擴(kuò)產(chǎn),還是不擴(kuò)產(chǎn),這是一個問題。停滯不前肯定不行,想前行又寸步難行。美國光伏制造商陷入了一個兩難境地。
依靠從中國進(jìn)口廉價電池、組件等光伏產(chǎn)品支撐了2016年美國光伏裝機(jī)的鼎盛年代,但隨著201提案影響力逐漸擴(kuò)散,進(jìn)口光伏產(chǎn)品成本提高,而國內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其裝機(jī)需求,美國境內(nèi)光伏制造商紛紛公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
計(jì)劃實(shí)施地如何?境內(nèi)建廠會一帆風(fēng)順嗎?
國內(nèi)產(chǎn)能難以滿足裝機(jī)需求 開展“造血”計(jì)劃
據(jù)SOLARZOOM新能源智庫2018年光伏市場展望報(bào)告,美國2017全年光伏裝機(jī)10.61GW,相比2016年的14.76GW同比下降30%。截止2017年底,美國累計(jì)光伏裝機(jī)53.47GW。預(yù)計(jì)今年光伏裝機(jī)部署約10~12GW。
由于美國境內(nèi)沒有足夠的電池片制造產(chǎn)能滿足其裝機(jī)需求,12GW光伏裝機(jī)規(guī)模中的大部分將通過進(jìn)口電池或組件來滿足安裝需求。
2017年5月17日,美國國際貿(mào)易委員會對進(jìn)口晶體硅太陽能電池及組件啟動“201”調(diào)查,自今年一月份起,美國國際貿(mào)易委員會(USITC)根據(jù)“201”法案對進(jìn)口至美國的產(chǎn)品進(jìn)行全球保障措施調(diào)查,對于進(jìn)口光伏電池和組件征收為期 4 年的保障關(guān)稅,首年稅率30%,隨后每年下降 5%。每年首批進(jìn)口的 2.5GW 電池可以豁免附加關(guān)稅。
“201”法案的實(shí)施使得原產(chǎn)于中國境內(nèi)的組件產(chǎn)品出口至美國,不僅被征收 30%的“201” 關(guān)稅,還要疊加美國對原產(chǎn)于中國的組件產(chǎn)品所實(shí)施的反傾銷稅率。中國向美國的組件出口自年初開始停滯,由于2017年第四季度囤積的組件已消耗用盡,美國光伏制造商不得不展開一輪擴(kuò)產(chǎn)來滿足美國境內(nèi)的裝機(jī)需求。
據(jù)悉,目前已經(jīng)有晶科能源、First solar、Hanwha Q-cells、Sunpreme、LG solar、特斯拉等制造商公布了其擴(kuò)產(chǎn)公告。如果當(dāng)前公告能夠按期全部實(shí)現(xiàn),則將為美國增加4.2GW左右的組件產(chǎn)能和1.7GW左右的電池(包括薄膜)產(chǎn)能。
但問題是,即使公告中的組件和電池制造產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn),總產(chǎn)能就能滿足其國內(nèi)裝機(jī)需求嗎?
擴(kuò)產(chǎn)公告進(jìn)度如何?
來源:http://www.altenergystocks.com
一個個來看表格上的企業(yè):
1、晶科能源(JKS):在佛羅里達(dá)州杰克遜維爾有一個組件組裝工廠,宣布與NextEra(NEE)達(dá)成數(shù)千兆瓦的組件交易。關(guān)于產(chǎn)能的變動公告據(jù)傳穩(wěn)定在預(yù)期的400MW,并將在2018年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。但照目前情況來看,2018年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可能不會發(fā)生。
2、First Solar(FSLR):計(jì)劃將俄亥俄州工廠的series 6擴(kuò)建至1.6-GW,但據(jù)了解,由于六系列的斜坡問題,公司預(yù)計(jì)2019的滿負(fù)荷生產(chǎn)日期并不完全合理。最終產(chǎn)能可能是增加的,但不是宣布的數(shù)量。
3、Hanwha Q-Cells Korea(HQCL):宣布到到2019年第四季度,公司將擁有組件產(chǎn)能1.6GW。事實(shí)上,公司需要考慮是否需要投資,以及在這塊制造成本不低的土地上投資美國制造業(yè)是否具有經(jīng)濟(jì)性。
