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編者按：日本是世界第五大能源消費國，但是其本身資源匱乏，本文在此探討日本市場能源結(jié)構(gòu)與能源規(guī)劃目標，對日本的光伏市場進行詳細解析。

日本市場能源結(jié)構(gòu)

日本是世界第五大能源消費國,本國自身缺乏資源,化石能源幾乎全部依靠進口。2010年，日本能源自給率為19.6%，受福島核事故影響，2012年能源自給率下降為6.5%，最低降到6.2%，2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年，日本能源結(jié)構(gòu)比重為：石油39%，煤25%，天然氣24.7%，可再生能源7.2%，水電3.3%，核能0.7%。


截止到2018年，日本經(jīng)歷過四次能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，最近一次是受2011年福島核電事故影響,日本核電消費占比基本歸零，替代核電缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然氣(提高5.2%)。與此同時，出于對核能安全的擔心和二氧化碳減排的壓力，從安全和環(huán)?？紤]，2012年日本政府通過系列可再生能源法案,可再生能源獲得快速發(fā)展。

能源規(guī)劃目標

2018年7月3日，日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本計劃”，提出了日本能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的新目標、新路徑和新方向，這是一份面向2030年以及2050年的日本能源中長期發(fā)展規(guī)劃的政策指南和行動綱領(lǐng)。此次出臺的最新計劃維持了2014年制定的“第4次能源基本計劃”基本框架，甚至未改動到2030年度的電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標，即：可再生能源占22～24%（其中光伏占比7%），核電占20～22%，火電占56%。新計劃明確將太陽能、風能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。同時，日本預計將每隔數(shù)年對各式電力成本和技術(shù)進展進行評估，讓可再生能源成為經(jīng)濟上可自立的能源主力。

2、日本光伏市場現(xiàn)狀及未來需求預測

市場分析

日本自2012年7月推行可再生能源固定價格收購制度以來，可再生能源發(fā)電量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%，其中光伏發(fā)電呈現(xiàn)階梯式增長，2017年占全國總發(fā)電量的5.7%，而風電、地熱發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電則分別只占0.6%、0.2%、1.5%，水電受制于水力資源限制而長期處于橫盤狀態(tài)，占7.6%。

2012年至2017年，日本可再生能源發(fā)電的裝機量年均增速達到26%，光伏產(chǎn)業(yè)為主要增量。2012年日本光伏累計裝機量為4.977GW，根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend統(tǒng)計，截止2017年底，日本光伏累計裝機量為37.819GW，包含屋頂光伏裝機量5.19GW。2017年日本光伏新增并網(wǎng)裝機量為5.799GW，較2016年的6.83GW，下降了約15%。


2018年6月8日，日本政府在內(nèi)閣會議上通過了2017年度版《能源白皮書》。白皮書把太陽能和風能等可再生能源定位為主力電源，提出到2030年度將可再生能源發(fā)電比例提升至22~24%，光伏發(fā)電達到7%的目標，可再生能源累計裝機容量可達到92~94gw。其中太陽能的份額將達到64~70gw。

未來需求預測

當前，日本的太陽能發(fā)電成本是歐洲的約2倍，若提高發(fā)電比例可能會增加國民的負擔?！赌茉窗灼分赋?，將通過固定價格收購制度提出中長期的價格目標等，以敦促發(fā)電商努力削減成本。強調(diào)對制度進行改革也很重要，要靈活利用為防備緊急狀況而閑置的輸電線容量，以使可再生能源的電力能更多地輸出。

而隨著日本逐年調(diào)降太陽能價格，日本光伏市場如預期般呈現(xiàn)衰退走勢，松下、京瓷、夏普等日本本土太陽能制造商皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢，其它小型太陽能電池板制造商相繼宣告破產(chǎn)?？梢钥吹剑毡?017年新增并網(wǎng)裝機量4.977GW，根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend金級報告顯示2018年新增并網(wǎng)裝機量約為5.5GW，日本光伏行業(yè)進入調(diào)整期，新建規(guī)模持續(xù)放緩。平地資源短缺、限電風險、并網(wǎng)過程冗長復雜以及高昂的勞動力成本都使得地面電站項目發(fā)展緩慢。


日本光伏項目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個區(qū)域。目前北海道存在大量光伏+儲能項目在建設(shè)中，九州、東北地區(qū)市場趨于飽和、由于日本電力市場還在改革中，預計2020年后各地區(qū)會出現(xiàn)新的變化。而今年是FIT過渡期的搶裝年，預計整體市場容量較去年小幅下降，但隨著光伏補貼力度的持續(xù)縮減，預計市場在2020年前呈收縮趨勢。明年Q4第一批住宅光伏項目(54.7萬戶）buyback計劃期結(jié)束后，會產(chǎn)生通過自用和向電力公司出售剩余電力等方式培育的新市場。

