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比亞迪遇到了什么難題?
日期:2018-08-27   [復(fù)制鏈接]
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編者按:在中國汽車行業(yè)乃至整個民營企業(yè)界,比亞迪都算得上是一家具有傳奇色彩的企業(yè)。從手機電池業(yè)務(wù)起步,隨后跨界進(jìn)入完全陌生的汽車行業(yè),迅速成為了新能源汽車領(lǐng)域的先驅(qū)企業(yè)并長期占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。比亞迪獲得了國內(nèi)外眾多投資機構(gòu)的關(guān)注,將其視為新能源汽車行業(yè)的代表與希望。2008年,巴菲特通過旗下企業(yè)直接入股比亞迪,更是令比亞迪的聲望一度沖向高峰。

近幾年比亞迪的發(fā)展道路卻頗有些不太順暢,在新能源汽車領(lǐng)域,比亞迪雖然依舊保持領(lǐng)先地位,但眾多競爭對手追趕的腳步已經(jīng)越來越近。動力電池行業(yè),寧德時代(300750.SZ)已經(jīng)后來居上,實現(xiàn)了趕超。而其他比亞迪曾寄予厚望的行業(yè)領(lǐng)域,如光伏、軌道交通、儲能等目前都還處于只見投入、不見產(chǎn)出的階段。

市場競爭的壓力已經(jīng)體現(xiàn)在公司的業(yè)績表現(xiàn)上,比亞迪股份(002594.SZ)2018年第一季度的業(yè)績報告顯示:2018年1-3月公司凈利潤為1.02億元,同比下降83.09%;扣非凈利潤則更為糟糕,為-3.29億元,同比下降173.58%。

比亞迪究竟遇到了什么樣的難題,以至于陷入今天的經(jīng)營困境?王傳福又為何會在2018年提出“全面走向開放”的口號,曾經(jīng)的傳奇企業(yè)是否還能夠再創(chuàng)輝煌?

1.歷史

比亞迪汽車簡史

成立于1995年的比亞迪公司以生產(chǎn)手機電池起家。憑借產(chǎn)品較高的性價比以及手機行業(yè)的高速發(fā)展,比亞迪迅速在市場競爭中站穩(wěn)了腳跟。2002年7月31日,比亞迪在香港聯(lián)交所上市。IPO價格為10.95港元,首發(fā)數(shù)量為1.495億股。由于比亞迪手機電池業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,公司前景受到投資者的看好,比亞迪股價一路上漲。

★收購秦川汽車

2003年,在手機電池領(lǐng)域取得成功的比亞迪出人意料地做出了進(jìn)軍汽車行業(yè)的決定。比亞迪進(jìn)入汽車行業(yè)的跳板是陜西秦川汽車,擁有軍工企業(yè)背景的秦川汽車項目始建于1985年,曾經(jīng)是西北地區(qū)唯一一家獲批的轎車生產(chǎn)企業(yè)。在20世紀(jì)80年代初,中國軍工企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中,秦川得到了日本鈴木的汽車制造技術(shù)。秦川汽車基于鈴木奧拓平臺推出自主研發(fā)的福萊爾轎車,并聲稱是中國最便宜的轎車,與長安奧拓、吉利汽車展開競爭。不過由于出身于老牌軍工企業(yè),資金及管理問題始終困擾企業(yè)發(fā)展,即使在2002年福萊爾汽車取得17000輛銷量的時候,秦川汽車的凈利潤也只有70多萬元。為了解決資金困境,秦川汽車一直謀求與外界合作。

秦川汽車的背景是比亞迪決定收購的一個重要原因,秦川汽車擁有轎車目錄,也就是“汽車準(zhǔn)生證”,只有目錄上的車型才能生產(chǎn)。許多民營企業(yè)都在這個準(zhǔn)生證上大費周章,必須付出高額的行政許可溢價,如吉利汽車也是通過收購四川一家隸屬于監(jiān)獄的汽車生產(chǎn)企業(yè)才獲得了準(zhǔn)生證。

在汽車行業(yè)毫無基礎(chǔ)的比亞迪要造車,行業(yè)內(nèi)外頓時充斥了懷疑與反對之聲。2003年1月23日,比亞迪宣布完成收購計劃。香港股市一開市,比亞迪就迎來基金機構(gòu)“洗倉”,這一天比亞迪的股票下挫了接近4港元,跌幅超過20%,成交金額近3.6億港元,幾乎創(chuàng)比亞迪上市以來最高成交紀(jì)錄。隨后,比亞迪股價在三個交易日的時間內(nèi)從18港元急跌至12.2港元,跌幅超過30%。

比亞迪的掌門人王傳福不但看好中國汽車行業(yè)的發(fā)展前景,同時也堅信比亞迪能夠走出自己的發(fā)展之路。雖然緊急召開基金分析員電話會議向外界解釋此次收購的真實意圖和實際意義,但王傳福并沒有動搖做汽車的決心。收購事件后不久,王傳福趕到香港,就此次收購回答記者提問時公開表示:“我想干這件事是堅定不移的,而且我相信一定可以做成,此舉對于比亞迪企業(yè)價值的提高,也是必然的。”

