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編者按：四部委發(fā)文支持企業(yè)自建分布式能源;4月新能源車銷量同比繼續(xù)高增且結(jié)構(gòu)優(yōu)化;李克強考察豐田汽車重點關(guān)注燃料電車車型;苗圩在智能制造國際會議做重要講話。

本周重要事件:四部委發(fā)文支持企業(yè)自建分布式能源;4月新能源車銷量同比繼續(xù)高增且結(jié)構(gòu)優(yōu)化;李克強考察豐田汽車重點關(guān)注燃料電車車型;苗圩在智能制造國際會議做重要講話。

板塊配置建議:近期單晶產(chǎn)品需求旺盛,產(chǎn)品價格堅挺,重申板塊在4月已完成預(yù)期和基本面的筑底,后續(xù)各項政策正式稿的落地、Q2業(yè)績的環(huán)比高增長將是股價上漲的催化劑,建議加配單晶、玻璃、戶用龍頭。新能源車板塊預(yù)期在4月銷量結(jié)構(gòu)改善顯著的背景下得到快速上修,二三季度趨勢向上明確,繼續(xù)選擇性加配“以量補價”邏輯下優(yōu)質(zhì)材料龍頭(高鎳三元+隔膜)及出海企業(yè);電力設(shè)備維持推薦工控、低壓電器、配網(wǎng)設(shè)備龍頭。

本周重點組合:隆基股份、信義光能、正泰電器、杉杉股份、國電南瑞。新能源發(fā)電:需求結(jié)構(gòu)性旺盛趨勢顯著(單晶PERC),重要政策有望6月落地,關(guān)注平價上網(wǎng)系列深度報告。

近期單多晶產(chǎn)品價格走勢分化顯著,單晶硅片、電池價格顯著強于多晶,前期完成競爭優(yōu)選的5GW領(lǐng)跑者基地開始招標,其中單晶占比超8成,雙面組件占比約5成,近期國電投發(fā)布組件招標公告1.2GW全部為單晶。單晶PERC普及對單多晶效率差距拉開的貢獻、以及前期單晶硅片大幅降價對下游投標決策的影響正在逐漸顯現(xiàn),預(yù)計Q2單晶企業(yè)表現(xiàn)將顯著好于多晶且顯著好于Q1。另外我們本周發(fā)布了光伏平價上網(wǎng)系列深度報告第一篇,詳測了中國市場在平價后的市場規(guī)模可超過300GW/年,歡迎關(guān)注。

新能源汽車:4月新能源車銷售8.2萬輛,同比增138%,其中乘用車銷量7.3萬輛,同比增長150%,A0/A級、SUV、插混占比提升,車型銷量結(jié)構(gòu)改善顯著,下半年產(chǎn)業(yè)預(yù)期上修,維持看好高端材料和全球化供應(yīng)商。

4月新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)亮眼,中汽協(xié)銷量8.2萬輛(同比+138%),其中乘用車(乘聯(lián)會)銷量7.3萬臺(同比+150%),兩大亮點:1.高續(xù)航車型銷量高增:純電A0級1.06萬,同比+653%、環(huán)比+263%,純電A級1.6萬,同比+129%,A0/A級占比從3月的32%提升至47%,印證今年車型升級加速的判斷;2.插混車型走強:4月插混乘用車銷1.7萬,同比+243%,環(huán)比+13%,主要系車企在插混技術(shù)上進步顯著,及限牌城市需求拉動貢獻。

4月銷量數(shù)據(jù)的核心亮點不是總量高增,而是結(jié)構(gòu)改善,鼓勵高續(xù)航的補貼調(diào)整方案對車型結(jié)構(gòu)的影響在4月就已突顯是超預(yù)期的,令市場對下半年過渡期結(jié)束后的產(chǎn)業(yè)景氣預(yù)期得到上修,維持推薦高鎳三元、隔膜環(huán)節(jié)。

電力設(shè)備:信息化和工業(yè)化深度融合將成為智能制造典型特征之一,看好深度布局工業(yè)機器人、工控軟件等柔性生產(chǎn)方式的工控企業(yè)。

工信部部長苗圩近期在“智能制造國際會議”做主旨演講,特別強調(diào)了要堅定智能制造大方向,信息化和工業(yè)化的深度融合,并對此提出四項“著力點”:1)加快突破核心裝備和工業(yè)軟件系統(tǒng);2)打造細分行業(yè)系統(tǒng)解決方案;3)深化信息通信技術(shù)和先進制造技術(shù)的融合;4)加強國際合作。我們認為工控行業(yè)作為智能制造最底層數(shù)字化基礎(chǔ),將率先受益,工控企業(yè)深度參與智能制造將成為必然方向,硬件和軟件、IT和OT的深度融合將成為工控行業(yè)趨勢之一。未來大力發(fā)展工業(yè)機器人、工控軟件柔性生產(chǎn)的企業(yè)將會取得先機。近期調(diào)研顯示,工控行業(yè)需求依舊旺盛,上游芯片供貨期加長,一定程度上使得部分出貨量較大的工控企業(yè)訂單出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。

風險提示:產(chǎn)業(yè)鏈價格競爭激烈程度超預(yù)期。

原標題：電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究:電動車銷量結(jié)構(gòu)改善顯著 光伏單晶需求旺盛