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531新政確實讓光伏行業(yè)懵了近一個月，還未緩過神來，有些專注于戶用分布式開發(fā)的企業(yè)已經(jīng)直接被掐死。回過頭來，531新政到底觸發(fā)了哪根神經(jīng)，導(dǎo)致行業(yè)劇震至今?
能夠讓這個行業(yè)關(guān)心的，不外乎兩件事：指標、補貼。光伏行業(yè)圍繞政策所展開的文章，80%以上都是在討論指標和補貼。而這次觸動這個行業(yè)神經(jīng)的，其實就是指標。因為補貼的下調(diào)本來就是預(yù)料之中，指標的更新才是真的奶酪。
1. 到底發(fā)生了什么事?
簡單地說，國家開始控制光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模了，2018年普通光伏電站指標沒有了，分布式從無指標限制到開始限制指標了。(不再贅述，詳情請參照：)
2. 原來的指標在哪里?
2015年12月，國家能源局《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》提出，到2020年底，國家計劃建成太陽能發(fā)電裝機容量達到1.6億千瓦(160GW)，其中,光伏發(fā)電總裝機容量達到1.5億千瓦(150GW),太陽能熱發(fā)電0.1億千瓦(10GW)。
2016年12月，能源局《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》、《可再生能源十三五規(guī)劃》指出，到2020年底建成110GW太陽能發(fā)電，其中光伏發(fā)電105GW，光熱發(fā)電5GW。
2016年12月，能源局發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上。
正式出臺的十三五規(guī)劃中光伏裝機比之前的征求意見稿少了45GW，確實引起了業(yè)界的一些擔(dān)心。但2014、2015年迅速增長的裝機規(guī)劃，以及2016年的光伏裝機量，并沒有給行業(yè)帶來太大的顧慮，反而能源局正在準備的新文件又開始刺激行業(yè)，這就是：
2017年7月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于可再生能源發(fā)展 “十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》，并公布了《2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》。方案顯示，2018-2010年，能源局將規(guī)劃總計86.5GW的新增裝機目標和截止2020年底累計并網(wǎng)160GW的裝機目標。(根據(jù)全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2016年底，光伏累計裝機77.42GW)
3. 政策曾讓行業(yè)打過雞血
能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展的規(guī)劃，給高速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)再次打了一支強心針。之后2017年8月4日，能源局官網(wǎng)發(fā)表了“指標下發(fā) 光伏產(chǎn)業(yè)平價上網(wǎng)攻堅在即”，文章指出：
“此前，業(yè)界普遍擔(dān)心，根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，整個“十三五”期間，將新增光伏規(guī)模105GW，但國家權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2017年上半年，我國光伏裝機已超100GW。
在光伏成本未達到平價上網(wǎng)水平、光伏市場不明確之際，一些悲觀論調(diào)也充斥行業(yè)之中，該《指導(dǎo)意見》的下發(fā)，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展猶如“撥云見霧”，用實實在在的數(shù)據(jù)徹底打消了行業(yè)此前的顧慮，行業(yè)發(fā)展信心獲強勁提升。
文章引用了業(yè)內(nèi)專家的觀點：“其實105GW只是初步發(fā)展目標，對光伏發(fā)展上限并未封頂。”“光伏105GW的指標，是在當時全社會用電量下降的情況，為實現(xiàn)中國向國際社會承諾的減排目標而制定的。2017年以來國家總體經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，上半年全社會用電量增速達到6.3%，電力需求逐步復(fù)蘇，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模還將不斷增大。”
不僅如此，能源局《2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》中指出：
北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個省(區(qū)、市)自行管理本區(qū)域“十三五”時期光伏電站建設(shè)規(guī)模，根據(jù)本地區(qū)能源規(guī)劃、市場消納等條件有序建設(shè);
規(guī)模方案不包括不限建設(shè)規(guī)模的分布式光伏發(fā)電項目、村級扶貧電站以及跨省跨區(qū)輸電通道配套建設(shè)的光伏電站;
張家口市光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模根據(jù)國家批復(fù)的有關(guān)專項規(guī)劃建設(shè)，不占表中所列河北省各年度建設(shè)規(guī)模;
也就是說，2020年底，國內(nèi)光伏總并網(wǎng)裝機量很可能將大大超過160GW。按照2017年的分布式及扶貧發(fā)展的趨勢，估計2020年底，國內(nèi)光伏總并網(wǎng)裝機量將達到200GW。
可以說，截止到2018年5月30日，能源局政策明確助推了光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，給高速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)又打上了雞血。
然而，5.31新政，給能源局之前的所有說法，給行業(yè)的所有從業(yè)人員，畫了一個大大的句號。
4. 指標都去哪兒了，還有指標嗎?
