以下是solarbuzz高級(jí)分析師韓啟明的演講：
首先要謝謝南方周末和杜邦公司提供了這樣一個(gè)探討的平臺(tái)，讓我們和大家做一下午的交流。那么，首先簡(jiǎn)單介紹一下 solarbuzz公司，solarbuzz公司是一家成立于2001年的美國(guó)咨詢公司，一直是在光伏行業(yè)里和大家進(jìn)行深度交流。到去年為止的話已經(jīng)給超過(guò)了一百個(gè)光伏廠商提供各種各樣的信息咨詢服務(wù)。
今天我主要從十個(gè)方面簡(jiǎn)單的談一下中國(guó)光伏市場(chǎng)的近況，那么首先我們來(lái)看一下，首先是關(guān)于光伏市場(chǎng)的全球化，在2013年全球新增的光伏安裝量是有35gw，上半年大約是15gw，下半年大約是20gw。那么在這中間呢，從地區(qū)角度講，亞太區(qū)域裝機(jī)量超過(guò)18gw，而歐洲的光伏裝機(jī)量呢會(huì)下降到11gw的水平。在這樣的一個(gè)情況下呢就是，大家可以看到向以中國(guó)和日本為代表的這兩個(gè)市場(chǎng)呢未來(lái)的光伏全球化的格局中扮演了重要的角色。另外呢就是說(shuō)隨著這個(gè)歐盟的雙反案件暫時(shí)告一段落吧，在今年下半年我們可以預(yù)計(jì)這個(gè)全球的光伏裝機(jī)量會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，特別是對(duì)歐洲的發(fā)貨將會(huì)有個(gè)明顯的增幅，同時(shí)國(guó)內(nèi)呢，就是我們之前很多領(lǐng)導(dǎo)也說(shuō)到，由于國(guó)內(nèi)的政策有密集出臺(tái)，這樣也會(huì)帶動(dòng)光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步復(fù)蘇。
第二中國(guó)的光伏市場(chǎng)在2013年繼續(xù)快速的增長(zhǎng)，其中地面電站，我們將認(rèn)為仍然處于一個(gè)壟斷的地位，分布式政策的話在今年下半年的話，由于政策尚未出臺(tái)仍然有著一定的不確定性。所以我們認(rèn)為今年的話，分布式項(xiàng)目所占的比例應(yīng)該是非常的有限，在今年的上半年有一個(gè)趨勢(shì)就是大量的項(xiàng)目在全國(guó)各地開(kāi)工，而不再局限于我們?cè)瓉?lái)比較傳統(tǒng)的青海，甘肅這樣一些地區(qū)，那么另外呢就是說(shuō)就是由于在今年的話，政府放寬了上網(wǎng)電價(jià)更改的時(shí)間。我們看到今年呢每個(gè)季度的新增光伏的需求就相對(duì)比較理性，整個(gè)全年的中國(guó)光伏市場(chǎng)沒(méi)有哪一個(gè)季度像往年一樣有個(gè)非常大的波動(dòng)。前三個(gè)季度裝機(jī)量非常少，到第四個(gè)季度超過(guò)了幾個(gè)GW的裝機(jī)量。今年的話我明顯看到這個(gè)從上半年開(kāi)始就大量的上百兆瓦的項(xiàng)目的開(kāi)工，當(dāng)然這些項(xiàng)目的話他是在慢慢的就是要做完完成到第二季度或第三季度。
我們說(shuō)到目前中國(guó)的光伏市場(chǎng)他有著一個(gè)比較好的未來(lái)的走向，那么就是在中國(guó)的這些就是光伏行業(yè)在未來(lái)的情況是怎么樣呢？那我們就會(huì)接下來(lái)從多晶硅到項(xiàng)目，這幾個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)給大家做一個(gè)分析。
首先來(lái)說(shuō)這個(gè)就是多晶硅的環(huán)節(jié)，就是說(shuō)目前來(lái)說(shuō)的話，多晶硅的環(huán)節(jié)已經(jīng)可以說(shuō)非常成熟的一個(gè)市場(chǎng)。就是說(shuō)在前五名她們的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近了百分之八十，那么在國(guó)內(nèi)呢基本上目前比較有生命力的，多晶硅廠商呢就是也已經(jīng)不超過(guò)五家，可以說(shuō)的話在未來(lái)的話就是，如果我們探討和借鑒半導(dǎo)體的經(jīng)驗(yàn)，在未來(lái)光伏行業(yè)其他的環(huán)節(jié)，這種市場(chǎng)集中化的趨勢(shì)呢會(huì)越來(lái)越明顯，由于在多晶硅的這個(gè)市場(chǎng)環(huán)節(jié)它占用資金量大，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，所以我們說(shuō)這個(gè)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)它整合先于下游的環(huán)節(jié)。