對于長期身處能源危機的日本市場而言，發(fā)展以光伏、風電為主的可再生能源仍將是該國未來能源轉(zhuǎn)型的主基調(diào)。日本的再生能源并網(wǎng)量在2015年度時已經(jīng)超過燃煤發(fā)電；2016年太陽能發(fā)電的總并網(wǎng)量更超過了其他所有類型的再生能源。因此，太陽能發(fā)電裝置成本與度電成本的降低是市場發(fā)展的主要推手，隨著補貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱逐漸退燒，未來大型電站項目所占總裝機的比重將逐漸上升。預計未來幾年光儲結(jié)合的形式將在日本更為普遍，其中居民屋頂光伏的“復蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統(tǒng)應用的部署以及大力倡導零能耗住宅（ZEH）方案，農(nóng)光和水上光伏項目也會在政府的推動下有所增加。

3、日本光伏市場相關(guān)政策

2011年3月11日，經(jīng)歷大地震引發(fā)“福島核事故”之后，日本政府和民眾開始更加重視發(fā)展光伏等安全的清潔能源，減少對核能的依賴。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價格買取制度（FIT）、投資稅收減免（已到期）、地區(qū)補貼和綜合性政策等。而日本的國土面積只有中國的1/25，由于土地緊缺，日本光伏市場以住宅屋頂項目為主，屋頂項目占實際裝機容量50%以上。統(tǒng)計至2017年底為止，住宅型光伏的并網(wǎng)容量 (capacity) 約占總并網(wǎng)量13%，但數(shù)量(numbers) 上，10kW以下的屋頂型光伏總系統(tǒng)數(shù)量約2/3。

其中，于2012年7月1日啟動固定上網(wǎng)電價政策規(guī)定，大于10kW光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為40日元/度，補貼20年；不足10kW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為42日元/度，補貼10年，此后的上網(wǎng)電價每年調(diào)整。由于其高額的補貼，促進了其國內(nèi)的光伏裝機市場的迅猛發(fā)展。


2018年輸出在10kW以上的產(chǎn)業(yè)用太陽能發(fā)電收購價格，將較2017年度的21日元調(diào)降14%（3日元）至18日元，將連續(xù)第6年調(diào)降，且價格不到2012年7月開始導入FIT制度（太陽能發(fā)電收購制度，導入時的收購價為40日元）時的一半水準。

此外，日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價格，光伏FIT預期調(diào)降幅度是各類可再生能源之最，僅高于陸上風電和既有設(shè)施利用項目的上網(wǎng)電價，但仍然是全球范圍內(nèi)光伏最高電價。

此外，日本于2017年10月導入太陽能競標制度，希望透過競標制度來推動降價。日本經(jīng)產(chǎn)省針對太陽能競標制度的推廣時程為：2017年二月上旬推出競標方案、5月上旬公告競標項目、9月上旬展開第一次招標，并于10月上旬完成。2017年會先實施第一次太陽能競標，2018年則預計實施2次競標（分別在夏季與冬季進行），共規(guī)劃了三次標案。2019年度以后的太陽能競標，則將考量前三次競標的執(zhí)行狀況后再做決定。


而去年光伏招標的結(jié)果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權(quán)平均價格19.64日元/千瓦時(17美分，雖仍數(shù)倍于國際最低光伏中標價格，但已經(jīng)明顯低于2015年時的光伏成本29日元/千瓦時。今年10kW-2MW非住宅型太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價更是降到了18日元/千瓦時。預計光伏將在2022年至2025年左右迎來下一次爆發(fā)期，屆時光伏電站成本優(yōu)勢將大于煤電。

4、日本光伏組件數(shù)據(jù)統(tǒng)計

根據(jù)日本太陽能發(fā)電協(xié)會(JPEA)每月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年上半年日本組件出貨量總計約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。

在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數(shù)據(jù)顯示多晶組件出貨量為3.58GW，占比總出貨量的57.9%；單晶組件1.9GW，占比30.8%。


值得關(guān)注的是，韓國光伏制造商韓華QCells2017年共向日本市場供應了770MW的組件，連續(xù)5年成為日本市場最大的組件供應商。而根據(jù)日本光伏協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，日本2018年4-6月發(fā)電事業(yè)用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開始超過多晶，市場趨勢逐漸顯現(xiàn)。

5、日本光伏產(chǎn)業(yè)進出口數(shù)據(jù)分析

截至2017年底，日本累計裝機量已超過37GW，是僅次于中國、美國和德國的第四大累計光伏裝機國，也是第四大新增裝機市場。值得關(guān)注的是，中國制造的占比在明顯提升，對比 2017H1和2018H1的海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數(shù)量為2311MW，出口金額達到8.6億美元?？梢园l(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。


原標題:深度 || 日本光伏市場詳解