編者按：行業(yè)新政策出臺(tái)之后，每個(gè)人都有自己的見解與看法，有人說(shuō)，這是一次失信行為，從此無(wú)法再相信紅頭文件的效力;也有人說(shuō)，新政帶來(lái)的行業(yè)洗牌將助力光伏行業(yè)走向真正的市場(chǎng)化道路，對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展而言是好事。
仁者見仁智者見智，對(duì)于行業(yè)未來(lái)的變化，這已成事實(shí)。本文甄選了數(shù)十條評(píng)論，期待讀者可以從中獲得啟發(fā)。
1、“普通電站已無(wú)，分布式到此為止，我只管領(lǐng)跑者和扶貧。我實(shí)在沒錢了，剩下的就看地方政府你們的了。”
——規(guī)模緊縮這么快，如果出亂子怎么辦?
——不會(huì)的。如果地方政府不給力，普通電站指標(biāo)只是暫不發(fā)布，領(lǐng)跑者，我也是視規(guī)?？刂魄闆r再行研究。最重要的是，我知道你們制造廠家有實(shí)力降低售價(jià)，我逼一把，你們就可以在今年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)了。從現(xiàn)在開始，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下降成為必然，落后產(chǎn)能將快速淘汰。有實(shí)力的企業(yè)，也不要亂花錢了，管好應(yīng)收，保障現(xiàn)金流，這一波產(chǎn)業(yè)集中度提升后，你們都會(huì)活的更好。
2、大家要反思一下，為什么現(xiàn)在補(bǔ)貼缺口這么大?就是因?yàn)榍皫啄暄a(bǔ)貼下調(diào)時(shí)總有產(chǎn)業(yè)內(nèi)的人在游說(shuō)，讓下調(diào)幅度不充分，導(dǎo)致光伏過(guò)分爆發(fā)性增長(zhǎng)。(2016年《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知(征求意見稿)》中曾建議將“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：一類資源區(qū)0.2元/千瓦時(shí)、二類資源區(qū)0.25元/千瓦時(shí)、三類資源區(qū)0.3元/千瓦時(shí)，迫于種種壓力最終未實(shí)施，全電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)直至《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》才降至0.37元/千瓦時(shí))
3、這次最大的代價(jià)其實(shí)是瘋、險(xiǎn)資本的退出。最大的收獲，我估計(jì)可能是電改、電價(jià)機(jī)制、電力市場(chǎng)的推進(jìn)。
4、光伏的無(wú)序發(fā)展是前幾年宏觀調(diào)整不作為或政策失誤造成的，看看幾年間成立了多少新能源公司，多少人從中逐利，只是這次問(wèn)題暴露的太徹底，政策硬著陸造成不習(xí)慣而已。
5、由于光伏新政導(dǎo)致的嚴(yán)重后果是：一，目前情況是光伏股票大跌，資本市場(chǎng)對(duì)光伏沒有信心。二，因?yàn)槟壳肮夥鳛槟茉葱袠I(yè)對(duì)資本需求還是很高，現(xiàn)在有些金融及租賃機(jī)構(gòu)對(duì)光伏項(xiàng)目融資及光伏企業(yè)貸款進(jìn)行提前回款，企業(yè)壓力驟增。三，許多項(xiàng)目因?yàn)橥蝗煌Ｖ?，產(chǎn)生許多糾紛，影響面很大，包括一些戶用光伏電站老百姓就直接要求退貨退款，影響面更大，許多經(jīng)銷商本身就是小本生意，實(shí)力不強(qiáng)，真的要跳樓了。四，目前許多企業(yè)已經(jīng)計(jì)劃減員，因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)下降太快了。