比亞迪汽車成立之后確立了三個業(yè)務(wù)方向:燃油汽車、電動汽車和混合動力汽車。比亞迪很快就在西安建立了產(chǎn)能為20萬輛的汽車生產(chǎn)線,在深圳成立了比亞迪銷售公司,在上海建立了比亞迪汽車檢測中心。初期的比亞迪汽車在研發(fā)領(lǐng)

域毫無積累,實際上采取的是“逆向研發(fā)”的思路:通過購買多款汽車進(jìn)行拆解來進(jìn)行模仿制造,從而節(jié)省大量的研發(fā)經(jīng)費以及開發(fā)時間。

★經(jīng)銷商“退網(wǎng)”

2009年7月24日,比亞迪成功收購湖南美的客車制造有限公司的全部股權(quán),獲得了制造電動大巴的能力和資質(zhì)。同年,比亞迪成立洛杉磯分公司,將旗下的新能源車F3E、S6DM(唐)和電動大巴(K9)等車型拿到美國市場試水,并在同年底開始電動大巴的實際測試。

2009年是王傳福意氣風(fēng)發(fā)的一年,憑借旗下電池、手機零部件和汽車三大業(yè)務(wù)以及巴菲特投資帶來的品牌效應(yīng),王傳福成為中國內(nèi)地首富。在這一年,比亞迪汽車首次在銷量上超過奇瑞成為中國市場上銷量最高的自主汽車品牌。

為了推動汽車銷量的更快增長,盡快建成王傳福心目中的汽車王國,比亞迪構(gòu)建起了龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。2006年,比亞迪在全國有500家左右的銷售服務(wù)網(wǎng)點。到了2010年,比亞迪的銷售服務(wù)網(wǎng)點達(dá)到了1200家左右。

2010年,比亞迪制定了100萬輛汽車的年銷售目標(biāo),這比2009年44.8萬輛的銷量增加了一倍還要多。為了達(dá)到銷售目標(biāo),比亞迪提出了“銷售返點”的政策,在給各地經(jīng)銷商制定很高的銷售指標(biāo)的同時許諾以極高的返點,意在激發(fā)經(jīng)銷商提車與賣車的動力。

然而,建立在模仿基礎(chǔ)上的比亞迪汽車發(fā)展根基并不牢固。比亞迪汽車的市場號召力僅僅局限在購買力有限的部分低端市場,而這一細(xì)分市場上存在眾多的國產(chǎn)汽車競爭者,市場競爭十分激烈。比亞迪汽車的市場銷售情況并不樂觀,部分實力較弱的經(jīng)銷商開始出現(xiàn)資金緊張、經(jīng)營困難的情況。

2010年4月,比亞迪爆發(fā)了經(jīng)銷商退網(wǎng)事件。四川成都、湖南、山東等一些地區(qū)的比亞迪汽車經(jīng)銷商陸續(xù)退出了比亞迪的銷售網(wǎng)絡(luò)。最初比亞迪并沒有認(rèn)識到問題的嚴(yán)重性,甚至還通過網(wǎng)絡(luò)公關(guān)將矛盾焦點轉(zhuǎn)移到競爭品牌的策反行為上。但隨后的事態(tài)發(fā)展越發(fā)嚴(yán)重,面對壓庫、資金周轉(zhuǎn)不暢、經(jīng)營虧損等眾多問題,多達(dá)308家比亞迪經(jīng)銷商退出了比亞迪經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),整體退網(wǎng)比例高達(dá)22.63%,比亞迪的經(jīng)銷商體系進(jìn)入了失控狀態(tài)。

2010年第三季度,比亞迪將年度銷售目標(biāo)調(diào)整到了60萬輛。但2010年比亞迪最終的汽車銷量僅有50.4萬輛,連調(diào)整后的銷售目標(biāo)也沒有完成。根據(jù)比亞迪公司公布的財報,2010年凈利潤同比下跌33.48%,其中汽車業(yè)務(wù)利潤從2009年的35億元下滑至17.4億元,下滑幅度接近50%。2011年,比亞迪汽車銷量進(jìn)一步下滑至43.7萬輛,凈利潤較2010年再度銳減45.4%,比亞迪的發(fā)展進(jìn)入了低谷。

痛定思痛,比亞迪開始了自我反思并針對發(fā)展中存在的問題進(jìn)行了相應(yīng)的整改。整改期采取的第一個方法就是降價,比亞迪系列汽車最高降幅達(dá)1.5萬元。其次,比亞迪開始在汽車外觀及品質(zhì)上下功夫,意圖提升比亞迪汽車的產(chǎn)品力。2012年,比亞迪先后推出了S6、G6、速銳、王朝系列車型。這些車型在外觀及品質(zhì)上都有一定程度的提升。2017年,比亞迪又與奧迪前設(shè)計師Wolfgang Egger簽約,擔(dān)任比亞迪汽車工程研究院的設(shè)計總監(jiān)。

