在經(jīng)過了長(zhǎng)達(dá)兩年多的長(zhǎng)期產(chǎn)能過剩的起起伏伏之后，很難相信光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈已然進(jìn)入了下一個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張期。在2011年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)被超過60GW的額定產(chǎn)能所累，而彼時(shí)EPIA數(shù)據(jù)公布的全球終端市場(chǎng)需求僅為30GW。
受累于如此大量的產(chǎn)能過剩，再加上終端市場(chǎng)需求在2012年內(nèi)幾乎未出現(xiàn)任何增長(zhǎng)(31GW)，隨后發(fā)生的狀況近乎宗教般自然而然。
整個(gè)供應(yīng)鏈上產(chǎn)品價(jià)格的暴跌所導(dǎo)致的最好狀況是較低的產(chǎn)能開工率，而最壞的狀況則是企業(yè)關(guān)門大吉、破產(chǎn)甚至整個(gè)退出行業(yè)。
自那時(shí)起，整個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了逾兩年的無(wú)利潤(rùn)發(fā)展，資本支出預(yù)算也被壓縮至僅對(duì)工廠設(shè)備進(jìn)行最低水平的維護(hù)。
但是，據(jù)NPD Solarbuzz的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)復(fù)蘇將系統(tǒng)安裝量推高至36GW以上。
該市場(chǎng)調(diào)研公司的最新《光伏設(shè)備季報(bào)》預(yù)計(jì)，過去兩年內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商對(duì)資本支出的凍結(jié)狀況，隨著供需的重新平衡，將在2015年即可出現(xiàn)解凍趨勢(shì)。
“在2012年和2013年，太陽(yáng)能光伏設(shè)備供應(yīng)商遭遇了該領(lǐng)域內(nèi)最為嚴(yán)重的低谷期，”NPD Solarbuzz副總監(jiān)芬利·科爾維爾(Finlay Colville)表示。“這種下滑趨勢(shì)是由于嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩所造成的，并在2012年對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行了洗牌，導(dǎo)致2013年內(nèi)制造商的資本投資預(yù)算被叫停。”
Solarbuzz表示，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致光伏設(shè)備支出在2013年下跌至八年間的最低點(diǎn)，僅有17.3億美元，而這一數(shù)字在2011年為130億美元。這意味著2013年的設(shè)備供應(yīng)商所獲得的訂單甚至少于10億美元。但是，Solarbuzz預(yù)計(jì)在未來(lái)的六個(gè)月內(nèi)，光伏終端市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將追上45GW的產(chǎn)業(yè)“有效產(chǎn)能”。
該市場(chǎng)調(diào)研公司還指出，2014年預(yù)計(jì)出現(xiàn)的49GW的終端市場(chǎng)需求將有望將一級(jí)制造商的開工率推高至90%以上，同時(shí)提高生產(chǎn)外包模式的規(guī)模，無(wú)論是硅片、電池還是組件。
“因此，光伏制造商對(duì)于新增產(chǎn)能的計(jì)劃將很快會(huì)被公布，并最終促進(jìn)設(shè)備供應(yīng)鏈上的收益狀況出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。”Solarbuzz表示。
分析師預(yù)計(jì)，設(shè)備生產(chǎn)商的新一輪發(fā)展將主要受到小部分一級(jí)制造商的驅(qū)動(dòng)——反映出了近期行業(yè)洗牌對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的整合作用。
資本支出收受到成本下調(diào)和生產(chǎn)力所帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)的刺激，起初將以1GW左右的增量出現(xiàn)。“隨后，技術(shù)導(dǎo)向型支出——歷史上來(lái)說(shuō)對(duì)于光伏設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是利潤(rùn)增長(zhǎng)潛力最小的領(lǐng)域，隨著逼近20%的光伏電池轉(zhuǎn)換率成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該種支出將會(huì)逐步出現(xiàn)在公眾的視野中。” Solarbuzz表示。
市場(chǎng)調(diào)研公司IHS也重申了其預(yù)期，指出光伏資本支出將從2013年的最低點(diǎn)增長(zhǎng)42%，在2014年達(dá)到33.7億美元。
對(duì)于2015年的預(yù)期也顯示出了增長(zhǎng)趨勢(shì)，盡管IHS將預(yù)期資本支出數(shù)字由43.41億美元下調(diào)至了42.2億美元。但資本支出預(yù)期數(shù)值在2014年已然出現(xiàn)了25%的增長(zhǎng)幅度。
