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研究報(bào)告稱光伏裝機(jī)成本預(yù)計(jì)三年下降40%
日期:2017-11-16   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:xiaoguang 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 編者按:研報(bào)認(rèn)為,光伏裝機(jī)成本預(yù)計(jì)三年下降40%:隨著國(guó)內(nèi)西門子改良法和硅烷法的工藝逐步完善,自產(chǎn)率逐步上升。硅料的制造成本下降還有10%空間。

由于金剛線的全面引入,長(zhǎng)晶速度的快速提高,非硅成本從2012年5.12元/片下降至2015年2.94元/片,目前非硅成本0.27元/W,預(yù)計(jì)每年實(shí)現(xiàn)15%左右的降幅。組件端的自動(dòng)化率是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中最高的,設(shè)備全部國(guó)產(chǎn)化。成本需要靠規(guī)模效應(yīng)和原料的成本下降來(lái)實(shí)現(xiàn),綜合來(lái)算每年有約0.05元/W的降幅。由此可見,每年裝機(jī)成本下降10%是很正常的。如果算上規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的邊際成本的下降,那么每年新增裝機(jī)的度電成本下降在15%以上。則三年,光伏度電成本會(huì)降低到0.3元/kWh,從而成為最能替代火電的能源。

裝機(jī)量作為滯后的指標(biāo),更適合作為驗(yàn)證行業(yè)邏輯的指標(biāo)來(lái)看。西南證券認(rèn)為光伏行業(yè)的邏輯鏈條為:制造端成本下降-IRR提升-裝機(jī)量大幅度上升-度電成本下降,成本才是最關(guān)鍵因素。

平價(jià)上網(wǎng)之后,整個(gè)行業(yè)將會(huì)有三個(gè)大的變化方向:1)光伏的周期性極大消除,變成高成長(zhǎng)行業(yè);2)業(yè)態(tài)發(fā)生深刻變化,從2B到2C,品牌和渠道重要性凸顯;3)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表重塑,估值體系發(fā)生變化。

西南證券認(rèn)為在2B的商業(yè)業(yè)態(tài)的時(shí)候,回顧整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,利潤(rùn)分布有規(guī)律可循。技術(shù)門檻越高的環(huán)節(jié)利潤(rùn)率越高(高效電池25%和硅料30%);集中度高的行業(yè)利潤(rùn)率高(單晶硅片35%,太陽(yáng)能背膜30%);越往下游利潤(rùn)率約高(電站60%的毛利率)。當(dāng)2B到2C轉(zhuǎn)變,公司的應(yīng)收賬款也將大大緩解,屆時(shí),整個(gè)光伏估值一定會(huì)提前提升。

原標(biāo)題:光伏裝機(jī)成本預(yù)計(jì)三年下降40%
 
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