雖然做了許多提升品牌形象的工作,但到目前為止,仍然無法完全扭轉(zhuǎn)比亞迪在消費者心目中的低端形象。事實上,比亞迪近幾年的汽車銷量甚至有逐漸下滑的趨勢。2017年,比亞迪汽車銷量僅有36萬輛(包括新能源汽車),遠(yuǎn)低于歷史最高點2010年50.4萬輛的銷量水平。

★新能源車銷量第一

相對而言,比亞迪在新能源汽

車領(lǐng)域的成績就亮眼得多。比亞迪從2006年開始新能源汽車的研發(fā),2014年實現(xiàn)批量出貨,到2017年為止一直保持著新能源汽車國內(nèi)銷量第一的地位。除了自主研發(fā)的王朝系列新能源車型之外,比亞迪還和戴姆勒公司合作在2012年推出了合資品牌“DENZA騰勢”,合作研發(fā)電動汽車。2014年北京車展上,騰勢電動汽車正式上市,當(dāng)時的新車售價為36.9萬-39.9萬元。

從2014年起,中國政府開始加大對新能源產(chǎn)業(yè)的支持,進(jìn)一步促進(jìn)了比亞迪開發(fā)新能源汽車的步伐。比亞迪的e6電動出租車和K9電動大巴已經(jīng)進(jìn)入中國許多城市的公共交通運營市場,也輸出到歐洲、美洲甚至日本進(jìn)行示范運營。

隨著新能源板塊重要性的逐步增大,比亞迪逐漸將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到新能源領(lǐng)域,試圖依托新能源來拓展比亞迪未來的業(yè)務(wù)版圖。2015年4月,比亞迪正式發(fā)布了“7+4”市場戰(zhàn)略布局。其中“7”代表7大常規(guī)領(lǐng)域,即城市公交、出租車、道路客運、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛(wèi)車、私家車;“4”代表4大特殊領(lǐng)域,即倉儲、礦山、機場、港口。比亞迪力圖把中國道路交通領(lǐng)域所有用油的地方全部用電搞定,逐步實現(xiàn)全市場布局,將新能源進(jìn)行到底。

2017年,比亞迪新能源汽車銷量達(dá)到11萬輛,同比增加14.6%,銷量蟬聯(lián)全球第一。其中純電動大巴銷量14336輛,乘用車銷售接近10萬輛。2017年年報顯示,比亞迪整體營收為1059.15億元,同比增長2.36%。其中汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入約566億元,而新能源汽車業(yè)務(wù)收入390.60億元,占汽車業(yè)務(wù)比重達(dá)70%,占比亞迪整體收入比重36.38%。同期,比亞迪獲得的與汽車相關(guān)的政府補貼為12.75億元,占其49.17億元全年凈利潤的25.9%。新能源汽車已經(jīng)成為比亞迪收入和利潤的重要來源。

比亞迪大事件概要

2003年1月23日收購秦川汽車

2005年4月16日比亞迪F3正式下線,同年9月22日在山東濟南召開上市發(fā)布會

2006年起比亞迪開始新能源汽車研發(fā)2008年9月29日巴菲特入股比亞迪2010年爆發(fā)比亞迪經(jīng)銷商退網(wǎng)事件2014年起比亞迪新能源汽車實現(xiàn)批量銷售

2016年10月“云軌”通車儀式在深圳比亞迪坪山總部舉行

比亞迪的產(chǎn)業(yè)布局

比亞迪的業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域,覆蓋從能源的獲取、存儲,再到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈。在王傳福對于比亞迪的最新規(guī)劃中,比亞迪要構(gòu)建的是全方位的零排放的新能源整體解決方案。王傳福曾不止一次公開表示,“我們的夢想就是通過我們的技術(shù)創(chuàng)新,構(gòu)建零碳、零排放的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng),使我們的環(huán)境更綠色更環(huán)保。比亞迪始終堅信技術(shù)改變世界,創(chuàng)新造福人類。”為此,比亞迪確立了四大戰(zhàn)略發(fā)展方向:太陽能電站、儲能電站、電動汽車和軌道交通。

★太陽能電站

2010年比亞迪開始進(jìn)軍光伏領(lǐng)域,目前在國內(nèi)外已經(jīng)擁有多個太陽能電站項目,其中包括深圳坪山光伏電站、南非86MW、美國108MW光伏電站等項目。

★儲能電站

比亞迪儲能電站基于鐵電池技

術(shù)實現(xiàn)能源儲存。依托自有的鐵電池技術(shù),比亞迪電池儲能電站可以滿足能源存儲、削峰調(diào)谷的需求,通過均衡用電,對風(fēng)能、太陽能等新能源功率波動進(jìn)行平滑處理。