4、Sunpreme:公司宣布于2019年在德克薩斯州完成400MW的雙面單晶電池和組件產(chǎn)能,但目前并沒有提供關(guān)于場地選址,試生產(chǎn)規(guī)模等更多細(xì)節(jié)信息。
5、LG Solar(066570.KS):宣布其位于阿拉巴馬州的工廠擁有500MW高級住宅屋頂組件組裝能力。預(yù)計(jì)2019年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。不過可能會低于其宣布的數(shù)量。LG同樣面臨著與其他制造商相同的市場問題和額外成本問題。
除上面五個企業(yè)之外,另外還有兩個不在名單上的企業(yè):
1、特斯拉(TSLA)Solar Shingles:在其第三季度電話會議上,特斯拉公布了光伏瓦產(chǎn)品的最新情況:由于產(chǎn)品的“復(fù)雜性”,產(chǎn)量已從2018年第四季度延遲到2019年上半年。有關(guān)預(yù)期效率,制造成本,每瓦價格等具體信息沒有提供。但預(yù)計(jì)可能會有更多延誤。
2、SunPower(SPWR):SunPower稱其收購SolarWorld的俄勒岡工廠將有助于其IBC電池和組件獲得豁免。公司正在大力收購,并將其俄勒岡工廠升級生產(chǎn)P-Type組件。
也就是說,盡管各家都在張羅著自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃落地,但目前看來,情況并不樂觀。
開啟美國光伏制造 道阻且長
擴(kuò)產(chǎn)后,美國本土制造產(chǎn)能依然無法滿足其趨于平穩(wěn)增長的光伏裝機(jī)需求。再加上關(guān)稅限定進(jìn)口電池產(chǎn)品必須控制在2.5GW之內(nèi),因?yàn)橄胍獫M足國內(nèi)裝機(jī)需求,在國內(nèi)建廠是一條捷徑。
美國開發(fā)了一個巨大的需求市場,但現(xiàn)在它面臨著ITC減少(備注:ITC 法案(可再生投資稅收減免政策)稅收減免額減少至原法案的八成,此法案影響地面電站的融資和開發(fā)),缺少聯(lián)邦政府支持,以及特朗普政府關(guān)稅政策的全面影響。另外,美國是一個昂貴的制造地區(qū),制造成本難以忽略,想要在美國建立制造工廠,需要認(rèn)真衡量擴(kuò)產(chǎn)帶來的利益和成本,想要擴(kuò)大市場,需要長遠(yuǎn)的布局。
美國需要增加新的電池產(chǎn)能。但坦率的說,單純增加電池產(chǎn)能并不能使用戶安裝成本得到控制。
如果美國想要鼓勵國內(nèi)電池制造業(yè)發(fā)展,它需要的將不僅是投資、激勵,還有謹(jǐn)慎和耐心。因?yàn)闆]有人會需要另一個Solyndra,更因?yàn)殡姵刂圃鞓I(yè)是一個多年的計(jì)劃,不可能一夜之間就取得令人滿意的成功。
尚德就是一個前車之鑒。2009年,中國光伏行業(yè)領(lǐng)先制造商尚德選擇亞利桑那州作為其首個50兆瓦級組件組裝廠的基地。但到了2013年,它關(guān)閉了該工廠。
光伏產(chǎn)業(yè)的制造類似于雜技演員高空走鋼絲,因?yàn)殡姵?、組件已經(jīng)成功商業(yè)化生產(chǎn),因此制造商的高價值市場很少。在價格比拼中,獲勝者通常是那個最能吸收邊際痛苦的人。
太陽能行業(yè)制造商幾乎沒有對價格的控制權(quán),因?yàn)樗麄兌际羌ち腋偁幹械膮⑴c者,況且他們始終需要應(yīng)對一個實(shí)力雄厚、資金充足、難以撼動的競爭對手——傳統(tǒng)能源。傳統(tǒng)能源的基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)完善,短時間內(nèi)很難用可再生能源技術(shù)取而代之。即使是在全球氣候危機(jī)頻頻凸顯,更加提倡環(huán)保的當(dāng)下,公民習(xí)慣還需要時間來適應(yīng)和改變,可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施需要開發(fā),新生技術(shù)(儲能)需要成熟。
即使通過增加國內(nèi)制造產(chǎn)能的方式進(jìn)行成本的控制,仍難以抵擋傳統(tǒng)能源的全方位沖擊。
從積極的方面來看,個別州正在加強(qiáng)社區(qū)太陽能和住宅太陽能儲能計(jì)劃,同時仍保留了對大型地面電站開發(fā)的興趣。光伏作為最有潛力的可再生能源,是未來能源轉(zhuǎn)型的趨勢。