6、不要哀嚎了，也不要各種假想了，需要點(diǎn)正能量!其實(shí)趕這波地面的量也沒以前那么龐大了，其實(shí)很多項(xiàng)目該趕的也趕上了，趕不上的確實(shí)郁悶。但是也不代表就沒有，收益降低了些，學(xué)會(huì)放低要求，其實(shí)很多自發(fā)自用項(xiàng)目仔細(xì)算算還是可以做的。實(shí)際造價(jià)早就離平價(jià)不遠(yuǎn)了，其實(shí)很多組件廠也不見得立馬就很慘，他們?cè)瓉?lái)手里的電站有指標(biāo)的都又值錢了，可以換現(xiàn)金流。本來(lái)生產(chǎn)就不賺錢，本來(lái)就準(zhǔn)備改線，本來(lái)就已經(jīng)有大量證明可以降到一元多。戶用是慘烈，但是也幸好沒有全面鋪開太多。
7、估計(jì)5.31光伏新政徹底將套利資本鎖定在光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈及光伏發(fā)電項(xiàng)目中。
8、目前政府和新能源投資方最大的利益相同處在于，政府要履行節(jié)能減排承諾，要提高環(huán)境質(zhì)量，需要用清潔能源替代傳統(tǒng)能源，所以才有行業(yè)發(fā)展，所以才有補(bǔ)貼促進(jìn)發(fā)展的原動(dòng)力。不同處在于，政府低估了中國(guó)在“低端”行業(yè)的復(fù)制粘貼能力，從大的技術(shù)角度看，風(fēng)電光伏的技術(shù)含量還是較低的，存在快速擴(kuò)張能力，同時(shí)在一個(gè)相對(duì)資金充沛時(shí)期，大量資本進(jìn)入光伏，迅速提高了產(chǎn)能，又促進(jìn)了價(jià)格進(jìn)一步下調(diào)，給了政府退坡的信心。
9、變化：光伏項(xiàng)目短期內(nèi)(3-6個(gè)月)會(huì)急劇減少;產(chǎn)能過(guò)剩泡沫破滅，生產(chǎn)型企業(yè)裁員降產(chǎn)能清理庫(kù)存，甚至出售電站;投資企業(yè)重新核算并要求供應(yīng)商降價(jià)，部分投資商受現(xiàn)金流影響，部門項(xiàng)目會(huì)被降價(jià)賣掉;中間商會(huì)上躥下跳，拿指標(biāo);金融機(jī)構(gòu)會(huì)暫停放款。
對(duì)策：儲(chǔ)備2018年項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目指標(biāo);按照不需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目建設(shè);收購(gòu)優(yōu)質(zhì)已建成項(xiàng)目。
10、前幾年多晶廠商要求保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，商業(yè)部響應(yīng)，對(duì)進(jìn)口多晶硅實(shí)施了雙反，幾年過(guò)去了，情況變了，現(xiàn)在的情況是，多晶獲得了巨大的暴利，年初利潤(rùn)率不會(huì)低于40%。下游鏈條企業(yè)面臨巨額虧損，特別是531新政，按照現(xiàn)在多晶價(jià)格，每片現(xiàn)金虧損約0.6元。而多晶在這種情況下，仍然為保持價(jià)格，應(yīng)該又要限產(chǎn)搞維修了。我們認(rèn)為國(guó)家的政策是有針對(duì)性的，現(xiàn)在情況變了，應(yīng)該適時(shí)調(diào)整才好，才能保證行業(yè)健康發(fā)展，這就是我理解的國(guó)家的宏觀調(diào)控，應(yīng)該是時(shí)候改變了。通過(guò)合理競(jìng)爭(zhēng)，才能健康發(fā)展?，F(xiàn)在到了引入競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)機(jī)了。如果能夠結(jié)束這個(gè)雙反，國(guó)內(nèi)多晶不會(huì)虧，材料行業(yè)才能扭轉(zhuǎn)巨虧到基本不虧損，這是大局。另外，現(xiàn)在單多晶之爭(zhēng)有些太過(guò)分，大有言過(guò)其實(shí)的成分。