每年的裝機規(guī)劃指標，說真的，挺亂的。一方面指標總是到二季度才發(fā)，另一方面不斷地有新的630來還上一年度未用完的指標。
不過，筆者把2014年-2016年以來的指標和裝機量梳理了一下，發(fā)現(xiàn)這些數(shù)字其實還是有參考價值的。做幾個假設(shè)：
a. 2013年以前的，規(guī)模太小，不管有沒有剩余指標，就忽略不計了;
b. 不要糾結(jié)于用的是上一年度還是這一年度的指標，不要糾結(jié)于是否有指標作廢，不要糾結(jié)于2016年以前的領(lǐng)跑者計劃。粗略地看大致數(shù)據(jù) – 每年的指標和實際的安裝量：
倘若沒有531新政 光伏行情又會是何種景象？
假設(shè)大部分分布式(如屋頂、自發(fā)自用)是不占指標的，事實上2016年前的規(guī)劃也基本是這么說的，可以看出新增裝機減去不占指標的分布式裝機后，和規(guī)劃指標基本是一致的。我們是否可以這樣說，到2016年底，能源局下達的光伏指標已經(jīng)被新增的裝機指標消納完畢。
然后，我們來看能源局規(guī)劃的2017-2020年度裝機指標：85.5GW。
不幸的是，2017年，中國光伏稍稍用力，就裝了53GW，其中分布式近20GW，地面電站33GW多。筆者無法統(tǒng)計，這里面分布式中扶貧、屋頂?shù)却蟾耪级嗌伲孛骐娬局凶园l(fā)自用是否有。但從去年大家對工商業(yè)分布式和戶用的熱情可以猜想一下，不需要指標的分布式應(yīng)該在10GW左右，需要指標的估計超過40GW，就是說，四年指標中的一半已經(jīng)被用掉了。
按照2018年初行業(yè)保守的估計，2018年仍然維持2017年的裝機總量，好吧，剩下的一半裝機指標也會用完了。
于是，問題來啦：2019年、2020年，國家拿什么指標來拯救光伏呢?2018年光伏的擴產(chǎn)可是像瘋了一般啊。
沒辦法，行業(yè)已經(jīng)被這幾年的快速發(fā)展、刷新紀錄刺激過度，行業(yè)也被政府部門不斷的指標調(diào)整給慣壞了。
5. 消失的指標是什么?
新政下，指標確實沒有了。消失的都是哪些指標?
*不再安排新的普通電站規(guī)模;
各地不得以任何形式安排需要國家補貼的普通電站建設(shè)。原先文件中7個特殊地區(qū)也被限制了(后續(xù)解釋西藏除外)。
*戶用分布式和工商業(yè)分布式納入指標管理，一共10GW。這個不正常!因為本來這一塊是不占指標的!
沒有普通電站指標，想想很正常，剩下42GW的指標還需要給還沒建好但已經(jīng)規(guī)劃好的領(lǐng)跑者示范基地(32GW)，給需要講政治而增加出的地面扶貧電站(最初規(guī)劃的15GW扶貧電站根本不夠用);
所以按照我們的分析，確切地應(yīng)該說，指標并沒有消失，并沒有削減，2017-2020年的裝機規(guī)劃仍在，只是：
普通電站的指標被用完了，是行業(yè)自己用完的!
不需要指標的需要指標了，是政府強加要求的!