主流晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃
自從2013年第四季度起，已有多個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃被公布，其中一些已經(jīng)達(dá)到了吉瓦級(jí)別。
阿特斯太陽(yáng)能
阿特斯太陽(yáng)能已經(jīng)將其在加拿大安大略省的組件工廠產(chǎn)能由2013年末的330MW提高至了2014年1月31日的530MW。目前，該公司位于中國(guó)和加拿大的各組件加工廠總額定產(chǎn)能為2.6GW，該數(shù)字在2013年僅為2.4GW。
阿特斯太陽(yáng)能所采用的是具有典型性的靈活垂直一體化生產(chǎn)模式，但其硅錠/硅片(200MW)和太陽(yáng)能電池(1500MW)的產(chǎn)能要遠(yuǎn)小于組件的產(chǎn)能(2.6GW)。
公司近期籌集2億美元，計(jì)劃將產(chǎn)能進(jìn)一步增加值3GW，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
晶科能源
晶科能源在2013年內(nèi)增加了數(shù)百兆瓦組件產(chǎn)能，近期再次宣布收購(gòu)尖山光電，此次收購(gòu)可為晶科帶來(lái)約500MW的電池產(chǎn)能、500MW硅片產(chǎn)能，以及100MW組件產(chǎn)能，從而將總額定產(chǎn)能增加至2GW以上。
天合光能
天合光能同樣采取了收購(gòu)策略以獲得新產(chǎn)能，其收購(gòu)了小型太陽(yáng)能電池制造商湖北弘元光伏科技公司的大多數(shù)股權(quán)，并將二級(jí)組件制造商?hào)|君光能的相關(guān)業(yè)務(wù)納入旗下。
相關(guān)協(xié)議是天合光能與東君光能的所有者，中國(guó)企業(yè)集團(tuán)亞邦投資控股集團(tuán)簽署的。新的合資企業(yè)將被命名為常州天合亞邦光能有限公司。天合光能持股51%，亞邦集團(tuán)占49%。相關(guān)聲明還指出，工廠設(shè)施將由天合光能進(jìn)行管理。
天合光能表示，兩家公司的總投資額約為4500萬(wàn)美元，該筆款項(xiàng)將用于資本支出和滿足運(yùn)營(yíng)資本需求。
東君光能的光伏組件額定產(chǎn)量為400MW，預(yù)計(jì)該數(shù)字在2014年內(nèi)將憑借合資企業(yè)的投資增加至500MW。
天合光能同時(shí)還將與湖北弘元光伏科技公司的所有者深圳捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司組成合資企業(yè)，在名為湖北天合太陽(yáng)能的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商的業(yè)務(wù)中持股51%。
雙方表示，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備將在2014年年中增加至420MW。
在近期對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)、改善設(shè)備吞吐量(將其年度額定產(chǎn)能由此前的2.4GW提高至了2.8GW)后，天合光能總組件產(chǎn)能目前達(dá)到了3.3GW，相較于2013年中期數(shù)字提高了900MW。
該公司太陽(yáng)能電池的額定產(chǎn)能提高至了2.6GW，其在2014年內(nèi)的電池生產(chǎn)潛在外包需求為600MW。
晶澳太陽(yáng)能
晶澳太陽(yáng)能和保威新能源日前建立一家合資企業(yè)，位于南非伊麗莎白港，主營(yíng)光伏組件制造，原始額定產(chǎn)能為150MW。該合資企業(yè)的合作雙方表示生產(chǎn)業(yè)務(wù)在2014年第二季度即可開展。
該工廠位于伊麗莎白港的COEGA工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，合作雙方有能力將該工廠產(chǎn)能擴(kuò)張至600MW以滿足該國(guó)市場(chǎng)需求。
SunPower
SunPower公司曾公布2014年公司資本支出計(jì)劃，相較于2013年幾乎翻了一番。公司在其2013年年報(bào)中公布，2014年的資本支出范圍在1.5-1.7億美元之間，相較于2013年的7000-9000萬(wàn)美元的預(yù)期值增長(zhǎng)了88.8%。
公司在近期召開的2013年第四季度電話會(huì)議中指出，隨著公司加速其在菲律賓的350MW工廠Fab 4的建造，2014年第一季度的資本支出額將在2500-3000萬(wàn)美元的范圍之間。
公司預(yù)計(jì)，除非對(duì)其位于馬來(lái)西亞的合資工廠Fab 3進(jìn)行進(jìn)一步的產(chǎn)能擴(kuò)張——該工廠據(jù)稱現(xiàn)有實(shí)際產(chǎn)能800MW，但其額定產(chǎn)能卻超過1GW——公司的發(fā)展將在2014年受限于產(chǎn)能。目前公司并未公布任何關(guān)于在2014年內(nèi)對(duì)Fab 3進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃。
然而，SunPower公布了其對(duì)新一代Fab 5制造設(shè)備所進(jìn)行的準(zhǔn)備計(jì)劃，該工廠的規(guī)模將大于所有現(xiàn)有工廠。