★電動汽車

借助于國家支持政策以及先發(fā)優(yōu)勢,比亞迪在新能源汽車市場較為領(lǐng)先,已經(jīng)連續(xù)數(shù)年獲得新能源汽車銷量冠軍。同時,比亞迪電動汽車也已經(jīng)走出國門:純電動雙層大巴倫敦交付、K9首次登陸韓國、獲得美國電動卡車訂單、贏得意大利純電動大巴招標(biāo)等。

★軌道交通

2016年10月,“云軌”通車儀式在深圳比亞迪坪山總部舉行。城市軌道交通業(yè)務(wù)被列入公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向之一,也成為王傳福的第四大綠色夢想。王傳福宣稱,預(yù)計未來幾年云軌業(yè)務(wù)將快速成長,收入規(guī)??焖偬嵘⒆罱K“再造一個比亞迪”。

反常規(guī)的比亞迪從創(chuàng)業(yè)階段試水電池制作到2003年進(jìn)軍汽車制造,再到今天的新能源解決方案提供者,比亞迪發(fā)展的每一步,都采取了許多獨特甚至是反常規(guī)的做法。作為比亞迪公司的創(chuàng)始人,王傳福發(fā)現(xiàn)商業(yè)機會的能力十分突出。從最初介入電池行業(yè),到跨界進(jìn)入汽車制造,再到新能源汽車領(lǐng)域的開發(fā),都顯示了王傳福獨到的商業(yè)眼光。為了能夠把握住這些商業(yè)機會,比亞迪在發(fā)展過程中也形成了具備自身鮮明特色的做法。不論在電池還是汽車行業(yè),創(chuàng)業(yè)階段的比亞迪在品牌及產(chǎn)品品質(zhì)相對于競爭對手都沒有優(yōu)勢,于是低成本競爭就成為比亞迪的合理選擇及核心競爭力。當(dāng)年比亞迪就是用低40%以上的價格優(yōu)勢擊敗了日韓等國企業(yè)的

競爭對手,獲得了臺灣大霸、摩托羅拉等公司的電池訂單,從而在手機電池領(lǐng)域迅速崛起。進(jìn)入汽車行業(yè)以后,比亞迪同樣是憑借較高的性價比迅速打開銷路,在激烈的市場競爭之中占據(jù)一席之地。

★“人海戰(zhàn)術(shù)”的造車?yán)砟?br />
為了降低綜合成本,比亞迪采取了許多獨特的做法。以比亞迪著名的“人海戰(zhàn)術(shù)”生產(chǎn)模式為例。在許多制造企業(yè)以提升自動化水平為目標(biāo),用機器人取代人為潮流的時候,比亞迪卻大量使用人工來解決生產(chǎn)問題。王傳福認(rèn)為機器+人等于機器人,而且會比機器人更便宜。王傳福經(jīng)常援引這樣一個例子:“我們經(jīng)常這樣算賬,一套進(jìn)口設(shè)備20萬美元。按60個月折舊,一

個月2萬元人民幣。如果這筆錢用來雇傭工人,2萬元可以請多少人,十幾個人頂不上一個機械手嗎?”在勞動力價格非常低廉的背景下,這種做法為比亞迪節(jié)約了大量的生產(chǎn)制造成本。

★“低成本”的純干燥室

與日韓生產(chǎn)電池的自動生產(chǎn)線不同,比亞迪有自己獨特的生產(chǎn)與作業(yè)方式:六七十米長的生產(chǎn)線前面坐著四五十名熟練工人,每個人手中拿著一個夾具,快速而準(zhǔn)確地做著焊接、分揀、貼標(biāo)等工作。同樣的場景也出現(xiàn)在電池的烘干工序上。日本的電池產(chǎn)品都是在高精度純干燥室里生產(chǎn)的,而建造純干燥室需要大量資金投入。比亞迪的方法則是設(shè)計生產(chǎn)出一種玻璃箱子,左右有洞口,工人只需將手伸進(jìn)去為電池除塵除濕即可,從而達(dá)到干燥的目的。獨創(chuàng)的生產(chǎn)方式不僅使比亞迪贏得了極大的成本優(yōu)勢,也使比亞迪獲得了競爭優(yōu)勢和商業(yè)空間。

應(yīng)用這種方法,比亞迪在創(chuàng)業(yè)階段只花了100多萬元人民幣就建成了自己的電池生產(chǎn)線。而如果采用全自動化的生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)這樣一條生產(chǎn)線需要花費幾千萬甚至上億元。正是借助于這種人工生產(chǎn)線,比亞迪造出了低價的手機電池,成本比日本廠商低40%以上,從而順利地贏得了市場空間。

★重視產(chǎn)品研發(fā)

