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 編者按：在此前發(fā)布的本系列博客的第一部分中，我們將重點放在了跟蹤太陽能光伏市場需求與組件供應狀況的問題上，并為讀者展示了一種新方法論，從而得出2017年組件產品出貨量超過90GW、2018年超過100GW的數(shù)據(jù)結論。

在本文的第二部分中，我們將主要關注組件產品的質量，以及市場下游活躍領域內當下所需要注意的事情，以在為公共事業(yè)規(guī)模系統(tǒng)應用發(fā)展過程中選擇組件供應商和技術時做出有理有據(jù)的決定。

2016年組件供應趨勢概況

在我們研究2017年和2018年組件供應狀態(tài)之前，先來看一下去年內哪些公司的組件出貨量最大。在延續(xù)了本文第一部分中對于中國市場/非中國市場的分類模式的同時，我們還將研究范圍擴大至了僅針對中國市場的領先組件供應商，以及對于對于需對讀者都極為關鍵的，哪些組件供應商主導了中國市場之外的全球市場。

在2016年的排名與PV-Tech網站在2017年1月份各企業(yè)公布其2016年四季度出貨水平前發(fā)布的市場調研結果有著些許出入，但該類別內的冠軍，晶科能源，在我們調整出貨量數(shù)據(jù)后仍舊遙遙領先。

在組件出貨量排名中，除了晶科能源處于領先位置之外，從2017年直至2018年期間，關于表中涉及的其他企業(yè)的在中國市場和非中國市場上產品出貨量的關鍵信息也在文中有所闡述。

在2017年出貨量預期中，全球排名前十位的企業(yè)與2016年幾乎完全相同。主要的變化是隆基綠能上升至第六位，排在協(xié)鑫集成前面。事實上，這些企業(yè)也是“硅基組件超級聯(lián)盟”(SMSL)的組成基礎，包括晶科能源、天合光能、阿特斯陽光電力、晶澳太陽能、韓華Q-CELLS、隆基綠能和協(xié)鑫集成;這些企業(yè)均是筆者認定將能夠在2017年內時限4GW以上組件出貨量的，遠高于其他組件供應商。

筆者在這一問題上最初的預測是在18個月之前公布的，目前來看與事實符合度較高。

筆者首次將面向中國市場的出貨量單獨分類，列出了2016年中國市場出貨量排名前五位的企業(yè)，和去年產業(yè)內非中國市場上出貨量排名前十位的供應商。

我們將中國市場上進行出貨量排名的企業(yè)數(shù)量限定為五家，因為后面的排名大多是只有若干兆瓦項目零星分布在整個市場上，并不會對當前的情況造成任何影響。排名中最為顯眼的是隆基綠能與協(xié)鑫集成兩家企業(yè)：這兩家企業(yè)均出現(xiàn)在本文的第一部分中，并且與其他五名SMSL成員一樣，正在尋求在全球供應市場上占據(jù)一席之地。

如果你不是一家中國太陽能電池/組件制造商(這里包括了臺灣地區(qū)太陽能制造商和韓華Q-CELLS)，那么你基本上只能在太陽能產業(yè)內的非中國市場(即全球其他市場)上開展業(yè)務;在這種情況下，表中右欄的排名則能夠很好地衡量各家的競爭力與供應強度。

2017年非中國市場上排名前10位的組件供應商仍舊由美國、印度和日本市場所主導，歐洲市場緊隨其后，最后是新興市場上拍賣招標中標商的批量項目。這一領域是諸如First Solar、SunPower、SolarWorld和REC Solar等企業(yè)開展業(yè)務進行競爭的領域，同時也解釋了之所以First Solar和SunPower兩家公司在今年加大力度提高中國市場出貨量。

最后，當我們向前展望2018年市場的時候，我們得出的排名仍舊由同樣的7家SMSL供應商組成(并且與其他企業(yè)之間差距較大)，同時，規(guī)模在2-2.5GW的第二梯隊中的企業(yè)之間目前差別不大，仍不足以作出判斷。SunPower公司憑借實現(xiàn)其p系列產品技術發(fā)展路線圖并向包括中國和印度在內的亞洲市場交付非IBC類型組件的這個擺動因素，具有重新進入名單的潛力。

出貨量批量增長，那質量呢?

盡管組件供應商整體的標準基準仍舊保持十分堅實，但本節(jié)文章所要探討的問題對于需要依賴組件性能長達20-30年的項目現(xiàn)場來說，確實價值連城。盡管無論是2kW的住宅業(yè)主，還是對吉瓦級投資組合的資產業(yè)主都是具有相同的風險，但很明顯，后者在收購含有性能不佳的組件產品是所噪聲的損失風險最大。

質量、可靠性和第三方認證等相關問題的最佳解決方式是通過可靠的數(shù)據(jù)和有理有據(jù)的分析與討論進行解決，而這些內容則不在本文的討論范圍之內。在本文接下來的內容中，筆者將重點放在了造成市場擔憂情緒的原因、相關因素是如何產生的，以及在市場從補貼導向市場向后補貼時代轉型且具有強勁年度增長趨勢時，相關因素所具有的重要性等問題上。

如果您希望了解更多詳盡內容、獲得相關數(shù)據(jù)、聆聽相關企業(yè)關于組件質量和性能的看法，歡迎報名參加PV ModuleTech 2017會議。我們希望大多數(shù)的事實及數(shù)據(jù)屆時將能夠得以證實。

最后，筆者將在接下來的文章中闡述目前被產業(yè)廣泛認可并理解的質量標準中的關鍵壁壘;組件供應商與資產業(yè)主之間所使用的不同專業(yè)詞匯所帶來的信息不匹配，以及這種情況是如何在外部投資商在評估太陽能在全球能源組合中的可行性時，對整個產業(yè)的可信度造成影響。