多晶片消耗化學(xué)能源幾倍低于單晶，實(shí)際上性價(jià)比差不多，現(xiàn)在一邊倒，起哄，也不好。再說(shuō)，都到低電價(jià)地區(qū)，然后說(shuō)技術(shù)好，成本低，這也和國(guó)家的政策相悖的。也會(huì)給行業(yè)帶來(lái)巨大的損失和浪費(fèi)，和挫折。他們只為錢，國(guó)家要統(tǒng)籌考慮才是。不調(diào)控，也不利于行業(yè)健康發(fā)展?，F(xiàn)在招投標(biāo)幾乎都是單晶，會(huì)給行業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，建議各占50%才好。國(guó)家的職能是通過(guò)引導(dǎo)，調(diào)控，使得行業(yè)健康發(fā)展，企業(yè)主要為自身發(fā)展考慮的。
11、其實(shí)我覺得，即使有補(bǔ)貼，光伏也不是很好做了，合適的項(xiàng)目越來(lái)越少，可能以后這真的得把光伏建在路上跟墻上了。
12、光伏的用戶側(cè)平價(jià)只解決了市場(chǎng)繼續(xù)存在的可能性，但始終沒能給出投資人掏錢的必要性。補(bǔ)貼問(wèn)題的朝令夕改，這使得原本大量觀望的投資人徹底離場(chǎng)。過(guò)去十年，中國(guó)的外部環(huán)境相對(duì)太平，發(fā)展迅速，花大錢在補(bǔ)貼上，讓在次貸危機(jī)中在海外受傷的光伏行業(yè)回國(guó)休養(yǎng)生息。十年過(guò)去了，光伏行業(yè)被養(yǎng)的膘肥體壯，而祖國(guó)正好也沒錢了，同時(shí)又遭遇到前所未有的來(lái)自美國(guó)的貿(mào)易挑戰(zhàn)和金融壓制。光伏行業(yè)只能被迫被趕出家門，繼續(xù)掙外匯。想窩里橫，掙中國(guó)人的錢，是沒可能了。100個(gè)大佬箴言，應(yīng)該都起不到什么效果。況且行業(yè)本身孱弱，小行業(yè)里的大佬放在全國(guó)來(lái)看，真不算啥。
13、國(guó)內(nèi)電池片80G產(chǎn)能，組件100G產(chǎn)能，市場(chǎng)劇降到10-20G一年，確實(shí)能夠淘汰不少朋友。
14、去年三部委就在吹風(fēng)，光伏企業(yè)躺著賺錢舒服慣了，不愿相信?？纯绰』M(jìn)了領(lǐng)跑者基地，協(xié)鑫戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型做半導(dǎo)體硅片。大潮退去，裸泳者只能躺在沙灘上。
15、國(guó)家政策，老百辛苦一輩子弄個(gè)光伏電站也為國(guó)家綠色做貢獻(xiàn)，一個(gè)緊急文件，不給老百姓一點(diǎn)緩解余地，會(huì)害死好多人的，早干嘛去了，我的祖國(guó)你在強(qiáng)大也沒有你這么整老百姓的吧。
16、東西南北中，軍民工農(nóng)學(xué)，黨是領(lǐng)導(dǎo)一切的核心。國(guó)家的紅頭文就這么容易變得?那以后國(guó)家權(quán)威何在?發(fā)這個(gè)文，是經(jīng)過(guò)深思熟慮的，這些企業(yè)掙到錢了，該吐出來(lái)了。行業(yè)整合，符合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，別做無(wú)謂掙扎。
17、關(guān)鍵在于現(xiàn)在施工到一半的項(xiàng)目必須要有個(gè)說(shuō)法，你降低5分錢咱也忍了，但你丫的說(shuō)降就降不給人緩沖時(shí)間我們?cè)陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中已投入的資金你賠呀?!上面評(píng)論的我不知道你們啥背景啥目的，真是站著說(shuō)話不腰疼，上面官老爺拍腦袋一句話，我們底下人就得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任虧得去當(dāng)褲子，5/31這個(gè)文件我認(rèn)為就是出得草率，不負(fù)責(zé)任!