無需國補或是可以地補的，沒有指標自行安排!
一句話，2020年之前國家就規(guī)劃了這么多，想要規(guī)劃外的補貼建地面電站?沒有!想要不限指標的項目讓國家增加額外預(yù)算?對不起，當初沒想到分布式會發(fā)展這么猛，以為北京上海這些地方折騰不出啥幺蛾子，失算了，超過當初的補貼預(yù)算了，現(xiàn)在反悔了，補貼也沒有了!
所以，5.31新政，是句號，是急剎車，是被行業(yè)逼出來的，更確切地說，是被沒有更多的補貼預(yù)算給逼出來的。
6. 5.31新政，是行業(yè)的第三次洗牌
2008年金融危機，是中國光伏行業(yè)的第一次洗牌;
2012年歐美雙反，是中國光伏行業(yè)的第二次洗牌;
2018年5.31新政，是中國光伏行業(yè)的第三次洗牌;
面對新政，行業(yè)為何反彈如此之大?因為新政很可能已經(jīng)將兩類企業(yè)推向破產(chǎn)。
電站投資商：2017年建了那么多電站，都在等指標，指標沒了，投資回報率怎么算?等著破產(chǎn)?你可以反問“難道你不知道指標有限嗎?”，但一直以來行業(yè)都被政策的甜頭在忽悠，總以為只要敢建，都會有指標。這一點值得所有人反思：是誰慣壞了這個行業(yè)，到底是誰助推了行業(yè)的浮躁?
分布式開發(fā)商：2017年起，各地涌現(xiàn)出那么多分布式開發(fā)商，各大公司都在成立分布式事業(yè)部，找了那么多經(jīng)銷商，囤了那么多貨。說好的陪你一起玩分布式，突然一句分布式限指標了，讓這些分布式開發(fā)商怎么辦?據(jù)說有不少分布式開發(fā)商已經(jīng)關(guān)門，無數(shù)經(jīng)銷商都夜不能寐。這又是誰的責(zé)任?
難道行業(yè)的健康發(fā)展要建立在死掉一批先行者的基礎(chǔ)上，拿一部分企業(yè)破產(chǎn)的錢成就新一批企業(yè)的盈利?這不是行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
7. 憑什么拿我的錢拯救你?
當然，財政部或許會說：憑什么拿我的錢拯救你?
四年一共85.5GW的補貼預(yù)算，除去領(lǐng)跑者等項目，只剩一半給普通地面電站。誰讓你一年就建完了?不出個剎車令，是不是你還沒完沒了了?
兩年之后將取消補貼，也就是兩年而已，兩年中建再多的分布式，對于國家總的清潔能源目標也是一點點貢獻而已，可這一點點貢獻是要國家買單的。那既然這樣，為什么不能等到平價上網(wǎng)了再建分布式呢?
回看一下前兩年光伏行業(yè)一些上市公司的財務(wù)報表，有多少都是利潤增長50%以上的。既然行業(yè)這么賺錢，為什么還需要國家補貼來買單呢?
2017年以來，單晶、多晶一再降價，每次降價幅度都是兩位數(shù)的百分比。既然產(chǎn)業(yè)還有那么多的降價空間，為什么不能一步到位，直接實現(xiàn)平價上網(wǎng)呢?
需要證明嗎?新政以來一個月，單多晶在降價，組件在降價，逆變器在降價，光伏成本下降之快，工商業(yè)分布式現(xiàn)在就可以做到用戶側(cè)平價上網(wǎng)還有利潤空間，或許政策的制定者已經(jīng)開始慶祝新政的成績了。
只是，新政后這一個月，那些已死的開發(fā)商，誰來為他們蓋棺?那些將死的開發(fā)商，誰來為他們買單?
結(jié)語
或許可以問一下：
假如沒有5.31新政，會不會死更多?
假如沒有5.31新政，光伏又會怎樣?
一地雞毛，一聲嘆息，說多了都是淚，先從工商業(yè)分布式自救吧。
原標題：假如沒有531新政 光伏會是怎樣？
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