比亞迪對產(chǎn)品研發(fā)十分重視,是中國汽車行業(yè)中專利申請最多的車企。比亞迪公司研發(fā)人員總數(shù)接近2.4萬人,2016年研發(fā)投入達(dá)45.2億元,在自主品牌車企中處于領(lǐng)先地位。公司擁有專利總數(shù)超過1.1萬項,其中電池專利數(shù)量超過3800件,這之中超過1600件為發(fā)明專利,排名高居中國動力電池企業(yè)第一位。

2.模式

“垂直整合”模式的優(yōu)勢

比亞迪的“垂直整合”模式也是一個經(jīng)常被討論的熱點話題。在汽車制造行業(yè),大部分制造商都只從事汽車總裝及少數(shù)核心零部件如發(fā)動機、變速箱的生產(chǎn),其他外圍零部件則選擇向?qū)I(yè)供應(yīng)商采購。但是,比亞迪卻選擇了“垂直整合”的發(fā)展模式,從整車到零部件的研發(fā)、制造都由自己完成。比亞迪下屬有幾十個事業(yè)部,其汽車業(yè)務(wù),除了輪胎和玻璃不自己生產(chǎn)之外,絕大多數(shù)的零部件都由自己供應(yīng),甚至連生產(chǎn)零部件的設(shè)備都由自己制造。

許多觀點認(rèn)為“垂直整合”模式違背了專業(yè)化分工的原則,是一種不合理的做法。但仔細(xì)分析當(dāng)時的市場環(huán)境,可以發(fā)現(xiàn)這種模式有其合理性,甚至可以說是比亞迪取得成功的重要因素。

★可靠供貨

比亞迪當(dāng)年剛剛涉足汽車產(chǎn)業(yè)的時候,在尋找核心零部件的供應(yīng)商方面遇到很大的困難。當(dāng)時比亞迪曾經(jīng)聯(lián)系過許多國內(nèi)外的汽車生產(chǎn)設(shè)備制造商,但這些企業(yè)大都不看好比亞迪生產(chǎn)汽車的前景。于

是,這些企業(yè)要么拒絕向比亞迪提供設(shè)備,要么開出比亞迪無法接受的天價。被逼到墻角的比亞迪只好自行開發(fā)汽車零部件的生產(chǎn)設(shè)備,解決汽車產(chǎn)品的供貨問題。

事實上,核心零部件的可靠供應(yīng)對于終端產(chǎn)品的生產(chǎn)十分重要。蘋果、華為的手機產(chǎn)品都曾經(jīng)因為核心部件供應(yīng)不足而導(dǎo)致終端產(chǎn)品無法按時推向市場。汽車行業(yè)的情況與此類似,由于汽車生產(chǎn)涉及眾多的零部件,產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成十分復(fù)雜,而且汽車零部件的專業(yè)性很強,并不容易找到替代產(chǎn)品。

事實上,北汽、上汽江淮等企業(yè)前幾年都不同程度地受到動力電池供應(yīng)不足的困擾,從而影響了新能源汽車的出貨量。因此,從供應(yīng)鏈保障的角度出發(fā),“垂直整合”模式具有其特定的優(yōu)勢。

★降低成本

根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期理論,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長期,由于產(chǎn)品需求上升、市場前景良好,產(chǎn)業(yè)鏈條上的各個關(guān)鍵點大都會經(jīng)歷一段毛利率很高、產(chǎn)品供不應(yīng)求的美好時光。

2000年左右的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)以及目前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)就處于這個階段。

分析新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)可以看到,動力電池的毛利率約為40%(寧德時代),電池隔膜的毛利率超過50%(星源材質(zhì)),鋰礦加工的毛利率高達(dá)70%(天齊鋰業(yè)),電解液生產(chǎn)的毛利率約為35%(新宙邦)。相對于其他它傳統(tǒng)行業(yè),每一個新能源細(xì)分行業(yè)都是暴利行業(yè)。如果采用外購的方式解決零部件供應(yīng)問題必然要承擔(dān)高昂的產(chǎn)品價格。

比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域具有很長時間的研發(fā)歷史,在電動汽車核心部件上擁有多年的深厚積累。在目時的產(chǎn)業(yè)及市場條件下,自主生產(chǎn)核心零部件可以有效地降低新能源汽車的總體生產(chǎn)成本。

★快速響應(yīng)、迭代改進(jìn)

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長階段,由于相關(guān)技術(shù)路線還未定型、關(guān)鍵技術(shù)并不成熟,產(chǎn)品的設(shè)計方案往往需要反復(fù)修改、迭代改進(jìn)。而技術(shù)方案的改進(jìn)僅僅依靠整車廠是無法完

成的,往往還需要關(guān)鍵零部件廠商的參與及配合。在這種情況下,“垂直整合”模式就具有獨特的優(yōu)勢。

以新能源汽車為例,電動汽車的供應(yīng)鏈與燃油車有很大的不同。要研發(fā)新型號的產(chǎn)品,僅僅會造車是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還必須懂電池、電機、電控,才有可能整合出比較成功的產(chǎn)品。但在新產(chǎn)品的初期成長階段,很難找到既具備相當(dāng)技術(shù)實力又能夠全力配合的合格供應(yīng)商。