18、記得去年一幫子企業(yè)侃侃而談，不用將來(lái)，18年就能平價(jià)上網(wǎng)，怎么現(xiàn)在反而又要3-5年的時(shí)間，涉及戶用市場(chǎng)的又有幾家公司把老百姓的利益放在第一位的，看到自己利益受損坐不住了，其實(shí)最大的受害人是那些做戶用系統(tǒng)跟裝戶用光伏的百姓，他們經(jīng)不起折騰，這個(gè)時(shí)候就應(yīng)該自我反省，三部委為何會(huì)發(fā)這個(gè)文，而不是去質(zhì)疑政府，如果政府妥協(xié)試問(wèn)以后該如何管理其他行業(yè)。(從目前政策來(lái)看，新政對(duì)戶用市場(chǎng)的影響已經(jīng)不限于對(duì)一個(gè)行業(yè)、一個(gè)產(chǎn)業(yè)，而已經(jīng)上升為一個(gè)社會(huì)問(wèn)題。)
19、光伏之殤，公信無(wú)存，民之哀怨，孰輕孰重，大浪淘沙，一句話成也政策，敗也政策。(由政策變化帶來(lái)的信任問(wèn)題將成為最大的惡果)
20、我5月30日剛把光伏板拖回來(lái)，六一兒童節(jié)看到這政策，差點(diǎn)暈倒，一百多萬(wàn)投資大部分是借的，利息也拖死我了。
21、懇請(qǐng):對(duì)戶用光伏是否納入指標(biāo)作出一個(gè)清晰明確的解釋，讓廣大光伏從業(yè)者能有一個(gè)平穩(wěn)的過(guò)渡期! 光伏人都是誠(chéng)實(shí)守信，對(duì)工作，一諾千金，言出必行的人我們不怕降價(jià)，只求清晰延續(xù)的政策。
22、個(gè)人感覺這次政府壓力不小，發(fā)力過(guò)猛了，行業(yè)本已籠罩在去杠桿除貸款的陰霾中，突然'從嚴(yán)、有序’的組合拳來(lái)得猛烈。今天奔波一天，訪問(wèn)了一家科技初創(chuàng)公司，看到年輕的團(tuán)隊(duì)專注和有激情地研發(fā)光伏新技術(shù)及產(chǎn)品，我希望政策和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化不要影響到他們。光伏人具有的韌性和任性終將走出光明，行業(yè)因德國(guó)的補(bǔ)貼政策而生，也一定因中國(guó)的補(bǔ)貼消失而進(jìn)入二次時(shí)代!
23、國(guó)家的本意就是要自發(fā)自用，利用閑置的屋頂，然而很多機(jī)構(gòu)居然還在耕地上大規(guī)模的建站，投機(jī)倒把搞全額上網(wǎng)來(lái)賺錢。正確做法應(yīng)該是耕地，地面電站絕不能建站而且電站60%以上的電必須要自發(fā)自用，這樣才利國(guó)利民。
24、吃啥奶啊，補(bǔ)貼拖欠超三年，什么奶都餿了，行業(yè)人還不是身不由已，政策是始作蛹者。
25、新政的下傳到地方也有一段時(shí)間，文件是層層轉(zhuǎn)發(fā)到地方，文件執(zhí)行到項(xiàng)目上也有些吋間這期間就是看你所在的項(xiàng)目施工區(qū)域，埋頭的做，什么時(shí)候都是層層管理步步落實(shí)，成功建￣個(gè)自發(fā)自用余電上網(wǎng)家庭電站從申請(qǐng)到成功并網(wǎng)發(fā)電長(zhǎng)達(dá)半年，計(jì)量結(jié)算補(bǔ)貼半年，到現(xiàn)金回收又半年搶裝也沒必要有內(nèi)心搶到的不一定是好的。
26、作為真正的光伏從業(yè)者，看到這個(gè)政策發(fā)布的第一感是“快失業(yè)了吧”，然后連夜算，結(jié)論補(bǔ)貼再降5分，電站依然可以建，但是想脫硫電價(jià)直接上網(wǎng)，就算組件送給你，你25年也賺不回其他成本來(lái)。而30GW的規(guī)模就更可笑了，加上全球也就80GW，國(guó)內(nèi)前十組件企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)83GW了，硅片只要協(xié)鑫，隆基和中環(huán)已經(jīng)超過(guò)80GW了，至少三分之二的企業(yè)要關(guān)門，失業(yè)超150萬(wàn)人。不知道最后那些業(yè)內(nèi)人士真的從業(yè)嗎?中國(guó)唯一全球第一的產(chǎn)業(yè)沒有被歐美雙反搞死，難道要被自己搞死?
