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 編者按：到目前為止，Solarbe索比光伏網(wǎng)仍然是唯一一個參加全球光伏活動的中國媒體。我們很自豪的同中國企業(yè)一同遠赴海外，共同見證他們四海踏波，取得的驕人成績。今年9月18-20日，我們團隊赴印度德里參加印度新能源展，拜訪了印度的諸多EPC企業(yè)和中國光伏廠商，在這個“531”新政后被視為光伏救命稻草的國度，我們看到了獨特的不同于其它國家的“風景”。

今年3月，筆者在連續(xù)三年參加日本東京光伏展后感慨中日光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)系可以歸結(jié)為：上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒。中國做制造，日本搞應用。

在印度卻是另外一種光景：彼此談不上喜歡，卻因剛需走到一起。

本系列將分三期：

1、為何印度市場對中國光伏產(chǎn)品是剛需?

2、為什么說“531”新政后印度是最大受益者?我們損失了什么?

3、印度光伏市場細節(jié)建議

印度電力缺口巨大，莫迪政府急需履行承諾

印度電力裝機約300GW，而同為人口用電大國的中國的電力裝機則是1777GW，相差近6倍。這也給印度光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的空間：由于電力缺口巨大，光伏產(chǎn)業(yè)在很長一段時間里不用面臨著如中國一樣用常規(guī)能源取代火電而產(chǎn)生矛盾的問題。


印度也是全球無電人口最多的國家，2014年，莫迪承諾印度將實現(xiàn)“電力戶戶通”而勝選，但據(jù)2017年的統(tǒng)計報告，印度約有3.04億人無法用上電(一說2.7億)。占印度人口數(shù)的23%，約占全球沒有電力供應總?cè)丝诘?5%。
同時，即使是電力覆蓋區(qū)域，許多人也交不起電費，偷電情況嚴重，導致印度在輸配電環(huán)節(jié)的損耗率高達22.7%，其中一些邦的輸配電損耗率更是超過50%。而根據(jù)中國國家電網(wǎng)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，線損率只有6.75%。，根據(jù)世界銀行的報告，印度每年因偷電而導致的損失，使得GDP下降了1.5%。

日前，印度總理納倫德拉·莫迪公布了一項1632億盧比(約166億元人民幣)的計劃，讓所有印度家庭得到電力供應。這些承諾的兌現(xiàn)，以及兌現(xiàn)的效果，都將在他2019年競選連任時得到選民的驗證。

2015年的一項審計發(fā)現(xiàn)，全印度還有18452個村莊沒有電力供應。但目前，這一數(shù)字下降了約三分之二，如今全印度僅有1%的農(nóng)村人口還未用上電。2017年9月25日，莫迪在印度首都新德里的一次演講中表示，將幫助貧困家庭免費通電，政府正在努力為大約3000個未通電的村莊提供電力。印度電力部長辛格(R.K.Singh)也表示，印度將在明年年底前實現(xiàn)“戶戶通”。

然而，如果仔細研究一下印度電力供應的構(gòu)成，印度電力發(fā)展還有很長一段時間要走。



據(jù)媒體報道，在印度首都新德里以東約250公里一個名為Fateh Nagla的村莊是全印度人口密度最大，也是最貧窮的地區(qū)之一。這里的乳品店靠太陽能和電池結(jié)合發(fā)電，而三家面粉廠則使用柴油發(fā)電機。村長庫馬爾(Susheel Kumar)表示，村里的一個電水泵上接了電線，人們每天下午要在這里排隊為各自的手機充滿電。盡管全村近170戶人家只有15戶通了電，但政府還是將Fateh Nagla列為了已通電村莊。這是因為Fateh Nagla勉強滿足了印度政府的定義——基本設(shè)施到位。當?shù)貙W校、醫(yī)療中心和其他公共場所有電力供應，至少10%的家庭通電。每到冬季，太陽下午5點左右便落山，只有幾盞太陽能或煤油燈能照亮村民們的黑夜。同時即使是有電力供應的家庭也會在10點鐘以后斷電，這使得孩子們很難在家里完成家庭作業(yè)——90%的孩子在八年級的時候就輟學了。
光伏在印度早已平價同時火電企業(yè)虧損嚴重

2017年，新建的風能、太陽能發(fā)電項目的批發(fā)電價比印度現(xiàn)有燃煤電廠的電價平均低20%。綠色和平組織指出，如果用太陽能或風能發(fā)電取代不經(jīng)濟的燃煤發(fā)電，每年將為印度節(jié)省約80億美元，即使只替代其中的1/3，每年也可減少30億美元的電力開支。5月12日，拉賈斯坦邦Bhadla太陽能園區(qū)的250兆瓦光伏項目競標結(jié)果中，印度太陽能公司(SECI)發(fā)現(xiàn)太陽能報價能達到破紀錄的每千瓦時2.44盧比，又創(chuàng)新低。5月9日，該園區(qū)舉行的另一個競標活動剛剛創(chuàng)下了每千瓦時2.62盧比的最低記錄，而印度最大的能源集團印度國家火電公司(NTPC)的火力發(fā)電價格為每千瓦時3.20盧比。