其次在硅片這個(gè)環(huán)節(jié)呢，目前來(lái)說(shuō)的市場(chǎng)的集中趨勢(shì)非常明顯，我們這里列出的是2013年的話我們預(yù)計(jì)不同的硅片廠商全年出貨量，可以看到排名第一的這個(gè)廠商，他的市場(chǎng)份額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在經(jīng)過(guò)這個(gè)上半年的調(diào)研驗(yàn)證之后呢，這個(gè)趨勢(shì)應(yīng)該是非?？隙?。
再次在電池這個(gè)環(huán)節(jié)趨勢(shì)就有所不同。一方面呢因?yàn)闉槟壳皣?guó)內(nèi)的這個(gè)電池廠商的這個(gè)數(shù)量還比較多，另外一個(gè)方面是電池這個(gè)環(huán)節(jié)他本身處于制造環(huán)節(jié)的中游。它更多的層面上是他并不在于你的這個(gè)廠商數(shù)量有多少而在于你的這個(gè)成本可以做到多低，你的效率可以做到多高，那么在這個(gè)環(huán)節(jié)目前可以說(shuō)大多數(shù)的一線廠商在今年和明年的目標(biāo)是通過(guò)效率的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)成本的降低。那么實(shí)現(xiàn)電池效率的提升的關(guān)鍵一共是兩個(gè)，第一個(gè)是硅片的材料，第二個(gè)就是這個(gè)漿料的優(yōu)劣，那么在我們左邊的這幅圖畫(huà)是杜邦公司所列出來(lái)的一個(gè)單晶電池效率的路線圖，最近的這三年里隨著各種各樣的電池這個(gè)路線的一個(gè)不斷的涌現(xiàn)那么就是可以說(shuō)現(xiàn)在屬于一個(gè)戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)的時(shí)代但是可以肯定的說(shuō)優(yōu)秀的電池廠商會(huì)在這今后兩三年的整合中脫穎而出，最終來(lái)占據(jù)一個(gè)非常大的市場(chǎng)份額。當(dāng)然這其中也少不了杜邦這樣的優(yōu)秀的材料供品商給電池的廠商提供一定的幫助。那么另外一方面的就是說(shuō)在現(xiàn)在銀漿的價(jià)格在過(guò)去幾個(gè)季度里面出現(xiàn)了一個(gè)下跌，我們們都知道這個(gè)銀價(jià)對(duì)這個(gè)晶體硅的制造成本有著直接的影響。
接著再來(lái)說(shuō)一下組件這個(gè)環(huán)節(jié)在今年的上半年的話大家就會(huì)慢慢發(fā)現(xiàn)說(shuō)國(guó)內(nèi)的組件價(jià)格出現(xiàn)了反彈，而且的話到了這個(gè)三季度大家會(huì)發(fā)現(xiàn)很多時(shí)候會(huì)買(mǎi)不到一線廠商的組件，一方面的話這當(dāng)然是由于我們前面說(shuō)到的今年整個(gè)上半年今年的全球的其它區(qū)域的需求都非常旺，而且因?yàn)樵诤Ｍ馐袌?chǎng)付款方式上有一定的優(yōu)勢(shì)所以的話大家都更傾向于做這個(gè)組件的海外銷售，那么但是呢可以這樣說(shuō)這個(gè)隨著國(guó)內(nèi)一線品牌銷售價(jià)格的直接回穩(wěn)，在這個(gè)今年的下半年到2014年的上半年，我們預(yù)計(jì)組件行業(yè)的扭虧為盈會(huì)逐漸變成一個(gè)事實(shí)。另外呢就是說(shuō)在今年下半年一線主要廠商的這個(gè)平均銷售價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在68到70美分的一個(gè)水平折合成人民幣的話大該是四塊三到四塊四這樣的一個(gè)價(jià)格，之后的這四個(gè)季度我們預(yù)計(jì)的話隨著這個(gè)產(chǎn)業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)日趨明顯的話，很多二線組件廠商的無(wú)效產(chǎn)能會(huì)逐步的會(huì)被這個(gè)市場(chǎng)所淘汰，二線廠商會(huì)將光伏制造設(shè)備以一個(gè)固定資產(chǎn)放在那里，但是實(shí)際上如果了解電池的生產(chǎn)工藝應(yīng)該都知道只要你這個(gè)設(shè)備閑置就是超過(guò)半年的話你就會(huì)在這個(gè)指標(biāo)上都已經(jīng)落后行業(yè)。換而言之的話這個(gè)整合只要再持續(xù)兩到三個(gè)季度的話大批的二三線廠商閑置產(chǎn)能就會(huì)變成事實(shí)上的被淘汰，盡管在目前呢他們還對(duì)這個(gè)一線廠商的話可能有一定的重新開(kāi)工的威脅。
