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光伏發(fā)展規(guī)模從105GW有望調(diào)整至210GW能否落地?
日期:2018-11-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:2018年11月2日國家能源局召開關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會,十三五光伏發(fā)展規(guī)模從105GW有望調(diào)整至210GW以上,光伏行業(yè)補(bǔ)貼可能會延長至2022年,如果政策落地,明后年新增光伏裝機(jī)需求將得到釋放,裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到40GW以上。 
 
光伏產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整來得太突然。陷入沉寂之中的光伏業(yè),迎來大驚喜。

2018年11月2日國家能源局召開關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會,討論“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。根據(jù)與會者傳達(dá)的信息,十三五光伏發(fā)展規(guī)模從105GW有望調(diào)整至210GW以上,光伏行業(yè)補(bǔ)貼可能會延長至2022年,2019年光伏產(chǎn)業(yè)支持政策將加緊研究,戶用光伏可能與集中式電站分開管理。如果政策落地,明后年新增光伏裝機(jī)需求將得到釋放,裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到40GW以上。

2016年國家能源局下發(fā)《電力規(guī)劃管理辦法》,明確規(guī)劃調(diào)整的系列管理辦法。“十三五"規(guī)劃中期調(diào)整是例行動作,規(guī)劃推進(jìn)到中期,根據(jù)規(guī)劃管理辦法要調(diào)整各行業(yè)規(guī)劃內(nèi)容。此前,國家能源局下發(fā)《關(guān)于開展“十三五”電力規(guī)劃中期評估及滾動調(diào)整的通知》,開展十三五電力規(guī)劃中期評估及滾動調(diào)整工作。

不過,此次能源局研討會恰逢中央民營企業(yè)座談會之后,且會上有光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人陳述光伏產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整帶來的陣痛,得到中央高層的指示。國家能源局此舉,是對531政策的修正,也是對中央政(批)策(評)的回應(yīng)。

受此利好刺激,光伏行業(yè)內(nèi)上市公司隆基股份、通威股份、陽光電源、正泰電器、林洋能源等均收漲停,上市公司市值一日合計(jì)增加在100億元以上。這份政策的含金量之高,在資本市場率先顯現(xiàn)出來。如果計(jì)算政策變化帶來的市場需求,這份政策將帶來千億元以上的價(jià)值,可謂千金之巨。

話說回來,自531政策之后,光伏行業(yè)經(jīng)過了空間嚴(yán)峻的半年。面對行業(yè)震變,可謂度日如年。光伏電站轉(zhuǎn)讓、光伏組件廠商裁員、光伏從業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型、銀行抽貸等比比皆是,硅料、硅片、光伏組件價(jià)格更是一降再降。政策帶來的杠桿效應(yīng)在半年時(shí)間發(fā)酵,及至當(dāng)前突然反轉(zhuǎn),行業(yè)內(nèi)人士直呼“來得太突然。”

那么,在政策調(diào)整前后,誰為政策失衡負(fù)責(zé)?這個鍋誰來背?

對于十三五光伏指標(biāo)規(guī)模,調(diào)整到250gw,還是270gw尚需要決策部門定奪。方向是將指標(biāo)放開了,但魚與熊掌不能兼得,既要指標(biāo),又要補(bǔ)貼是不可能。這既與政策的導(dǎo)向(平價(jià)上網(wǎng))不符,也與補(bǔ)貼缺口日益增加的顯示不符。增加指標(biāo)、延長補(bǔ)貼的一個前提條件是,進(jìn)一步下調(diào)補(bǔ)貼規(guī)模。否則財(cái)政部不會答應(yīng),電網(wǎng)公司也不答應(yīng)。

實(shí)際上,能源管理部門對于不需要補(bǔ)貼的項(xiàng)目是鼓勵和支持的。各地既可以自行出臺補(bǔ)貼方案,企業(yè)也可以自行建設(shè)不需要補(bǔ)貼的項(xiàng)目。從當(dāng)前的組件和epc成本情況看(多晶組件1.8元每瓦,單晶PERC2.1元每瓦,單晶雙面PERC2.4元每瓦,系統(tǒng)成本在5元/瓦左右),并不可行。行業(yè)里還是期待擴(kuò)大光伏領(lǐng)跑者基地的規(guī)模,依靠領(lǐng)跑者帶動下游需求。

其次是光伏發(fā)電效率提升、上游硅料價(jià)格下降、非技術(shù)成本下降。非技術(shù)成本則包括市場上常見的資源費(fèi)、路條費(fèi)等,每瓦在0.5元上下,這部分成本下降難度實(shí)際上非常大,能源君認(rèn)為如果各方無利可圖,那么項(xiàng)目推進(jìn)的也就沒有什么動力了。

實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)是行業(yè)的階段性進(jìn)展,也是市場需求實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)的驅(qū)動力。當(dāng)我們還在等待成本下降,并且把平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間定在2020年時(shí),政策突然轉(zhuǎn)向。系統(tǒng)內(nèi)成本下降的速度、平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間可能因此而被拉長,因?yàn)樾枨蠛棉D(zhuǎn),光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的毛利率也可能反彈。龍頭公司因?yàn)榍捌谛」镜耐瞥?,出貨量預(yù)計(jì)高于行業(yè)平均增速。

原標(biāo)題:政策大逆轉(zhuǎn) 光伏發(fā)展規(guī)模從105GW有望調(diào)整至210GW?
 
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來源:能見智庫
 
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