設(shè)想在比亞迪最初研發(fā)新能源汽車的時候,能夠開發(fā)合格配件的企業(yè)從國際上來說都寥寥無幾,又有誰能配合比亞迪做產(chǎn)品研發(fā)及改進(jìn)? 即使有供應(yīng)商能做,但由于產(chǎn)品初期的技術(shù)不成熟,研發(fā)的失敗概率非常高,往往要反復(fù)測試各種方案。如果是和外部供應(yīng)商共同搞研發(fā),溝通效率及成本都會相當(dāng)高昂。所以在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,“垂直整合”模式在產(chǎn)品創(chuàng)新的效率及成本上具有巨大的優(yōu)勢。正是依靠這樣的優(yōu)勢,比亞迪快速推出了多種型號的新能源汽車,并長期占據(jù)新能源汽車的領(lǐng)頭羊地位。

“垂直整合”模式的劣勢

但是,隨著行業(yè)成熟度的逐步提升,“垂直整合”模式也逐漸顯露出一些固有的缺點。

★行業(yè)進(jìn)入成熟期后,專業(yè)化分工模式成本更低、品質(zhì)更有保證

“垂直整合”紅利產(chǎn)生的一個前提就是原材料的供應(yīng)體系不夠成熟、品質(zhì)不穩(wěn)定、價格高昂。而隨著產(chǎn)業(yè)成熟度的逐漸提升,專業(yè)化廠商具有規(guī)模經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)聚焦的優(yōu)勢,大多數(shù)情況下能夠提供更加質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。

比亞迪燃油汽車的市場情況已經(jīng)印證了這一點。2005年左右,中國傳統(tǒng)汽車市場還處于高速發(fā)展的階段,當(dāng)時比亞迪汽車的性價比優(yōu)勢十分明顯。但隨著中國傳統(tǒng)汽車行業(yè)逐漸走向成熟,比亞迪汽車的性價比優(yōu)勢不再突出,而品質(zhì)方面的問題卻時有發(fā)生。

新能源汽車行業(yè)同樣如此,隨著大量資本及從業(yè)者進(jìn)入新能源汽車行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的供給都在增加。雖然到目前為止行業(yè)仍然處于快速發(fā)展期,但產(chǎn)業(yè)集中度提升、產(chǎn)品毛利率降低的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上各廠商技術(shù)成熟度的提高,“垂直整合”的成本及品質(zhì)優(yōu)勢會慢慢弱化。

★管理難度及成本增加

汽車零部件及原材料分屬于種類繁多的不同行業(yè),包括機械制造、化工、電子、軟件開發(fā)、工程承包等。這些子行業(yè)的行業(yè)特點、市場環(huán)境、競爭要素都各不相同,相互之間的相關(guān)性很低。如果每個子行業(yè)都由自己親自來做,必然給集團公司帶來很大的跨行業(yè)管理難度與成本。

★錯失發(fā)展機會

汽車零部件所處的細(xì)分子行業(yè)有許多處于快速發(fā)展的階段,本身就具有十分廣闊的發(fā)展前景。例如電池、控制軟件、驅(qū)動電機,每一個部件都能夠發(fā)展成為數(shù)百億甚至上千億的企業(yè)。如果只將其定位為整車的配套服務(wù),實在是一件十分可惜的事情。比亞迪在許多核心零部件上都具有自己的核心技術(shù),如果能夠給這些部門更大的自由度,相信能夠獲得更大的增長空間和市場回報。

3.挑戰(zhàn)

遇到了“時代”帶來的挑戰(zhàn)

隨著行業(yè)的飛速發(fā)展,近年來,比亞迪遇到了“新能源車優(yōu)勢減少”“補貼縮減”“動力電池領(lǐng)域被趕超”“光伏、云軌盈利前景不明”等諸多難題。

★新能源汽車優(yōu)勢減小

由于較早進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)而且自身在電池等領(lǐng)域具備技術(shù)基礎(chǔ),比亞迪一直在新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先地位。然而,隨著看好新能源汽車前景的企業(yè)不斷增加,行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)都加強了對新能源汽車的投入。國際上,特斯拉在銷售區(qū)域及品牌影響力上更勝比亞迪一籌。國內(nèi),北汽新能源2017年汽車銷量達(dá)到103199輛,與比亞迪新能源汽車銷量的差距已經(jīng)大幅縮減。其他企業(yè)如上汽、知豆、眾泰等新能源汽車銷量也在迅速增加。上汽、廣汽等汽車企業(yè)也提出了自己的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃,意圖爭取更大的市場份額。

除了這些傳統(tǒng)的汽車企業(yè),新興的汽車企業(yè)如蔚來汽車、拜騰汽車、法拉第未來也紛紛加入新能源汽車市場的競爭。可以想象,新能源汽車行業(yè)未來的市場競爭將十分激烈。比亞迪能否在競爭中最終勝出,目前還難以預(yù)料。

