有著中國(guó)“西部硅谷”之稱的四川樂(lè)山,在國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)剛起步時(shí),該地區(qū)就已是一片繁華景象。當(dāng)?shù)卣?008年初啟動(dòng)了以多晶硅和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)為主的“一號(hào)工程”,欲用4~5年時(shí)間,把其打造成千億支柱產(chǎn)業(yè)。
不過(guò),隨著多晶硅這一產(chǎn)業(yè)核心的隕落,樂(lè)山原計(jì)劃建設(shè)的三條產(chǎn)業(yè)鏈也隨之?dāng)嗔?,?dāng)初美好的設(shè)想最終未能成行。現(xiàn)在,尋找出路仍是擺在樂(lè)山地方政府和多晶硅企業(yè)面前的難題。
“躍進(jìn)”
在多晶硅發(fā)展最高潮的2008年,樂(lè)山匯集了國(guó)企樂(lè)山電力、川投能源、*ST天威、東方電氣集團(tuán)以及民企通威股份等多家企業(yè),它們投入巨資在樂(lè)山建多晶硅廠,試圖分享多晶硅“紅利”。
樂(lè)山發(fā)展多晶硅得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)條件成為吸引大批國(guó)有企業(yè)投資的砝碼。早在2008年,樂(lè)山就已探明的硅礦產(chǎn)量1500萬(wàn)噸,全市擁有工業(yè)硅生產(chǎn)能力6萬(wàn)噸;擁有可開發(fā)量為670萬(wàn)千瓦的水電資源;制造氯堿的重要原料鹽鹵的地質(zhì)資源儲(chǔ)量達(dá)到153億噸。
更為重要的是,建國(guó)之初,技術(shù)實(shí)力最為雄厚的峨嵋半導(dǎo)體材料研究所(下稱“峨嵋半導(dǎo)體所”)在1965年遷入樂(lè)山,一大批當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)多晶硅領(lǐng)域頂尖的技術(shù)人才隨之內(nèi)遷,為其發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)保障。
2007年,全國(guó)還只有4家多晶硅生產(chǎn)企業(yè),其中樂(lè)山就擁有包括峨眉半導(dǎo)體材料廠(下稱“峨半廠”)和四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司(下稱“新光硅業(yè)”)兩家,產(chǎn)能達(dá)到1500噸/年,當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅377噸,占全國(guó)多晶硅產(chǎn)量的33%。
Solar buzz分析師韓啟明對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示,當(dāng)年樂(lè)山發(fā)展多晶硅一方面是因?yàn)橛泄に嚮A(chǔ);另一方面則是多晶硅價(jià)格上漲迅速,市場(chǎng)供不應(yīng)求,企業(yè)大量投資建廠上項(xiàng)目。
自2006年后,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展紅火,多晶硅需求量大增,價(jià)格一度賣到300萬(wàn)~400萬(wàn)/噸。而按照當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)水平,多晶硅成本也只在50萬(wàn)/噸上下,利潤(rùn)非??捎^。
2008年,隨著通威集團(tuán)下屬四川永祥股份有限公司(下稱“永祥股份”)1000噸、峨半廠500噸、東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司(下稱“東汽”)1500噸多晶硅的相繼投產(chǎn),樂(lè)山多晶硅產(chǎn)能達(dá)到4500噸/年,多晶硅產(chǎn)量也達(dá)到1000噸,約占全國(guó)的25%。
在企業(yè)投資大跨步時(shí),樂(lè)山市政府也將未來(lái)發(fā)展押注在多晶硅產(chǎn)業(yè)上。2009年2月,樂(lè)山市經(jīng)信委表示,多晶硅及太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是樂(lè)山市立足于資源和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)著力打造的千億支柱產(chǎn)業(yè)。
樂(lè)山在2009年7月審議通過(guò)的《關(guān)于建設(shè)“樂(lè)山(國(guó)家)硅材料開發(fā)與副產(chǎn)物利用產(chǎn)業(yè)化基地”的工作方案》(下稱《工作方案》)中提出的目標(biāo)是,到2013年,硅材料及綜合利用相關(guān)銷售收入達(dá)到1000億元。
截止到2009年6月,樂(lè)山市已形成年產(chǎn)多晶硅4500噸的生產(chǎn)能力,居全國(guó)第一,硅材料骨干企業(yè)21家,關(guān)聯(lián)企業(yè)32家。
不僅如此,樂(lè)山已經(jīng)將多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃“展望”到2020年?!洞辖?jīng)濟(jì)區(qū)(樂(lè)山)發(fā)展規(guī)劃思路(2009年~2020年)》中制定的目標(biāo)顯示,到2020年,則要實(shí)現(xiàn)累計(jì)投資650億(自2009年起),年產(chǎn)35000噸多晶硅達(dá)產(chǎn),硅材料及太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入超過(guò)1100億元,硅材料及綜合利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2300億元。
救市
在多重有利因素刺激下,樂(lè)山的多晶硅項(xiàng)目在2008年之后“遍地開花”。其中,永祥股份總投資25億元、年產(chǎn)6000噸多晶硅項(xiàng)目2010年3月開始建設(shè)。該項(xiàng)目的建設(shè)被認(rèn)為“將對(duì)樂(lè)山市打造千億硅材料及太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)具有重要促進(jìn)作用”。