產能擴張、技術升級與成本下調仍舊是主要促因

目前，對于大多數(shù)光伏組件供應上來說，其背后的發(fā)展動因眾多，并且均對各自的內部業(yè)務部門施加了較大的壓力以期能夠迅速應對各種狀況。其中一些因素在本節(jié)標題中有所體現(xiàn)，而另一些對于太陽能組件應用十分重要的因素則是組件產品質量、可追溯性和長期現(xiàn)場運行穩(wěn)定性。

同時滿足所有這些標準無疑是極具挑戰(zhàn)性的，并且對于大多數(shù)組件供應上來說，增加新產能(當前通常都是以吉瓦級計算的)和為PERC等技術理念進行工藝流程生就，并同時保證不在組件質量上進行妥協(xié)，是一個全新的課題領域。事實上，中國市場上許多太陽能電池/組件供應商在過去十年左右的時間內在研發(fā)領域內取得的成績極少，如果PERC升級是目前僅有的項目，那么光就這一點就足以引起產業(yè)對執(zhí)行滿意度的預警了。

盡管上述問題的性質較為投機，下面的兩個問題則必然會影響終端市場上所供應的組件產品的質量與穩(wěn)定性：

將組件外包給包括越南和泰國等新興制造國家在內的東南亞地區(qū)的第三方合同制造商;

極度依賴來自APAC地區(qū)不同國家的不同太陽能電池供應商的第三方太陽能電池。

當大多數(shù)組件供應商在談論對OEM供應商執(zhí)行嚴格的質量控制流程時，不需要什么專業(yè)知識也能夠知道，制造質量已被高高地亮起了紅燈。

直至目前，僅有少數(shù)領先光伏組件供應商能夠自豪地實現(xiàn)零部件的100%內部自產，使得當銷售訂單儲備占主導地位時，每家供應商都或多或少地在某種程度上均有著外包太陽能電池生產或組件裝配的情況。這一結論在研讀中國各家企業(yè)所發(fā)布的關于在美國和歐洲市場上獲得相關業(yè)務的公告時在事實上被進一步印證，因為這些企業(yè)在中國之外并沒有任何太陽能電池或組件制造產能存在。幾乎已經是產業(yè)默認的形式，我們能夠假設組件產品事實上是從東南亞地區(qū)內眾多低成本合同制造商中的任意一家手中進行貼牌而來，并且越南市場在目前所占的比例愈來愈多。

如果對當前占據(jù)了太陽能產業(yè)95%以上規(guī)模的100家光伏組件供應商進行檢視，并將中國制造/中國供應的組件產品排除在外，那么幾乎沒有幾家領先供應商能夠真正地宣稱旗下100%的產品均是在自我監(jiān)管、嚴格控制的廠區(qū)內完成的內部自產。

首先是由于技術差異化所帶來的結果，其次是核心企業(yè)使命對生產質量的控制，使得First Solar或可成為太陽能產業(yè)中排名前十位的組件供應商中唯一一家能夠宣稱做到每個交付至終端市場的組件產品具有100%可追溯性的公司，無論該組件產品是用在公司旗下自有項目中或是第三方客戶項目中。

晶硅產品供應商所供應的組件產品中約有高達50%的太陽能電池來自于不同的第三方來源，而組件完全在自有廠房實施中制造的情況也極為少見。在SMSL成員中的晶硅企業(yè)中，晶澳太陽能和韓華Q-CELLS能夠宣稱其所用來制造組件的太陽能電池來自內部自產太陽能電池的比例最高。這一點與晶澳太陽能及前德國/馬來西亞企業(yè)Q-CELLS的企業(yè)均以單純的太陽能生產角度發(fā)展業(yè)務成長為光伏產品制造商的狀況之間并非巧合。

就在今年八月，韓華Q-CELLS提及了其使用內部自產太陽能電池來滿足組件產品供應，其所提及的內容主要是強調公司有足夠的能力完成完全無LID的PERC組件產品供應;但是，仍舊讓人感到十分驚奇的是，零部件和材料的內部自產質量控制并沒有更多地作為關鍵性產品差異化因素被應用在產業(yè)內。

單晶還是多晶、PERC還是黑硅、LCOE還是電網平價：感到困惑了么?

任何人，只要他定期地與上游零部件供應商和下游太陽能投資組合業(yè)主進行溝通，就會很快滴意識到，太陽能價值鏈的上下游兩端通常對哪些標準是十分重要且需要關注的、需要在市場營銷中提及的，或是從定位的角度來看會影響項目可靠性的等問題毫無頭緒。

養(yǎng)老基金們并不了解什么是單晶PERC產品，而組件供應商們也不大知道什么是杠桿式投資回報率的相關性，而在兩者之間還有項目開發(fā)商、EPC企業(yè)、運維方和資產管理方等需要連接起來，而這些孤注一擲的決定均基于對某100MW太陽能電站在20余年時間內的運轉性能的相關組件供應商、技術選擇和材料清單的前期假設之上。

本文中所提及的頂尖組件供應商中，僅有少數(shù)幾家有能力完成這些。而當從太陽能投資組合業(yè)主的角度來看待整個過程時，問題同樣存在。

目前對太陽能產業(yè)年出貨量何時超過100GW，或是單晶產品市場占有率何時超過晶硅市場的50%進行預測仍舊為時過早，但太陽能組件產品安裝的投資回報確實對整個太陽能產業(yè)來說都是十分重要的。

原標題：2018年內的100GW光伏組件出貨量,質量與數(shù)量之間的平衡點在何處?(二)