中國“531”新政之后，光伏發(fā)電成本進一步大幅下降。印度MNRE部長Raj Kumar Singh在9月審查印度國家電力公司關(guān)于2GW太陽能招標之后，隨即宣布光伏電價不得超過2.6盧比。在此輪招標中，中標者的稅率在每千瓦時2.59-2.6盧比之間，同時包含了保障稅。而如果發(fā)現(xiàn)進口商沒有支付進口保障稅，那么太陽能發(fā)電電價將降低0.18盧比。


2012年，印度電網(wǎng)公司的負債高達2.46萬億盧比(約合2460億元)，政府隨后只得再次向電網(wǎng)公司注資1.5萬億盧比。而在發(fā)電廠方面，由于受到國內(nèi)煤碳供應不足影響，印度很多發(fā)電廠都處于低運行甚至停運階段。這些運行效率不佳的發(fā)電廠，經(jīng)常處于資金鏈斷裂的邊緣。根據(jù)Kotak銀行的估計，印度有80%的新電廠都是負債嚴重。每一年，印度的電力公司所遭受的損失達到640億美元，占到整個國家收入的2%。
電力部門表現(xiàn)如此糟糕，除了民粹政治的影響之外，最重要的是來自供應端的制約。印度發(fā)電的燃料60%依靠煤炭，這其中80%以上的煤炭都來自印度最大的國有企業(yè)——印度煤炭公司。

國營的煤炭公司提供了價格遠遠低于國際市場的煤，使得印度農(nóng)村居民用一度電還不到4盧比(約0.4元)。但是，受到腐敗案件及環(huán)保審批的影響，印度煤炭公司開采量的增加卻遠遠趕不上發(fā)電廠的需求，這導致了發(fā)電廠或者“無米可炊”，或者向國外進口高價煤，然后虧本向民眾供電。

在今年雨季，印度最大的發(fā)電公司NTPC向政府發(fā)出警告，稱其六個發(fā)電廠的煤炭儲量僅夠兩天使用，隨時都有可能出現(xiàn)供應中斷。國有的NTPC占據(jù)了印度發(fā)電總量的15%，如果其供應中斷，2012年的大面積停電事件隨時有可能重演。

印度媒體認為，莫迪新政要想有所突破，迫切需要做的兩件事是：改革煤炭開采的格局，并且大范圍提高電價。然而，通過光伏等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為莫迪政府的第三個選擇。

與此同時，印度現(xiàn)有的火電價格已經(jīng)成為政府和國企不能承受之重，擁抱光伏成為必然選擇。受選舉的影響，印度各政黨不但無法提高電價，甚至還不斷地向民眾發(fā)送電價補貼，以取決選民的支持。政黨的“慷慨”最終導致電力部門出現(xiàn)奇怪的現(xiàn)象：發(fā)電量越多，負債越重。


2012年，印度電網(wǎng)公司的負債高達2.46萬億盧比(約合2460億元)，政府隨后只得再次向電網(wǎng)公司注資1.5萬億盧比。而在發(fā)電廠方面，由于受到國內(nèi)煤碳供應不足影響，印度很多發(fā)電廠都處于低運行甚至停運階段。這些運行效率不佳的發(fā)電廠，經(jīng)常處于資金鏈斷裂的邊緣。根據(jù)Kotak銀行的估計，印度有80%的新電廠都是負債嚴重。每一年，印度的電力公司所遭受的損失達到640億美元，占到整個國家收入的2%。

電力部門表現(xiàn)如此糟糕，除了民粹政治的影響之外，最重要的是來自供應端的制約。印度發(fā)電的燃料60%依靠煤炭，這其中80%以上的煤炭都來自印度最大的國有企業(yè)——印度煤炭公司。

國營的煤炭公司提供了價格遠遠低于國際市場的煤，使得印度農(nóng)村居民用一度電還不到4盧比(約0.4元)。但是，受到腐敗案件及環(huán)保審批的影響，印度煤炭公司開采量的增加卻遠遠趕不上發(fā)電廠的需求，這導致了發(fā)電廠或者“無米可炊”，或者向國外進口高價煤，然后虧本向民眾供電。

在今年雨季，印度最大的發(fā)電公司NTPC向政府發(fā)出警告，稱其六個發(fā)電廠的煤炭儲量僅夠兩天使用，隨時都有可能出現(xiàn)供應中斷。國有的NTPC占據(jù)了印度發(fā)電總量的15%，如果其供應中斷，2012年的大面積停電事件隨時有可能重演。

印度媒體認為，莫迪新政要想有所突破，迫切需要做的兩件事是：改革煤炭開采的格局，并且大范圍提高電價。然而，通過光伏等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為莫迪政府的第三個選擇。