27、規(guī)模的控制有點(diǎn)休克療法的意味，未來(lái)可能各種3線廠是看不到了，還是比較贊同上次開會(huì)時(shí)候王斯成老師的建議，采用根據(jù)安裝規(guī)模來(lái)按季度或者月來(lái)調(diào)整補(bǔ)貼，這樣也好給各個(gè)廠家有個(gè)緩沖的機(jī)會(huì)，也可以讓優(yōu)秀的企業(yè)活下來(lái)，落后的企業(yè)逐漸退出。
28、刨掉補(bǔ)貼，有哪幾家賺錢了?真要是賺錢了，又有哪幾家看見自家口袋里裝滿補(bǔ)貼了?表面風(fēng)光，實(shí)際上都是辛苦錢，光伏行業(yè)就沒有一家是躺贏的。下游是該控制，按照政策博弈的思路都跟房地產(chǎn)一樣，有很多投機(jī)倒把的賭的就是國(guó)家不會(huì)違約，苦的是扎實(shí)推進(jìn)成本下降的企業(yè)。
29、說(shuō)的確實(shí)是的，你看看風(fēng)電行業(yè)利潤(rùn)率，再看看光伏行業(yè)利潤(rùn)率。先生在風(fēng)電行業(yè)，每年都有降本指標(biāo)，多年來(lái)兢兢業(yè)業(yè)降本。推進(jìn)2020的平價(jià)上網(wǎng)。光伏行業(yè)，補(bǔ)貼這么多，又真的有多少錢，用在技術(shù)，用在創(chuàng)新，用在研發(fā)，只是損害了大部分光伏人的利益，還說(shuō)國(guó)家怎么沒有公信力，你們又何嘗不是因?yàn)榉恋K了你們賺快錢，開始變成文中的老二，開始耍賴，撒潑?？拗?。。。只是我也在光伏行業(yè)罷了，面臨的不知是啥。
30、真正受傷的是老百姓，大企業(yè)都是靠講故事融的錢，老百姓是真金白銀啊。
事實(shí)上，新政中的要點(diǎn)中，電價(jià)下調(diào)已在行業(yè)的預(yù)料之中，隨著技術(shù)進(jìn)步與系統(tǒng)建設(shè)成本的下降，光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)的調(diào)整無(wú)可厚非。最重要的也是讓行業(yè)震驚的無(wú)非是政策調(diào)整的時(shí)間點(diǎn)與嚴(yán)控的規(guī)模，使得2018年下半年幾乎進(jìn)入了冰凍期，“毫無(wú)項(xiàng)目可做”，有人說(shuō)，這是對(duì)過(guò)熱光伏電站投資的一種休克式療法，但無(wú)論怎么樣，大勢(shì)已經(jīng)明確，大浪淘沙，強(qiáng)者才能留下來(lái)。
原標(biāo)題:光伏531新政點(diǎn)評(píng)，是非對(duì)錯(cuò)如何論？
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