★經(jīng)營業(yè)績嚴(yán)重依賴政策補貼

對于包括比亞迪在內(nèi)的眾多中國新能源車企來說,國內(nèi)市場的保護政策及財政補貼對企業(yè)的盈利水平影響巨大。

2016年以前,國家對新能源汽車補貼額度很高,新能源汽車的單車?yán)麧欉h(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車。特別是純電動客車,補貼最高的時候平均一輛大巴可獲得數(shù)十萬元補貼。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年國家給新能源汽車的補貼總額高達(dá)700億元,其中大部分流向了新能源客車。巨額補貼不僅推動了新能源汽車市場快速升溫,同時也制造了一批凈利潤亮眼的車企,如比亞迪、宇通客車等。

但到了2017年,國家補貼退坡,受影響最大的也是客車銷量占比較高的企業(yè),其中就包括比亞迪。2017年比亞迪在營收與上年基本持平的情況下,凈利潤大幅下滑。比亞迪在2017年實現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤40.66億元,同比下降19.51%。

比亞迪自己也承認(rèn),凈利潤下滑的主要原因就是電動客車補貼退坡。根據(jù)披露的信息,2017年比亞迪獲得政府的補助數(shù)額為12.75

億元,總額其實較2016年的7.11億元仍有大幅增加。但由于補貼政策的調(diào)整,2017年比亞迪每輛電動大巴獲得的補貼下降了13.5萬元。電動大巴業(yè)務(wù)毛利率的下降就是造成比亞迪凈利潤下降的重要原因。

但這僅僅是開始。2018年4月27日,比亞迪公布了2018年第一季度業(yè)績:在國家補貼仍有6個億的情況下,第一季度凈利潤為1.02億元,同比下滑83%;扣非后凈利潤則為虧損3.29億元,而上年同期為盈利4.46億元。消息公布之后,市場一片嘩然! 雖然業(yè)績下跌在預(yù)期之內(nèi),但是同比暴跌83%還是超出了市場的預(yù)期。更為糟糕的,比亞迪半年度業(yè)績預(yù)期繼續(xù)悲觀:預(yù)計中期凈利將下滑70%以上。

政策補貼稍有降低,經(jīng)營業(yè)績就大幅下滑,可見比亞迪的真實盈利能力有多么脆弱。政策補貼不會永遠(yuǎn)持續(xù),力度逐漸下降是大勢所趨。盡快擺脫對國家補貼的依賴,增強自己的市場競爭能力是比亞迪需要解決的重大問題。

★動力電池領(lǐng)域被趕超

二次電池是比亞迪的起家業(yè)務(wù),比亞迪在鋰離子動力電池領(lǐng)域有長達(dá)十余年的經(jīng)驗及技術(shù)積累,擁有許多核心知識產(chǎn)權(quán)。比亞迪動力電池曾長期占據(jù)國內(nèi)動力電池行業(yè)出貨量的首位。然而,隨著寧德時代的快速崛起,比亞迪動力電池已經(jīng)被迅速超越。

寧德時代已經(jīng)與包括宇通、上汽、北汽、吉利、福田汽車、中車、東風(fēng)、長安、奔馳、寶馬等眾多國內(nèi)外汽車廠家達(dá)成了電池供應(yīng)協(xié)議。

2017年,比亞迪動力電池出貨量為7.2GWh,而寧德時代的出貨量則達(dá)到12GWh。2018年,寧德時代的動力電池出貨繼續(xù)領(lǐng)先比亞迪。

★光伏、云軌盈利前景不明

光伏曾經(jīng)被比亞迪確定為支撐公司發(fā)展的重要業(yè)務(wù)方向。比亞迪為此搭建了一條從硅料生產(chǎn)直到光伏電站建設(shè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。然而,由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的過度競爭以及補貼政策的逐漸退出,光伏行業(yè)的整體盈利水平十分慘淡,比亞迪也不例外。雖然近些年來比亞迪光伏業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸聚焦到光伏電站領(lǐng)域,但經(jīng)營情況依然不樂觀。據(jù)稱比亞迪的光伏業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)。

云軌被比亞迪確定為未來發(fā)展的一個重要戰(zhàn)略方向,王傳福稱云軌業(yè)務(wù)將最終“再造一個比亞迪”。“‘云軌’作為中小運力軌道交通產(chǎn)品,將與地鐵、巴士等公共交通工具錯位發(fā)展、互為補充,幫助打造地下、地面及空中的立體化交通網(wǎng)絡(luò)。”王傳福表示。

根據(jù)比亞迪披露的信息,云軌已經(jīng)與包括汕頭在內(nèi)的幾十個城市達(dá)成建設(shè)協(xié)議。比亞迪稱“云軌”建設(shè)周期為地鐵的1/3,建設(shè)成本僅為地鐵的1/5,可應(yīng)用于中小城市骨干線,大中城市加密線、商務(wù)區(qū)、游覽區(qū),解決居民出行“最后一公里”難題。