我們來(lái)看一下中國(guó)的組件廠商在最近的這四個(gè)季度他們?cè)谌虿煌瑓^(qū)域的市場(chǎng)份額。我們首先看到最左邊是歐洲的市場(chǎng)份額，然后中間的是日本，最右邊的是美國(guó)，在最近四個(gè)季度的一個(gè)市場(chǎng)份額，我們可以看到中國(guó)一線主要廠商目前在歐洲和世界很多其他地區(qū)呢占據(jù) 一個(gè)壟斷性的市場(chǎng)地位，但是在日本和北美這兩個(gè)就是組件銷售價(jià)格很高的地方反而就是說(shuō)沒(méi)有真正的說(shuō)打開(kāi)局面，很多日本和北美的本土廠商比如說(shuō)像夏普和第一太陽(yáng)能，這些廠商目前在本土仍然有著一個(gè)很高的市場(chǎng)份額，一個(gè)非常強(qiáng)的消費(fèi)群體的認(rèn)知度。那么在歐洲市場(chǎng)的話那么基本上都已經(jīng)是中國(guó)的品牌的天下，當(dāng)然這也就遭致了對(duì)方采取了保護(hù)措施。
去年整個(gè)中國(guó)排名前十的逆變器公司超過(guò)了中國(guó)76%的市場(chǎng)份額，而且一線廠商的話通過(guò)市場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)項(xiàng)目承包項(xiàng)目融資等方式保證了他們的市場(chǎng)份額，另外一方面就是國(guó)外逆變器廠商也在積極進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，過(guò)去幾年市場(chǎng)發(fā)生了幾次比較大的并購(gòu)，在未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)有越來(lái)越多的并購(gòu)的案例發(fā)生。另外，國(guó)內(nèi)的逆變器市場(chǎng)由于這個(gè)工藝并不是很復(fù)雜，所以第一個(gè)價(jià)格戰(zhàn)非常的激烈，第二代工非常的普遍，在未來(lái)一線廠商需要更多地提高產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)幫助這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)廠商提高效率來(lái)維持鞏固他們這樣一個(gè)市場(chǎng)地位。
去年的話國(guó)內(nèi)排名前十的EPC承包商都是本土企業(yè)，然后我們看到排名靠前的，比如像剛才柯董說(shuō)的國(guó)電光伏排名第一 。大型國(guó)企在融資條件和技術(shù)積累方面有著很明顯的優(yōu)勢(shì)并保持領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，在未來(lái)隨著大量的中國(guó)制造企業(yè)通過(guò)項(xiàng)目承包來(lái)幫助實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售的增長(zhǎng)，但是同時(shí)也就會(huì)對(duì)于企業(yè)現(xiàn)金流造成一定的潛在影響，但是綜合來(lái)說(shuō)EPG的安裝量在2013年隨著整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張會(huì)有一個(gè)顯著的增長(zhǎng)，如果看到過(guò)去的兩年里的中國(guó)市場(chǎng)EPC的數(shù)量，有一個(gè)非常大的提高，目前我們有一個(gè)粗略的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的EPC廠商至少70家以上，
第十呢，和大家說(shuō)中國(guó)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的情況，2012年中國(guó)主導(dǎo)市場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)仍然是國(guó)有的大的發(fā)電集團(tuán)，而且在今年也不會(huì)有太大的改變。那么在去年的話，排名前十的開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目達(dá)到38%，而且在今年也不會(huì)下降太多。另外值得一提就是在目前國(guó)內(nèi)有一些商業(yè)公司，它們通過(guò)海外融資，銀行貸款優(yōu)惠解決資金問(wèn)題，積極參與電站開(kāi)發(fā)和持有，在未來(lái)的話有可能沖擊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)集團(tuán)的排名順序。最后有一點(diǎn)要指出的就是隨著發(fā)電量受到主流項(xiàng)目開(kāi)發(fā)集團(tuán)的重視，那么我們要指出材料的可靠性越來(lái)越成為品質(zhì)的關(guān)鍵，這個(gè)過(guò)程中也需要優(yōu)秀材料供應(yīng)商比如杜邦的幫助，相信未來(lái)的光伏項(xiàng)目的質(zhì)量和發(fā)電量會(huì)有一個(gè)改觀。
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