印度環(huán)境問題迫使印度擁抱可再生能源

印度的環(huán)境問題十分突出。約有2.6億印度人(20%)使用傳統(tǒng)燃料——柴火、農(nóng)業(yè)廢料和生物質(zhì)燃料來烹飪和滿足一般取暖需求。這些傳統(tǒng)燃料的燃燒會釋放出大量的煙霧、PM10顆粒物、NOX、SOX、多環(huán)芳烴、甲醛、一氧化碳和其他空氣污染物，這使得印度的空氣質(zhì)量比較糟糕，根據(jù)耶魯大學和哥倫比亞大學發(fā)布的2018年版的全球180個國家環(huán)境績效指數(shù)(EPI，Environmental Performance Index)報告，印度的EPI指數(shù)為30.57，排名180個國家的第177位。印度的水體污染也比較嚴重，幾乎所有的河流、湖泊和水體都受到嚴重污染?？煽康陌l(fā)電和供電對于解決印度的水污染和相關(guān)的環(huán)境問題至關(guān)重要。地下水污染已經(jīng)達到全國缺少飲用水的程度，大城市的飲用水均由政府配送且數(shù)量有限，窮人不得不去黑市買水。流貫印度北部的印度教圣河恒河更是印度水體污染重災區(qū)，在恒河流域各城市采集的水體樣本都顯示，如今的恒河水里存在大量重金屬致癌物，有些流段的溶氧量甚至接近于零。在鄉(xiāng)村。飲水更加得不到衛(wèi)生保障，大量飲用者出現(xiàn)了骨骼畸形等問題。


2017年初，英國《衛(wèi)報》根據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)庫總結(jié)得出了世界上20個空氣污染最嚴重城市名單，在全球年度平均PM2.5濃度最高的城市中，印度上榜了10個城市。世界衛(wèi)生組織在同年也將德里評為世界上空氣污染最嚴重的城市。此外，2015年，印度曾被國際能源機構(gòu)判定為是世界第三大碳排放國，僅次于中國和美國。雖然中國的碳排放量體量大，但近些年來印度的碳排放增長速度已超過中國。在全球碳計劃(Global Carbon Project)2017年11月公布的《全球碳預算》(Global Carbon Budget)中顯示，中國、美國、歐洲及印度的碳排放量已占據(jù)全球的59%，而在其他三者排放百分比減少的情況下，印度2015-2017的碳排放量增長在4.5%以上。

嚴重的環(huán)境污染使印度政府下決心擺脫對煤炭的依賴，采取了一系列減少燃煤排放、建設(shè)清潔能源的措施。

20世紀下半葉及21世紀初，針對以化石燃料為基礎(chǔ)的能源與電力部門，印度政府又制定了一系列戰(zhàn)略，這其中包括：國家火電公司(NTPC)環(huán)境管理戰(zhàn)略、粉煤灰利用行動計劃、以煤炭為基礎(chǔ)的環(huán)?？冃嵘媱潯⑶鍧嵃l(fā)展機制、ISO:14001標準等。

政府制定了《氣候變化國家行動計劃(2008)》，這是印度第一個針對氣候變化的行動計劃，由8個部分組成，分別是：國家太陽能計劃、國家能效提升計劃、國家可持續(xù)棲息地計劃、國家水計劃、國家喜馬拉雅生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)計劃、國家綠色印度計劃、國家可持續(xù)農(nóng)業(yè)計劃、國家氣候變暖戰(zhàn)略知識計劃。此外，該計劃還強調(diào)了以下三點：

1) 政府批準低效率燃煤發(fā)電廠的退休，并支持煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(IGCC)和超臨界技術(shù)(Supercritical Technologies)的研究和發(fā)展;

2) 在印度國家電力法案(2003)及國家關(guān)稅政策(2006)的基礎(chǔ)上，中央及各邦電力管理委員會必須購買特定百分比的以可再生能源產(chǎn)生的以輸電網(wǎng)為形式的電力;

3) 根據(jù)能源節(jié)約法案(2001)，大規(guī)模消耗能源的行業(yè)需進行節(jié)能審查并對其引進的電氣用具進行能源分類項目(Energy Labeling Program)。

這些計劃都會給原本生存狀況就很差的火電企業(yè)帶來更沉重的壓力。

印度總理莫迪執(zhí)政以來，大力發(fā)展可再生能源。到2050年印度將用廉價的可再生能源和電池重塑整個電力系統(tǒng)，未來75%電力由可再生能源生產(chǎn)，其中太陽能占34%。

印度光伏產(chǎn)能不足

Tata、Adani等印度巨頭均制定的雄心勃勃的GW級光伏生產(chǎn)計劃，日本軟銀集團正與基礎(chǔ)設(shè)施集團IL&FS緊密合作，到2025年在印度發(fā)展超過20GW的光伏產(chǎn)能，以支持印度總理莫迪為該國制定的雄心勃勃的可再生能源路線圖。但無論是從技術(shù)水平到產(chǎn)業(yè)鏈配套和人才儲備以及未來進一步降本增效的潛力，筆者認為在5-10年間，印度仍然會形成對中國光伏的依賴，如果沒有政府政策保護，印度光伏企業(yè)的未來前景存在風險。

綜上：印度市場對中國光伏產(chǎn)品是剛需，短期內(nèi)中國光伏產(chǎn)品仍然是主流。

那么問題來了?為什么我們賺不到印度人的錢?請關(guān)注Solarbe索比光伏網(wǎng)微信公眾號，下期我們將分析“531”給印度帶來的機遇和給中國企業(yè)帶來的風險。