一旦菲律賓的新工廠完成建造，該工廠將作為2015年主要產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的一部分開始建造。
韓華 Q CELLS
韓華Q CELLS早在2013年十二月就已開始在馬來(lái)西亞賽柏再也市建造一座新的太陽(yáng)能電池工廠，并將安裝204MW太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線將著重于生產(chǎn)高效太陽(yáng)能電池，以用于旗下Q.PRO G3系列多晶硅光伏組件，該系列組件預(yù)計(jì)將于2014年秋季初期開始投產(chǎn)。
憑借新增的204MW太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線，韓華Q CELLS表示其位于馬來(lái)西亞所有工廠的總額定產(chǎn)能將超過1GW，具有1.1GW的集成產(chǎn)能和1.3GW的總產(chǎn)能。
主要薄膜產(chǎn)能擴(kuò)張
制造領(lǐng)域內(nèi)在過去兩年內(nèi)遭遇了眾多企業(yè)破產(chǎn)、工廠關(guān)閉等事件，薄膜制造領(lǐng)域也未能幸免。即使是如福思第一太陽(yáng)能(First Solar)這樣的領(lǐng)先企業(yè)，也在此期間取消了其在美國(guó)和越南的大幅產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
但是，公司仍舊宣布了多個(gè)重大計(jì)劃，帶動(dòng)了薄膜制造業(yè)的復(fù)蘇，目前此種復(fù)蘇主要受到以CIGS技術(shù)為導(dǎo)向的產(chǎn)能擴(kuò)張的促進(jìn)。
漢能太陽(yáng)能
漢能曾表示其將在2014年三月在中國(guó)河北省曹妃甸建造規(guī)劃中的3GW CIGS薄膜生產(chǎn)基地，并于年底開始安裝相應(yīng)工具。
漢能正創(chuàng)立一家子公司——河北曹妃甸漢能光伏公司——以持有、運(yùn)營(yíng)該新基地。初始計(jì)劃是建造總額定產(chǎn)能為600MW的兩條獨(dú)立的生產(chǎn)線。
漢能太陽(yáng)能表示，其中一條交鑰匙生產(chǎn)線具有300MW額定產(chǎn)能，并將使用MiaSolé的CIGS濺射工藝技術(shù)，而另一條300MW生產(chǎn)線將使用Solibro的共蒸鍍制造工藝技術(shù)。
上述兩個(gè)CIGS制造商均已被漢能集團(tuán)所收購(gòu)，其技術(shù)許可被轉(zhuǎn)讓至漢能太陽(yáng)能和其他相關(guān)子公司。600MW一期建造和設(shè)備支出預(yù)計(jì)將為7.8億美元左右。
漢能就MiaSolé位于加州圣克拉拉工廠產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃向加州可再生能源與先進(jìn)運(yùn)輸融資局(CAEATFA)申請(qǐng)了為期兩年的延期許可。擴(kuò)產(chǎn)所需資金預(yù)計(jì)將在2015年第四季度到位。
Solar Frontier
領(lǐng)先的CIS薄膜光伏組件制造商Solar Frontier正計(jì)劃在2014年三月開始新建一條150MW的CIGS工廠。
Solar Frontier的主要工廠Kunitomi(額定產(chǎn)能為900MW)據(jù)稱在2013年初即已實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，而其年度產(chǎn)能為60MW的Miyazaki 也同樣在2013年七月恢復(fù)生產(chǎn)。
Ascent Solar
美國(guó)柔性CIGS薄膜制造商Ascent Solar此前曾宣布在中國(guó)設(shè)立合資薄膜工廠，該公司近期就相關(guān)規(guī)劃給出了最新進(jìn)展。
公司指出，該合資工廠將在江蘇省宿遷市委的幫助下，在宿遷經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開發(fā)科技園區(qū)建造100MW的CIGS薄膜生產(chǎn)廠。
初始產(chǎn)能將為25MW，并將在2016年第一季度實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，在隨后的六年時(shí)間內(nèi)，公司將逐步將產(chǎn)能擴(kuò)增至100MW。據(jù)稱，宿遷市原本計(jì)劃向該合資工廠提供約為3250萬(wàn)美元的現(xiàn)金投資，并持有少量股份。但是，在修改后的合約中，宿遷預(yù)計(jì)將提供480萬(wàn)美元現(xiàn)金投資，并持有合資工廠75%的股份。
總結(jié)
隨著終端市場(chǎng)需求在未來(lái)兩年內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，大多數(shù)一級(jí)光伏制造商均預(yù)計(jì)將會(huì)宣布重大產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。隨著45GW的“有效”產(chǎn)能在2014年后期枯竭殆盡，新一輪吉瓦級(jí)的重大產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)將會(huì)隨之出現(xiàn)。
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