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編者按：22日，國家發(fā)改委發(fā)布《2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》，針對2018年1月1日以后并網(wǎng)的光伏項目補貼進行了調(diào)整。 具體來看，有兩點變更：

①光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價下調(diào)0.1元，即Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.55元、0.65元、0.75元。

②“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目補貼標(biāo)準(zhǔn)下降0.05元，即補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為0.37元/kwh。

本次補貼下調(diào)的幅度相比技術(shù)進步帶來的成本下降較小，尚在光伏企業(yè)承受范圍內(nèi)，一些經(jīng)銷商也表示，下調(diào)5分對他們在地方的推廣影響不大。

聚焦：最受關(guān)注的分布式項目的調(diào)降

《通知》明確，2018年1月1日以后投運的、采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時0.37元(含稅)。

分析人士指出，全電量度電補貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，小于市場預(yù)期，對分布式戶用發(fā)電項目影響并不大，不會改變分布式戶用光伏市場蓬勃發(fā)展的總體態(tài)勢。

機構(gòu)表示，整體補貼政策調(diào)整好于預(yù)期，國家依然重點支持分布式光伏的發(fā)展。

從政策面上來看，2017年以來，國家多部光伏相關(guān)政策相繼出臺，今年2月份，光伏發(fā)電更是首次被列入中央一號文件?？梢钥吹剑瑖野l(fā)展光伏發(fā)電的決心一如既往，支持力度有增無減。 可以認為，標(biāo)桿電價雖有所下調(diào)，但是隨著光伏技術(shù)的進步，產(chǎn)品成本的降低，綜合考量仍然有很高的經(jīng)濟效益，對于以投資為目的分布式光伏用戶，收益影響不會很大。

其中，10月份國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》，更被認為是分布式光伏發(fā)展的一劑“強心針”。

上海證券指出，未來分布式光伏成為光伏新增裝機的主力，未來每年光伏新增裝機大概率會在50GW的高位。鑒于新政策將于2018年執(zhí)行，其認為，分布式光伏在2017.12.31日前有望出現(xiàn)搶裝，光伏電站在2018.6.30日之前有望出現(xiàn)搶裝。

市場趨于成熟，光伏前景仍然值得看好

一方面，從補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，有利于光伏行業(yè)的市場化。

分析人士指出，隨著補貼的份額越來越少，項目的現(xiàn)金流也會得到改善，可以讓行業(yè)更市場化的運轉(zhuǎn)，有利于光伏從補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動。

如果這個行業(yè)不需要有補貼還能健康發(fā)展，光伏行業(yè)市場化的程度會更高，未來的前景會更好。

另一方面，2018年將有8項新標(biāo)準(zhǔn)得到實施，光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)趨于完善。

11月23日，國家能源局下發(fā)2017年第10號公告，公告顯示，國家能源局批準(zhǔn)204項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實施時間為2018年3月1日，其中包含光伏標(biāo)準(zhǔn)8項。這8項標(biāo)準(zhǔn)分別為： 趨勢：行業(yè)洗牌在即，產(chǎn)業(yè)鏈上誰最先受益?

雖然國家政策重重利好，但是市場競爭趨于白熱化也是不爭的事實，行業(yè)正開啟新一輪的洗牌，企業(yè)面臨生死挑戰(zhàn)。

上海證券認為：在光伏平價上網(wǎng)的未來，單晶是趨勢，在單晶的大趨勢下，未來單晶硅產(chǎn)能布局會持續(xù)的超預(yù)期。

在前幾年的光伏市場波動和搶裝熱潮中，多晶以其低價和產(chǎn)能優(yōu)勢迅速搶占國內(nèi)低端市場， 而單晶以其品質(zhì)優(yōu)勢主要外銷歐美高端市場。但這一現(xiàn)狀正在改變。

據(jù)預(yù)測，截至 2016 年單晶滲透率達27%，預(yù)計 2017 年該比例有望超過35%，未來單晶滲透率將達到 50%以上，成為高效產(chǎn)品的主力軍。單晶的崛起勢必將擠壓多晶產(chǎn)業(yè)的生存空間，部分多晶企業(yè)或無法逃脫倒閉的命運。 上海證券推斷，未來單晶的產(chǎn)能有可能從供不應(yīng)求到產(chǎn)能競賽。單晶硅設(shè)備作為產(chǎn)能的前置投資，將最先受益，單晶硅設(shè)備持續(xù)受益于光伏行業(yè)高景氣和單晶硅滲透率提高下的單晶產(chǎn)能投資潮。

根據(jù)公開市場資料，相關(guān)個股包括：

晶盛機電：公司是國內(nèi)少數(shù)幾家具備單晶爐大規(guī)模制造能力的企業(yè)之一,與中環(huán)光伏、晶澳新能源等優(yōu)質(zhì)客戶合作密切。

中環(huán)股份：近年來單晶產(chǎn)品的市占率不斷提升，2017年上半年達到36%。公司以半導(dǎo)體先進技術(shù)為基礎(chǔ),使用CFZ法生產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率更高的單晶硅片。公司陸續(xù)完成光伏單晶材料前三期的投產(chǎn)，產(chǎn)能已達7GW，成為光伏單晶硅全球第二大廠。今年公司啟動光伏材料四期及擴能項目，規(guī)劃產(chǎn)能達到23GW。同時公司在積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作機會。

隆基股份：單晶替代加速，市占率不斷提升，公司作為單晶行業(yè)的絕對龍頭，業(yè)績持續(xù)高增長。三季報盈利同比增長104%，大超預(yù)期。

原標(biāo)題：概念 | 光伏補貼下降了，相關(guān)概念股還值得投資嗎？