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19萬人告訴你 TA們想要怎樣的新能源車?
日期:2018-09-19   [復制鏈接]
責任編輯:xunuo 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:新能源汽車市場在經過起初的野蠻增長階段,發(fā)展到現(xiàn)在逐漸趨于穩(wěn)定。目前市場中已經形成了初步的細分,競爭格局基本確定,但也衍生出一些問題。那么,什么樣的新能源汽車能得到用戶的青睞?大多數用戶對于配套服務的需求是什么?用戶行為又會帶來哪些商機?汽車之家大數據平臺史無前例的收集19萬個有效樣本,針對汽車用戶進行調研,并基于用戶端需求對新能源市場趨勢進行預判,為您一一解答上述問題。

新能源汽車市場在經過起初的野蠻增長階段,發(fā)展到現(xiàn)在逐漸趨于穩(wěn)定。目前市場中已經形成了初步的細分,競爭格局基本確定,但也衍生出一些問題。那么,什么樣的新能源汽車能得到用戶的青睞?大多數用戶對于配套服務的需求是什么?用戶行為又會帶來哪些商機?

汽車之家大數據平臺史無前例的收集19萬個有效樣本,針對汽車用戶進行調研,并基于用戶端需求對新能源市場趨勢進行預判,為您一一解答上述問題。


 

 
汽車之家在線調研平臺涵蓋超過6000萬用戶,真實車主數量超過百萬。超大的樣本容量決定了新能源用戶調研項目結果的真實性與專業(yè)性,最終獲得有效樣本量19萬人次,其中新能源車主占全部被訪問用戶的2.7%。

一、新能源汽車市場的競爭格局是怎么樣的?


 
汽車之家基于全量的對比和線索數據,構建出新能源汽車市場真實的競爭格局和競爭關系??梢钥吹礁鱾€細分市場的競爭逐漸白熱化,并且各款車之間都有著較為復雜的關系,這里需要解釋的是,上圖中圓點代表銷售線索數據,直接反映新能源車型的市場表現(xiàn);直線代表對比次數,線越粗表示對比次數越多,競爭關系越激烈。

根據競爭關系格局圖,哪款車被關注更多以及與哪些車形成直接的競爭都能夠有所體現(xiàn)??梢钥吹剑簧僦袊放聘叨思冸妱榆囈呀浛梢耘c特斯拉Model S等豪華純電動車展開競爭;而搭載插電式混合動力的豪華車市場布局車型并不多,是一塊亟待大力發(fā)展的市場,例如,寶馬530Le和奧迪A6L e-tron之間有較為直接競爭關系,并且對比次數較多。


 
細分市場格局逐步形成,對應的用戶關注價位也在隨之發(fā)生變化。從汽車之家大數據來看,新能源用戶銷售線索車型價格分布趨勢自2014年到2017年,呈現(xiàn)出高價位新能源車型市場份額逐漸增加的現(xiàn)象,并強勢的將原有的低價位市場份額逐年稀釋。

其中14-20萬元,成為潛在新能源用戶關注更多的價格區(qū)間;其余區(qū)間的潛在用戶也不在少數,并且漲勢迅猛,造成這種情形的原因到底是什么?我們繼續(xù)往下看。


 
眾所周知,市場環(huán)境和政策對新能源汽車發(fā)展有著至關重要的引導作用。2013-2015年間,國家發(fā)布的針對新能源汽車財政補貼政策,純電動車工況續(xù)航里程達到80公里可以領取補貼,插電式混動車型純電續(xù)航里程超過50公里便可享受補貼。這段時期100公里以下續(xù)航里程車型份額較大,獨占市場鰲頭,因而致使6-8萬元價區(qū)廉價電動車的銷售線索量巨大。

隨后國家新能源補貼政策日益苛刻,所規(guī)定的工況續(xù)航里程逐年增長,加之電池技術在近幾年內突飛猛進的發(fā)展,續(xù)航里程在150-200公里、300-400公里的電動汽車逐漸成為主流,高價位電動車的銷售線索量也就有了大幅增長。

二、用戶購買新能源汽車的要素是什么?


