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編者按：自531以來，國內硅片價格呈現(xiàn)“斷崖式”的下跌，截止到10月，國內單多晶硅片價格跌幅均超過25%，近期硅片產(chǎn)量也呈現(xiàn)下行趨勢。

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)，硅片反映了行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢，一直受到業(yè)內密切關注。在量價同向的行情下，集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）就國內2018年硅片發(fā)展態(tài)勢進行回顧。

一、國內硅片市場分析

1.國內硅片產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

根據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全球硅片產(chǎn)量達到105.5GW，中國占比達到83%。中國硅片產(chǎn)能達到122.3GW，實際產(chǎn)量為87.6GW，約為188億片，同比增長39%。

2018年1-9月，我國硅片產(chǎn)量約63.3GW，同比增長2.1%;其中，上半年硅片產(chǎn)量超過50GW，增長約39%。


2015-2018年的上半年，國內硅片產(chǎn)量平均增幅都在20%以上，擴產(chǎn)勢頭有增無減。從各龍頭企業(yè)來看，今年1月，隆基股份規(guī)劃在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎上，力爭在2018年將產(chǎn)能提升至28GW；中環(huán)股份則表示將在2018年底，實現(xiàn)硅片產(chǎn)能23GW；同時，保利協(xié)鑫2017年財報顯示，全年硅片產(chǎn)量已達到24GW。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德五家硅片企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預期全年前五家的市場份額有望突破65%。

目前，硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉型的重要時期，以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在云南、內蒙等地布局硅片產(chǎn)線。同時，為了保證其原料供應，這些企業(yè)正與多晶硅相關龍頭企業(yè)也進行強強聯(lián)合或長期戰(zhàn)略合作，包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個行業(yè)的競爭力。

2.單晶產(chǎn)能/多晶產(chǎn)能狀況

近年來，受下游電池技術和市場影響，單晶硅片需求持續(xù)增長，單多晶產(chǎn)能市占比從2015年的2：8變?yōu)?017年的3：7。預計2018年，單晶硅片產(chǎn)能的占長比將超過40%，到2020年單晶硅片產(chǎn)能占比逼近50%。

自531以來，受政策調控和市場緊縮的影響，單多晶企業(yè)產(chǎn)量都不同程度的下降，硅片生產(chǎn)都未達到滿產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)光伏協(xié)會統(tǒng)計，今年9月硅片產(chǎn)量環(huán)比降低6.51%，其中，單晶硅片產(chǎn)量環(huán)比降低3.3%；多晶硅片環(huán)比降低11.3%。多晶硅片產(chǎn)量占比48.6%，環(huán)比降低2.1個百分點。9月單月產(chǎn)能利用率65.2%，環(huán)比降低2.4個百分點。

此外，隨著光伏市場不斷發(fā)展，未來單晶硅片市占比會逐漸與多晶硅片持平，高效電池的市場占比率也將不斷擴大，效能較P型更高的N型硅片日益受到光伏企業(yè)的關注。

3.單晶/多晶硅片價格走勢




2018年以來，硅片價格持續(xù)下跌，截止到10月24日，多晶硅片和單晶硅片均價分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.12元/片和3.1元/片，其跌幅分別為46.2%和41%，特別是6月份以來（多晶3.0元/片和單晶4.2元/片），其跌幅分別達到29.3%和26.1%。單多晶的價差從年初的0.67元/片擴大至531時期的1.2元/片，再到10月份縮小到0.98元/片。

集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析師曹君如指出，硅片價格今年出現(xiàn)如此大規(guī)模的崩盤有三大原因：第一，硅片與上游的多晶硅料存在擴產(chǎn)計劃。第二，供給增加有助于提升供貨能力并壓低價格，單晶陣營相對有更多利潤空間可釋出。第三，531造成市場急凍，加速硅片降價。2017下半年時，單晶用硅料與單晶硅片供貨能力仍不如多晶，因此必須跟隨多晶陣營降價以提高性價比。此現(xiàn)象在531之后逆轉，單晶硅片龍頭廠持續(xù)釋出利潤來積極搶市，而多晶則幾無利潤，且市場需求疲弱，只能透過控制產(chǎn)出來控管成交價跌幅。到10月底，單、多晶硅片均價的價差進一步縮小，后續(xù)市況對多晶而言不容樂觀。

二、單多晶硅片技術現(xiàn)狀

2018年硅片的制造上，CCZ、硼鎵共摻、鑄造單晶等技術快速發(fā)展。值得注意的是，金剛線切割應用對市場影響最為顯著。據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計，2017年單晶硅已全面改用金剛線切割，多晶硅片生產(chǎn)仍以砂漿線切片為主。到了2018年，金剛線技術在多晶領域亦在黑硅工藝的成熟下順利普及。金剛線切硅片的占比由2017年的35%提升到2018年的99%，尤其對多晶硅片成本下降有明顯幫助。

隨著金剛線母線直徑及磨粒粒徑的降低，以及硅片厚度下降，每公斤方棒/方碇的出片量將增加。截至2018年單晶方棒出片量62片以上，多晶方錠出片量約為58-60片。在考慮后續(xù)硅片薄化的趨勢下，到2020年，單、多晶方錠每公斤出片量至少可較現(xiàn)在提升3-5 片，屆時，硅片成本將進一步優(yōu)化。

總體來看，硅片市場仍然是由單晶硅市場份額的快速增長所決定。單晶硅片份額增加的主要原因是供給提高與平均價格下降，縮小了單晶硅和多晶硅之間每瓦成本的差距。歐洲、美國及中國光伏領跑者項目對高效組件的需求的增加也是原因之一。



原標題:2018年國內硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況回顧