驟變的市場(chǎng)并沒(méi)能使樂(lè)山市提出的多晶硅發(fā)展規(guī)劃走多遠(yuǎn)。多晶硅價(jià)格從最高400萬(wàn)元/噸直線降至2009年的50萬(wàn)元/噸,全國(guó)很多地方出現(xiàn)投資暫緩、開工推遲等情況,樂(lè)山多晶硅緩建的項(xiàng)目在2009年也達(dá)到約1.5萬(wàn)噸。
新光硅業(yè)高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)黎展榮對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示,樂(lè)山把發(fā)展多晶硅作為“一號(hào)工程”,但五六家企業(yè)發(fā)展得很分散,電費(fèi)又高,成本降不下來(lái),目前產(chǎn)能也只有1.2萬(wàn)噸左右。
為了“救市”,樂(lè)山計(jì)劃在上中下游延伸三大產(chǎn)業(yè)鏈,用配套產(chǎn)業(yè)來(lái)“解套”。 按照《工作方案》和《樂(lè)山市硅材料及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,樂(lè)山要重點(diǎn)打造“太陽(yáng)能光伏硅材料產(chǎn)業(yè)鏈、電子級(jí)硅材料產(chǎn)業(yè)鏈、硅化工循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈”三條產(chǎn)業(yè)鏈。
實(shí)際上,樂(lè)山在2008年就已經(jīng)提出延伸硅材料產(chǎn)業(yè)鏈的多晶硅發(fā)展路徑,只是急轉(zhuǎn)直下的市場(chǎng)促使這一計(jì)劃加快了實(shí)施的步伐。
2009年,樂(lè)山市再次提出計(jì)劃用6年時(shí)間,完成這三條多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈總共約550億元的投資。其中,太陽(yáng)能光伏硅材料產(chǎn)業(yè)鏈總投資達(dá)到409億元,投資企業(yè)包括永祥股份、新光硅業(yè)、東汽、拓日新能、樂(lè)山樂(lè)電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司(下稱“樂(lè)電天威”)等;電子級(jí)硅材料產(chǎn)業(yè)鏈有6個(gè)項(xiàng)目,總投資達(dá)到40億元;硅化工循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈有10個(gè)項(xiàng)目,總投資約101億元。
殘局
其實(shí),作為三條“息息相關(guān)”的產(chǎn)業(yè)鏈,當(dāng)處于鏈條核心地位的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅迅速崩盤之時(shí),其他兩條產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)了很大的問(wèn)題,尤其是硅化工循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈。甚至,樂(lè)山當(dāng)初選擇的這種產(chǎn)業(yè)模式也成為多晶硅產(chǎn)業(yè)失敗的原因之一。
保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者介紹,樂(lè)山多晶硅項(xiàng)目的封閉循環(huán)技術(shù)做得并不好,特別是氫化這塊,直接影響到成本。
“當(dāng)時(shí)樂(lè)山提出了一個(gè)"體外循環(huán)"的計(jì)劃,做化工產(chǎn)業(yè)園,打造硅化工循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈,意思就是,多晶硅企業(yè)的副產(chǎn)物不用處理干凈,交給化工產(chǎn)業(yè)園幫你處理,現(xiàn)在看來(lái)這種方式是不對(duì)的。應(yīng)該是每家采用多晶硅生產(chǎn)技術(shù)把副產(chǎn)物利用起來(lái),回到多晶硅的再使用,也就是要把氫化這道工序做好。”呂錦標(biāo)表示。
樂(lè)山的多晶硅項(xiàng)目當(dāng)初大多選擇采用改良西門子法的熱氫化技術(shù),熱氫化需要1250攝氏度的高溫,能耗較大。
“雖然當(dāng)年樂(lè)山的多晶硅項(xiàng)目也提過(guò)采用更為先進(jìn)的硅烷法或者其他技術(shù),但國(guó)企做事,就是市場(chǎng)調(diào)查做得不夠,后面發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)來(lái)不及了,同時(shí)由于項(xiàng)目小而分散,很多企業(yè)不能做到循環(huán)生產(chǎn),有大量硅料最后是浪費(fèi)的,導(dǎo)致成本在這一環(huán)節(jié)提高了很多,喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。”上述企業(yè)人士說(shuō)。
隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步惡化,當(dāng)初聚集在樂(lè)山投資多晶硅的企業(yè)也自2011年下半年陸續(xù)以技改的名義進(jìn)行停產(chǎn),甚至割肉退出。
到目前,樂(lè)山電力與*ST天威合作投資22億元的樂(lè)電天威已停產(chǎn)技改兩年多,何時(shí)投產(chǎn)仍是未知。川投能源與*ST天威等投資12.9億元的新光硅業(yè),也因一直無(wú)法復(fù)產(chǎn),作為大股東的川投能源引入民企通威集團(tuán),兩者正對(duì)其進(jìn)行洽談重組。而東方電氣集團(tuán)迫于虧損壓力,在2012年就關(guān)閉了已投資18.33億元的多晶硅項(xiàng)目?,F(xiàn)在,樂(lè)山地區(qū)只有永祥股份維持生產(chǎn)。
在經(jīng)歷了兩三年的寒冬之后,國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)正在恢復(fù),那么樂(lè)山“一號(hào)工程”中的企業(yè)將何去何從?
黎展榮表示,樂(lè)山當(dāng)初有將多晶硅發(fā)展成千億規(guī)模產(chǎn)業(yè)的想法,但隨著多晶硅市場(chǎng)的不景氣,后來(lái)就沒(méi)有人再專門抓這件事情了。