按照非新能源汽車車主和新能源汽車車主來劃分,其中約有72.5%的傳統(tǒng)燃油車主未來有購買新能源汽車的意愿;而已經擁有新能源汽車的車主,在有了一定的用車體驗過后,對新能源汽車的接受度要比非新能源汽車車主更高,比例達到86.7%。


大環(huán)境對新能源汽車影響固然重要,但最終用戶口碑才是引導電動車發(fā)展的指南針。汽車之家大數據平臺針對用戶購買新能源車的意愿進行分析,發(fā)現(xiàn)用戶對購買新能源車有較高的意愿,甚至超過了半數,這說明用戶對新能源車存在的偏見正在消解,有更多用戶已逐步接受以及認可越來越成熟的新能源市場。

在用戶的購買因素和拒絕因素方面,使用成本低和環(huán)保是用戶愿意購買新能源車的主要因素,而用戶拒絕因素,如充電不方便、續(xù)航里程短、充電時間長等則是廠家亟需解決的痛點。


 
從續(xù)航里程來說,500公里是更多用戶可以接受的續(xù)航里程水平,減少50公里(450公里),用戶接受度直接降低將近30個百分點,說明續(xù)航里程對于用戶購買意愿的影響立竿見影。另外用戶認為續(xù)航里程達到600公里的新能源汽車,有能力取代傳統(tǒng)燃油車。

在品牌寬容度部分,新能源汽車潛在用戶對中國品牌汽車的續(xù)航里程寬容度更高一些,對豪華品牌汽車則更為嚴苛,這對于中國品牌來說是一個潛在競爭優(yōu)勢。


在充電時長的需求方面,各品牌的意向用戶差別不大。大數據結果顯示2小時是用戶可以接受的充電時長水平,如果充電時長可以控制在1小時以內,則新能源汽車有望達到替代燃油車的水平。不難理解,習慣于加油的便利性讓用戶對充電時間的要求更為嚴格,充電時間越短,新能源汽車就越容易代替燃油車。但為什么充電時間在2個小時內用戶對新能源車的接受度會更高,用戶界定的標準是什么?我們會在詳細報告中給出答案。


 
從燃油類型傾向上,插電式混合動力車型成為更多用戶的首選,純電動車型傾向接近半數,其余的增程式和燃料電池車型,用戶傾向性一般。在品牌傾向上,更多的用戶愿意選擇中國品牌,其次是普通外國品牌,豪華品牌意愿最低。

三、已經擁有新能源汽車的用戶體驗是怎么樣的?


用車過程中,“里程焦慮”仍然是用戶面臨的主要問題,在充電的相關行為上,能夠反映出用戶使用新能源汽車的一些習慣。圖上所示在電量剩余20%-30%情況下,更多用戶(28.3%)會選擇去充電,次之則是有23.6%的用戶會隨時充電。在充電頻率方面,接近半數的用戶每周充電1-2次,每天都充電的用戶也有26.9%。另外,44.1%的用戶更愿意選擇用家中固定充電樁來充電,覆蓋范圍較廣的公共充電樁,選擇的用戶并不是很多(15.2%)。


 
用戶的充電行為習慣表明,用戶對家中固定車位的需求更高,然而目前私人車位依舊處于極度欠缺狀態(tài),這也是新能源汽車發(fā)展的一大阻礙。汽車之家大數據結果顯示遠郊縣的用戶擁有私人車位占比最高,其次是城市核心區(qū)域和城市周邊區(qū)域,而城市非核心區(qū)域擁有私人車位的用戶較少,不同區(qū)域用戶車位情況不同,也導致了對公共充電需求產生差別。

近半數的用戶沒有獨立充電樁,會更加依賴公共充電樁,在充電時他們會選擇休閑娛樂、購物、附近等候、工作以及就餐等,令人意想不到的是,選擇附近等候的用戶竟然占比43.6%,針對這一部分用戶還有哪些可以提供的服務,是新能源車企以及相關商戶值得思考的商機。

四、什么樣新能源車能打動用戶?


 
綜上所述,用戶對電動汽車的性能要求正在向傳統(tǒng)燃油車看齊,充電時長需要控制在2小時以內,可接受對應的續(xù)航里程要達到500公里,另外有較多的用戶可以接受更換電池服務,很顯然,充電時間短且續(xù)航里程足夠長的車型,是用戶最終的選擇。


 
汽車之家在線調研結果顯示,500公里、2小時充電時長、1公里充電半徑能夠滿足半數以上用戶需求。更細化來看,用戶對續(xù)航里程達到500公里的車型接受度相比450公里多了將近30個百分點;超過半數的用戶可以接受2個小時充電時長,充電范圍則需要控制在1公里內,能夠滿足63.8%用戶需求。


地理位置上講,從城市中心到郊區(qū),充電樁密度需求逐漸降低,其中城市核心區(qū)域用戶對1公里以內充電半徑期望值較高,1-2公里期望值有所降低;郊區(qū)則與城市核心區(qū)域結果相反,對1-2公里充電半徑期望反而高于1公里以內的范圍。另外用戶對公共充電樁位置也有不同的期望,但高速公路成為絕大多數用戶期望的位置,其次居民區(qū)、商場期望值也足夠高。 

原標題:19萬人告訴你 TA們想要怎樣的新能源車?
 
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來源:汽車之家作者:張雪蓮
 
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