒng)龍頭陽光電源，在硅料和高效電池領(lǐng)域布局的通威股份。推薦關(guān)注分布式光伏電站運(yùn)營領(lǐng)域積極布局的龍頭企業(yè)。
關(guān)注海上風(fēng)電，下半年進(jìn)入交貨旺季我們預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)在2016年59萬千瓦的基礎(chǔ)上，同比增幅超過60%至100萬千瓦;預(yù)計(jì)到今年年底海上風(fēng)電安裝船的數(shù)量超過10搜。海上風(fēng)電項(xiàng)目的全面啟動(dòng)，將帶動(dòng)設(shè)備需求量的增加。海上風(fēng)電我們重點(diǎn)推薦泰勝風(fēng)能、福能股份;重點(diǎn)關(guān)注金風(fēng)科技、天順風(fēng)能等。
風(fēng)險(xiǎn)提示新能源汽車產(chǎn)銷增長不及預(yù)期，新能源裝機(jī)不及預(yù)期
預(yù)計(jì)18年財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)整體不退坡且發(fā)放考核規(guī)則(3萬公里)將適度放松。目前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為看好行業(yè)中長期基本面的投資者應(yīng)借調(diào)整良機(jī)加大對(duì)板塊各環(huán)節(jié)龍頭個(gè)股配置;而在意短期銷量數(shù)據(jù)環(huán)比邊際變化的投資者可靜候不確定性消除。自上而下看，年內(nèi)彈性關(guān)注上游資源鈷(華友鈷業(yè)等)、鋰(天齊鋰業(yè)等)，布局明年關(guān)注中下游電池(國軒高科)及電車配件龍頭(宏發(fā)股份、三花智控、法拉電子等);同時(shí)自下而上可關(guān)注電池材料龍頭個(gè)股，銅箔(諾德股份等)、隔膜(創(chuàng)新股份，星源材質(zhì)等)、電解液(天賜材料等)。
談7月并網(wǎng)光伏超預(yù)期，全年新增有望超45GW2017年7月單月新增光伏裝機(jī)超過了10GW，依然保持強(qiáng)勁的趨勢。
光伏行業(yè)正在從政策周期走向平價(jià)周期，降本增效和分布式光伏的發(fā)展是最主要的兩個(gè)方向，我們預(yù)計(jì)十三五末期分布式光伏將可以實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，未來幾年我們預(yù)計(jì)光伏每年新增裝機(jī)有望超過30GW，其中分布式光伏逐漸成本主力有望超過20GW，還有領(lǐng)跑者計(jì)劃的8GW，部分扶貧電站和一般的地面電站等。光伏行業(yè)，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注隆基股份，陽光電源，晶盛機(jī)電，通威股份和太陽能等。
再論分布式光伏發(fā)展分布式光伏加速崛起，將成光伏裝機(jī)主力。政策有所傾斜，推動(dòng)分布式光伏發(fā)展;光伏組件和系統(tǒng)成本在最近幾年不斷降低，推動(dòng)分布式光伏平價(jià)上網(wǎng);同時(shí)電力交易市場是光伏的新機(jī)遇。分布式光伏領(lǐng)域，我們重點(diǎn)推薦關(guān)注單晶龍頭隆基股份，逆變器和系統(tǒng)龍頭陽光電源，在硅料和高效電池領(lǐng)域布局的通威股份。推薦關(guān)注分布式光伏電站運(yùn)營領(lǐng)域積極布局的龍頭企業(yè)。
關(guān)注海上風(fēng)電，下半年進(jìn)入交貨旺季我們預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)在2016年59萬千瓦的基礎(chǔ)上，同比增幅超過60%至100萬千瓦;預(yù)計(jì)到今年年底海上風(fēng)電安裝船的數(shù)量超過10搜。海上風(fēng)電項(xiàng)目的全面啟動(dòng)，將帶動(dòng)設(shè)備需求量的增加。海上風(fēng)電我們重點(diǎn)推薦泰勝風(fēng)能、福能股份;重點(diǎn)關(guān)注金風(fēng)科技、天順風(fēng)能等。
風(fēng)險(xiǎn)提示新能源汽車產(chǎn)銷增長不及預(yù)期，新能源裝機(jī)不及預(yù)期
原標(biāo)題：電氣設(shè)備：談7月光伏超預(yù)期 薦2股
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