然而,云軌建設(shè)依賴政府投資、受政策影響大,而且有不少的技術(shù)短板(如運力小、速度低等),迄今為止還沒有出現(xiàn)需求快速增長的局面。云軌是否真的能夠撐起比亞迪的未來,目前看來仍要打一個問號。

觀察

從封閉走向開放

面對行業(yè)內(nèi)外競爭環(huán)境的變化以及其他企業(yè)的激烈競爭,比亞迪也積極地調(diào)整自身的經(jīng)營策略,應(yīng)對發(fā)展中遇到的挑戰(zhàn)。

“垂直整合”的企業(yè)戰(zhàn)略曾經(jīng)幫助比亞迪取得重大成功,但也在公司內(nèi)外部引起很多爭論。以比亞迪汽車產(chǎn)業(yè)為例,由于采用“垂直整合”體系,零部件供應(yīng)部門只能把優(yōu)秀的產(chǎn)品供應(yīng)內(nèi)部,從而缺乏改善產(chǎn)品的動力;而整車采購部門也因為只能采購內(nèi)部零部件且無討價還價能力而感到無奈。

在經(jīng)歷了2017年經(jīng)營業(yè)績的低谷,比亞迪面臨著一個戰(zhàn)略選擇的重大問題:是繼續(xù)“垂直整合”,還是做開放平臺?

經(jīng)歷了長時間的激烈討論和拉鋸,王傳福最終一錘定音:全面走向開放。王傳福表示,未來比亞迪將積極變革經(jīng)營策略,開放供銷體系,通過新能源汽車的發(fā)展,加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級,提升企業(yè)綜合競爭力,為股東帶來最佳回報。確定了戰(zhàn)略方針之后,比亞迪于2017年11月18日開始進(jìn)行大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整,將比亞迪重組為乘用車、商

用車、云軌、電子、動力電池五大事業(yè)群。王傳福宣布比亞迪已經(jīng)不是車企,也不是電池制造商,而是一家新能源整體解決方案的開創(chuàng)者。

為了奪回在動力電池領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),比亞迪積極布局?jǐn)U大動力電池產(chǎn)能。2018年6月7日,比亞迪發(fā)布公告稱擬將原募投項目“鐵動力鋰離子電池擴產(chǎn)項目”使用募資總額由60億調(diào)整為50億元,變更募資10億元用于在青海投資建設(shè)的“年產(chǎn)12GWh動力鋰電池建設(shè)項目”,新增募投項目的實施主體為青海比亞迪鋰電池公司。

除了產(chǎn)能擴張之外,對于從高度“垂直整合”的封閉式經(jīng)營模式走向開放的比亞迪而言,動力電池業(yè)務(wù)正在成為比亞迪轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略而祭出的一張王牌。自2017年首次宣布對外開放動力電池供應(yīng)后,比亞迪已經(jīng)就動力電池供貨與長城、北汽、廣汽等各大汽車廠開始進(jìn)行業(yè)務(wù)對接。

種種跡象表明,比亞迪對動力電池板塊進(jìn)行拆分并推動上市已成板上釘釘之事。一旦比亞迪成功實現(xiàn)對于動力電池業(yè)務(wù)的拆分和上市,動力電池業(yè)務(wù)將成為助推比亞迪未來發(fā)展的重要推動力量。

新能源汽車是比亞迪的核心業(yè)務(wù)。雖然面對著行業(yè)內(nèi)外的激烈競爭,但這個核心陣地顯然不容有失。

為了提升比亞迪汽車的市場競爭力,比亞迪首先從產(chǎn)品設(shè)計入手,由前奧迪設(shè)計師WolfgangEgger操刀對比亞迪汽車的外觀設(shè)計進(jìn)行改進(jìn)。此外,比亞迪還重金請來“小李子”萊昂納多為企業(yè)代言,提升品牌形象。

在新產(chǎn)品方面,比亞迪2018年將陸續(xù)推出E5-450、秦EV450、宋EV400、元EV360四款新車型。作為比亞迪三元電池技術(shù)方面的重大升級,四款新車型將全部切換為三元鋰電池,大幅提高續(xù)航里程及充電功率。

2018年,比亞迪定下了20萬輛新能源汽車的銷售目標(biāo),幾乎是2017年銷量的兩倍。作為比亞迪的掌舵人,王傳福對2018年信心滿滿,他認(rèn)為2018年將是比亞迪重回高速增長軌道的一年,“我們將積極變革經(jīng)營策略,開放供銷體系,提高各產(chǎn)品線的市場化水平,打造更加高效的競爭文化,提升經(jīng)營效率和各業(yè)務(wù)的綜合競爭力。”



比亞迪新能源車銷量



比亞迪產(chǎn)業(yè)布局
 

原標(biāo)題:比亞迪遇到了什么難題?
 
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來源:長江商學(xué)院案例研究中心
 
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